推动建成飞行管控服务平台、检测实验室、中试基地、起降场等设施，构建形成便捷高效、智慧精准的低空飞行服务保障体系。 广西壮族自 治区 广西低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年） 2024/9/29 支持河池机场、梧州机场、玉林机场完善通航功能，新增5个通用机场，鼓励企业投资、建设、运营通用机场、起降场地或设施。鼓 励在高速公路服务区、公路养护站、公交场站、公共服务设施与商业楼宇、通信杆塔、 西安洋东产业园发展 军民融合产业园（低空经济无人机创新基地）A区、B区EPC总承包工程 5.60 2023-10-23 广东 深圳市交通运输局 低空智能融合基础设施建设项目一期工程 5.18 2024-11-29 甘肃 德中(古浪)机场 武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（EPC） 5.00 2025-01-03 广西 广西华航润天低空科技发展 广西百色低空经济产业园工程总承包 4.50 2025-01-21 2025-01-22 北京 北京合力清源科技 低空技术智能防御及配套设施项目（初步设计、施工图设计） 2.31 2024-09-29 广东 恩平市政府投资工程建设管理中心 恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目(一期)——首期工程设计施工总承包（EPC） 2.18 2024-08-29 广东 信宜市科工商务局 《信宜市“北斗+5G+天通”低空经济配套基础设施建设项目可行性研究报告》编制服务工程咨询 1

.............................29 （一） 赋能广视野多视角低空场景链接：视联网+低空智联算力 网........................................................................................................29 （二） 赋能全链条多环节低空智能升级：人工智能+低空智联算 星通信融合中继 系统，突破交通、网络、地形等复杂因素限制，极短时间内建立前后 方超视距专网通信联络，支撑前线灾情侦查、通信保障、物资投送等 消防救援工作。 低空智联算力网应用实践研究报告 29 3. 低空解决方案 利用现有的高精度定位技术，结合分布式网络技术，计划在未来 两年内实现无人机在复杂城市环境下的高效应急救援。具体场景包括 大型事故现场、高层建筑火灾等。通过无人机快速抵达现场，利用高

300 19,000 23,800 29,200 26,000 32,300 苏州 13,700 21,200 18,600 23,400 27,800 24,500 31,100 杭州 10,200 19,300 17,600 22,200 24,850 21,700 27,600 武汉 12,800 20,100 16,800 22,000 34,250 29,800 38,800 南京 13 人才画像速写 - 平均月薪 作为低空经济产业的核心环节之一，低空飞行 器制造环节整体人才供需维持高位水准，特别 是 2023 年，招聘量超过 16 万人次，较 2022 年增长 27%。 29 总结而言，该环节作为低空经济产业中的关键一环，其中又涉及关键器材、零部件等的研发生产，可谓整体产业 “重中之重”，故而薪酬水平呈高位、优质表现。 表2.2.8 低空飞行器制造领域各城市平均月薪（部分） 职能 平均薪酬 芯片架构 47,155 芯片验证 42,500 模拟芯片设计 36,671 检测服务 34,250 通信设备 33,172 电信网络 30,000 人工智能 29,312 数字后端 26,723 通信技术 26,487 数字验证 25,840 通信电源 25,500 封装研发 25,377 软件开发 25,209 数字前端 24,672

2024/7/5 《促进全省低空经济高质量发展实施方案 （2024—2027年）》 2025 300 50 10 20 8 100 2027 500 60 20 10 200 广西 2024/9/29 《广西低空经济高质量发展行动方案 （2024—2026年）》 2026 500 200 300 10 20 海南省 2024/9/20 《海南省低空经济发展三年行动计划 （2024-2026年）》 300 50 150 200 1 18 10 连云港 2025/1/9 《连云港市低空经济高质量发展实施方案（2025—2027 年）》 2027 80 5 50 40 15 南通 2024/11/29 《南通市低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》 2027 50 100 2 50 镇江 2024/9/30 《镇江市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》 2026

对于基础设施依赖性高 系统复杂度高于纯电，产生碳排放， 巡航阶段产生噪声 技术不成熟， 对于基础设施要求最高 资料来源：基于公开信息整理，保时捷管理咨询分析 图19. eVTOL各类能源路线比较 29 基建设施不完善的行业背景下大大降低了对 补能设施的依赖性，有利于满足B端运营商的 周转效率和C端的用户体验需求，从而推动 eVTOL在成长期的大规模商业落地。就如越 来越多的纯电车企进入增程赛道一样，要做 技术能力，缩小与国际先进制造商之间的差 距。惠柏新材、上纬新材等树脂厂商以及中 航高科、中国恒瑞、安泰复材等碳纤维复材 预浸料和零部件厂商也拥有丰富的产业经 验，多型产品可用于 eVTOL 飞行器，有望率 先受益（图29）。 基于碳纤维复合材料低成本、高 效率的特性，机身结构高达70% 由碳纤维复合材料构成的eVTOL 将具备更强的轻量化、低运维成 本特性。随着国内碳纤维复合材 料技术逐步成熟，相关企业实 机身全部碳纤维零部件的模具开发制造、大部件生产，与沃兰特一起完成飞机部装和总装。 安泰复材 安泰复材为相关企业提供 eVTOL 复合材料机身结构制造和装配。 资料来源：iFinD，航空产业网，中邮证券 图29. 国内部分碳纤维复材相关公司 eVTOL OEM 合作企业 产品 Joby Toray（东丽） 复合材料 Lilium Toray（东丽） 复合材料 Archer Hexcel（赫氏） 复合材料

投融资金额（亿元） 易 图示：截至2024年7月中国无人机领域投资热度TOP10城市 图示：截至2024年7月中国eVTOL领域投资热度TOP10城市 数据来源：IT桔子，36氪研究院整理 0.0 29 3.2.4 评价结果分析——一级指数创新能力分析 低空经济创新能力TOP20城市：各城市差距较 大，北京、南京和西安位列前三 28 图示：2024年中国城市低空经济创新能力指数TOP20 位；郑州多所本科及专科院校开设低空经济相关专业，位列创新能力指数排名 第18位。 30 3.2.4 评价结果分析——一级指数创新能力分析 低空经济创新资源加速汇聚，华东和中南地区 创新活跃度最高，华北地区紧追其后 29 2,894 3,189 3,167 3,901 4,348 4,846 2,685 2,569 2,540 3,220 2,985 3,170 1,164 1,436

................. 28 4.4 技术基建安全底座与制度保障的政策启示 ..................................................... 29 1 摘 要 低空经济作为国家战略性新兴产业，已成为推动经济高质量发展和科技强国 建设的重要引擎。党中央在二十届三中全会首次将"发展通用航空和低空经济" 写入中央文件，凸显其国家战略价值。《国家综合立体交通网规划纲要》等政策 在县域及乡村地区推广标 准化、可快速部署的小型站点，优先满足农业植保、医疗配送等民生需求，降低 低空经济普惠门槛。通过“核心枢纽+基层站点”的分级布局，形成覆盖城乡的立 体化基础设施网络。 29 加快全国统一管理平台建设，整合空域规划、飞行审批、动态监控等功能， 简化企业运营流程，消除城市信号盲区，实现飞行计划快速响应。强化安全管控 能力，在敏感区域设置智能安全屏障，尤其是气象条件的风险和网络安全的监管，

对于基础设施依赖性高 系统复杂度高于纯电，产生碳排放， 巡航阶段产生噪声 技术不成熟， 对于基础设施要求最高 资料来源：基于公开信息整理，保时捷管理咨询分析 图19. eVTOL各类能源路线比较 29 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 基建设施不完善的行业背景下大大降低了对 补能设施的依赖性，有利于满足B端运营商的 周转效率和C端的用户体验需求，从而推动 eVTOL在成长期的大规模商业落地。就如越 技术能力，缩小与国际先进制造商之间的差 距。惠柏新材、上纬新材等树脂厂商以及中 航高科、中国恒瑞、安泰复材等碳纤维复材 预浸料和零部件厂商也拥有丰富的产业经 验，多型产品可用于 eVTOL 飞行器，有望率 先受益（图29）。 基于碳纤维复合材料低成本、高 效率的特性，机身结构高达70% 由碳纤维复合材料构成的eVTOL 将具备更强的轻量化、低运维成 本特性。随着国内碳纤维复合材 料技术逐步成熟，相关企业实 机身全部碳纤维零部件的模具开发制造、大部件生产，与沃兰特一起完成飞机部装和总装。 安泰复材 安泰复材为相关企业提供 eVTOL 复合材料机身结构制造和装配。 资料来源：iFinD，航空产业网，中邮证券 图29. 国内部分碳纤维复材相关公司 eVTOL OEM 合作企业 产品 Joby Toray（东丽） 复合材料 Lilium Toray（东丽） 复合材料 Archer Hexcel（赫氏） 复合材料

72 5 0 2021 2022 2023E 资料来源：《 2022 年民航行业发展统计公报》 , 中泰证券研究所 2024E 资料来源：中商情报网，中泰证券研究所 29 3.2 中国低空经济主要还是执照培训为 主 4.46 201 8 201 9 202 0 1 0 4 低空经济核心应用领域 4 . 1 低 空 飞 行 是 低 空 经 济 的

游新热点，带来消费新动能。 低空经济：预计2030年低空经济行业规模达2万亿元，其中低空旅游达2000亿元 7 ➢ 截至2022年，中国低空经济对国民经济的综合贡献值约为4000亿元，同比增长29%，细分的空中游览和航空运动人数约为 48万人次。根据产业研究部门预测，2024年我国低空经济规模超5000亿元，同比23年有8.6%的增长。预计到2030年，我 国低空经济行业规模将突破20000亿元，过去8年CAGR达22%。