，随着国内房地产利好政策 效应的不断释放，钢材边际需求改善，粗钢产量同比小幅增长；7－9月，随着气温 升高，钢铁行业转入消费淡季，叠加热轧带肋钢筋新国标发布以及钢厂检修等因 素，粗钢产量同比下降；进入四季度，随着市场需求阶段性回升以及对三季度粗钢 产量下降的修复，全国粗钢产量同比增长。其中，12月粗钢产量同比增长11.80%。 图 1 2023 年以来中国粗钢产量情况 资料来源：Wind 内铁矿石供给的逐步恢复，铁矿石价格呈现震荡偏弱的态势，价格重心有所下移。 从库存端看，2024 年以来，国内港口铁矿石库存量持续增长。其中，受非主 流矿区发货量大幅增加、需求偏弱等因素影响，一季度港口铁矿石累库速度较快； 4 月以来，国内港口铁矿石累库速度趋缓，但库存量仍呈增长趋势。截至 2024 年 年底，中国港口铁矿石库存量约达 1.49 亿吨，整体库存呈现高位运行态势。 图 3 2023 响，焦企生产积极性较高，产量保持稳定。8－10 月，钢厂减产检修增多，对焦炭 需求减少，叠加环保限产等因素影响，焦碳产量有所下降。年底，焦炭下游需求有 所回暖，冬储需求开启，企业开工率提升，产量继续保持稳定并略有增长。 图 4 2023 年以来焦炭产量和价格走势情况 资料来源：Wind，联合资信整理 （3）下游需求 中国钢材消费大体分为建筑业用钢和制造业用钢。从终端下游占比来看，建 筑

引领矿业及金属行业转型变革 1 目录 引言 3 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代： 依托前瞻性领导力， 打造韧性组织 4 趋势 2 塑造关键矿产供应链： 利用商业生态系统优势 11 趋势 3驱动增长，提升韧性： 发挥积极资产组合管理的作用 18 趋势4 利用人工智能提升矿产勘探： 利用公益性地学数据 25 趋势 5 数字化转型的核心变革： 利用新一代ERP解锁未来的优势 32 力 企业重新确立其作为未来雇主、创新先锋和可靠供应商的市场地位。 引言 2025年趋势追踪 3 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链 趋势 3:驱动增长，提升韧性 趋势 4:利用人工智能提升矿产勘探 趋势5:数字化转型的核心变革 趋势 6:矿业及金属行业的智慧运营 趋势 7:生成式AI对矿业及金属行业劳动力的 影响 趋势 8:推进净零排放进程 如今，许多企业和政府正积极融入传统土地所 有者提供的丰富社会和环境视角，为矿业及金属行业项目增添价值。 5 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链 趋势 3:驱动增长，提升韧性 趋势 4:利用人工智能提升矿产勘探 趋势5:数字化转型的核心变革 趋势 6:矿业及金属行业的智慧运营 趋势 7:生成式AI对矿业及金属行业劳动力的 影响 趋势 8:推进净零排放进程

3%效率。这些成果突显了中国光伏产业日益增长的研发能力， 得益于近年来加大研发投入和鼓励原始创新的推动。 同期，中国光伏发电量达到834.1TWh，同比增长44%，全国利用率为96.8%。 2024年，中国新增光伏装机容量277.57吉瓦，同比增长28% AC 较上年高点增长。大型地面光伏电站装机量为159.39吉瓦（同比增长33%），占总新增容量的57%。分 布式光伏达到118.18吉瓦（同比增长23%），占新增容量份额的43%。在分布式光伏中， 18吉瓦（同比增长23%），占新增容量份额的43%。在分布式光伏中， AC 商业和工业设施总计88.63吉瓦（同比增长68%）， AC 占新增总装机容量的32%，而住宅安装容量达到29.55吉瓦 AC （同比下降32%），占11%。 7 AC 离网 总数 AC 2024年，中国新增光伏装机277.57吉瓦，较上年同期的高基数增长28%。大型地面光伏电站装机159.39 吉瓦（同比增长33%），占新增装机的57%。分布式光伏达到118.18吉瓦（同比增长23%），占新增装 机的43%。在分布式光伏中，工商业装机总量88.63吉瓦（同比增长68%），占新增装机的32%；户用 光伏装机达到29.55吉瓦（同比下降32%），占比11%。

行业动态 ............................................................ 19 3.1 4 月规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长 .................... 19 3.2 新版工业“双碳”标准指南征求意见 ................................... 20 3.3 今年或为潮汐能大规模部署元年 月规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长 国家统计局网站 5 月 16 日发布 2023 年 4 月份能源生产情况： 4 月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与 3 月份相比，原 煤、天然气、电力生产加快，原油生产有所放缓。 原煤、原油和天然气生产及相关情况。原煤生产稳步增长，进口持续大幅增加。 4 月份，生产原煤 3.8 亿吨，同比增长 4.5%，增速比 3 月份加快 个百分点，日 均产量 1272 万吨。进口煤炭 4068 万吨，同比增长 72.7%，增速比 3 月份回落 78.0 个百分点。1-4 月份，生产原煤 15.3 亿吨，同比增长 4.8%。进口煤炭 1.4 亿吨，同 比增长 88.8%。 原油生产有所放缓，进口由增转降。4 月份，生产原油 1728 万吨，同比增长 1.4%，增速比 3 月份放缓 1.0 个百分点，日均产量 57.6

69 亿元，同比增长 2.3 %；规模以上 工业增加值同比下降 5.4%；固定资产投资完成 21.6 亿元，同比增长 22.1%；公 共财政预算收入完成 15.46 亿元，同比增长 35%；社会消费品零售总额完成 43.36 亿元，同比增长 8.5%；城镇居民人均可支配收入预计达到 34592 元，同比增长 6.5%；农村居民人均可支配收入预计达到 16561 元，同比增长 8.4%。 2011 亿元，再次创下历史同期新高，按可比价格计算增长 17.2%。其中 第一产业完成增加值 2.04 亿元，增长 11.1%，第二产业完成 40.07 亿元，增长 21.7%，第三产业完成 27.38 亿元，增长 12.4%。 8 / 51 （1）第一产业 2011 年上半年，88 县春播面积完成 52853 公顷，同比增长 30.48%，其中粮 食播种面积 46062 公顷，同比增长 27.02%，甜菜播种面积 1300 公顷，同比增长 169.15%。 畜牧业发展形势喜人。上半年，牛期末存栏为 75768 头，其中奶牛 75466 头；羊期末存栏 13.89 万只，猪期末存栏 7.08 万头，家禽存栏 52.8 万只，同比 有不同程度增加。 截止上半年 88 县完成农林牧渔业总产值 3.99 亿元，同比增长 13.08%，完 成农林牧渔业增加值 2.04 亿元，同比增长 11.1%。 （2）第二产业

69 亿元，同比增长 2.3 %；规模以上 工业增加值同比下降 5.4%；固定资产投资完成 21.6 亿元，同比增长 22.1%；公 共财政预算收入完成 15.46 亿元，同比增长 35%；社会消费品零售总额完成 43.36 亿元，同比增长 8.5%；城镇居民人均可支配收入预计达到 34592 元，同比增长 6.5%；农村居民人均可支配收入预计达到 16561 元，同比增长 8.4%。 2011 亿元，再次创下历史同期新高，按可比价格计算增长 17.2%。其中 第一产业完成增加值 2.04 亿元，增长 11.1%，第二产业完成 40.07 亿元，增长 21.7%，第三产业完成 27.38 亿元，增长 12.4%。 8 / 50 （1）第一产业 2011 年上半年，88 县春播面积完成 52853 公顷，同比增长 30.48%，其中粮 食播种面积 46062 公顷，同比增长 27.02%，甜菜播种面积 1300 公顷，同比增长 169.15%。 畜牧业发展形势喜人。上半年，牛期末存栏为 75768 头，其中奶牛 75466 头；羊期末存栏 13.89 万只，猪期末存栏 7.08 万头，家禽存栏 52.8 万只，同比 有不同程度增加。 截止上半年 88 县完成农林牧渔业总产值 3.99 亿元，同比增长 13.08%，完 成农林牧渔业增加值 2.04 亿元，同比增长 11.1%。 （2）第二产业

算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来全球大模型快速发展迭代，以DeepSeek为代表的开源模型大幅降低AI门槛，根据杰文斯悖论推理和应用需求有望出现爆发式增长。2023年全球计 算设备算力总规模达到1397EFops，其中智能算力占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。根据Semi IT负载规模约为49GW，预计 2028年达到140GW，23-28年CAGR高达24%；其中，AI负载有望达到80-85GW，五年时间增长约20倍。AI革命背景下，全球主要云服务商资本开支快速放量，美国四大云厂2025年资本开支预计超过3100亿美元，同比增长43%；国 内以字节跳动、阿里、腾讯为代表的头部互联网企业纷纷加大数据中心基建力度。 u 数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍 年AI将在交 通、金融、制造、医疗、电信、能源、科研等诸多产业和领域发挥重要作用。 Ø 根据PrecedenceResearch预测，2023-2030年全球人工智能市场有望实现超过35%的复合增长率。2030年全球AI市场规模有望突破11万亿人民币。 Ø 根据中国信通院、IDC数据，2023年全球计算设备算力总规模达到1397EFops（FP32精度口径），其中智能算力规模为875EFlo

西部大地，集中式光伏电站宛如一片片蓝色海洋，在无 垠的荒漠、苍茫的戈壁、巍峨的高原上铺展开来，将太 阳无尽的能量转化为清洁电力。截至 2025 年 7 月，这 幅蓝色画卷的总装机量已达到惊人的 11.1 亿千瓦，较 去年同期增长 50.8%。 中国的光伏图景正在以惊人的速度延展。2024 年，中国光伏新增装机量占全球新增光伏装机量的 61.24%，连续十一年蝉联全球首位，光伏发电量贡献 了全球光伏发电量的 39.38%。当 2025 中国光伏建设进展报告 十亿千瓦 向光而行 中国光伏建设 取得惊人进展 直面挑战，探 索创新解决方 案 中国光伏产业在过去十年间 实现了跨越式发展，装机容量与 发电量均呈现爆发式增长，成为 全球能源转型的主要引擎。 随着光伏等新能源占比快 速提高，其波动性、不稳定性、 储能不足、电网承载力有限等问 题日益凸显。同时，大规模光伏 建设也带来了土地利用、生态环 境和社会影响等挑战。为此，各 境和社会影响等挑战。为此，各 方积极探索创新解决方案，力求 实现光伏建设与可持续发展的协 同。 01 02 2013 年至 2024 年，中国太阳能发电装机量从 1589 万千瓦 激增至 8.8 亿千瓦，增长 56 倍，年均增速高达 44%。光伏装机 占全国总装机量的比重从 1.41% 提升至 26.48%。2024 年，风 电与光伏总装机量已达 14 亿千瓦，提前六年实现 2030 年目标。 2025

.5 亿 千瓦时、107.6 亿千瓦时、170.8 亿千瓦时、110.89 亿千瓦时，与上年相比分别：增长 了 168.9 亿千瓦时、增长了 29.7 亿千瓦时、增长了 13.6 亿千瓦时、增长了 5.45 亿千瓦 时，同比增速分别：增长 6.6%、增长 39.5%、增长 2.4%、增长 1.4%，分别占陕西省 发电量：占 86.78%、占 3.65%、占 5.8%、占 3.76%，具体各类发电量见图 显 增长。 6 从发电量看，2023 年陕西省火力、水力、风力及太阳能发电量分别为：2556.5 亿千瓦时、107.6 亿千瓦时、170.8 亿千瓦时、110.89 亿千瓦时，与上年相比分别： 增长了 168.9 亿千瓦时、增长了 29.7 亿千瓦时、增长了 13.6 亿千瓦时、增长了 5.45 亿千瓦时，同比增速分别：增长 6.6%、增长 39.5%、增长 2.4%、增长 1.4%， 76%，具体各类发 电量见图 2。陕西省加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，风电、光 伏发电规模成效显现。近五年可再生能源装机以风电、火电和太阳能发电为主， 风电及太阳能发电装机均有明显增长。 图 2 2018-2023 年陕西省各发电类发电量图 陕西省光伏电站以集中式为主，分布式为辅，其中分布式电站又以户用光 伏为主。2023 年，集中式光伏占陕西省新增光伏的 81

势和领先实践，为制造业企业成功实 现自动化转型提供建议和方向。首先我 们相信，受全球劳动力结构变化、颠覆 性技术突破、市场需求变化、中国市场 国产化替代加速等多重因素影响，全球 及中国智能制造和自动化行业有望在 2030年进入高增长时代。其次，“平台 化、敏捷化、智能化”三大技术趋势将 驱动行业发展，工业互联网平台、虚拟 化PLC、人工智能、工业大模型等多项 创新技术令更多自动化、智能化场景成 为可能。制造业企业应全面拥抱“开放、 一、中国自动化行业有望在2030年前实现跨越式增长 据麦肯锡估算，2025年工业自动化产 品的全球市场规模将达到约1083亿美 元，过去三年年化增长率约3.7%。而 中国工业自动化市场规模超过人民币 2500亿元，在全球市场占比超过三分之 一（图1）；预计未来5年，中国自动化行 业将实现跨越式增长。 首先，工业自动化市场细分领域蕴藏巨 大增长潜力。具体而言，工业自动化的 细分市场包括三大领域： 旦结合就无法再度分离。迄今为 止，流程工业在传统设备自动化 上的投入最多，因为其控制系统 通常较为庞大，并且购买周期较 长。根据预测，2025年全球市场 相关支出将达到约760亿美元， 高于2019年的640亿美元，复合 年增长率约为2.8%。连续流制造 业的核心产品包括硬件和软件。 硬件产品包括控制类的DCS、传 感类的过程仪表、执行类的控制 阀门。软件产品包括MES等工业 软件产品。在流程工业中，化工、 电力、石油和天然气行业是自动