7生成式AI对矿业及金属行业劳动力的影响： 发展有效的再培训策略 46 趋势 8推进净零排放进程： 协作应对气候变化 54 趋势 9 使ESG策略更加以价值为导向： 驱动目标与进展 61 趋势 10 创造自然竞争优势： 将自然融入采矿和金属的价值 68 全球及中国联系人 77 作者与致谢 78 2 展望2025年，矿业及金属企业面临诸多重大机遇。在全球地缘政治局势不确定性加剧的背景 下，企业正快速重塑 新时代领导力将是企业把握新兴机遇（不论这些机遇是否可预见）并培育韧性的关键所在 举例而言，欲在当前这复杂多变的市场格局中占据主导地位，企业可能需要采取低成本、 高效率且智能化的运营策略。同时，为确保自然价值在企业中得到充分重视并将这一理念 融入企业运营管理中，企业可能需要借助下一代企业资源规划系统简化其核心业务流程， 并构建一个能够适时调整、灵活应对市场变化的的资产组合。此外，还需培育一支活力满 满、精通未来技能的员工队伍。 趋势5:数字化转型的核心变革 趋势 6:矿业及金属行业的智慧运营 趋势 7:生成式AI对矿业及金属行业劳动力的 影响 趋势 8:推进净零排放进程 趋势 9:使ESG策略更加以价值为导向 趋势 10:创造自然竞争优势 全球及中国联系人 作者与致谢 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代:依托前瞻性 领导力， 打造韧性组织 作者 Ian Sanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人 Andrew

第一章 低碳时代的大幕徐徐开启 第一节 “伤害”即商机 第二节 低碳时代悄然而至 第三节 低碳经济的超级商机 第一节 “伤害”即商机 自然资源面临巨大挑战 由于人类的过度贪欲，以及工业化和全球化进程中的浪费冒进， 使得人类的活动占用和消耗了大量的自然资源，使自身陷入严重的危 机当中。 当前，原始森林几乎被砍伐殆尽，这绝不是危言耸听。森林的消 失不但使居住在森林里的珍贵动植物无法生存，而且加剧了气候危 接被生物吸收，只有通过一定的固氮作用才能加以利用。正是这种无 所不在的固氮作用，干扰了氮循环。土壤被酸化，水域也变得富营养 化。富营养化的一个严重后果就是水里的氧气变得极少，水域失去生 命活力。 一项调查显示，由于自然界的干燥气候、数百年来的过度开垦， 以及这个人口最多、增速最快的经济体数十年来对水和土地的过分需 求等因素的共同作用，中国有超过1/4的土地要么退化，要么被沙子或 沙砾覆盖。 尽管中国开展了世界上最大规模的植树造林运动，重新安置了数 谐的发展。如果未来没有找到新的能源来取代化石能源在经济发展中 的核心地位，人类社会确实无法做到永续发展。 化石能源是极有限的资源，有的甚至可以看到枯竭的具体时间， 又因为现在还不能找到能够完全取代化石能源的替代物，所以，化石 能源自然会引起政治、经济、军事、外交层面的全世界领域的大冲 突，许多地区冲突和战争与争夺能源都有直接或间接的关系。 人们以为能源枯竭离我们的生活很远，或者以为那是政治家们的 事，那就大错特错了，能源枯竭正在发生，而且就在我们身边。

年，2030 年公司 上游产业链单位产值温室气体排放量下降 40%”。 在目标的具体表述中，应至少包含以下信息 8： 基准年 目标设定基线所对应的指标核算时间，一般为在制定目标前的 1-5 个自然年 目标年 目标所对应的指标核算时间 碳排放相关指标 包含温室体系排放核算的主体边界、覆盖范围、计算方法的必要信息，尽量避免产生多种理解 目标数值 • 温室气体排放相关指标的变化值 / 变化率 ，包括在不明显影响作业条件和产出质量的前提 下管理能源使用时间及用量、改善工艺流程、调整产品设计；以及开展能源和物料回收再利用等 • 消除排放。主要指通过工程或自然解决方案消除已经排放的温室气体，包括树木恢复、农业土壤管理等自然 策略；以及大气碳捕获与封存工程项目等 1）结合企业生产经营业务现状及未来规划产线类型，评估可行减碳路径。常见的减碳路径可分为避免排放、减少用量、消 除排放三大类型 优先考虑电气化路径及低碳能源替代技术 • 对于具有碳捕集、利用与封存技术（Carbon Capture, Utilization and Storage, 简称 CCUS）实施条件（如 具备项目所处地域自然条件、项目半成品或成品特性、项目技术耦合需求等）的项目，考虑采纳 CCUS 路径 • 考虑绿色建筑改造或新建，降低运营过程的背景能耗。 2）基于企业排放量与主要生产经营活动及产品的关联关系分析

目前该领域的主要研究方向包括 SMP 材料研发优化、4D 打印技术优化、多功能智能结构集成、新型 智能结构开发、接触 / 非接触式变形驱动设计等。该领域近年来的新型智能结构主要有泊松比可调结构、 受自然生物启发的仿生结构、折纸 / 铰链结构等。随着材料科学和打印技术的进步，由于结合了 SMP 智能 材料的可编程变形优势和 3D 打印的多材料可定制化复杂结构制造优势，4D 打印的 SMP 智能结构的未来 具身智能技术机器人是指通过将人工智能算法与实体机器人系统相结合，使机器人能够在现实世界中 进行感知、学习、推理和行动的智能体。这种机器人不仅具备传统 AI 系统的认知能力，还能够与物理环 境进行交互，从而实现更加自然、灵活的智能行为。这一技术融合了多领域的前沿研究，旨在创建能够自 主适应和应对复杂环境的机器人系统。其主要技术方向包括多模态感知与融合、运动控制与规划、人机交互、 深度学习与强化学习，以及知识表 ；注重数据的同步与异构融合，提升系统 的整体感知能力和适应性。多模态认知智能将逐步朝着深度神经网络与认知科学深度融合的方向演进，致 力于突破模态间的语义鸿沟，实现更接近人类认知水平的智能系统，为自然语言理解、视觉问答、跨模态 检索等任务提供重要的理论基础与技术支撑。 （5）超高灵敏度跨尺度缺陷检测技术 人工智能的飞速发展促使全球先进半导体芯片的需求持续旺盛，推动制程工艺节点迈入 20 Å（2

进电网公平接 入，推动油气管网设施公平开放、铁路线路互联互通，加快健全铁路、公路、水运、民航 等各种运输方式协同衔接的多式联运服务体系；有效规范自然垄断企业经营范围，防止利 用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。加强输配电、天然气管道运输等网络型自然垄断环 节价格监管。规范药品价格形成，推动企业诚信经营，促进价格公开透明、公平合理。 三、创新服务重点领域发展和安全的价格引导机制 （四）完善 控制方案无需补报。发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业 2026 年度数据质量控制方案制定工 作应于 2025 年 12 月 31 日前完成。 （五）开展碳排放统计核算数据月度信息化存证 自 2025 年 7 月起，每月结束后的 40 个自然日内，省级生态环境主管部门组织钢铁、 水泥、铝冶炼行业重点排放单位通过管理平台开展碳排放统计核算数据的月度信息化存证， 并对存证数据进行技术审核。2025 年 10 月 31 日前，省级生态环境主管部门组织完成钢铁、 ，降低产品碳 足迹。 （六）提升绿色低碳制冷剂产品供给。引导热泵生产企业加快淘汰含氢氯氟烃（HCFCs） 政策法规汇编 4 月刊 — 24 — 制冷剂，限控氢氟碳化物（HFCs）使用。加大自然工质、氢氟烯烃（HFOs）等新型低增 温潜势（GWP）制冷剂及其应用技术的自主研发力度，提高新型制冷剂与热泵系统的匹配 度。严格控制热泵生产制造和使用过程中制冷剂的泄漏和排放。积极推动制冷剂回收再利

分企业选择与系统集成商深度合作，联合开发直冷散热 系统等定制化解决方案；另一些企业则紧跟PCS散热液冷化趋势，推出PACK与PCS一体化的液冷温控机 组；还有企业针对电力储能的散热特性，开发了带自然冷源的液冷温控机组。 （2）储能温控行业痛点 从产品力角度考虑，储能行业对温控系统的需求呈现出明确的价值排序：质量优先于成本，成本优 先于性能。在确保系统可靠性的前提下，以更具成本效益的方案实现与储能系统相匹配的制冷能力，是 更大的成本优势。如何平衡长期的能效提升对实际应用 过程中的电能节约与产品的本身设计成本的提高，将会是长久课题。在机组尺寸受限的情况下，如何平 2025 中国新型储能行业发展白皮书 图33 带自然冷的储能液冷温控机组原理图 资料来源：海悟科技 衡制冷部件尺寸与维护空间，确保系统可靠性和售后响应效率，成为厂商面临的重要挑战。 其四，储能温控产品领域国家标准以及能效标准尚且缺乏。现阶段，诸多可靠性标准大多借鉴沿用 首先，自然冷却技术的应用将成一大趋势。电力储能在充放电过程中的散热特性具有显著特点：无 论环境温度如何变化，只要存在充放电需求，系统的最大散热量始终保持恒定。这一特性决定了储能温 控系统在绝大多数工况下都需要持续制冷。基于电池最佳工作温度区间（15-30℃），当前电力储能液 冷机组通常将进出液温度控制在18-25℃。我国地域广阔，许多地区全年有较长时间环境温度低于15 ℃，这为自然冷却技术

通风系统感知技术：通过精确阻力测定和平差计算获得主要井巷 19 和通风设施的风量、风压、摩阻系数、原始风阻和局部风阻等参数， 通过风机测定获得主要通风机、局部通风机的准确特性曲线。利用获 得的各风机的特性曲线、各风道的风阻和自然风压等，解算各风道风 量。 通风设备：主要通风机、局部通风机鼓励实现在线变频调速；主 要通风机应安装精确的风量、风压传感器，局部通风机应安装风筒风 速传感器。过车风门、主要行人风门、关键通风节点的风窗应实现人 报警器和视频传感器，监测、监视和监控装置应提供远程接口。 智能通风软件系统：将地理信息系统与风机、风门、风窗监控系 统、安全环境监测、瓦斯抽采监测系统、采掘工作面位置及状态监测 系统以及人员和车辆定位系统进行集成，实现自然分风解算、通风网 络实时解算及灾变状态下风流模拟仿真，能够进行通风系统优化、风 速传感器和调节设施的优化布置以及可控性评价，实现通风系统状态 识别和故障诊断、用风点需风量预测及灾变状态下的调风、控风的智 水害预警系统：建设多参数实时水文动态监测系统，实时在线监 测井下水位、水压、水量等指标，具备井下水害智能预测、预警功 23 能，并与排水系统联动。 智能火灾监控系统：建设束管监测、分布式光纤测温等系统，实 现对井下采空区自然发火情况的实时监测、数据分析及上传；在电气 设备、带式输送机等易发生火灾的区域，建设烟雾、一氧化碳等综合 火灾监测设备，配备智能喷淋、自动喷粉喷气等自动消防灭火装置， 实现火灾参数的智能监测、分析、预测、预警及联动控制。

©亿欧智库-叶子 (416955) 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据 ， 请 访 问 亿 矿 通 官 网 (mine.iyiou.com) mine.iyiou.com 西藏不但生态环境脆弱而且自然环境恶劣，基础设施建设及设备运维成本高， 需加大财政补贴和科技攻关支持。另外，西藏区域还面临着技术人才匮乏的 实际情况，高寒低氧对人的适应是一种考验，不但需要加大校企合作培养专 业队伍，而且还从政策层面支持入藏工作的有关奖励补贴。 com) mine.iyiou.com ✧ ✧ ✧ ✧ 《清单》要求省自然资源厅在项目审批和竣工验收中嵌入智能化标准，例如， 对矿山自动化监控系统、智能开采设备的合规性审查。另外，省应急管理厅 负责“推动安全生产全链条标准化”，结合国家矿山安全监察局提出的“人 员定位、监测监控系统”要求。 《清单》提出由省自然资源厅牵头清理规范独立选矿厂，推动行业集中度提 升。这一措施将加速小型选矿

.................................................................................... 23 图表 41： 氘在自然界中储量丰富 ............................................................................................ （4）核聚变燃料充足。核聚变燃料氘非常丰富，据中国原子能科学研究院估算，每升海水 中含有 0.03g 氘，仅在海洋中就有 45 万亿吨氘。按照目前世界能量的消耗估计，地球上蕴 藏的核聚变能可用 100 亿年以上。另一种燃料氚在自然界中已基本衰变消失，但可通过中 子辐照锂制备。用现代技术在全世界可以提取锂 1000 万吨，海洋中可以提取 2000 亿吨锂， 因此地球上的锂储备足以保障人类对聚变能源的应用。 0 50 氘氚聚变 天然铀快中子堆 浓缩铀轻水堆 天然铀轻水堆 能量密度（mn MJ/kg） 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 24 工业 图表41： 氘在自然界中储量丰富 资料来源：IAEA，华泰研究 如何实现核聚变：温度、密度和能量约束时间 温度/密度/约束时间，帮助原子核克服库仑斥力实现聚变反应。核聚变本质是将原子核压缩 到强相互

力。计算机视觉系统借助深度学 习算法，能够快速准确地识别物 体的形状、颜色、位置和姿态， 使机器人在复杂环境中完成物 料分拣、零件装配等任务。语音 识别技术则让机器人能够理解 人类的语音指令，实现人机之间 更自然、便捷交互，提高生产效 率。 （二） 优化决策能力：通过机器学习 和强化学习算法，工业自动化系 统能够基于大量生产数据进行学 习和分析，从而优化自身决策过 程。例如在生产过程中，机器人 可以根据实时生产数据和质量反 运动模型进行建模和预测，能够 实现更精确的运动轨迹控制，提 高机器人在高速运动和复杂动 作下的控制精度，使其能够完成 更加精细和复杂的任务，如高精 度的焊接、打磨等。 （四） 增强人机交互的易用性：自然语 言和语音界面的发展，使没有受 过专业技术培训的人员也能轻松 与AI互动。例如工业AI助手，新员 工无需大量系统培训，直接询问 就能获取答案，推动数据驱动决 策的民主化。AI将作为工业软件 系统的“前端”，通过人性化交互