2023.05 2023电力市场化改革洞察： 面向市场参与者的20大趋势 rmi.org / 2 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机 构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行 取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗 拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 rmi.org / 3 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 作者与鸣谢 作者 落基山研究所：陈梓浩，高硕，刘雨菁，刘子屹 清华四川能源互联网研究院：王康 其他作者 落基山研究所：李婷，田嘉琳，周勤 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 联系方式 org； 高硕，sgao@rmi.org 版权与引用 刘雨菁, 王康, 高硕, 刘子屹, 陈梓浩, 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势， 落基山研究所，2023 rmi.org / 4 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势 引言 全球能源危机与“双碳”背景下，中国电力市场化改革加速破浪前行 ...6 第一章 2015年以来电力市场化改革的总体思路和进展

二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 ©亿欧智库-叶子 (416955) 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 ©亿欧智库-叶子 (416955) 重塑产业竞争力 《实施方案》明确提出推动人工智能与铜业的深度融合，支持打造龙头企业 打造智能矿山、智能工厂等典型场景。通过AI技术优化关键设备故障诊断、 生产过程控制和安全管理，推动铜企运行效率有望提升20-30%，显著减低单 位能耗和人力成本。《实施方案》有望进一步推动具备智能化发展优势龙头 企业占据更多的市场份额，中小企业在技术升级压力下可能面临整合。 资本流向头部 《实施方案》明确培育“

支持配额规则设定，基于绩效的配额规则以及其他管理规则的配额控制 配额规则： • 根据供应商的综合绩效排名 涉及配额规则 配额限制： • 根据品质状态配额限制设置； 比如新合格供应商一年内配 额不能超过 20% ；黑名单供 应商不允许分配配额； • 限定部分自制部分外购的供 应商配额限制 品类策略 品类建设 策略应用 配额管理 支持配额调整，系统支持根据有效配额同时考虑到订单的规则（最小包装量，最小起订量）计算数 矿山、冶金、轧制及铸造设备 • 19 信息、传播和媒体技术 • 20 包装材料 • 20-01 细颈瓶（包装材料） • 20-02 量杯（包装材料） • 20-02-01 量杯（塑料，包装材料） • 20-02-02 量杯（纸质，包装材料） •20-02-02-01 量杯（纸卷，包装材料） •20-02-02-90 量杯（纸，包装材料，未归类） • 20-02-90 Beaker (packing material material, other) • 20-03 袋（包装材料） • 20-04 罐（包装材料） • 20-05 提桶（包装材料） • 20-06 桶（包装材料） 通过业务组分配数据权限 通过角色分配功能权限 MDM-204 Functionality permission assign to Role 角色分配功 能 MDM-201 User define 用户定义 MDM-202

苍穹不断突破超大企业市场；用友形成用友BIP 3，YonSuite下切中型企业市场；浪潮基 于iGIX平台补齐产品线，树立国产化案例。2022年金蝶云业务收入占比达76%，同比增 长超过35%；用友云业务收入占比接近70%，同比增长20%；2022年浪潮数字企业云业务 收入占比达18%，同比增长67%。 1 MAjW8VmVyQzRuNyRuMxPaQ8QaQoMmMmOsRjMmMmQlOoPwObRpPuMNZrNrNMYrNqP 2 5.4 5.6 5.5 5.4 5.3 5.0 4.3 4.0 3.9 26.4 28.0 30.4 31.3 31.9 31.6 31.4 32.4 33.0 35.2 0 10 20 30 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 大型企业 中型企业 小型企业 35.9 38.5 41.8 43.7 8 24.7 26.8 27.2 28.6 26.9 23.8 24.1 24.3 28.3 32.6 37.3 40.2 41.6 43.6 41.2 35.2 37.6 38.9 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 大型企业 中型企业 小型企业 营收规模

IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 1 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 深圳市联合光学技术有限公司 三棵小草（深圳）物联科技有限公司 深圳市视美泰技术股份有限公司 深圳市中科领创实业有限公司 宠会说社区（深圳）信息技术有限公司 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 4 本报告是视觉物联、AIoT 产品及解决方案在更多应用场景中更好落地赋能。 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 5 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC

资料来源：《 Language Models are Few-Shot Learners 》，国信证券经济研究所整 理 23% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2016 2017 2018 2024E 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 全球及中国 AI 芯片市场规模不断扩展， GPU GPU 市场出货量占比 图：全球独立 GPU 市场出货量占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源： Jon Peddie Research ，国信证券经济研究所整 理 资料来源： Jon Peddie Research

1h 低空旅游、空中物流、消防救援、 医疗救助、旅游观光、医疗 / 灾 害物资运输、城市维护与检修等 300 米 ~120 米 载货 ＞ 2000kg ≤120 米 无人机 消费级无 人机 / 20~40min 航拍、特殊作业、农林喷洒、物 资运输、城市末端配送、救援勘察、 地理测绘、电力巡线、国防军事、 警务安防等 行业应用 ＜ 200kg 10~30min 10 产业构成及特性 低 上游：涵盖原材料、零部件、元器件、能源与动力系统、航电系统及地面基础设施等，其中能源与动力系统、 航电系统是上游最关键环节，是中游整机厂的核心竞争力。能源与动力系统约占总成本 40%-50%，航电系 统占 20%，机体原材料、零部件等环节占比为 30%-40%。 中游：是低空经济产业链的核心，主要为无人机、航空器、高端装备及配套产品的生产制造。 下游：聚焦于运行与保障环节、关键检测环节、产业融合。运行 历次全会的决定中，首次写入“低空经济”。 《通用航空装备创新应用实 施方案 (2024-2030 年 )》 到 2027 年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城 市空中交通实现商业运行，形成 20 个以上可复制、可推广 的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一 批品牌产品。到 2030 年，以高端化、智能化、绿色化为特 征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途 运输 +

《广东省推动低空经济高质量发展行动方案 （2024-2026年）》 2026 3000 1300 15 350 上海 2024/8/16 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案 （2024-2027年）》 2027 500 20 100 北京 2024/9/30 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动 方案（2024-2027年）》 2027 1000 5000 10 江苏省 2024/12/23 《江苏省加快推进低空制造产业高质量发展 2024/9/26 《重庆市促进低空经济高质量发展行动方案 （2024-2027年）》 2025 400 200 年均+20% 年均+20% 3 2027 1000 1500 年均+25% 年均+25% 3 四川省 2024/6/4 《四川省关于促进低空经济发展的指导意见》 2027 5 100 20 江西省 2024/8/9 《江西省关于促进低空经济高质量发展的意 见(征求意见稿)》 2026 2000 2000 500 23 山东省 2024/11/11 《山东省低空经济高质量发展三年行动方案 （2025-2027年）》 2027 1000 10 100 400 35 50 20 10 资料来源：各地政府文件，金元证券研究所整理 重点省级行政区《行动方案》规划： 1.1、各地《行动方案》绘制低空发展蓝图——省级文件 城市 发布时间 文件名称 截止 时间 产业 规模 头部核心 企业 产业链企

面板：柔性OLED趋势不改，大尺寸LCD静待行业价格拐点 1.5 设备和材料：国产替代加速进行 7 从4G换机周期看5G：国内4G换机周期效应明显 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 智能手机出货量同比 中国移动4G用户渗透率 发售新机中4G机型渗透率 阶段2：4G导入期 手机内部射频所 占空间却在不断 缩小，射频前端 集成化趋势将会 加快。 5G带来的挑战 5G对终端射频带来的影响 1.2 13 -20 0 20 40 60 80 100 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 yoy（%） Qualcomm（40%）、MTK（20%）、华为海思（20%）、三星、Intel、展讯 等 主要供应商（市占率预估） 滤波器 SAW滤波器：Murata（47%）、TDK（21%）、太阳诱电（14%）等 BAW滤波器：Avago（87%）、Qorvo（8%）等 功放 Skyworks（47%）、Qorvo（26%）、Avago（20%）等 射频开关 Skyworks（33%）、Qorvo（20%）、Mur