RESEARCH 《2024年中国低空经济发展指数报告》 36氪研究院 2024.09 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2 36Kr-2024年中国AI+制 造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势

0) 2025年度 低空经济场景白皮书（2.0） 编辑委员会 主 任：陈 暘 副主任：余 策 委 员：关立欣 吴希明 吴桐水 张开富 陈 萌 招启军 陶 智 （按姓氏笔画排序） 编 辑 部 主 编：陈 暘 副 主 编：余 策 吴桐水 执行主编：林伯阳 刘 鹏 成 员：于 翔 制的水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 可执行应急救援、森林灭 火、海洋巡察等多项特种任务，20 秒就能汲水 12 吨，单次 — 9 — 投水救火能对 4000 多平方米火场进行有效扑灭，对促进我 国应急救援航空装备体系建设、助推海洋强国建设具有重大 意义。 当前，低空经济的功能正从“替代人力”与“提升效率” 向“创造新价值”跃迁。未来，随着场景的丰富与技术的不 断成熟，低空经济将不仅仅能解决既有生产生活问题，更将 — 10 — 六个功能层，为不同性能、不同任务的航空器划定专属“航 路”，实现“以高度提升安全裕度，以结构提升飞行自由度”； 在动态分配方面，重庆永川大安通用机场于 2024 年完成国 内首次低空空域实时灵活转换与安全核心技术验证试验，实 现了“数字化空域动态管理”等关键技术的飞行演示验证， 其独创的“三维网格调度算法”可根据气象、电磁、地形等 环境参数动态分配空域资源，使单位面积飞行器容量提升至

低空智能网联技术委员会 2025 年 11 月 编委会 主 任 张学军 副主任 刘法旺 吴启晖 编委（按姓氏拼音排序） 陈 果 丁光河 董亚斌 杜志华 冯 亮 冯 伟 郭 佳 胡桂新 贾子晔 金 伟 雷 根 李诚龙 李朝斌 李慧盈 李 勐 李文宇 中国工业互联网研究院 粤港澳大湾区数字经济研究院 参与编制单位（按拼音排序） 昂际智航（成都）科技有限公司 北京理工大学 北京鸢飞科技有限公司 北京云圣智能科技有限责任公司 北京国汽智能网联汽车技术研究 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 时代飞鹏科技有限公司 浪潮通信信息系统有限公司 上海御风未来航空科技有限公司 深圳多翼创新科技有限公司 四川沃飞长空科技发展有限公司 非人口稠密区飞行 中风险 低风险 低风险 风险分级后，相应提出对低空智能网联体系不同等级 的所需能力，其中一级通信、导航、监视及机载所需能力 应能够将高风险场景的空中运行风险缓解至可接受安全水 平以内。依此类推，二级对应中风险场景，三级对应低风 险场景。不同级别的低空智能网联体系应该能够在两机最 小遭遇时间范围内处置掉空中碰撞风险。具体而言，通导 监及机载设施设备应确保“冲突探测－冲突告警－指挥控

■ 理可力放字 0 物理对象续射力 8 w r 资 料 来 源 ： 《 数 字 低 空 发 展 建 设 研 究 报 告 》 , 广 东 省 通 信 学 会 ， 中 国 信 息 通 信 研 究 院 ， 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 广 东 省 分 公 司 ， 华 为 技 术 有 限 公 司 ， 中 山 大 学 ， 华 南 理 工 大 学 ， 南 京 航 空 航 天 大 中山大学，华南理工大学，南京航空航天 大 学 ， 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 ， 中 泰 证 券 研 究 所 1 0 图 表 ： 低 空 无 线 分 层 覆 盖 图表：空域数字化建模技术 翼酒国位事美非西 相 置 关 联 编 蹲 聘 楼 ■ 据不完全统计，已有 17 个省 ( 直辖市、自治区 ) 将“低空经济”有关内容写入 2024 年政府工作报告，分别是北京、 协调及领导法案》、《先进空中交通基础设施现代化 (AAIM) 法案》等十几项 法案政策。美国联邦航空管理局 (FAA) 已经统一并明确了 UAM 硬件基础设施的建设标准和规范要求，同时，该机构与 美 国国家航空和航天局 (NASA) 紧密合作，研发迭代出包括 LANNC 系统和国际空域系统等在内的多项子系统，这些 子系统 共同提供了智能、高效和融合的服务。 三旗智库、中泰证券研究所 2018

动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行；到 2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流。 2023年11月 《中华人民共和国空域管理条例（意见征 求稿）》 国家空管委 明确提出空域用户定义，并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性突破。 2023年12月 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 工信部 值约为4000亿元，同比增长29%，细分的空中游览和航空运动人数约为 48万人次。根据产业研究部门预测，2024年我国低空经济规模超5000亿元，同比23年有8.6%的增长。预计到2030年，我 国低空经济行业规模将突破20000亿元，过去8年CAGR达22%。 ➢ 从2023年低空经济下游业务飞行量来看，执照培训类占比最高、达63%，农林和工业航空占比22%，消费类占比为9%。据 有关研究 教育仍需加强，旅游目的地及低空航空器的市场推广和 品牌建设方面仍需发力；2）单次体验价格昂贵，且时 间较短，消费者复购能力相对有限。 图表标题 全球低空经济发展历程 资料来源：前瞻产业研究院，《2024年中国低空经济报告》，雏鹰航空，方正证券研究所 低空经济全球发展格局 海外低空旅游项目示例 旅游行业：国内出游景气度维持高位，节假日出游人次恢复良好 13 ➢ 2023年初以来，国内旅游出行景气度

2023年我国低空经济规模超过5000亿元，预测到 2026年将突破1万亿元。建议关注以下低空基础设施相关标的：1）低空空管及数据服务：莱斯信息、中科星图、新晨科技。2）低空 通导监设施：四川九洲、国睿科技、纳睿雷达、华测导航、海格通信、北斗星通。3）低空设计规划：深城交、苏交科、华设集团。  风险提示：1）空域放开不及预期。2）技术迭代不及预期。3）社会接受度不及预期。 CONTENT 目录 3月5日，“低空经济”首次 写入国务院政府工作报告。 3月27日，工信部、科技部、 财政部、民航局四部门联合 印发《通用航空装备创新应 用实施方案（2024-2030 年）》，提出到2030年，我 国将形成通用航空产业万亿 级市场规模。 11月，珠海航展首次 设立低空经济展馆。 11月27日，中共中央 办公厅、国务院办公 厅《有效降低全社会 物流成本行动方案》 鼓励发展与低空经济 等相结合的物流新模 知级起降点不少于100个。 郑州市 郑州市加快培育低空经济产业发展实施方案 2024/7/26 到2026年，初步构建低空地面基础设施网络，建成通用机场3个，布局起降场、起降点50个以上，建设低空飞行数控调度监管服务平 台，实现与国家民用无人驾驶航空器综合管理平台的数据联通。 武汉市 武汉市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年） 2024/6/30 到2027年，力争全省建成30个以上通用机场和600

展示。1911 年，意大利的皮亚扎上尉首次尝试使用飞机进行航空邮 件投递，虽然此次投递规模较小且面临诸多技术和运营挑战，但为低 空飞行在物流运输方面的应用奠定了初步基础。20 世纪 20 年代，美 国在开始利用飞机进行局部地区的地形地貌信息采集，通过手绘地图 的方式记录地形特征，尽管精度和效率相对有限，但展现出了低空飞 行在地理信息采集领域的潜力。 2. 初步发展期 二战期间，军事需求极大地推动了航空技术的飞速发展，低空飞 年代，夏威夷等旅游胜地开始引入 小型固定翼飞机和直升机开展空中游览项目，尽管规模不大且服务相 对简陋，但标志着低空飞行在旅游客运方面开始起步。在工业方面， 20 世纪 60 年代，石油公司开始使用直升机对偏远地区的石油钻井平 台和输油管道进行巡检，提高了设施维护的效率和及时性，保障了石 油工业的稳定生产。 3. 快速崛起期 进入 21 世纪，随着信息技术、材料技术、电池技术等多领域技 术的迅猛发展，低空经济产业迎来了爆发式增长。无人机技术的成熟 经济等新增长引擎。 中央经济 工作会议 2023.12 中央经济工作 会议 打造生物制造、商业航天、低空经济 等若干战略性新兴产业。 国家空管 委 2023.11 《中华人民共 和国空域管理 条例（征求意 见稿）》 明确提出空域用户定义并提出空域 用户的权利、义务规范。 国务院、 中央军委 2023.6 《无人驾驶航 空器飞行管理 暂行条例》 包括民用无人驾驶航空器及操控员

国家空域安全、服务民生需求的战略选择。 中国人民大学课题组最新发布的《2025 低空经济城市发展指数（LCDI）研 究报告》构建了一套科学完备的评价体系，对我国 58 个城市的低空经济发展水 平进行了系统评估。该研究创新性地从技术创新活力、市场开拓潜力、生态协同 能力和政策赋能效力四个维度出发，设置了包含 36 项三级指标的 LCDI 评价体 系，全面刻画了各城市在低空经济领域的发展态势。 7 91.4 3.1.1 低空经济技术创新活力测评分析 在中国低空经济的发展背景下，技术创新活力作为一个关键指标，直接影响 着各个城市在低空经济产业的成长和竞争力，涵盖科研机构密度、专利数量、国 家级项目立项数等维度（详见 2.1.1）。测评显示，从全国范围来看，各城市得 分差异显著（表 3-1），北京市（91.1 分）与第二名成都市（84.5 分）、第三名 已拉开近 7 分差距。榜单 家，显著超过北京市的 1240 家，但在高校 及科研项目方面，北京市却展现出了更加突出的优势——低空经济人才培养单位 达高 17 家，而深圳市则仅有 5 家；在科技项目立项计划数量方面，北京市的国 家级立项数量达到 124 项，亦远远领先于其后的南京市（72 项）、长沙市（26 项）。由此可见，北京市更侧重于依托科研院所和高等院校的科研优势，体现了 研究导向的创新资源配置。而深圳市则更多依靠企业的自主研发与市场化驱动，

企业实缴资 本5%不超 1000 200 200 1000 按照实际 建设投入 50%： 小起降场 /起降机 柜补10； 中大起降 场补100 20 40 40 30 50 100 500 团标至国 标：10- 50 部分代表性城市的政府 补贴《若干措施》→ 可以看到《若干措施》 的政府奖励和政策补贴 主要聚焦在以下方面： 1. 企业/项目落户 2. 航空器及配套的制造 /研发/销售 练库、标准测试数据集和多模态低空知识库等，进一步实现数据的共享与高效应用。 江苏南京市低空飞行服务平台（1.0 版本）上线公测：低空企业和用户可以通过平台申报航线、空域和飞行计划等。未来还将上线平 台的 2.0、3.0 版本，打造具备设备身份识别、飞行航迹秒级管理等服务功能，实现同时服务不低于 5 万架次的低空飞行服务能力。 “全国低空交通一张网”项目启动：中国低空经济联盟于2月14日，在京 面信息基础设施、空中基础设施、物理基础 设施、实验设施、多通信链路融合、IT基础设施，（3）支撑环境，验证及运营场地建设、管服中心环境建设、数据中心，（4）信息 安全防护，包括防火墙、漏洞扫描、国密、密码机等，（5）发包人委托的其他工作。上述所有工作的工程可行性研究、勘察设计、 相关标准规范制订、课题研究、项目实施、设备采购等其他应由总包单位完成的工作， 南山区低空协同感知系统试验点项目：

政策支持与发展规划：2021年，低空经济首次写入《国家综合立体交通网规 划纲要》；2023 年，《绿色航空制造业发展纲要（2023－2035 年）》出台，中央 经济工作会议正式将低空经济列为国家战略性新兴产业，《中华人民共和国空域 管理条例（征求意见稿）》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布；2024 年， 低空经济首次被写入政府工作报告，《通用航空装备创新应用实施方案（2024－ 2030 年）》、《民用无人驾 现有飞行服务站、无人机综合监管平台的基础上，建设兼容民航、通航的低空通 导监系统和飞行管理、服务、监管系统，掌握各类低空飞行活动状态，支持局域 的定点飞行、广域巡查飞行。推动建立地市、省、国家三层低空飞行管理服务平 台。建立相应的合法适飞运行监管体系，确保航空器满足适航标准。用户根据相 (1) 微气象：在近地面的低空范围内，由于局部地理环境、地形地貌、植被覆盖、建筑物分布等因素的影 响，导致出现的一些小尺 权—运行识别和追踪等 低空飞行标准服务  网云端协同的低空飞行服 务体系  有人 / 无人融合、战略级 飞行管理筹划、实时防撞 避障、实时路径优化 近期 中期 远期  低空飞行服务多层级平 台  预先飞行规划、预先流 量管理、预先冲突检测 能力 强安全导向的低空飞行服务 单一飞行标准服务 多模式飞行协同服务 智能自主全维服务 图 16 强安全导向的低空飞行服务技术演进路线