AI智能机器⼈吸尘器已经在美国的20 %家庭和中国的9%家庭中活动。我们的分析显⽰到2050年将有12亿台家庭和2500 万台商业清洁机器⼈。 最新的机器⼈类别是⼈形机器⼈。这些机器⼈旨在适应⼈造环境，并在许多任务中提供多样性。在评估⼈形机器⼈的机会时， 我们⾸先在⼯业领域（即制造和仓储）看到最⼤潜⼒，然后是在家庭中。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。 虽然预计对⼤多数发达地区采⽤率将会更⾼，但我们认为到2050年，较不发达地区 类型预测的机器人单位数量 来源：Citi GPS © 2024 花旗集团 10 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 技术进步 配备⼈⼯智能，机器⼈可以越来越好地在复杂环境中导航，做出⾃主决策，并适应 不断变化的条件，从⽽弥合⼈⼯智能和物理活动之间的鸿沟。 这种⼈⼯智能的实现将使机器⼈在制造业、医疗保健等⾏业承担越来越多的⻆⾊ ，将我们经常听到的软件进步转变为实际应⽤。

在组织中发挥的作用不断增强，领导 者需要下放更多决策权，才能真正加快步伐。他们仍然需要制定目标并明确前进规则，但必须 赋权团队重新思考工作流程，并用新的方式部署 AI 智能体，从而大幅度提高绩效。 在这种环境下，领导者相当于在敏捷性和安全性之间走钢丝，尽力维持韧性与风险之间的平衡。 这绝非易事。为了解领导者如何实现这一目标，IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 与牛津经济研究 院在 2024 年 页“研究方法”）。 我们发现，领导者仍然难以通过 AI 投资实现业务转型，但他们相信自己正处于重大突破的边缘。 事实上，63% 的受访高管表示其 AI 产品组合将在未来一到两年内对组织产生重大财务影响。 实验中 2024 6% 2025 扩展和优化 创新 30% 44% 24% 44% 46% 信息来源：《2025 年五大趋势全球脉动调查》。问：以下哪一项最能 描述贵组织当前和明年采用AI 动调查。由于样本量太小，无法对这次的受 访进行分组比较。 每一期的五大趋势报告都会重点介绍在来年 有望对业务产生重大影响的关键挑战和机 遇。今年的报告确定了 2025 年各行业和组 织的发展趋势，基于深度调查和全面的客户 参与，提供切实可行、以研究结果为依据的 洞察，帮助领导者驾驭日益复杂多变的环境 并取得长足发展。 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 5 AI 正在重塑未来的工作方式。但是，许多员工对

每个领域得到应用，并对所有相关的人和事物产生网 络效应。其影响已经显现，随着公司继续扩大AI规模 ——并将生成式AI作为变革的催化剂——它将解决新 的问题，创造新的发明，改变我们的工作和生活方式 ，并转型行业和政府。 安永研究显示，仅有36%的高管表示他们的组织已 经实现了通用人工智能解决方案的规模化，仅有13 %的人报告称实现了显著的企事业级影响。随着我 们将2025年视为规模化人工智能的年份，我们正在 语音助手功能；以及几乎在一切事物上，从机器人到汽 车，到医疗保健。 4,5,6,7,8,9,10 高度能效的高级人工智能 但是这是一个烟幕弹——大多数商业领袖都无法承受的 干扰。总有一天，通用人工智能将会产生巨大的影响， 但今天它仍然遥远，需要解决深层次的技术和伦理挑战 。相反，领导者们看到眼前更为紧迫的问题至关重要： 人工智能的普及，这将在新水平上为企业系统、工作队 伍和运营带来自主性和能力，在通用人工智能发挥作用 社会将把世界提升到下一个层次的能力、表现和进步。 它将推动一个进化的过程，通过人工智能的认知，使世 界在所有层面上得到增强，并产生一场前所未有的自主 浪潮，这将重塑我们所知的科技和企业。 世界在广泛扩散带来的全面影响下会是什么样子？随 着领导者开始结合他们的AI泛化努力，似乎不可避免 的是，他们将很快提升和赋权个人，推动并帮助企业 运营，彻底重塑产业，甚至提升国家。 行业 这可能看起来像是行业内公司之间的通用框架和

（四）数字孪生的关键技术 支撑数字孪生架构体系的关键技术如下。 1.渲染技术 渲染技术通常指通过计算机图形引擎，多层次实时渲染 呈现数字孪生体实境的技术。通常支持包括宏大开阔地理信 息如城市环境，精细细密局特征等，主要能力至少包括有三 维实体的可视化渲染能力，数据可视化渲染能力，业务逻辑 可视化渲染能力，应用逻辑可视化渲染能力等。 2.仿真技术 工程仿真传统上一直被用于新产品设计和虚拟测试。 感知和管理。计算机视觉，以摄像机为常见载体，能感知物 理世界并能获取丰富的信息，在日常生活中已得到普遍地使 用，即使恶劣环境，已有基于太阳能发电、无线网络回传、 自动补光的高端摄像机。声波雷达又是一种高效且普遍的感 知技术，特别适用于对移动、变化的事物通过声波的测量和 监测。感知技术作为构建数字孪生的源头，针对不同环境、 场景和诉求，综合运用各种不同感知技术更全面、更多层面 地获取数字信息是非常重要的。 6.云计算技术 和营销策略上给金融机构带来了挑战。 数据分析工具普遍应用的当下，海量的客户数据仍是金 融业市场洞察的难题。日益精细化的客户需求，导致同类金 融机构间产品同质化严重，增加了产品开发压力，同类产品 的同业竞价也影响了机构整体的利润。日益精细化的客户需 求也导致非同类金融机构若无法共享与整合数据时，数据孤 岛现象的加剧，这可能降低营销策略制定和调整时的及时性 和有效性。 2.金融风控方面痛点介绍 金融

直角坐标型机器人 并联机器人 其他机械结构型机器人 工业机器人 1959 年，戴沃尔与美国发明家英格 伯格联手制造出第一台工业机器人。 1970年，斯坦福研究所制造第一个 能够推理周围环境的移动机器人 Shakey。 1972年，早稻田大学发布全球第一 台全尺寸类人智能机器人WABOT-1。 1973年，德国库卡推出全球首台电 动驱动工业机器人Famulus。 1979 傅利叶智能、智元机器人等企业频频 发布产品。 • 我国发布的国家标准《机器人分类》（GB/T 39405-2020）将机器人定义为：具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执 行预定任务的执行机构。以此为基础，极光月狐研究院将智能机器人定义为：加入智能技术，能够实现自主感知、交互、决策、执行等操作的机器人。 定义及分类：从机械化、单一化向高度智能化、泛在化迈进， 高级技工的缺口达到了上千万人。 劳动力缺口大 2 蓝领群体的平均年龄也在继续增加，40 岁以上蓝领劳动者占比约50%，年轻群 体进入蓝领工作岗位的意愿较低。 年轻群体意愿低 3 工厂普工、建筑零工等工作环境危险、 任务繁重，工人精神与肉体压力大， 认可度低。许多危险性大或者繁重辛 苦的工种已经面临招工困难的局面。 繁重、危险工种招工难 6 驱动因素 政策驱动：从国家战略到地方政策培育沃土支持机器人产业

仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 02 中国大模型产业价值总览 基础层、模型层、应用层 03 中国大模型产业商业进程 语音、视觉、语言及多模态产品 04 中国大模型产业实践案例 典型产品、标杆厂商 05 中国大模型产业发展趋势 产业机遇、关键挑战 5 中国人工智能产业宏观环境 —— 当下，中国人工智能产业 在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何？ 01

仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 中国大模型产业宏观环境 政策、经济、社会、技术 02 中国大模型产业价值总览 基础层、模型层、应用层 03 中国大模型产业商业进程 语音、视觉、语言及多模态产品 04 中国大模型产业实践案例 典型产品、标杆厂商 05 中国大模型产业发展趋势 产业机遇、关键挑战 5 中国人工智能产业宏观环境 —— 当下，中国人工智能产业 在经济、政策、认知、技术维度的发展环境如何？ 01

释放下一朵云潜能 ⸺ � � � � 中 国 企 业 多 云 战 略 白 皮 书 CONTENTS IDC观点 第一章 三大变量驱动，企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务，催生企业高质量发展新需求 �.� 从“获取资源”到“创造价值”，企业云战略与业务目标协同演进 第二章 多云发展战略，持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� IDC观点 当前，企业所处的发展环境正在经历深刻变革，新技术、新环境、新业务等 多元因素成为影响企业创新方向的关键。生成式人工智能技术快速发展，更 广泛的行业自动化用例已经无处不在。新的业务形态和商业模式正在持续出 现，企业既要高度关注新的市场机会，也要在面对存量市场竞争时，不断提 不断提 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 泉，让企业能够始终保持积极的竞争姿态，在数字化新环境中打造可持续发 展格局。IDC预测，到����年，已经建立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 收入举措的能力。 一系列的变革

人工智能使用者 人工智能的运用有可能影响全球40%的就业。在发达经济体中，约有三分之一的岗位 面临AI自动化的威胁，而大约27%的工作有可能通过AI增强，即提高人的能力而不是替 代他们。发达经济体的劳动力面临更大的风险，因为他们的许多工作涉及认知任务。 然而，他们比新兴经济体和低收入经济体更有条件利用AI的益处（图6）。当考虑通用 人工智能（GenAI）的影响时，情况类似。然而，通用人工智能可能为劳动增强提供比 维斯特尔电子 印度塔塔钢铁公司及联合利华 Ubenwa 和 AI 辅助便携式 X 射线机 mMitra 和 mDaktari 难民人口建模 如果以往通用技术的历史可以提供任何指示，那么人工智能相关影响的充分程度可能 需要数年甚至数十年才能显现。建立人工智能基础设施、数据和技能方面的互补性资 产也需要时间。表中总结了农业、制造和医疗保健等领域的人工智能相关案例研究， 这些研究表明，通过精心实施和利 失 业，重塑工作场所动态和劳动力需求。迄今为止，技术进步往往推动自动化，使价值 转向资本。然而，如果得到有效的政策和战略实施的支撑，人工智能的使用提供了增 强工人能力的巨大潜力。 人工智能的全面 影响可能需要许 多年才能显现， 其长期经济结果 仍然高度不确定 。 来源 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的计算，基于Cazzaniga等人，2024年以及Gymrek等人， 2023年的研究（参见报告中的参考文献）。

游的协同创新能力，推动科技成果向实际应用的高效转化，构建完备 的产业技术创新生态链，推动软硬件系统的标准化与模块化设计，大 幅提升新产品开发效率，助力应用场景的落地生根，并持续提升我国 标准在国际舞台上的影响力。 白皮书全面且系统地梳理了人形机器人领域标准化工作的现状， 深入剖析了当前面临的问题与挑战，精准把握标准化建设的迫切需求 与未来发展方向。其内容涵盖了人形机器人的定义、分类、发展历程、 中给予大力支持 与做出杰出贡献的专家、学者、企业及机构。然而，我们亦认识到， 面对如此复杂且尚处于快速发展阶段的人形机器人领域，受限于当前 的技术认知水平、实践经验范围以及各种复杂多变的内外部环境等诸 多因素，本白皮书仍存在一些考虑不周之处。在此，我们以开放且诚 挚的态度，欢迎各界人士，不吝指出其中的不当之处。我们期望通过 3 这样的交流与反馈，在未来能够进一步完善与优化本白皮书，使其能 人形机器人这个概念一经提出，就在学术界、科技界和产业界引 起广泛讨论，人们从各自的认知和立场给出了不同的解读。从某种程 度上讲，人们对人形机器人的定义和理解，不仅会对学术研究、专业 探索以及产业发展产生影响，还与政策走向息息相关。 从标准的角度来看，纵观国内外相关资料，机器人的分类大多依 据应用场景、功能特性、控制模式以及移动方式来进行，截至目前， 尚未发现按照机器人形状进行划分的标准或文献。因此，当