................................................... 28 5.1. 工业大模型应用面临数据质量和安全、可靠性、成本三大挑战 ...................................................... 28 5.2. 工业大模型应用将伴随技术演进持续加速和深化 ..................... 工业大模型应用报告 （Capgemini）统计数据显示，即便是欧洲顶级的制造企业，其 AI应用的普及率也仅超 过 30%，而日本和美国制造企业的 AI 应用率分别达到了 30%和 28%。相较于这些发达 国家，中国制造企业 AI 普及率尚不足 11%，显示出这一领域巨大的发展潜力和广阔的 空间。相较于以往的小模型，大模型有望挖掘工业领域人工智能应用的新场景，提升 人工智能应 源手册等，为工人提供即时的支持，回答特定的问题，如如何修复特定的机器故障代 码、识别导致机器停机最多的三个问题、确定最近一小时的一次合格率（FTQ）或者 澄清公司的假期政策等。 Hitachi28正在利用生成式人工智能，将维护和制造方面的专业技能传授给新员工， 旨在减轻经验丰富员工退休的影响。熟练的工人利用多年经验培养的直觉，来检测可 能导致事故或故障的细微异常——如设备的声音、温度或气味的变化，然而这些制造

化学原料及化学制品制造业 25 泰州医药高新技术产业开发区 泰州市 化学原料及化学制品制造业 26 靖江经济技术开发区 泰州市 黑色金属冶炼和压延加工业 27 宿迁高新技术产业开发区 宿迁市 化学纤维制造业 28 沭阳经济技术开发区 沭阳县（省 直管县） 纺织业 3 江苏省工业园区绿色低 碳发展现状 11 3.1 总体发展情况 “十三五”期间全省规上工业增加值从 2016 年的 29689 计算机、通信和其他电子设备制造业 造纸和纸制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 图 3-1：样本园区主导产业分布频次 3.2.2 样本园区碳排放水平 从总量来看，样本园区碳排放水平相对偏低，排放小于 1000 万吨的有 28 家，其中 小于 100 万吨的有 10 家；从强度来看，33 家园区单位 GDP 碳排放量平均为 0.59 吨 / 万元，低于江苏省的 0.89 吨 / 万元，其中 16 家低于平均水平的 1/2，在 要集中在电力、热力的生产和供应业，造纸和纸制品业，化学原料和化学制品制造业， 计算机、通信和其他电子设备制造业，黑色金属冶炼和压延加工业（见表 3-1）。 0 园区24 28 300-500 9 3 0 园区12 29 ＜100 31 28 0 园区1 30 100-300 16 5 0 园区14 31 300-500 11 1 0 园区31 32 ＜100 25 9 0 园区11 33 ＜100

13 :: 14 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 03 第九版年度智能制造现状报告 工业 4.0 技能短缺 质量是智能制造的第一要务 对网络安全的关注日益增强 员工正在应对重大变革 提高效率是追求可持续发展和 和对员工进行更新流程培训是与劳动力相关的两 大障碍。列表中的第 3 项也是相互联系的：帮助员工保持敬业度，让他们感到自己的价值所在。 员工正在应对重大变革 :: 19 32% 31% 31% 28% 34% 劳动力/熟练员工 成本不断上涨 留住员工 员工敬业度（感受到自己的 工作目标/价值） 对现有员工进行更新流程培训 变革管理 问题：贵组织在未来 12 个月内面临的与劳动力相关的最大障碍是什么？ 问题：您进行技术投资的主要驱动因素是什么？ 选择所有适用项。基数：1567 技 术 投 资 的 主 要 驱 动 因 素 :: 27 ::智能制造的未来:: 第九版年度智能制造现状报告 人工智能将提高质量并降低风险 :: 28 在未来三年内，受人工智能影响最大的领域将 成为制造业面临的两大常态问题：保持质量和 降低风险，特别是网络安全。 制造商 将人工智能视为对 劳动力 挑战影响最大的 技术。 5G 供应链规划

的有71个，占比接近一半（45%），位于非洲的有44 个（28%），位于欧洲的有39个（25%）。超过90% 的中国海外园区位于发展中国家。 ▪ 在全部类型的中国海外园区中，多元综合型园 区和农业开发型园区数量最多。在这159个中国 海外园区中，共有多元综合型园区59个（占比 37%），农业开发型园区44个（占比28%）， 加 工 制 造 型 园 区 2 2 个 （ 占 比 1 in the diversified comprehensive parks and agricultural development parks, accounting for 37% and 28% respectively. ▪ There is substantial technological potential and investment prospect for RE projects 的同时已连续7年实现了水稻、小麦、玉米等粮食作 物的丰收。法国、德国等欧洲国家也相继开展了光 伏农业示范项目的实施与研究。 来源： 作者根据http://www.news.cn/politics/2021-12/28/c_ 1128206821.htm和https://agri-pv.org/en/相关信息整理。 基于所在国实际的光伏发电资源情况，本报告评估了 屋顶光伏系统年最大光伏发电量的理论值： E

品。掩膜版原材料主要由基板和遮光膜组成，其中基板成本占比超 90%。对于高精度的掩膜版设计，一般使用石英玻璃作为基板材料。 从市场格局来看，半导体掩模版生产厂商可以分为晶圆厂自建配套工 厂和独立第三方掩模厂商两大类。由于 28nm 以下的先进制程晶圆制 造工艺复杂且难度大，各家用于芯片制造的掩模版涉及晶圆制造厂的 重要工艺机密且制造难度较大，因此先进制程晶圆制造厂商所用的掩 新世纪评级 m 及以上）国产化率 约 10%，高端制程（14nm 以下）不足 3%。我国独立第三方掩膜版生 产企业清溢光电、龙图光罩等实现 180nm-130nm 工艺节点掩膜版量 产，并推进 65nm-28nm 技术研发，但 7nm 以下制程仍依赖海外代工， 为未来我国国产替代的方向。 光刻胶及配套试剂约占半导体材料成本的 14%左右。光刻胶，又 称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的混合液体，被紫外线等外部射线照 和信越化学则在 ArF 浸没式光刻胶市场合计 占比超 40%。我国光刻胶国产化率不足 20%，其中高端 ArF/EUV 胶 低于 1%，但我国在高端光刻胶领域已实现技术突破，南大光大的 ArF 胶已通过 28nm 工艺验证，预计 2025 年进入中芯国际供应链。后续随 着客户验证通过有望带来订单，但光刻胶所用主要原材料成膜树脂及 光引发剂，我国企业仍在研发和布局阶段，进而限制了光刻胶的量产。 因此

峰水泥完成水泥磨系统节能降耗项目，年节约电力 1320 万千 瓦时，荣获 2022 年度省级节能降碳标杆企业；广元经济技术 开发区东部片区完成 13 家企业燃气锅炉和天然气工业窑炉低氮 燃烧改造，推动 28 家铝基材料企业实现节能环保循环化改造， 引导广元中孚、林丰等 5 家企业创建绿色工厂，电解铝能耗控 制在 0.48 吨标准煤/万元，广元林丰被工信部评为全国电解铝行 业唯一一家重点用能行业能效“领跑者”；四川青神经开区推 近零碳排放园区方案编制工作。 2022 年 6 月 5 日，四川省生态环境厅印发《关于做好生态 环境领域稳增长服务保障有关工作的通知》，明确近零碳排放 园区试点财政奖补政策。 2022 年 7 月 28 日，中共四川省委、四川省人民政府印发 《美丽四川建设战略规划纲要（2022—2035 年）》，要求加强 近零碳排放园区试点示范，鼓励国家生态文明建设示范市县积 极开展低碳城市建设、国家低碳工业园区探索建设零碳园区。 日，四川省生态环境厅、四川省经济和信 息化厅公布四川省近零碳排放园区试点名单，天府总部商务区 总部基地、成都经开区绿色汽车产业园、宜宾三江新区东部产 业园等 17 家园区纳入试点，标志着试点建设进入实质性建设 28 四川省近零碳排放园区试点建设 2023 年度进展报告 阶段。 2022 年 9 月 27 日，四川省生态环境厅、四川省经济和信 息化厅、原四川省地方金融监督管理局、原中国人民银行成都

100% 生产 12% 采购 4% 计划与调度 6% 生产作业 11% 设备管理 13% 仓储配送 14% 安全环保 23% 能源管理 29% 物流 19% 物流 100% 销售 28% 销售 100% 服务 37% 客户服务 100% 6.4 计算方法 评估域、能力域、能力要素及成熟度等级得分的计算方法，应按照 GB/T 39117 中的规定执行。 6.5 成熟度等级判定方法

工业园区污水处理管理现状和存在问题 总体来说，中国污水处理设施建设和运营能力较好，但污水管 网等配套设施建设滞后。目前，污水管网建设存在 40 万公里 的缺口，补足这一缺口需要 1 万亿资金 28。部分工业园区因建 设资金、征地拆迁和规划等原因，分期建设园区污水管网，短 时间内难以满足所有入园企业的纳管需求，甚至有些企业已经 投产，园区配套管网还未完成。以贵州为例，截至 2017 年 7 环保组织天津绿领调查：https://dwz.cn/sHAz18D4 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表，江西省人民政府，2018 年 6 月 注释 26 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（征求意见按稿）》编制说明，生态环境部，2018 年 6 月 根据中国污水处理工程网上公开的工业污水污水处理 过分析国家和各省公开的工业污水管理政策和规范标准，实 地走访工业园区调研产出的成果。报告编制单位不对报告中 所涉及信息的及时性、准确性和完整性做担保。 2. 本报告仅用于技术参考、信息共享和环保公益目的。 28 南京大学（溧水）生态环境研究院是社会公益性环境保护科 学研究机构，主要从事具有引领性、创新性、基础性生态环 境保护科学研究和成果应用转化。 地址：江苏省南京市溧水区秦淮大道 288 号 邮编：211200

《展望》编委会 智能制造 | 03 打造韧性企业，开创增长新局 中国企业供应链转型的三大方向 从制造到智造，重塑者做对了什么？ 工业4.0时代的制造企业研发转型 6 18 22 28 目录 智能制造 | 05 余鸿彪、潘峥 文 打造韧性企业， 开创增长新局 特刊 06 | 智能制造 过去几年，制造业在端到端供应、生产和运营 领域面临了诸多挑战，包括需求波动、成本上涨、极 们也看到，联想集团的撰写部门与业务部门一起制 定业务指标的提升计划，然后分析数字化能力的需 求，转化为数字项目，共同评估并对这个项目的结果 负责。 在可持续发展上，联想集团推出绿色供应链建 设，我们看到占采购额28%的供应商承诺，要响应联 想提出的碳减排目标倡议。 《界面》：成为一个高韧性的企业任重道远，数字化 对企业构建灵活、可持续、有韧性的供应链和制造发 挥什么作用？ 余鸿彪：我们知道中国企业在打造韧性方面投入意愿 效显著，我们在短短一年内，帮助客户把数字孪生从 几家工厂推广到全球几十家工厂。 从制造到智造，重塑者做对了什么？ 智能制造 | 27 特刊 王昕 文 工业4.0时代的 制造企业研发转型 28 | 智能制造 研发转型的共性趋势 国家统计局最新数据显示，2023年制造业实现利润总额57643.6亿元，下降2.0%，12月制造业PMI指 数在荣枯线下继续降低，景气水平有所回落。在此

AI 红利。 风险提示：AI 及技术落地不及预期；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个 股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该 股票的推荐或覆盖。 (28) (20) (11) (3) 6 Mar-22 Jul-22 Nov-22 Mar-23 (%) 电子 沪深300 #:8-70231 华泰证券股份有限公司 南京 北京 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座18 层/ 邮政编码：100032 电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521 电话：86 10 63211166/传真：86 10