、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势 明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基 金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低 金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低 空经济提供引领示范作用。 • 政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力， 卡位低空经济赛道 • 低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低 空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成 都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优 势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善 政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现 在激烈竞逐中的逆袭。 封面图片来源：视觉中国 行评价，得出2024年中国城市 低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州 和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。 • TOP20城市由高到低可以分为三个梯队。第一梯队：前2名，包括北京和深圳。 第二梯队：3-10名，包括上海、广州、南京、成都、西安、杭州、重庆和苏 州8个城市。第三梯队：11-20名，包括长沙、天津、武汉、青岛、沈阳、哈

17100 89 8210 7380 广东省 2024/5/21 《广东省推动低空经济高质量发展行动方案 （2024-2026年）》 2026 3000 1300 15 350 上海 2024/8/16 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案 （2024-2027年）》 2027 500 20 100 北京 2024/9/30 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动 方案（2024-2027年）》 县级行政区）有40个，深圳对低空经济的城市规划时间较早，布局较为全面，如规划产业规模1000亿 元、起降场1200个、航线1000条等，整体走在全国前列；广州计划产业规模1500亿元，排全国首位；上海注重打造涵盖航空器研发设计、总装制造、基建 建设、适航检测、商业应用的完整产业体系；北京则侧重技术创新、安全管控和标准制定方面。一线城市之外，长三角各地积极响应，以南京、苏州为首 的江苏各市参与 《广州市低空经济发展实施方案》 2027 1500 100 东莞 2024/8/7 《东莞市推动低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年）》 2026 500 200 10 1 上海 上海 2024/8/16 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》 2027 500 35 100 北京 北京 2024/9/30 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）

2024 年 4 月 《安徽省加快培 育发展低空经济 实施方案 (2024- 2027 年 ) 及若干 措施》 财政补贴低空基础设计及服务保障建设 , 拓展低空应用场 景。 上海 2022 年 10 月 《上海打造未来 产 业 创 新 高 地 , 发展壮大未来产 业 集 群 行 动 方 案》 突破倾转旋翼、复合翼、智能飞行等技术 , 研制载人电动 垂直起降飞行器 , 探索 空中交通新模式。 263,098 2022年 2023年 2024年 25.24% -10.61% 3.13% 2022年 2023年 2024年 23 城市 平均月薪（单位：元） 北京 25,300 上海 25,167 深圳 23,412 杭州 22,946 珠海 17,783 东莞 16,886 南京 15,695 苏州 15,585 广州 15,021 宜宾 14,954 阳江 4 大环节，简述人才构成现状。 表 2.2.4 不同城市应届生起薪水平（部分 ) 单位：元 / 月 城市 大专 本科 硕士 不区分 不区分 普通院校 重点院校 不区分 普通院校 重点院校 上海 16,600 25,100 22,700 28,400 27,600 24,700 31,200 东莞 14,100 22,300 19,000 23,800 29,200 26,000 32,300

发展等环节中的探索。 北京、 上海发展基础良好、 优势突出 消费级无人机 占全球市场 70% 工业级无人机 占全球市场 50% eVTOL 创新企 业占全国比例 50% 无人驾驶 航空试验 先行先试 已集聚低空经济 产业链企业 1700 余家 深圳暂居领先地位 上海亦是优势明显 , 目前， 上海市头部企业较为集 聚 数据显示， 建设城市级低空智能网联体系， 同 时， 双方将共同构建低空领域科技研发平台， 在低空场景、空域管理、无人空地协同 等方 面形成标志性产品和技术标准； • 2024 年 7 月， 莱斯信息与上海宝山区签订《低空经济战略合作框架协议》， 与空管系统全 国重点实验室、宝山区政府共建低空联合创新中心。 业务布局 主营业务分为三大业务板块 主营业务分为三大业务板块 民航空中交通管理

1）目标千亿级产业规模的省市地区包括：广东省、江西 省、湖南省、湖北省、山东省、北京市、广州市、武汉市。 2）目标500亿及以上产业规模的省市地区包括：黑龙江省、 安徽省、贵州省、河南省、广西壮族自治区、上海市、杭 州市、苏州市、南京市、芜湖市。 各地目标低空经济产业规模不完全统计 省市地区 目标年份 目标低空经济产业规模(亿元) 广东省 2026年 3000 江西省 2026年 2000(带动全省经济增长) 1000 武汉市 2027年 1000 黑龙江省 2027年 800 安徽省 2027年 800 贵州省 2024年 600(总产值) 杭州市 2027年 600 苏州市 2026年 600 上海市 2027年 500(核心产业) 广西壮族自治区 2026年 500 河南省 2027年 500 南京市 2026年 500 芜湖市 2025年 500(总产值) 南昌市 2027年 350 6年） 2024/9/20 到2026年，出台3项政策制度；建设2个保障服务平台；建成通用机场9个，低空飞行器起降场超过500个；划设低空航线数量超300条； 重点拓展建设8个低空应用场景。 上海市 上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年） 2024/8/16 构建低空航空器大中小型分布式起降点设施以及通导、能源、气象、存储等新型设施，升级低空测试试飞基地，打造测试跑道完备、

并且具备垂直起降能力的飞行器。相较于传统直升机、无 人机等，eVTOL具有起飞无需跑道、高安全性、低噪音、零 排放、易维护、规模运营化后低成本等优势，将成为城市 空中交通的主要运行航空器类型。 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》 ，无人机网，澎湃新闻，中华网，中国航空网，国联证券研究所 类比新能源汽车发展，eVTOL沿着早期验证版本→高端公务版本→纯电大众版本趋势迭代 性能颠覆，填补空白 高端体验，商务出行 应急教援 大景区低空旅游 城际及城市空中出行 国内外代 表厂商 亿航 Volocopte 峰飞航空 EVE 时的科技 Joby 主要eVTOL技术路线对比 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》，航空产业网，国联证券研究所 eVTOL构型商业化进程或将历经三大阶段，倾转构型有望成为主流 eVTOL构型分阶段变化预测 资料来源： CCID赛迪四川微信公众号，国联证券研究所 能量密度可达500Wh/kg。宁德时代已经成功试飞4吨 级民用电动飞机，正在“积极投入”并加速8吨级研 发。该8吨级飞机预计于2027到2028年发布，届时可 支持约2000到3000公里的航程。 2 与中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集 团有限公司共同成立商飞时代。经营范围包括航空器 零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨） 生产、航空运营支持服务、电池销售等。宁德时代认 缴出资额为2.82亿元，持股比例为47%。

2-1 展示了我国各省级区域在低空经济领域发布政策的情况。地图中的数 字代表各省辖市发布相关政策的数量，通过颜色区分不同大区（如东北、华东、 中南等），可以清晰看出政策发布的地域集中度；另外，广州、上海、深圳等城 市发布政策数量居前，显示其在推动低空经济发展方面的政策活跃度和引领作用。 图 2-1 地区低空经济相关政策分布图 2.2.2 低空经济数据处理与测算 由于同一指标内的数据水平差异较大，以及不同指标之间量级的不一致，直 北京市 85.8 91.1 88.1 76.4 90.1 3 成都市 85.5 84.5 86.5 81.0 91.1 4 苏州市 80.4 74.7 83.0 74.0 91.6 11 5 上海市 79.2 81.6 83.7 66.9 88.0 6 杭州市 79.2 71.3 78.7 74.3 93.3 7 广州市 78.9 76.7 76.5 71.0 92.3 8 南京市 78 技术创新活力 1 北京市 91.1 6 广州市 76.7 2 成都市 84.5 7 长沙市 76.5 3 深圳市 82.7 8 合肥市 75.3 4 南京市 82.0 9 苏州市 74.7 5 上海市 81.6 10 重庆市 74.7 12 3.1.2 低空经济市场开拓潜力测评分析 市场开拓潜力由市场规模广域度和市场增量驱动度维度构成（详见 2.1.1）。 市场规模广域度指低空经济相关

装备制造、生物医药、商业航天、低空经济等新兴产业，要把握发展趋势、瞄准市场需求，以 科技创新为引领，加快关键核心技术、核心零部件研发制造攻关，深入推进融合集群发展，尽 快把规模做起来、比重提上来。 2024.1 上海市 上海市政府工作报告 今年将培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群，加 快打造未来产业先导区。推动工业互联网赋能制造业高质量发展，实施“智能机器人 +” 行动。 种电动垂直起降航空器，飞机制造企业、汽车企业都在积极介入这一领域。客运型电动 垂 直起降航空器已处于产品认证与适航审批阶段。 当前民用无人机配送方面，以顺丰、美团为代表的快递企业、终端配送企业已在深圳、上海等地开通 10 余条无人机配 送航线。据相关统计， 2023 年仅深圳就新开通无人机航线 77 条，累计开通航线 156 条，完成载货无人机飞行量超 60 万 架次。到 2025 年，深圳市计划将网格化布设

法律责任有私自翻版、复制、 转载、刊登和引用者承担。 联系我们 北京：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 塔 4 楼 上海：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇二座 25 楼 无锡：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 12 楼 深圳：广东省深圳市福田区益田路

工作报告，强调以科技创新引领现代化产业体系建设，打造低空经济 等若干战略性新兴产业。 为积极响应国家的号召，全国各地积极推进低空空域管理改革， 已有近 30 个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。 北京、上海、杭州、合肥等 15 个城市与企业携手共建低空经济生态 圈，计划到 2025 年，打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多 个领域上百个示范项目。部分政策详见表 1： 表 1 低空政策汇总表 提出持续加强低空经济技术创新引 领、巩固低空制造全产业链竞争力、 构建监管及运行服务技术支撑体系、 打造全国低空飞行应用创新示范、优 化低空基础设施、形成低空安防反制 全国标杆六大方面重点任务。 上海市 2024.8 《上海市低空 经济产业高质 量发展行动方 从领军企业培育、关键配套供给、软 硬设施建设、空间载体打造、管理服 务提升、商业场景推广等六大方面支 低空智联算力网应用实践研究报告 8