的生态圈。2024 年 2 月，韩国科技信息通信部宣布，将投资 9150 万美元来推动本国云计算产业智能化发展。2024 年 1 月，日本政府 接受亚马逊云在其本土投资的 150 亿美元，旨在推动日本企业的生 成式人工智能可用性和亚马逊生成式人工智能的客户采用率，促进 日本云计算产业的智能化发展。 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置 从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner 年） 5 算在内的先进技术研究，亚马逊云计算服务等头部企业也加码沙特、 埃及等中东地区新型基础设施建设，这些都将持续推动亚洲、非洲 的云计算规模扩大。 来源：Gartner，2024 年 4 月 图 2 2023 年全球各区域云计算市场规模占比 从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕 细分技术领域保持追赶。2023 年，微软云和亚马逊云凭借 AI 云产 品改造和市场布局优势，分别以 面，云原生融合大数据技术加速释放应用的数据价值。数字时代各 行业的迅速发展引发数据爆炸式增长，大数据云原生架构凭借弹性 伸缩、统筹资源调度以及智能化运维等方面的优势，能够实现低成 本且快速的数据汇聚、处理与分析。例如，亚马逊云 EMR、谷歌云 Dataproc 和阿里云 MaxCompute 等云原生大数据产品能够快速部署、 管理和扩展 Hadoop、Spark 集群，满足各类数据处理需求。 “云+管理”方面，云成本治理与云原生、大数据、SaaS

言定制数据可视化面板。 一家由智能体赋能的初创公 司将成功上市，其市值员工比 达到历史新高。 Sun Microsystems发布Java 1.0，“一次编译，随处运行” 的编程语言诞生。22 亚马逊推出云服务 AWS，首日有12000名 开发者注册。23 1983年 技术展望 2025 | AI 自主宣言 10 二进制大爆炸 技术展望 2025 | AI 自主宣言 11 2024 司亦不甘落后，纷纷将重心转向这一领域。亚马逊云科 技（AWS）的 Amazon Q Developer 和谷歌的 Gemi- ni Code Assist 将极大加速数字生态系统的开发进程。 32,33 同时，创新性的并行（或后台）编程也在崭露头角， 如 Cognition AI 的编码助手 Devin 能够接受项目经理 的指令，在后台执行任务。 34 回顾过往，亚马逊和奈飞（�et�i�）等公司不仅将 、 抽象性、自主性这三股力量，正在铸就未来技术发展 的基石。 让我们对丰富性、抽象性、自主性逐一分析。第一， 丰富性。正如编码助手的实例所示，数字生态系统的构建 正变得越来越经济、高效。亚马逊的生成式 AI 软件开发 助手在帮助应用程序升级至 Java 17 的过程中，相当于节 省了 4500 名开发者一年的工作量。 35AI 技术竞争的涟漪 效应显著⸺英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋指出，

OpenAI-o1 正式版。 2 月 1 日消息，据彭博社报道， DeepSeek 的人工智能助手在 140 个市场下载次数最多的移动应用程序排行榜 上名列前茅。国外大型科技公司如微软、 英伟达、亚马逊等已先后上线部署支持用户访问 DeepSeek-R1 模型。 2 月 1 日，华为云官方发布消息，硅基流动和华为 云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务 的 DeepSeekR1/V3 推理服务。 Foundry 和 GitHub 上提 供。 1 月 31 日，英伟达宣布 DeepSeek-R1 模型已作为 NVIDIA NIM 微 服务预览版在英伟达 面向开发者的网站上发布；同 日亚马逊宣布 ，客 户现已可以在 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker AI 中部署 DeepSeek-R1 模型。 l 硅基流动和华为云宣布上线 DeepSeekR1/V3 可获得持平全球高端 GPU 部署模型的效果。 2 ）提供 稳定的、生产级服务能 力，让模型能够在⼤规模生产环境中稳定运行，并 满足业务商⽤部署需求 华为云昇腾云服务可以提供澎湃 弹性 充足的 图：亚马逊宣布支持访问 DeepSeek-R1 模型 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 DeepSeek 模型已成为全球现象级大模 型 图：微软宣布支持访问 DeepSeek-R1 模型 图：英伟达宣布支持访问

据Wellsenn XR预测，2029年销量有望达到5,500万副，渗透率约3.48%。 若按照一副1,500元进行测算，2029年AI眼镜市场规模约为825亿元。  算力需求仍将加大。近期微软、亚马逊、谷歌、Meta披露最新业绩，四 大科技巨头Q4资本开支合计同比大幅增长77%，主要支持云计算、AI等 基础设施建设。同时后续资本开支指引积极，海外CSP并未因DeepSeek V3 及R1模型推出 元（缓存未命中）、每百万输出 tokens 438 元的定价大幅降低。 图 3：DeepSeek R1 调用成本 数据来源：DeepSeek公众号，东莞证券研究所 目前 Deepseek 受到全球市场关注，亚马逊、英伟达、微软等已上线部署支持用户访问 R1 模型，并且 APP 在多个地区应用商店的下载榜中登顶。日活方面，DeepSeek 自上线 以来 DAU 增长迅速，据国内 AI 产品榜统计数据显示，DeepSeek 价格 功能 示意图 电子行业深度报告 20 请务必阅读末页声明。 3. 算力需求仍将加大 海外 CSP 资本开支积极，国内 CSP 亦有望跟进。近期海外头部云计算厂商披露最新业绩， 微软、亚马逊、谷歌、Meta 四大科技巨头 Q4 资本开支合计达到 791 亿美元，同比大幅 增长 77%，主要支持云计算、AI 等基础设施建设。同时巨头后续资本开支指引积极，其 Tombo t 2025/0

这个错误不是一个孤立的事件。许多头条新闻 多年来出现的预测数字经济的能源 脚印会失控。5 例如 ， 作为流媒体战争 2019 年开始 - 苹果 ， 迪士尼 ， HBO 和其他宣布视频 流媒体订阅服务 ， 与 Netflix 、亚马逊和 YouTube - 多家媒体重复声称来自法国智囊团 “观看 Netflix 30 分钟产生的排放是 就像开车 4 英里一样。 "6 但同样 ， 估计是完全 错误 (这更像是在 10 到 100 码之间行驶) 抵消以消除公司的全部碳遗产。66 The 公司继续向前推进 ， 并承诺 在无碳能源上运行其所有数据中心和校园 到 2030 年。67 . 亚马逊于 2019 年共同创立了气候承诺 公司承诺到 2040 年实现净零碳排放 ， 10 年 在《巴黎协定》之前。68 而且 ， 在 2022 年 ， 亚马逊报告 它消耗的 90% 的电力来自可再生能源 来源 ， 到 2025 年 ， 它有望达到 100% ， 五个 比 2030 https: / / sustainability. google / operating - 可持续 / 净零碳 / （ 2024 年 1 月 8 日访问 ） 。 68. “推动气候解决方案 ” ， 亚马逊 ， n. d. ， 2024 年 1 月 8 日访问 ， https: / / sustainability. aboutamazon. com / climate - solutions. 69

9.3% 2023年中国公有云 IaaS + PaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 亚马逊云科技 亚马逊云科技 12 ©2024.9 iResearch Inc. 咨询研究院自主研究及绘制。 25.2% 10.6% 10.1% 7.1% 6.4% 40.6% 2023年中国公有云 PaaS 市场（仅国内市场）排名及份额 阿里云 腾讯云 华为云 亚马逊云科技 百度智能云 其他 13 中国基础云服务行业 发展洞察 02 14 ©2024.9 iResearch Inc.

第三方运营商供应量增长超过40%，从2023年的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包 括另外30吉瓦的计划产能。 1 这种增长是由数字化转型的加速步伐以及人工智能在各个行业的日 益普及所驱动，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文等超大规模企业领导了这一需求增长。 平衡前所未有的机会与战略风险 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 吸收（兆瓦） 空置率 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 14 超大规模主导地位 来源：摩根士丹利 2025年超大规模资本支出（以十亿美元为单位估算） 亚马逊 谷歌 元 微软 2024年，超大规模企业主导了美国数据中 心市场。这些公司凭借其庞大的规模、技术 复杂度、运营效率、强大的信用评级和全球 影响力来保持竞争优势。除了建设新设施外 ，它们还租赁现有数据中心以满足不断增长 到2027年接入电网。苹果公司在密歇根州开发太阳 能项目，预计在今年晚些时候将132兆瓦的清洁能 源并网。 《替代能源的相关性》 18 “表后”举措在行业寻求快速且可靠的电源直接接入的 同时逐渐受到关注。亚马逊网络服务最近收购了位于 宾夕法尼亚州的塔伦能源960兆瓦Cumulus园区，该 园区从相邻的2.5吉瓦萨斯奎哈纳蒸汽电站获取电力 。类似地，微软与星座能源签订了20年长期电力购 买协议（PPA），从宾夕法尼亚州的三里岛核电站采

PARC）开发的。 20 研究人员揭开了ENIA C的面纱，这是世界上 第一台通用电子计算 机。 18 COBOL，一种主要针对 商业、金融和管理系统 开发的编程语言，被创 造出来。 19 亚马逊推出AWS，据报 道，第一天就有12,000 名开发者注册。 23 二进制大爆炸11 我们刚刚进入二进制大爆炸时代。 技术构建块的转变。长期以来，软件一直是企业创造 新能力和成果的工具，而人工智能将成倍增加产出， 自动化，它们还将很快创造新的流程、工作流程和软件 。这是一个突破性的进展。 总体概况 二进制大爆炸12 从丰裕出发：正如我们通过编码协作者所见，数字系统 的创建正变得越来越便宜和快速。亚马逊的生成式AI辅 助软件开发在更新应用程序到Java 17时，能够节省相当 于4500名开发者年的工作量。 35 即使人工智能竞赛的 次级效应也在产生影响——黄仁勋表示，NVIDIA已将计 算边际成本降低了10万倍。 32,33 也存在一些并行（或背景）编程的新颖 创新正在发挥作用，例如Cognition AI的“Devin”代码助手 ，它从项目经理那里接收指令并在后台执行活动。 34 回顾一下，早期的数字先锋如亚马逊和Netflix并不只是 将社交、移动、分析和云技术视为增强业务的一种方式 ——他们看到了如何利用这些技术颠覆其行业的价值主 张。如今，这场基础模型创新的风暴及其即时创造更多 技术和解决方案的能力正显示出我们对数字技术的基本

社 交媒体用户量迅速激增。 亚马逊推 出 网络服务 AWS 、 谷歌的搜索引擎、 云 计算开始兴起。 数字运营发展历程 起步阶段 互联网发展促使企业推动数 字化运营、 利用网络技术提 升效能、 例如雅虎开创免 费 电邮、 亚马逊、 eBay 开启了 在线购物的新时代。

视洞 岭雁 赛达 乔安 小米 萤石 乐橙 小白 小湃 乔安 华为 360 神眸 XIAO VV 镭威视 TP-LINK 威视达康 海雀 长城 天猫 协创 抖音 金鼎 亚马逊 乔安 速卖通 巨峰 京东 杰科 Temu 凯木金 Shopee 高斯贝尔 拼多多 奥尼 Tiktok 爱培科 云知声 海思 瑞芯微 SigmaStar 清微智能 2016 年年底基于海思的 3518EV200 和 LiteOS 开始研发低功耗产品，2017 年参加华为黑客松大赛，并获得了冠军，2018 年正式发布低功耗平台， 现在欧美市场打开局面，2019 年在亚马逊平台获得爆发式增长。 积加 2019 年开始用海思做低功耗，后来海思因为众所周知的原因 2020 年用君正 T31，2021.4 开始出货 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 AOV 产品推出 2018 年拓阔科技发布了包括门铃板 TD2、电池 摄像机板 TC2、无线电池摄像机中级套装等低功 耗系列产品 2018 年觅睿科技发布了低功耗平台产品，2019 年在亚马逊平台获得爆发式增长 2012 年 2014 年 2016 年 2017 年 2018 年 2021 年 2023 年 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8