��������� ����������� 鸿蒙 2030 白皮书 序 言 ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ��� ��������� 序 言 鸿蒙 2030 白皮书 ��� ����������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ �������������������� �������������������� �������� ���� 15 34 35 - 1 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 ���� ��������� - 2 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 在人类历史进程中，从农业革命到工业革命，再到当前的信息革命和智能革命阶段，科学 技术扮演了最重要的作用。未来 5 到 10 年，随着人工智能、通信、虚拟现实等新一代信息技

应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳 转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低 限度行动，各国必须迈出决定性步伐。 · 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的 政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 · 各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历 史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏” 碳中和目标的国际比较 中国的双碳转型路径 全国碳市场建设进展 01 02 03 04 CCEE 双碳目标的提出 CCEE 2060 3.0- 2050 2.5 2040 2.0 2030 1.5 2010 — mean historic ESMs/EMICs from AR5 historic warming(observed) 0.5- observed averages stabilising earlier at 1.5℃ Temporarily exceeding 1.5℃ and returning Peaking at 1.5°℃ and declining 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 d:Time-integrated impact 2010level eg.sea level) 全球温升目标与碳中和

Mobile AI 加速到来，让 AI 新业务实现 Mobile First 趋势一 Mobile AI 各行业全面渗透 正在改变我们的生活方方面面 Mobile AI 带来交互体验全面革新 2030 年流量将迎来爆发增长 • AIGV 专业赋能： 技术向短视频、短剧及广告制作领域快速落地，模型生成能力显著增强，通过一站式智能工作台大 幅提升内容创作效率，推动影视工业化进程； • AIGV 500 Con Staples Industrials Energy Materials Health Care Utilities Real Estate AI 交互时长 ~50h/ 月 @2030 年 豆包已上线主动服务，商汤、阿里、百度 主动式服务技术能力已规划，功能待上线 Time Spent per day (in minutes) 95 87 67 86 85 63 Talkie Replika ChatGPT SOCIALMEDIA COMPANIONAPPS CHATBOTS Claude +30~60 亿智能设备被 AI 所使用提供服务 @2030 小艺帮帮忙实现移动办公、跨应用协作等全场景智能， 一句语音全部完成 5 分钟速成 2 首歌 +MV 视频 500 万播放量 腾讯混元 3D 依据文本或图像输入生成沉浸式、 可探索、可交互

源协同，既满足矿山高可靠性供电要求，又能降低度电成本超 50%、减少碳排放，经多个国际大型矿山项目验证，已成为行 业能源转型的可复制标杆。 矿山微电网正从“辅助供电系统”进化为“零碳矿山核心基 础设施”。预计 2030 年后，风光储微电网将成为新建矿山的强 制标配，矿山将从“能源消耗者”转变为“能源生产者”。早转 型的矿企将在成本控制、ESG 评级、市场准入等方面形成显著 优势，重构全球矿产资源竞争格局。 石灰石，石膏 钨矿，钼矿，盐湖提锂等 2030E 年需求（万吨） 720 81 29 115 56 175 电力成本占比 20%-30% 20% 10%-20% 25%-35% 1. 矿山行业电力需求特点 矿山行业能源需求呈现 “高能耗、高可靠、高挑战” 三重特性，传统供电模式局限性凸显。 新能源产业爆发带动铜、锂等关键金属需求激增，2030 年新能源领域铜需求将从 2021 30%-50%，极寒效率更低，且噪音、排放不达标；运维复杂，故障间隔短； 在非洲、拉美等基础设施薄弱地区，柴油运输依赖公路，供应链中断风险高（如暴雨导致道路中断），直接威 胁生产连续性。 表 1-1：2021-2030 年全球新能源行业对各金属需求量及增幅 表 1-2：不同矿种电力成本占运营成本比例 更重要的是发电成本居高不下，刚果金某铜矿柴发发电成本达 40 美分 / 度以上，远超光伏 + 储能，且隐 性成本高、偏远矿区柴油运输距离常超

2020 年 9 月 22 日，中国宣布 : CO2 排放力争 2030 年前达到 峰值， 2060 年 前实现碳中和 2019 年 12 月 11 日，欧盟委员会 发布《欧洲绿色 新政》，提出到 2050 年欧洲实现 气候中和 2021 年 2 月 20 日，美国正式重 返《巴黎协定》 承诺 2030 年时 排放量比 2005 年水平低 50%- 52% ， 2050 年首次宣布中国计划 2030 年碳排放达到峰值且将努力早日达峰，计划到 2030 年非 化石能源占一次能源消费比重提高到 20% 左右 2015 年《中美元首气候变化联合声明》再次强调到 2030 年单位 GDP 碳排放将比 2005 年下 降 60%-65% 2020 年中国首次明确 2030 年碳达峰， 2060 年碳中和 提出 2030 年非化石能源在一次能源中占比 包括 2030 年前碳达峰行动方案以及重点领域和行业 政策措施和行动。 6 2 中国的碳中和承诺与目标规划 为了履行《巴黎协定》的承诺，中国宣布了长期碳中和目标，希望为全球气候变化做出显著贡献。 2020 年 9 月 22 日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣示 : 中国将提高国家自主贡献力度， 采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取

根据国际能源署测算，2024 年全球数据中心电力消费约为 415 TWh，占全球电力总需求的 1.5%。在基准情景下，预计 到 2030 年这一数字将翻番至 945 TWh，年均增速约 15%， 是其他高能耗行业需求增速的四倍以上。 随着人工智能的快速发展，预计 2025 至 2030 年间，全球 数据中心服务器的用电增长将呈现显著的结构性特征：其中， 50% 的用电增长将来自高性能服务器，年均增速达 来自如冷却系统等基础设施。 从区域视角来看，中国和美国将成为数据中心用电增长最显 著的两个国家，预计到 2030 年合计贡献全球近 80% 的增长 量。未来几年，美国、中国和欧洲仍将是全球数据中心用电 量最大的地区。与此同时，以东南亚为代表的其他地区也在 快速发展，其中新加坡和马来西亚南部作为区域枢纽，当地 数据中心的用电量预计到 2030 年将增长一倍以上，在全球 格局中占据重要位置。 在满足持续增长的电力需求方面，可再生能源和天然气将共 有效补充可再 生能源的间歇性，预计到 2035 年新增发电量约 175 TWh， 主要集中在北美地区。此外，小型模块化核反应堆（SMR） 等新型清洁能源技术也开始受到关注，首批商业化项目有望 在 2030 年前后投入运行。 数据中心行业在人工智能发展的推动下呈现快速增长态势， 但在一些发达经济体地区，电力基础设施却成为关键瓶颈。 国际能源署警告称，若未能及时应对潜在挑战，约 20% 的数 据中心规划项目或将遭遇建设延期。

EA）借2024年第九届全球年 度能 效大 会的机 会，为各 国政 府制 定了 本套“政策 工具 包”（Policy Toolkit），旨在协 助各国政府 推动全球能 效提升速度 倍增目标（即到 2030年全球能效提升速度加快一倍）的实现。此次全球能效大会于肯尼亚 内罗毕召开，由IEA执行主任法提赫·比罗尔（Fatih Birol）和肯尼亚能 源与石油部部长戴维斯·奇尔奇尔（Davis Chirchir）共同主持。而全球 例如，如果一个国 家打算增加自身的建筑总量，那么该国一般可以通过针对新建建筑的法律法规和激励措施来实现能效提升，而不符合这类情况的国家则可能会优先考 虑建筑节能改造或者针对其他部门的政策措施。面向2030年的政策目标通常会要求对现有政策工具进行强化，而在远景目标下，则可以考虑额外采用 一些新的政策工具。在推动本国政策目标的同时，将现有的国家和国际责任及承诺纳入考量也同样重要。 3. 现行的能效政 Page 7 到2050年，建筑部门在全面推行各 类能效措施、推进电气化和采用低 碳能源的情况下，二氧化碳排放总 量有望削减95%以上。 根据IEA“2050年净零排放”情景 下的各项里程碑，自2030年起， 所有新建 建筑都应是零碳转型 （zero-carbon-ready）建筑，并 且每年应有不低于2%的既有建筑 开展零碳转型改造。 • 为建筑部门设定能效目标，包括既有建筑翻新改 造率目标，可以驱动建筑市场增长，并促进投资

度融合，正推动储能价值评估体系从“静态造价”转向“动态收益折现”，并催生“区域生态 对冲”等超越单点项目的新价值主张。数字化与金融化，正成为行业均衡周期波动、实现价 值跃升的双重引擎。 展望2030年，联盟预测中国新型储能累计装机规模将达到3.7亿千瓦以上，这一数字 不仅意味着较“十四五”末实现1.5倍以上增长，更标志着储能在电力系统中的角色将发 生深刻变化⸺从辅助调节资源迈向关键基础设 龙头加速产线切换， 推动磷酸铁锂电池在美国本土量产；二是投资规模激增，以美国清洁电力协会（ACP，Amer- ican Clean Power Association）千亿美元计划为代表，明确2030年供应链全面本土化目标， 覆盖工厂建设与电池采购；三是供应链加速重构，逐步扭转过去五年高度依赖外部供应的 局面。尽管产能落地仍面临政策与融资不确定性，但美国储能产业已迈出进口转本土的关 键一步，供应链闭环初具雏形。 机制和产业协同的共同推动 下，持续释放发展潜力，在全球能源转型进程中发挥更加重要的作用。 储能产业研究白皮书 2026摘要版 23 图 19：中国新型储能累计投运装机规模预测（2026-2030年），单位：GW 数据来源：CNESA 十、中国储能市场发展预测 CNESA自2014年起对中国储能市场规模进行预测，以CNESA持续建设16年的全球储能 数据库为基础，综合政策、技术、市

电力 市场建设，避免不合理行政干预。 2022年1月 发改委 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2025年，有利于新能 源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体 系基本建成，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交 易，电力资源在全国范围内得到进一步优化配臵。 2023年7月 发改委 明确绿证适用范围 系的指导意见》提出，到2025年，电力中长期、 现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配臵和绿色电力交易规模显著提高， 有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本 建成，新能源全面参与市场交易。 发改委在政策解读中提出：（1）为充分消纳清洁能源发电量，必须依托大电网、构建大市场，统筹利 用全网调节资源、深度挖掘消纳空间。（2 资料来源：全球能源互联网发展合作组织，海通证券研究所 根据习近平主席在第75届联合国大会上的演讲，我国力争在2030年前实现碳达 峰，2060年前实现碳中和。根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030 年前碳达峰研究》，预计2028年我国全社会碳排放达峰（2028/2030年我国全社会 碳排放将分别为109/102亿吨）。 根据北京大学能源研究院所发布《电力部门碳排放达峰路径与政策》，我国电力行

60%+ 25%+ 40% $4.50 $3.00 $1.50 $0.00 2025 2027 2030 2033 2035 全 球 市场 规 模 ( 万 亿 元 ) 中 城市管理决策支持 , 通过政府项目合作获得收 入 数据增值模式的核心在于建立数据中台 , 整合多源数据 , 通过 AI 分析生成精准商业洞察。 随着低空飞行器规模化应用 , 数据价值将呈指数级增长 , 预计 2030 年数据服务市场规模将超过 500 亿元。 数据增值模式 : 挖掘隐形金 矿 三大数据服务方向 01 无人机租赁 为影视拍摄、 建筑测绘等短期需求提供租赁服务 2 日租金根据型号在数百至 4. 创造多元盈利渠道 租赁与共享模式 : 降低使用门 槛 1 2 3 50 万 10 万 300 亿 年度培训需求 eVTOL 飞行员缺口 培训市场规模 无人机操作员市场缺口 2030 年预计需求量 2025 年预测值 ( 元 ) 无人机执照培训 开展民航局执照培训 , 收费数千至上万元 2 针对青少年开展科普教育 , 针对企业 提供定制化行业应用技能培训 2 eVTOL