步影响。未来，技术进 步将深化大模型应用，但高成本也加速行业壁垒形成，市场增速或放缓。 行业定义[1] 工业大模型是以智能制造和工业4.0为背景，通过大模型对工业知识的训练和专业小模型对数据、算力和参 数的优化构成知识智能、业务智能、具身智能和体系智能等产品形态，应用于研发、生产、管理、服务和设备五 大场景来解决工业发展过程中的问题与需求的产业新形态。就目前的发展来看，工业大模型还存在面临诸多挑 战，包括工业数据质量和可靠性、模型的复杂性和解释性、应用场景受限以及成本和技术壁垒。 [1] 1：http://kns-cnki-ne… 2：https://www.sohu.… 3：中国知网、搜狐网 行业分类[2] 罗 工业大模型行业基于模型形态的分类 工业大模型行业基于技术特征的分类 按照工业大模型的模型形态、技术特征的分类方式，工业大模型行业可以分为如下类别： 工业大模型 分类 视觉大模型 以降低研发成本和门槛，增强单个模型的能力为目的， 实现单模型多视觉任务多场景赋能。代表产品包括：电 力大模型（国家电网）等 [2] 1：https://www.sohu.… 2：搜狐网、《工业大模型… 行业特征[3] 工业大模型行业的特征包括：1、准入门槛高，需要大量资本储备；2、高度依赖上中下产业之间的合作； 3、多种商业模式共存，满足不同客户个性化需求；4、市场集中度高。

数据价值，服务园区内的企业租户与个人用户，同时更好地 驱动区域乃至产业发展。 数智园区是指充分利用智能传感器、边缘计算、人工智能、 大数据、物联网等技术，聚合园区内各个系统、设备的泛在 数据，并通过云 – 网 – 边 – 端的协同处理架构对数据进行高 效处理，从而让园区的建设、运营更加智慧化。在数智园区 内，人、设备、系统将不再是独立的个体，而是通过数字孪 生等技术，实现从物理空间到数字空间的广泛映射，并最终 提升违规事件等时间敏感型应用的处理效率。在设备运行 中，维护大模型可以分析设备的数据，实时检测设备运行 状态，预测设备故障，并提前进行维护和保养。 • 从部署架构来看，数智园区更强调构建云 – 网 – 边 – 端的 协同处理模式： 初级阶段的数智园区通常更强调云平台的构建，将负载集中 在云中进行处理，这种方式构建了数智园区的基础平台， 在交付效率、扩展性等方面有着突出优势。但随着园区内 毫秒的时延、千倍于传 统无线技术的容量，以及大规模机器对机器的通信能力， 能够充分释放网络连接在数智园区中的潜能。云 – 网 – 边 – 端的协同处理架构能够兼顾云与边缘的优势，可成为数智 园区重要的基础设施，在制造业等对于网络带宽、时延非 常敏感的场景中能够得到广泛应用。 云 – 网 – 边 – 端协同应该在架构层面实现统一的规划，不 仅要推动基础硬件资源的架构统一，或是实现资源的跨架 数智园区行业参考指南

2228 行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 2023 年 3 月 23 日│中国内地 专题研究 AI 的“iPhone”时刻来临，算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间 3.21 开始召开年度开发者大会（GTC）。在会上 CEO 黄仁 勋再次强调 ChatGPT 等生成式 AI 的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iP NVIDIA DGX Cloud，和新的 Al Foundations 服务（包括语言大模型 Nemo、 视觉大模型 Picasso 和生物大模型 BioNemo 在内的模型研发服务），定位为 超算云服务+模型代工厂。公司强调未来每家公司都会成为 AI 工厂，企业专 有数据价值量高，AI 云服务帮助企业以专有数据创建专有模型。目前中国大 模型应用的发展还在起步阶段，参考上一轮人工智能周期，我们认为对垂直 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 2 电子 AI 工厂投资机会：算力基础设施板块&多模态 AI 板块 本次 GTC，我们看到英伟达从硬件到软件，全方位打造 AI 工厂。我们认为行业已经进入以 大模型、大算力为特征的 AI 2.0 时代。算力基础设施板块将充分受益，以下公司积极布局： 1）先进工艺：中芯国际、2）计算芯片：寒武纪、海光、龙芯、瑞芯微；3）先进封装：华

升电网设备防灾抗灾能力。 ③ 推进风电设备更新和循环利用：研究提升风电设备灵活性、宽负荷运行能力，开展风电资源潜 力挖掘，提升老旧机组运行效率，增加机组稳定运行能力 ④ 推进光伏设备更新和循环利用：支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、 智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 08 发，鼓励通 方案，加大地方财政、金融等政策支持力度。 ⑦ 以标准提升促进设备更新和技术改造：统筹推进燃煤发电机组能耗限额、大中型火力发电厂设 计等标准修订，推动建设节能环保、灵活高效的新一代煤电机组。加快车网互动、大功率充电等方向的 技术标准制定与应用，加大低效、失效充电桩淘汰与更新改造力度。 1.3 政策加码与优化空间 7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干 重 点领域设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成上万亿元的市场规模。这一增长不仅受到国家政 策的大力支持，还受到技术进步和市场需求的推动，特别是风电、光伏等新能源发电设备领域。国家电 网和南方电网等大型企业在加大投资，以促进电网现代化和智能化升级，这进一步扩大了能源设备更新 的市场规模。 具体而言，国家电网公司2024年的电网投资首次超过6000亿元，而南方电网公司预计2024年至

视、绿色节能等特征，更好地适配了 XR/裸眼 3D 等新业务的更高带 宽，更低时延，更可靠连接的要求，推动未来网络的演进。 F5G-A 绿色万兆全光园区具有智简超宽、泛在智联、绿色节能等 特征，以泛在万兆的接入让算力触手可得，联接无处不在的智能，实 现千行万业智能化。 中国电子节能技术协会 绿色全光网络专业委员会 CONTENTS 目 录 前 言 ....................... 虚 拟现实与行业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生态。并在网络传 输技术部分明确提到“推动 5G、千兆宽带等对虚拟现实的适配，构建全场景实 时宽带通信能力，探索面向虚拟现实业务的云网边端算力协同架构，加快研究端 到端、精细化、差异化网络传输运维与体验质量评估体系。” 国家政策大力提倡光纤下沉，提升对 XR 等高带宽业务的支撑能力。2022 年 7 月发布的《住房和城乡建设部 强数据感知、传输、存储和运算能力，助力智慧城市建设，推广升级千兆光纤网 络设施。明确提到加快建设“千兆城市”。严格落实新建住宅、商务楼宇及公共 建筑配套建设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖。全面开展 家庭千兆接入和企业万兆接入升级改造，推动实现光纤到桌面、光纤进车间。 某些前瞻性较强的省市开始考虑未来园区业务的演进，已不满足于千兆光 网的建设，前瞻性提出了万兆光网的要求，如 2023 年

www.iresearch.com.cn 需求市场4-具有强烈的地域特色（2/2） 产业/区域协同发展、提升数字化转型的基础支撑能力基本是各省共性 来源：各省政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 近两年部分省份的重要政策 国家层面政策 中国制造2025、“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划、关于加快培育发展制造业优 质企业的指导意见、关于推动工业互联 数字化”“产线改造”等关键词的中标公告，受关键词不 同，结果可能有所不同；3）统计时，将采购单位所在行业为电力、煤炭等行业筛选出去，但保留了运营商等非制造业行业，主要是因为运营商等作为集成商，可对外进行分包。 来源：剑鱼、今日招标网等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2023-2024年近一年左右制造业数字化转型相关招投标文件披露的主要需求场景分布 根据招投标统计结果我们可以看出：当前数字化转型还是以政府、国企等主导，占比达95 数字化”“产线改造”等关键词的中标公告，受关键词不 同，结果可能有所不同；3）统计时，将采购单位所在行业为电力、煤炭等行业筛选出去，但保留了运营商等非制造业行业，主要是因为运营商等作为集成商，可对外进行分包。 来源：剑鱼、今日招标网等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 155 15 10 7 7 6 5 5 4 4 政府 运营商 烟草 化工 医药制造 设备/装备制造 食品制造 汽车 轨道交通设备

所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如 需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任 何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转 让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网 络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相 关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责 任。 工业互联网产业联盟 联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict CPE、5G 工业网关、5G 工业 DTU、5G 工业摄像头、 5G 工业机器人等一批产品相继涌现，产业整体供给能力不断提升， 但仍存在供给不适配、供需不匹配等问题，出现“供给侧市场品类多、 应用侧一网关难求”“实验室测试性能好、现场适配场景调试难”等情 况。部分终端（CPE 等）的性能描述不规范，对市场采购和应用也带 来一定困扰。为了摸排当前我国“5G+工业互联网”终端设备发展情况， 补齐终 网关、CPE 和路由器发展较快。根据 GSA 数据，全球工业级 5G CPE/路由器/网关的款式数量持续攀升，如图 1 所示，从 2020 年的 26 款增加至 2023 年的 179 款。我国 5G 工业网 关/CPE 厂家积极推出多种类型产品，与国外厂家相比具有一定优势。 目前，我国的华为、中兴通讯、宏电科技、厦门四信、中微普业、计 讯物联等，以及国外的西门子、Peplink、Cradlepoint、Telit、Sierra

、 公共服务、办公、决策于一体的综合性管理平台。 江苏省泰兴经济开 发区 集立体感知、智慧运行管理、智慧服务支持、指挥 决策支持为一体的指挥平台。 扬州化学工业园区 园区部门及入院企业专网覆盖，数据管理平台，智 慧安全、智慧环保、智慧应急、智慧安防应用体 系。 第四批-2020年 泰州滨江工业园区 安全风险和隐患的主动感知及预警预测预防。 衢州国家高新技术 产业开发区 智能化监管系统，智能安检环保系统等。 发，充分运用5G通讯、云计算、大数据、物联 网、人工智能、边缘计算等新兴技术，建成集安全 生产、环境管理、应急管理、封闭管理、能源管理 和消防管理等业务相融合的智慧园区综合管理平 台。 青岛董家口化工产 业园 加快推动绿色低碳智慧化工园区建设，提升产业绿 色低碳发展水平。 锡山经济开发区新 材料产业园 依靠“智慧大脑”，织就了集系统管控、环保监控 于一体的“一张网”。 江阴临港化工园区 科 伴随着ICT技术的持续创 新，将实现对园区基础设备的光电重构，打造极简的零碳园区；从能效角度，能源路 由器，能源云脑，光伏发电机及新能源组件的应用，将实现极致碳效提升；通过园区 智能微网对电力系统“源网荷储“的协同，将形成以碳作为交易单元的绿电供需新秩 序。 图表12：智慧园区全域零碳发展趋势 资料来源：华为 （2）智慧园区场景功能精细化，全面智能园区逐步走向现实 未来，智慧园区将

2022） 中国生态学学会团体标准 《产业园区二氧化碳排放核 算与报告指南》（征求意见 稿） 中国循环经济协会《工业 园区碳达峰实施方案编制 指南》 主要目的 主要目的 用于四川省开展近零碳排放园区 试点园区的碳核算 用于深圳市开展近零碳排放 园区的碳核算 服务于零碳产业园区的认 定和评价 产业园区二氧化碳排放的核 算和报告 工业园区管理委员会、咨 询机构、工业园区上级管 物理边界：园区用地红线边界以 及各细分领域的边界 物理边界 核算边界以实际坐落于园 区范围内的企事业单位和 公共设施为边界 产业园区行政区划 地理边界 核算气体 核算气体 能源消耗主要为二氧化碳排放计 算，工业过程包含 6 种温室气体 二氧化碳 七种温室气体 二氧化碳 二氧化碳 核算气体产生来源 核算气体产生来源 各企业运营过程 各企业运营过程中能源活动产生 的碳排放，包括固定燃烧源产生 的直接排放和外购电力、热力的 由此可见，目前关于工业园区碳（温室气体）的核算方法各有利弊，不能完全适用 于园区基础设施共享情况下的碳核算。关于碳储量变化量的核算，部分标准概念混淆。 另外，目前标准针对园区核算的数据获取来源未做详细说明，针对园区的核算种类、核 算领域、核算方法还有待进一步研究和完善。 3 工业园区温室气体核算 关键问题分析 9 3.1 工业园区特征分析 3.1.1 工业园区类型多样 工业园区是国家制造业的重要载体，是区域和工业企业的重要交叉点，具有园区、

低碳交通换乘为一体的能源港，建成充电站 22 座（含 11 座光 储充站），充电接口 505 个，推广智轨交通和换电重卡，建成 重卡换电站 5 座、充电接口 1790 个，开通智轨专线 2 条，投 运电动网约车 700 辆、新能源公交车 300 余辆，推广电动重卡 563 辆，新能源公交车辆比例达 100%；独角兽岛园区（成都科 创生态岛）完成 TOD 站点、电动车充电桩建设，基本建成首批 “AGV 业废水零排放，推动四川江淮完成燃气锅炉低氮燃烧改造。 （七）夯实降碳基础，强化能力建设和低碳宣传 加强碳排放核算管理。省级部门立足于园区统计实际和数 据基础，直面园区碳排放核算工作面临的数据口径不统一、核 算方法不规范等突出困难和挑战，分工业型和非工业型园区制 定出台四川省近零碳排放园区碳排放核算方法。部分试点园区 通过开展重点企业碳排放核算、建立碳排放管理平台、实施碳 排放托管服务等举措不断完善碳排放核算管理能力。内江高新 碳排放可观、可测、可控；攀枝花格里坪园区、乐山高新技术 产业开发区、四川青神经济开发区、四川彭山经济开发区、四 川什邡经开区聘请第三方机构开展碳排放管理服务；西昌钒钛 产业园开展园区重点企业碳排放核算以及钢铁产品碳足迹核 算。 强化资金保障。省级层面组织召开四川省气候投融资服务 近零碳排放园区试点建设工作会议，将支持近零碳排放园区建 设纳入金融支持四川省“5+1”现代产业绿色高质量发展专项 行动，组织气候投融资服务近零碳排放园区首场活动，加大对