新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基 础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、 智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升 级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高 效能治理具有重要意义。为加强计算、网络、存储和应用协同 创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经 济的驱动作用，制定本行动计划。 一、总体要求 （一）指导思想 7 1. 构建一体化算力服务体系。打造集成多方算力资源和开 发平台的算力服务，鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠 算力资源，降低算力使用成本和门槛，保障算力使用需求。推 动算力在更多生产生活场景的应用落地，支撑个人增强现实 （AR）、虚拟现实（VR）设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景 应用；保障家电控制、环境控制、安防报警等智能家居应用算 力供给。提升公共算力支撑能力，满足图书馆、美术馆、体育 是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型 信息基础设施，可实现信息的集中计算、存储、传输与应用， 呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对助 推产业转型升级、赋能我国科技创新、满足人民美好生活和实 现社会高效能治理具有重要意义。 2. 计算力（Computational Power，CP） 是数据中心服务器对数据处理并实现结果输出的一种能 力，是衡量数据中心计算能力的一个综合指标，包含通用计算

and Confidential All Rights Reserved. 欧洲典型人形机器人应用场景示例 欧洲市场人形机器人优先应用于家庭场景，主要缓解人口老龄化带来的服务人员短缺，匹配技术赋能高生活水平的要求 公司名称 NEURA Robotics DLR robot Pollen Robotics Aldebaran Robotics 产品名称 4NE-1 Rollin'Justin Reachy 作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在 典型制造场景实现深度应用。 重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领 域产品的研制及应用。 家庭服务 拓展人形机器人在家政等民生领域应用，满足陪伴护理等 高质量生活需求。 拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理等方 面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人… 特种应用 打造特种应用场景下高可靠人形机器人解决方案。 Source: M2研究 & Confidential All Rights Reserved. M2观点：家庭场景（以疗养服务为例）人形机器人产业发展判断逻辑 人形机器人未来将在老龄化加速、疗养服务人员缺口拉大背景下，作为“具身智能生活助手”，为有需求\有能力\有意愿的客户群体提供价值… 31 Why? 中国 英国 美国 韩国 法国 日本 德国 1860 1920 1940 1960 1980 2000 2020

中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家 务劳动、帮扶老人残障人士生活等。 机器人大模型正改变传统机器人开发模式，“十五五”时期 有望引领机器人跃升突破。随着机器人不断进入新的应用场景， 8 其面临的任务和环境复杂性快速提升，传统上由技术人员进行编 程控制的模式以难以满足实际需求。同时，随着机器人逐步走入 人类工作和生活环境，能够与人类进行自然交互、协同配合也成 为了机器人的必

传感器 应用场景 工业制造、科研机构 工业制造、家庭清扫、特种 应用 工业制造、科研机构、特 种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用、大众生活 对L4及L5级具身机器人的判断及市场展望 05 27 资料来源：浙商证券产业研究院 L4级具身智能机器人-理解世界做任务 • 与人类关系：硅基佣人或硅基工人 • 应用场景：B端为主，少 资料来源：36Kr、智元机器人发布会、浙商证券产业研究院 2025年初，智元机器人在上海建了一座“数据采集工厂”。在这座3000平方米的数采厂中，不同主题的房间占据了工厂的绝大部分面积，每个房 间都还原了现实生活的物件布局，机器人就在不同的场景中执行不同任务。为了让机器人快速学习技能，智元为它们安排了一对一的数据采集员， 数据采集员也需要肢体协调，动作标准。数据采集员们手持设备，手把手地控制机器人完成抓、 数采完成 数据上传 数采需求 受理 数采需求 受理 数据平台通过众包形式以低 廉价格获取海量数据，并服 务各家具身本体企业 依托地域发展差异及就业时间差 异，采用兼职众包方式让训练员 在生产生活中进行数据采集 具身智能企业通过低廉价格获取 优质实战环境真实数据，并以此 优化模型算法 遥操及数采作商业化路径一：众包数采平台 遥操及数采作商业化路径二：远程雇员平台 下游应用企业 L4遥操机器人

也是一种新的工作方式。我们相信它将在企业运营的 每个领域得到应用，并对所有相关的人和事物产生网 络效应。其影响已经显现，随着公司继续扩大AI规模 ——并将生成式AI作为变革的催化剂——它将解决新 的问题，创造新的发明，改变我们的工作和生活方式 ，并转型行业和政府。 安永研究显示，仅有36%的高管表示他们的组织已 经实现了通用人工智能解决方案的规模化，仅有13 %的人报告称实现了显著的企事业级影响。随着我 们将2025年视为规模化人工智能的年份，我们正在 关 于人工智能和未来的兴奋和疑问的风暴。现在，一场新 的竞赛正在进行。许多公司正在构建今天的尖端AI模型 ，他们的目标是 为了理解这种关于人工智能的概括，人们只需环顾四周 就能看到人工智能在我们的生活中越来越根深蒂固。自 从卡斯帕罗夫的比赛以来，几乎已经过去了30年，而现 在能够使Deep Blue看起来像是一个普通玩家的模型都 坐在每个人的口袋里。图灵测试，曾经被认为是机器智 能的最高标准，现在每天都被人们与大型语言模型（LL 在每一个层面都有一个认知数字大脑。 认知数字大脑的构成要素是什么？ 引言 5 领导者必须充分理解的是，人工智能最重要的特征是其 学习能力。当人工智能变得通用，并且企业将其扩散到 业务中，人们将其融入他们的生活中时，它有可能成为 比它提供的新功能和能力多得多的东西。企业并不仅仅 是赋予员工力量，创造新的客户服务渠道，或自动化部 分业务运营。他们正在采用一种带有广泛通用知识的技 术，这种技术本质上是由于其学习能力而定义的，并且

从智能制造领域的智能生 产线优化,到医疗行业的辅助诊断与疾病预测,再到交通领域的智能调度与拥堵 缓解, AI 技术如同流水 悄无声息又快速地填满了企业运营的各个环节 静水流 深地改变了企业的运营模式和人们的生活方式。 在今年的调研中, 我们将企业智能化成熟度量表做了刷新, 针对智能体转型 "领先者们" 的衡量标准 也即 L4 和 L5 水平的要求,进一步明确了企业智能 体的布局、探索、应用的水平,希望在 人工智能技术持续突破, 引领数字底座重构升级 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球科技创新空前密集活跃, 特别是以人工智能为代表的新技术快速发展,正在深刻改变经济社会运行模 式, 创造新的生产方式、生活方式, 成为推动经济发展的重要方向和关键动 力源。 《数字中国发展报告 (2023 年) 》指出, 我国基础数字技术创新能 力持续增强, 在信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序领域, 国内 都彰显了智能化在企业发展中的重要作用。 在未来,随着 智能化技术的不断进步, 各企业有望在个性化智能发展路径上取得更大的突破, 实现可持续发展。 在这其中, 有两类先锋力量正勇立潮头,重塑着商业与生活的格局, 成为驱 动时代巨轮滚滚向前的核心动能。 其一, 是专注于筑基底座的开拓者们。 在算力基建领域, 企业果断地加大投 资砝码, 向算力基础设施建设的深海区进发。 (1) 携手算力服务商,整合资源

System [J]. International Journal of Organization Theory & Behavior, 2009, 12(2):218-236. 4 集中反映群众生活的身边事。换言之，这一阶段政务热线主要作为倾听民众声音、 处理居民难事的渠道，用以强化政府的现代化治理能力，但热线数据背后的治理 价值较少被挖掘3。 二是数字化发展阶段。随着互联网、物联网等数字技术的广泛运用，物理世 空限制，全方位系统化地体察民情、了解民意、汲取民智、回应民愿，更为有效 地链接市民与城市。 再次，创新治理模式，大模型助力提升数字政府风险防控能力。 数字政府建设坚持数据赋能政府治理，而政务热线接办了市民关于城市生活 中的各类诉求，收集了大量的碎片化信息。大模型可以通过对这些碎片化信息的 整合提炼，将社会问题系统化呈现。一方面，对数据信息进行整合和分析使政府 得以精准把握社会民众的需求。政务热线通过建立社会治理云平台，借助大模型 月，习近平总书记在中央深改委第五次会议上对北京市党建引领“街 乡吹哨、部门报到”改革给予了充分肯定，对推进党建引领基层治理体制机制创 新提出了明确要求。该阶段尚未将政务热线纳入改革，而是将与群众生活直接相 关的街乡镇作为问题的发现者，通过街乡镇吹哨上级职能部门，推动后者下沉基 层，与街乡镇、社区等基层治理主体协同开展治理。 二是“接诉即办”阶段。2019 年起，北京市提出“市民的诉求就是哨声”，

System [J]. International Journal of Organization Theory & Behavior, 2009, 12(2):218-236. 4 集中反映群众生活的身边事。换言之，这一阶段政务热线主要作为倾听民众声音、 处理居民难事的渠道，用以强化政府的现代化治理能力，但热线数据背后的治理 价值较少被挖掘3。 二是数字化发展阶段。随着互联网、物联网等数字技术的广泛运用，物理世 空限制，全方位系统化地体察民情、了解民意、汲取民智、回应民愿，更为有效 地链接市民与城市。 再次，创新治理模式，大模型助力提升数字政府风险防控能力。 数字政府建设坚持数据赋能政府治理，而政务热线接办了市民关于城市生活 中的各类诉求，收集了大量的碎片化信息。大模型可以通过对这些碎片化信息的 整合提炼，将社会问题系统化呈现。一方面，对数据信息进行整合和分析使政府 得以精准把握社会民众的需求。政务热线通过建立社会治理云平台，借助大模型 月，习近平总书记在中央深改委第五次会议上对北京市党建引领“街 乡吹哨、部门报到”改革给予了充分肯定，对推进党建引领基层治理体制机制创 新提出了明确要求。该阶段尚未将政务热线纳入改革，而是将与群众生活直接相 关的街乡镇作为问题的发现者，通过街乡镇吹哨上级职能部门，推动后者下沉基 层，与街乡镇、社区等基层治理主体协同开展治理。 二是“接诉即办”阶段。2019 年起，北京市提出“市民的诉求就是哨声”，

Agent发展困境 • 侧重垂直领域优化，但仍囿于对话式沟通， 与对话式AI产品逻辑类似，Agent的强势 能力尚未凸显 • 产品同质化严重，主动性、记忆能力、执 行感知能力有待提升 • 智能体与生产生活联系紧密度低，多智能 体协作生态尚未培育 24 ©2025.3 iResearch Inc. 载更多流量入口 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2024年，AI成为手机与电脑的主力卖点，如华为、荣耀、小米、VIVO、OPPO等国产手机纷纷打造手机端侧大模型，在AI消除、AI搜索对 话、生活助手等功能已提供较好用户落地体验，10月，荣耀Magic7系列携带全新的YOYO智能体发布，可在手机侧实现一句话点咖啡、一 句话取消订阅等功能。字节跳动豆包也在10月推出首款AI智能体耳机Ola F 火山引擎的强大算力，为上层丰富功能的快速运行提供了有力支撑。这 些功能涵盖文案创作、PDF 问答、长文本分析、学习辅助、图像生成、信息搜索与整合以及智能体等多个方面，全方位满足了人们 在工作、学习和生活等多场景下的多样化需求。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 豆包 AI聊天智能对话问答助手 多能力深度整合 豆包生态及功能架构展示 豆包大模型 技术能力及多模态扩展 开发者生态与智能体扩展

Agent发展困境 • 侧重垂直领域优化，但仍囿于对话式沟通， 与对话式AI产品逻辑类似，Agent的强势 能力尚未凸显 • 产品同质化严重，主动性、记忆能力、执 行感知能力有待提升 • 智能体与生产生活联系紧密度低，多智能 体协作生态尚未培育 24 ©2025.3 iResearch Inc. 载更多流量入口 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2024年，AI成为手机与电脑的主力卖点，如华为、荣耀、小米、VIVO、OPPO等国产手机纷纷打造手机端侧大模型，在AI消除、AI搜索对 话、生活助手等功能已提供较好用户落地体验，10月，荣耀Magic7系列携带全新的YOYO智能体发布，可在手机侧实现一句话点咖啡、一 句话取消订阅等功能。字节跳动豆包也在10月推出首款AI智能体耳机Ola F 火山引擎的强大算力，为上层丰富功能的快速运行提供了有力支撑。这 些功能涵盖文案创作、PDF 问答、长文本分析、学习辅助、图像生成、信息搜索与整合以及智能体等多个方面，全方位满足了人们 在工作、学习和生活等多场景下的多样化需求。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 豆包 AI聊天智能对话问答助手 多能力深度整合 豆包生态及功能架构展示 豆包大模型 技术能力及多模态扩展 开发者生态与智能体扩展