人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 03 MaaS是决定算力主导权与用 户入口： ◆ MaaS是云厂商一场无法退却的战略战争， 因为它不仅决定了谁能掌握AI时代下的 算力主导权，更关乎在AGI“超级App”的 本性变革，传统的CPU云计算架构已难 以满足AI训练与推理带来的海量算力需 求，市场正加速向以GPU为核心的智能 计算演进。在此背景下，云服务产业 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 的单次销售利润转变为平台 化租赁模式下的持续性收入， 从而实现资产的多次复用并 显著拉长收益周期 地方政府项目在IaaS增长逻辑 中扮演着“资源注入口”而非终 端盈利点的战略角色。其价 值在于利用政策支持快速获 取GPU卡等硬件资产，而真正 的商业变现则依赖于后续将 这些资产并入统一平台，面 向更广泛的商业客户进行市 场化复用与调度 多层产品协同是摆脱底层算力价 格战的关键。在该逻辑下，IaaS 作为资源基座，必须与提供增值

「读书笔记」 《 EDGE 价值驱动的数字化转 型》 涵盖一整套简单、实用的指导原则 帮助企业厘清转型愿景、目标，实现数字化转型 EDGE 是一整套用于实现数字化转型的工具，它快速、迭 代、自适应、轻量级并且基于客户价值驱动。本书正是帮 助大家使用敏捷运营模式进行创新的指南。 Jim Highsmith 是享誉全球的敏捷先驱之一，也是《敏捷宣言》 的合著者，他与其他两位作者一起，展示了一个机会呈现 建立一个能够快速适应并蓬勃发展的组织 清除不必要的治理流程、过时的“指挥与控制”领 导方法和迟缓的预算 / 规划周期 在重要、快速响应的情况下改善协作 根据愿景和目标不断优化投资分配与监管 面对市场的不确定性， EDGE 强调使用实用性思维，建立 一 种可见的、以价值为中心的投资组合方法。它可以帮助 你连 接从愿景到落地举措之间的价值传递，提倡随战略发 展而改 变增量投资，更追求协作决策和更好地降低风险。 本书向领 导者展示了一个在机会呈指数级增长的世界里， 增量投资，而不是 大规模前期融资 EDGE 是一种介于愿 景和交付之间的运用 模式，能建立一个快 速响应客户需求的新 兴技术 EDGE 将数字技术和 流程改进能力结合， 以大幅度改善客户旅 程和内部流程 很多企业失败的根本原因是战略和交付之间的连接不良问题。 交付价值 战略愿景 03 04 01 02 P8 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》

前沿科技类终端是指近几年出现的智能物联类生活场景用途设备，如可穿戴设备、虚拟现 实设备、智能家居（不含 TV）设备、智能驾驶汽车等。这些终端设备在 AI 技术以及用户对便 捷生活、个人健康管理需求的推动下，持续发展壮大，通过集成高性能计算、大数据分析、机 器学习等先进技术以增强用户体验，为用户提供了更为便捷、高效的服务。 颠覆创新类终端是指由 AI 和空间计算等技术发展带来的创新性产品，例如颠覆性伴生设备、 不断增加，多个设备之间的连接和协同将变得更加重要，通过发挥不同形态设备的各自优势， 为用户带来体验跃升。用户在使用设备时，将从当前“以设备为中心”，逐渐过渡到“以场景 为中心”，各个设备在同一场景下贡献自身的价值特性，实现跨设备的互助和协作，应用服务 在多个设备之间协同完成任务。 未来场景展望 - 7 - 鸿蒙 2030 白皮书 ��������� ������ 未来场景展望 。 未来场景展望 - 13 - 鸿蒙 2030 白皮书 2.5 车成为移动的智能生活空间 随着智能驾驶技术的发展，人类注意力逐渐从驾驶行为中释放出来，伴随着车内自由时间 的增加，移动场景下的用户体验将更加多元。在车内，应该和在家里、办公室里一样舒适、方便， 处理工作、娱乐都可轻松实现，智能汽车将真正成为虚实融合的智能生活空间。 预计到 2030 年： ◎ 智能座舱的渗透率将超过

信。 系统的协同化、智能化水平提升 表现为多用户、多点、多天线、多摄取的协同组网， 以及网络间灵活的自动调整。 传输更快 峰值速率达到 Gbit/s 的标准，在连续广域 覆 盖和高移动性下，用户体验速率达到 100Mbit/s ，可满足高清视频、虚拟现实等 的大数据量传输。 时滞更短 空中接口时延水平在 1ms 左右，可满足自 动 驾驶、远程医疗等的实施应用。 5G 的中文全称是“第五代移动通信技术”，是 看企业的财务数据和市场份额 这可以看作衡量一个企业是否成功最可以量化的 数据。 衡量一家企业 是否成功的 四个层面 4. 看企业的组织能力 包括人才、组织，以及企业的使命、愿景、价值 观和文化等，这些因素决定了组织的运营管理体 系能否高效运转。 3. 看企业的运营管理体系 包括研发、生产、营销、服务等，只有这些要素 好了，才能提供优秀的产品和服务。 只有有竞争力的产品和服务，才能有优秀的市场 企业要想成功实现数字化转型，也需要有系统思维，首先要制定一个全面的数字化战略，然后开始各个环节的数字化，只有既看到 整体，又看到细节，才可能真正实现企业的数字化转型。 数字技术对企业的影响 使命、愿景、价值观、 领导力、企业文化 企业数字化转型的系统思维 企业价值主张（产品、服务） 财 务 体 系 运 营 系 统 人

数字化转型的定义 根据数字化时代的特征，以数字化技术为基础，构建和 物理世界对应的数字世界；并以数据为核心，人工智能 为手段，云化服务为形式，企业组织制度流程优化重构 和人才文化为保障，实现在数字化技术支撑下的组织业 务创新发展。 数字化转型内涵 数字化转型的本质 所谓转型是弥补现状与预期状态的差距，本质是借助数字化技术，促进企业与组织能够在变革的数字化世界中创造更大 的价值，实现更强健的生命力。 的最佳条件。 创新至上。如何应用数字化技术来包装和创新产品和服 务，是每个数字化时代的企业都需要思考的问题。数字化 时代我们总喜欢说跨界，事实上，在数字化时代界限从来 都没有存在过，传统思维下，隔行如隔山，那是因为行业 之外的人进入行业需要付出的成本远远高于收益，外行没 有进入的动机。数字化时代，无论资源、人才还是信息， 对任何企业都是公平的，而看到创新机会的往往是我们传 统思维中 了解客户、了解市场，能够有针对性的制定营销的策略与 方法。 统一的、数字化的流程。在整个企业中需要集成数据和流 程，传统公司通常部门壁垒严重，每个部门都有自己的系 统、数据定义和业务流程，而这种情形下，根本无法通过 对数据的分析发现运营的不足，数字化转型不可能有效。 在企业内部统一流程、统一流程中数据收集的标准是非常 重要的。 敏捷的协作。在组织内部敏捷的协作是非常重要的，不仅 要协同，更重要的是快速而敏捷。

................................................................................... 7 3.1 承接四零四自愿景，明确L4自智目标 .......................................................................................... 、无线节能和无线 优化等高价值场景。 Deutsche Telekom：将自智网络升级为公司级4大战略之一，发布了“minimum-to- 3 none”的少人化/无人化的自智网络愿景，致力于成为自智网络先锋。目前聚焦家宽体验保障、 无线节能优化、无线故障处理、无线网络优化等高价值场景。 Orange: 自智网络是集团“Lead The Future 2030”战略的5个重点工作之一。明确了 0，定义自智网络L4的 20个高价值 场景，对每个场景的目标态进行定义（IG1339），并通过解决方案包文稿（IG1501系列）为 行业提供L4自智网络部署实用指南。CCSA聚焦故障管理、能效优化等L4场景，加速标准化进 程。 L4架构及关键技术相关标准：TMF发布L4功能架构标准文稿（IG1251C），确立AN参考 架构、功能架构及引入智能体技术的Agentic AI技术架构。各标准化组织积极推进新兴技术标

数字船舶关键技术和相互关系 8 2.2.1 数字船舶关键技术 8 2.2.2 由关键技术构成的数据治理框架 10 2.2.3 数据安全与网络安全 10 2.3 数字船舶的构建愿景与目标 11 2.4 数字船舶的重要作用 12 第三章 数字船舶的技术架构 14 3.1 技术架构总体设计原则 14 3.2 数字船舶分层技术架构 14 3.2 然举步维艰。 在安全为本、效率为王、绿色为先的新时代，传统的规模化竞争态势正在被重构。决定未来竞争优势 的，是船舶能否从诞生之初就拥有完整的数字基因，其全生命周期的数据是否可以在安全、可信的规则下 自由流动，持续赋能，创造前所未有的价值。然而，现状是，我们的行业仍被禁锢在数据孤岛中，宝贵的 造船和航运数据在漫长的产业链中断裂、沉寂，无法形成驱动创新的合力。 数据的割裂，意味着价值的湮灭。 呼 唤 行 业 级 解 决 方 案 中 国 的 “ 海 洋 强 国 ” 、 “ 交 通 强 国 ” 、 “ 数 字 中 国 ” 等 国 家 战 略 构 成 了 船 舶 数 字 化 的 宏 大 背 景 。 工 业 和 信 息 化 部 《 工 业 互 联 网 与 船 舶 行 业 融 合 应 用 参 考 指 南 》 提 出 的 “ 155N” 体 系 ， 以 及 交 通 运 输 部 《 智 能 航

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...................................................35 2175 云，人力资源数智化解决方案 第 3 页 共 37 页 6.1 我们的使命、愿景和价值观.................................................................................. 35 6.2 全景解决方案图 7x24 小时的 AI 智能问答机器人，即时解答员工关于薪酬、假期、 制度等 95%以上的常规问题，将 HR 从业者从重复性事务中解放出来。 自主决策：这是数智化的终极体现，即在特定、规则清晰的场景下，系统能够自动执行决 策。例如： 基于实时业务数据与历史规律，系统可自动触发并审批特定范围内的招聘需求。 根据预设的薪酬公平性模型与市场对标数据，系统可**自动生成**年度调薪建议方案，供 管理者决策参考。 这种市场压力传导至内部，要求人力资源模式必须柔性化。传统基于固定岗位的“金字塔” 式组织已难以为继，取而代之的是基于任务的项目制、共享人才池与敏捷团队。 全球化竞争重塑人才争夺格局 在全球产业链重构的背景下，高端制造竞争本质是高端人才竞争。企业不仅面临国内同行 的竞争，更需在全球范围内吸引和保留精通 AI、物联网、数字孪生等技术的复合型人才。 人力资源部门需构建全球化招聘与薪酬体系，并借助 AI 技术提升人才甄别与吸引效率。