2026年储能产业研究白皮书（摘要版）-中国能源研究会储能专委会

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储能产业研究白皮书 ���� （摘要版） 中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 China Energy Storage Alliance 储能产业研究白皮书 ���� （摘要版） 中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 China Energy Storage Alliance 储能产业研究白皮书 2026摘要版 中关村储能产业技术联盟 中关村储能产业技术联盟创立于2010年3月，是中国第一个专注在储能领域的非营利 性行业社团组织，致力于通过影响政府政策的制定和储能技术的应用推广，促进储能产业的 健康有序可持续发展。2012年12月，被北京市民政局批准为一级社团组织。自2015年起，连 续两次被北京市民政局评为“5A级社会组织”。 储能联盟聚集了优秀的储能技术厂商、新能源产业公司、电力系统以及相关领域的科研 院所和高校，覆盖储能全产业链各参与方，共有国内、国际800余家成员单位。储能联盟在支 撑政府主管部门研究制定中国储能产业发展战略、倡导产业发展模式、确定中远期产业发展 重点方向、整合产业力量推动建立产业机制等工作中，发挥着举足轻重的先锋作用。 2016年9月28日，在国家能源局的支持下，中国能源研究会储能专业委员会成立，是国 内从事储能领域产业研究、技术开发、市场应用等单位和个人组成的非营利性质的学术团 体，发挥专家智库职能，是中国能源研究会下设的二级专业分支机构。储能专委会秘书处由 中关村储能产业技术联盟承担并运营。 使命 推动储能产业的健康、有序、可持续发展。 五大基础服务平台 产业研究平台 政策推动平台 活动交流平台 金融服务平台 联盟标准平台 联系我们 地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2510 电话：010-65667066 网址：www.cnesa.org 储能产业研究白皮书 2026摘要版 陈海生 俞振华 刘 为 编 委 会 主 编 编写人员 岳 芬 宁 娜 孙佳为 陈 静 唐 亮 李 臻 张佳宁 秦奕东 万思成 储能产业研究白皮书 2026摘要版 2025年是储能产业的丰收之年，许多从业者都在这一年收获满满。根据CNESA Data- Link全球储能数据库（https://www.esresearch.com.cn/）统计显示，中国新增投运新型 储能项目装机规模达到189.48GWh，同比增长73%，新增能量规模再度超过历史累计装 机，可谓诗句所云： “牧人驱犊返，猎马带禽归。” 2025年，储能的应用场景日益丰富，市场需求加速释放。在这一背景下，行业在四季度 出现了三年以来首次供需格局扭转，标志着储能行业正从“供给驱动增长”，逐步迈向“需 求引领供给”的新阶段。这一变化既是市场成熟的重要标志，也意味着产业发展逻辑正在 发生深刻转变。 十年前，2015年初，我们就在白皮书中提出储能产业“微风渐起”。同年，中国新一轮电 力体制改革正式拉开序幕；十月底，党的十八届五中全会公布的《中共中央关于制定国民 经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，明确提出“加强储能和智能电网建设，发展 分布式能源”，这为储能产业的发展奠定了重要的政策基础。从那一刻起，储能开始从技术 验证走向产业实践，逐渐登上能源变革的历史舞台。 自2015年至今，储能行业已走过十年发展历程。十年面壁，十年磨剑。如今行业终于实 现关键跨越：储能产业正由政策驱动逐步迈向市场驱动，由强制配储走向价值创造。储能 已深度融入新能源革命的进程之中，成为新型电力系统的重要组成部分，走到了新时代能 源体系的舞台中央。 2026年，行业竞争的维度将发生新的变化。从过去以“硬件成本”为核心的单一维度较 量，逐步转向围绕“全生命周期价值创造能力”的多维竞争。 东皋薄暮望，徙倚欲何依。 树树皆秋色，山山唯落晖。 牧人驱犊返，猎马带禽归。 相顾无相识，长歌怀采薇。 ⸺〔唐〕王绩《野望》 前言 树树皆秋色，山山唯落晖 储能产业研究白皮书 2026摘要版 技术层面，创新焦点从电芯材料本身，延伸至以“智能制造+工程智能化+数智化运营” 为核心的全生命周期度电成本优化。储能系统0.4元/Wh的价格底线突破，推动行业共识 转向“安全基线上的全周期成本最优”。价值重心向工程侧和运营侧转移，其中， “运营技 术”成为决定资产回报能力的关键分水岭。 商业模式，正在与多元应用场景深度耦合。从风光火储协同的电源侧改造，到以压缩 空气为代表的冷热电耦合、绿电制氢、零碳园区、数据中心备电等场景，其核心都是将技术 红利转化为可市场化、可交易的经济收益。与此同时，产业治理也呈现出“硬约束加强、软 标准滞后”的双重特征，亟需“政产学研用”协同共建产业生态，以填补行业快速迭代中 的规则空白。 在产业发展的新阶段，行业增长逻辑已发生根本转换：从“政策驱动、规模优先”的“十 四五”，迈入“市场驱动、价值为王”的“十五五”。未来，产业生态构建能力与资源配置能力， 将逐渐成为储能发展的核心驱动力。 储能资产正经历从“工业品”到“金融资产”的属性跃迁。电力市场化改革的深化，推动 储能资产稳定现金流逐步显性化，使其具备基础设施类资产的核心特征。这一转变催生两 大核心能力： “数智化穿透”与“金融化封装”。前者通过人工智能与大数据技术实现资产全 生命周期效率最大化，后者借助ABS、REITs等标准化金融工具打通资本循环通道。二者深 度融合，正推动储能价值评估体系从“静态造价”转向“动态收益折现”，并催生“区域生态 对冲”等超越单点项目的新价值主张。数字化与金融化，正成为行业均衡周期波动、实现价 值跃升的双重引擎。 展望2030年，联盟预测中国新型储能累计装机规模将达到3.7亿千瓦以上，这一数字 不仅意味着较“十四五”末实现1.5倍以上增长，更标志着储能在电力系统中的角色将发 生深刻变化⸺从辅助调节资源迈向关键基础设施，成为与“发、输、配、用”并列的“基础 环节”。 届时，储能将超越单纯的技术工具属性，成为与人工智能、新能源革命共同塑造未来 能源体系的核心力量。未来的竞争，是价值深度的竞争，更是定义新时代能源图景的竞争。 如果说“算力的尽头是电力”，那么“电力的尽头一定是储能”。储能必将深刻地改变人类社 会的生产与生活方式。 储能产业研究白皮书 2026摘要版 作为全球最大的可再生能源装机国，中国也是储能产业当之无愧的全球引领者。中国 企业理应积极“走出去”，以技术、产业与实践经验助力全球能源转型，与世界共享绿色发 展成果。 当前，全球地缘政治格局复杂演变，国际能源市场不确定性上升，世界能源安全与经 济稳定运行面临多重挑战。保障能源自主可控、维护能源安全愈发重要，加快全球能源结 构转型已成为普遍共识与必然选择。 对于储能行业而言，发展的机遇固然大大增加，但“走出去”面临的外部风险也同步上 升。我们希望有志于“走出去”的储能企业，充分评估各类外部风险，以建设者而非投机者 的姿态参与其中，助力全球储能产业稳健发展。 “相顾无相识，长歌怀采薇”，伴随行业的快速发展，将会有越来越多新的主体进入这 一领域。我们希望大家始终不忘初心，深耕技术，聚焦用户，坚信“实事求是”与“创新创造” 才是社会进步与企业发展的根本动力。作为储能行业的从业者，我们唯有脚踏实地、持续 创新，方能基业长青。 《储能产业研究白皮书2026》，是我们过去一年对行业的观察与总结。我们力求全面、 客观呈现过去一年来的技术研究成果与产业实践经验，为行业发展提供参考。报告中难免 存在疏漏与不足之处，请大家批评指正和理解。我们愿与产业同仁一道，携手推动储能产 业持续、健康、高质量发展。 中国能源研究会储能专委会副主任委员兼秘书长 中关村储能产业技术联盟常务副理事长 2026年3月31日 俞振华 储能产业研究白皮书 2026摘要版 本报告版权归“中关村储能产业技术联盟” （CNESA）所有，未经事先允许，本报告的任 何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯 联盟版权的其他方式使用。经过事先允许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技 术联盟”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删减和修改。 《储能产业研究白皮书2026》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意 见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所 造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任。 版权及免责声明 储能产业研究白皮书 2026摘要版 一、 全球储能市场现状������������������������ 二、 中国储能市场现状������������������������ 三、 全球储能市场发展特点���������������������� 四、 2025年度中国储能企业出货情况������������������ 五、 CNESA储能招投标市场分析�������������������� 六、 CNESA储能指数运行分析��������������������� 七、 储能标准体系解析������������������������ 八、 中国储能政策解读������������������������ 九、 中国储能市场总结������������������������ 十、 中国储能市场发展预测���������������������� 01 02 03 07 12 15 16 29 21 23 目 录 01 储能产业研究白皮书 2026摘要版 根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）DataLink全球储能数据库（https://www.es- research.com.cn/）统计，截至2025年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达到 496.2GW，同比增长33.3%。 从技术结构来看，抽水蓄能累计装机占比首次降至50%以下，较2024年同期下降11.5 个百分点，全球电力储能结构正在加速向多元化演进。与此同时，新型储能继续保持高速 增长态势，累计装机规模达到278.7GW/687.5GWh，同比增长68.5%/79.9%。随着长时储能 项目占比不断提升，新型储能平均储能时长达到2.47小时，较2024年同期提高0.16小时。 一、全球储能市场规模 图1：全球电力储能市场累计装机规模（截至2025年底），单位：MW% 数据来源：CNESA 图2：全球新型储能市场累计装机规模（截至2025年底） 数据来源：CNESA 熔融盐储热,�.�% 钠系电池,�.�% 铅蓄电池,�.�% 液流电池,�.�% 其它,�.�% 飞轮, �.�% 压缩空气,�.�% 储能产业研究白皮书 2026摘要版 02 根据CNESA DataLink全球储能数据库（https://www.esresearch.com.cn/）统计，截 至2025年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模达到213.3GW，占全球市场总规模 的43.0%，同比增长54%。其中，新型储能累计装机规模达到144.7GW，占国内电力储能总 规模的2/3以上，较“十三五”末实现45倍增长，在全球新型储能市场中的占比达到51.9%。 从技术路线看，锂离子电池仍然占据主导地位，但随着多个百兆瓦级长时储能项目的 相继投运，技术结构正逐步呈现多元化趋势，锂离子电池的累计装机占比较2024年同期小 幅下降0.2个百分点。 二、中国储能市场规模 图3：中国电力储能市场累计装机规模（截至2025年底），单位：MW% 图4：中国新型储能市场累计装机规模（截至2025年底） 数据来源：CNESA 数据来源：CNESA 熔融盐储热,�.�% 铅蓄电池,�.�% 液流电池,�.�% 超级电容,�.�% 压缩空气,�.�% 飞轮,�.�% 其他,<�.��% 钠系电池,�.�% 03 储能产业研究白皮书 2026摘要版 三、全球储能市场区域分布 在能源转型不断深化、电力系统灵活性需求持续提升的背景下，储能正加速成为全球 电力系统的重要支撑资源。2025年，全球储能市场继续保持高速发展态势，全年新增投运 电力储能项目装机规模首次突破100GW，达到123.9GW，同比增长49.3%。其中，新型储能 新增装机占比超过90%，达到113.3GW/305.8GWh，同比增长52.9%/72.0%。 从区域分布看，中国、美国和欧洲仍是全球储能市场规模最大的三个区域，并持续引 领全球储能产业发展。但随着中东、拉美等地区储能市场的快速崛起，全球储能市场正逐 步向更广泛的区域扩展。2025年，中、美、欧三大市场新增装机合计占比较2024年同期下 降1.5个百分点，全球储能市场的区域结构正持续走向多元化。 图5：2025年全球新增投运新型储能项目的地区分布（MW%） 数据来源：CNESA 2025年，中国新增投运新型储能项目装机规模达到66.4GW/189.5GWh，同比增长 51.9%/72.6%，当年新增能量规模连续四年超过历史累计装机规模。从全球范围来看，中 国新增装机在全球市场的占比达到58.6%，继续稳居全球最大的储能市场。 中国：新增装机规模持续领跑全球，储能跃升为电力系统关键支撑 澳大利亚,�.�% 亚太其他,�.�% 中东,�.�% 拉美,�.�% 非洲,�.�% 其他,�.�% 储能产业研究白皮书 2026摘要版 04 2025年，美国储能市场继续保持增长态势，全年新增投运新型储能项目装机规模达到 18.4GW/48.3GWh，同比增长55.5%/54.5%。从市场结构看，公用事业级储能仍占据主导 地位，占比接近90%，以独立储能和光伏配储为主要应用形式。同时，户储市场继续保持较 快增长，全年新增装机 3.1GWh，同比增长29.2%。从区域分布看，加利福尼亚州、德克萨斯 州和亚利桑那州仍是美国储能市场规模最大的三个州，并开始向更多的州扩展，新增装机 规模达到百兆瓦级以上的州数量达到16个，是2024年同期的2.3倍。 与此同时，美国储能应用场景正加速向数字经济基础设施延伸。随着AI算力需求的爆 发式增长，数据中心逐渐成为新的储能需求来源，储能系统不仅能够平抑AI训练带来的负 荷波动，还可将并网等待期从数年缩短至数月，成为破解电网瓶颈的关键推手。 在供应链方面，2025年是美国储能产业从进口依赖转向本土制造的关键转折年。政策 与需求双轮驱动下，产业呈现三大特征：一是本土制造提速，韩系三大龙头加速产线切换， 推动磷酸铁锂电池在美国本土量产；二是投资规模激增，以美国清洁电力协会（ACP，Amer- ican Clean Power Association）千亿美元计划为代表，明确2030年供应链全面本土化目标， 覆盖工厂建设与电池采购；三是供应链加速重构，逐步扭转过去五年高度依赖外部供应的 局面。尽管产能落地仍面临政策与融资不确定性，但美国储能产业已迈出进口转本土的关 键一步，供应链闭环初具雏形。 从发展特征看，中国储能市场正呈现出大型化、规模化与多元化并行的发展趋势。 2025年，国内首次实现单体吉瓦级储能电站全容量投运，全年新增百兆瓦级项目超过260 个，同比增长38.8%。与此同时，技术路线更加多元化：吉瓦时级全钒液流电池储能项目实 现商业化运行，标志着长时储能进入新的发展阶段；首个集成四种技术（磷酸铁锂电池+钠 离子电池+液流电池+飞轮）的混合储能电站正式投运，多技术协同应用取得重要突破。 从区域分布看， “十四五”以来，储能项目加速向西北、华北等风光资源富集地区集中， 内蒙古、新疆成为增长最快的区域，2020-2025年复合增长率（CAGR）均超过250%。从应 用结构看，独立储能已成为主要发展模式，占全国储能市场累计装机总规模的六成。储能 正从政策驱动的“配套资源”向主动参与电力市场、耦合源网荷的“核心支撑资源”转变。 美国：新增装机规模再创历史新高，AI算力成为储能规模增长新引擎 05 储能产业研究白皮书 2026摘要版 欧洲：市场集中度下降，大储成为增长主要驱动力 2025年，欧洲新增投运新型储能项目装机规模达到15.4GW/32.1GWh，同比增长 38.7%/52.1%。从区域分布看，欧洲储能市场的集中度正在下降，并向更多国家扩展。德 国、英国、意大利三大市场合计贡献52.0% 的新增装机，而2024年这一比例为65.2%，与此 同时，保加利亚、荷兰、罗马尼亚、波兰等新兴市场发展明显提速。 从应用结构看，2025年成为欧洲储能市场的重要转折点，市场正式进入以电网级储能 为主导的新阶段，大储新增装机规模首次超越户储，贡献60%的新增装机占比（以能量规 模计），成为市场增长的主要动力。 电网安全与灵活性资源需求快速提升、市场机制逐步完善以及并网审批流程加速等 因素，共同推动了欧洲大储市场的发展。其中，意大利在电力储能容量采购机制（MACSE， Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico）推动下，大储项目加 速落地；英国在容量市场拍卖与辅助服务市场多元收益下，叠加并网审批流程简化，吸引 大量独立储能项目建设；西班牙在大停电事件催化下，推出项目审批绿色通道，明确储能 作为能源转型关键基础设施的战略定位，推动项目规模化发展；保加利亚则主要依托欧盟 复苏与韧性基金的补贴支持，引领东南欧大储市场发展。 相比之下，受电价回落及补贴退坡影响，户储市场需求出现阶段性调整，新增装机连 续第二年出现回落，达到10.3GWh，同比下降9.6%。不过从累计装机规模看，户储仍占据 欧洲存量市场的主体地位。 新兴市场：多区域加速起势，成为全球储能增长新动能 随着可再生能源装机规模持续扩大以及电网灵活性调节资源需求的不断增加，中东、 拉美、东南亚、非洲、印度等地区储能部署明显提速，逐渐成为全球储能市场的重要增长来 源。新能源占比快速提升、电网基础设施相对薄弱以及能源安全战略需求等因素，正成为 推动这些地区储能市场发展的核心驱动力。 中东，大型新能源基地建设带动储能需求快速增长。沙特依托国家可再生能源计划 （NREP），持续推进大型储能项目招标；阿联酋则通过部署百兆瓦级储能项目强化电网调 峰与备用能力。 储能产业研究白皮书 2026摘要版 06 拉美，高比例可再生能源带来的系统调节压力推动储能市场加速扩张。智利依托其相 对成熟的电力市场机制，大型独立储能项目持续落地；巴西逐步启动电网侧储能试点与市 场机制设计，为储能规模化发展奠定基础。 亚洲新兴市场，电网稳定性与电力需求增长成为储能部署的重要推动力。印度依托国 家级储能招标机制与大型可再生能源基地建设，推动百兆瓦级储能项目加速