36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本 等因素驱动下，低空经济市场将保持高速增长态势， 远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产 业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势 明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基 金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低 产业，2024年3月全国 两会，“低空经济”作为国民经济新增长引擎首次被写入政府工作报告。低空 经济已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要 布局。具体来看，国务院、工信部、科技部、中国民航局等部门从加大低空空 域开放力度、完善空管制度体系、鼓励低空经济技术创新及商业应用等方面， 为低空经济发展构筑良好政策环境。地方层面，2024年以来，全国已有27个 省（市、

从而提高结果的可比性。首先，对原始数据进行适当缩放，并采用 MinMaxScaler 转换调整数据量纲，使其在 0～1 的范围内。其次，对各级指标进行加权运算， 得到各地的低空经济城市发展指数和相对全国平均水平的绝对指数。最后，运用 系数调优的 Sigmoid 函数将低空经济发展指数转化为各地的百分制得分，最终形 成低空经济不同指标与综合指数下的城市 TOP10 榜单。 3. 研究结论 3 分表现出较强的发展潜力，特别是在技术创新活力和市场开拓方面表 现亮眼。成都市和苏州市分别以 85.5 分和 80.4 分位居第三、四名，各自在生态 协同能力和政策赋能效力两个维度上表现卓越。 在全国范围内，超过十个城市的低空经济城市发展呈现出不同的区域特点和 发展潜力。例如，杭州市和苏州市在政策赋能和市场开拓方面具备较强优势。各 地的表现虽存在差异，但整体上呈现出较为均衡的发展态势，预示着低空经济在 在中国低空经济的发展背景下，技术创新活力作为一个关键指标，直接影响 着各个城市在低空经济产业的成长和竞争力，涵盖科研机构密度、专利数量、国 家级项目立项数等维度（详见 2.1.1）。测评显示，从全国范围来看，各城市得 分差异显著（表 3-1），北京市（91.1 分）与第二名成都市（84.5 分）、第三名 已拉开近 7 分差距。榜单靠前的城市均有较多本地低空经济企业，且规模化程度 较高。另

初步统计目前发布《行动方案》的城市（不包括下辖县级行政区）有40个，深圳对低空经济的城市规划时间较早，布局较为全面，如规划产业规模1000亿 元、起降场1200个、航线1000条等，整体走在全国前列；广州计划产业规模1500亿元，排全国首位；上海注重打造涵盖航空器研发设计、总装制造、基建 建设、适航检测、商业应用的完整产业体系；北京则侧重技术创新、安全管控和标准制定方面。一线城市之外，长三角各地积极响应，以南京、苏州为首 大部分集中在100-300个，深圳和重庆规划数 量较多，分别为1200个和1500个。 航线数量：无人机方面，各地规划数量大部分在100条左右，少则10条航线左右，深圳规划数量达 到1000条，走在全国前列；短途载人方面，各地规划数量在1-6条。 应用场景：各地规划开拓的应用场景数量在10个左右，多则20-30个。 二、《若干措施》层出不穷，真金白银支持低空 2.1、《若干措施》真金白银提供支持——省级文件（海南为例） 飞行汽车预计在 2025 年 10 月末取得中国民航的型号合格证，并在 2026 年实现量产交付。1 月 8 日，小鹏汇天“陆地航母”亮 相北美 CES，收获超 3000 台超前预订订单，同时自 1 月起于全国多地启动“享飞计划”。 1月 18 日，广东省省长王伟中莅临小 鹏汇天，就低空经济及企业发展情况展开调研。 亿航：EH216-S 完成在上海市中心的首次飞行，并将正式开启在上海龙华机场黄浦江畔 eVTOL

中交通管理工作，促 进低空经济健康发展”。低空经济作为新增长引擎也被写入中国政府 工作报告，强调以科技创新引领现代化产业体系建设，打造低空经济 等若干战略性新兴产业。 为积极响应国家的号召，全国各地积极推进低空空域管理改革， 已有近 30 个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。 北京、上海、杭州、合肥等 15 个城市与企业携手共建低空经济生态 圈，计划到 2025 年， （2024-2027 年） （征求意见 稿）》 提出持续加强低空经济技术创新引 领、巩固低空制造全产业链竞争力、 构建监管及运行服务技术支撑体系、 打造全国低空飞行应用创新示范、优 化低空基础设施、形成低空安防反制 全国标杆六大方面重点任务。 上海市 2024.8 《上海市低空 经济产业高质 量发展行动方 从领军企业培育、关键配套供给、软 硬设施建设、空间载体打造、管理服 低空经济的快速增长得益于多方面因素：一是政策的支持为低空 经济的发展提供了良好的环境。有关部门围绕飞行活动审批程序优化、 空域分类划设、无人机实名制登记等方面，出台了一系列管理制度。 同时各地加强低空飞行基础设施建设，全国已建成并登记的通用机场 和飞行服务站数量不断增加，为低空经济的发展奠定了基础。二是技 术的进步为低空经济的发展铸造了坚实的基础。我国新型低空飞行器 呈现蓬勃发展态势，特别是信息通信、北斗导航、高精导航、算力互

”争夺中暂时领先。深圳市将低空经济列为“ 20+8 ” 产业 集群中的战略重点类产业集群， 举全市之力集聚资源以超常规力度支持培育。 ne 「区域发展格局」》 深京沪领跑全国， 成都、西安、沈阳等航空工业重镇加速布 局 金山华东无人机基地 全国首批 “民用无人驾驶 航空试验区” （海岛场景） 成都、 西安、 沈阳等航天工业重镇也在加速布局低空经济赛道 其中， 成都作为低空空域协同管理改革试点， 聚焦建设西部低空经济中心， 加大在研发制造、低空空域、场景创新、融合发展等环节中的探索。 北京、 上海发展基础良好、 优势突出 消费级无人机 占全球市场 70% 工业级无人机 占全球市场 50% eVTOL 创新企 业占全国比例 50% 无人驾驶 航空试验 先行先试 已集聚低空经济 产业链企业 1700 余家 深圳暂居领先地位 上海亦是优势明显 , 目前， 上海市头部企业较为集 聚 数据显示， Trends ne 「成都高新区经验」》 引入龙头企业、集聚产业人才打造低空经济发展高 地 吉利科技旗下沃飞长空 全球总部及生产制造基地项目 吉利控股旗下吉利 （四川） 创新中心暨工业软件全国总 部 天府绛溪实验室 中国民航飞行学院天府校区 民航科技创新示范区 打造科创平台、 集聚产业人才 积极围绕 eVTOL 、工业无人机等重点领域开展低空经济产业“建圈强链”

划 纲要》，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入 “有法可依”的规范化发展新阶段。2024年，“低空经济”在全国两会首次写入政府工作报告。 2021年以来，低空经济鼓励政策高频出台 资料来源：中航通信息研究所，方正证券研究所 时间 政策名称 发布单位 主要内容 2010年8月 《关于深化我国低空空域管理改革的意见》 无人机租赁、维修保养、培训等产业下游领域，促进全省低空经济创新发展。 2024年5月 《山东省低空经济高质量发展三年行动方案 （2024-2026年）》 到2026年，全省低空经济服务保障水平全国领先，全面建成覆盖无人机、eVTOL（电动垂直起降航空器）、直升机、固定翼飞机等各类低空航空器的智能化管理服 务平台，创建2个城市低空融合飞行示范基地，打造4个飞行服务站，建成40个通用机场、400个数字化低空航空器起降平台等。 ➢ 国内重点旅游省市在低空经济相关的to C应用上也积极尝试，例如：1）海南：2023年春节期间，海南创造了单日单机50架次、166人次的 全国跳伞体验运营记录，低空旅游被三亚市作为“具有三亚特色的新质生产力之一”。2）重庆：2024年“五一”假期，重庆举办了全国首 个低空飞行消费周，开设了滑翔伞和直升机低空游览项目。据统计，活动吸引客流量近51万人次，拉动低空飞行消费225.78万元。3）新疆：

架构的完善，eVTOL试点城市的确立有望推动空域军地民协同管理相 关改革迈入实质落地阶段，专项债、政府投资基金等积极财政政策对于低空基础设施建设的支持，均将利于低空经济的发展。地方层 面，截至1月，全国已经有超过50个省市地区发布低空经济相关的行动方案或者实施方案，多地明确了低空经济产业规模目标以及关 于基础设施的阶段性建设目标，目标千亿级产业规模的省市地区包括：广东省、江西省、湖南省、湖北省、山东省、北京市、广州市、 下，我们认为低空基础设施、低空场景应用、低空飞行器研制等领域均将受益于低空经济的发展。低空基础设施作为保障低空飞行安 全的关键底座，毋庸置疑需要先行建设，当前政策端积极支持低空基建，产业端处于实质落地阶段。短期来看我们建议关注全国“两 会”行情催化，中长期来看我们认为低空经济发展前景广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模超过5000亿元，预测到 2026年将突破1万亿元。建议关注以下低空基础设施相关标的：1）低空 本金范围。 另一方面，2025年1月7日《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》强调，基金 定位要加快培育发展新质生产力，我们认为将利于低空经济的发展。产业基金方面，据 钛媒体不完全统计，全国已有20个省市成立低空经济产业基金，总规模超千亿元。 低空经济等新兴产业基础设施纳入专 项债券用作项目资本金范围 低空经济产业基金梳理 强调政府投资基金定位：加快培育发 展新质生产力 8

深圳拥有大疆、丰翼科技等一系列低空经济链上企业超过 1500 家。 · 2022 年无人机产值高达 750 亿元，占全国 70%; 其中，消费级无人机、工业无人机分别占到全球 70% 、 50% 的市场份额。大疆无人机在全 球无人 机产业规模中占比超过 40%, 位居世界第一。 √ 深圳在服务运营、创新应用方面也走在全国前列。 · 物流配送方面： 2021 年，美团无人机在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务；截至 至 2022 年底，美团无人机在深圳 5 个商圈落地， 11 条航 线覆盖 18 个社区和写字楼，累计完成用户订单超 12 万单，平均配送时长约 12 分钟。 √ 空中交通的优势：深圳东部通航是全国首个拥有民航机场和直升机运行基地的企业，也是中国低空改革试点单位。 · 目前，东部通航业务已经覆盖城际飞行、跨境飞行、空中摆渡、商务出行、空中通勤、城市空游、航空救援等多种场景， 一小时内可到达大湾区 江苏省政府工作报告 今年将大力推进新型工业化，持续壮大先进制造业集群。高标准建设 10 个国家先进制造业集 群和 16 个省重点集群，着力构建新型电力装备等世界一流、高端装备等国际先进、航空航 天 等全国领先的集群方阵。加快发展新质生产力持续打造“ 51010” 战略性新兴产业集群，积极 开展省级融合集群试点，大力发展生物制造、智能电网、新能源、低空经济等新兴产业。 2024.1 四川省 四川省政府工作报告

级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场， 通用航空业经济规模超过 1 万亿元，初步形成安全、有序、 协调的发展格局。 2018 年 《低空飞行服务保障体系建 设总体方案》 明确了飞行服务体系由全国低空飞行服务国家信息管理系 统、区域低空飞行服务区域信息处理系统和飞行服务站三部 分构成。 2019 年 《促进民用无人驾驶航空发 展的指导意见（征求意见稿）》 提出促进无人驾驶航空健康发展，提升民用无人驾驶航空管 安全管理规则》 规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作，明确无人驾 驶航空器操控员和安全操控要求、登记、适航、空中交通、 运行与经营等管理要求。 数据来源：公开资料 14 地方政策 截至 2024 年，全国已有 21 个省（市、自治区）出台了多项政策支持低空经济行业的发展，政策集中于发展低 空旅游等新业态模式，以及规范低空空域管理体系。在政策、需求、资本等因素驱动下，低空经济市场保持高 速增长态势 上游：原材料（金属材料、复材、高分子材料等）及零部件（芯片、电池、电机等）、研发（工业软件）； 中游：包括航空器（无人机等）、载荷（传感器、云台、摄像机）以及地面系统； 下游：整机制造。 据公开数据显示，截至到 2024 年全国已有超过 20 个省市自治区将发展“低空经济”写进政府报告，并发布相 关低空经济高质量发展行动计划。 作为其中的典型代表，广西省发布《广西低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）》，方案涉及统筹

法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程事业部拥有国家机动车质量检验检测中心（重庆）、国家汽 车质量检验检测中心（广东）、国家智能清洁能源汽车质量检验检测中心三大国检中心，拥有智能汽车 安全技术全国重点实验室等科研平台。 11 月，中央空管委将在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六市开展 eVTOL 试 点，600 米以下空域管理权部分授权地方政府，相关地方政府需承担更多管理责任。 基建支撑 截至 2023 年底，全国共建成飞行服务站 32 个，已有 28 个已经通过地区管理局的符合性 检查，已有 27 个实现了与区域信息处理系统的互联互通。 法规完善 2023 年 5 月，国务院、中央军委颁布《无人驾驶航空飞行管理暂行条例》，并将于 2024 年 1 月 1 日起正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 产业政策推动 2024 年 2 月，深圳市政府正式实施《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，是全国首 部低空经济产业促进专项法规。 审批加速 2024 年 4 月，亿航智能获得全球首张 eVTOL 生产许可证，成为全球首家三证齐全的低空 飞行器的生产商。 9 参考新能源汽车产业历史发展，中央与地方政