与创新报告旨在引导政策 制定者穿越复杂的AI景观，并支持他们设计促进包容性和公平技术进步 的科学、技术和创新（STI）政策。 世界已经存在显著的数字鸿沟，随着人工智能的兴起，这些鸿沟可能会 进一步扩大。为此，报告主张基于包容性和公平性的人工智能发展，将 重点从技术转向人。人工智能技术应补充而非取代人类工人，生产结构 也应重组，以确保国家、企业和工人之间公平分享利益。同时，加强国 际合作也非常重要 13%在中国总部，以华为和腾讯为首，比10年前增长了2%，并超过了德国、日本、韩 国、瑞士和英国等传统研发领导者（图3）。除中国外，100家顶尖企业研发投资商中 没有来自发展中国家的。在企业和国家层面上，市场主导地位的扩大可能会导致全球 技术差距的扩大，使得后来者追赶变得更加困难。 同样，发达国家和发展中国家之间存在着显著的AI差距。例如，在基础设施方面，美国 拥有大约三分之一的顶级500台超级计算机和超过一半的总计算性能。大多数数据中心 来源 联合国贸易和发展会议（UNCTAD），根据公司市值数据。 注意 : 该排名显示了截至2024年末全球最有价值的上市公司。 全球市值前十上市公司（亿美元） 市场主导地位的 扩大可能会导致 技术差距进一步 扩大，使得后来 者难以赶上。 图2 技术巨头的市场主导地位 4 2022 2012 49 39 13 2 12 11 8

一趋势推动了算力中心定制批发业务的高速发展。 ➢ 供给端，受益于新一轮技术升级，算力中心市场迎来更多整合契机。头部企业凭借在技术、资金、资源等方面的领先优势，能够更迅速地适应市场 需求变化，逐步扩大市场份额，提升行业集中度，推动行业向高质量发展转型。 • 随着各行业数字化转型进程加速，尤其是 AI 与科技企业对算力资源的旺盛需求，正推动中国算力中心市场需求不断提升。一线及环一线城市凭借经济 的20家第三方算力中心服务商占据当前市场中绝大部分在运营容量的份额。随着AI技术取得的突破以及需求方对算力基础设施的要 求不断提升，上述的头部第三方算力中心服务商凭借技术、资金及资源等优势，其市场份额将逐步扩大。 ➢ 需求端：我们详细梳理了包括字节、阿里、腾讯在内共计15家下游厂商的IT容量需求情况。基于各需求方的业务发展情况、服务器 采购数量及未来相关预算投入、采用第三方算力中心服务的IT部署比例等 类富媒体应用占据用户使用总时长的三成，用户对富媒体应用，尤其是短视频内容的深度依 赖与高标准要求，正推动移动互联网接入流量持续上升。 • 短视频作为移动互联网的典型代表，推动着算力中心需求规模持续扩大。截至2024年三季度，国内短视频平台月活跃用户规模达10.26亿，同比增长4.7%。这一增 速不仅彰显了短视频内容的强大吸引力，也反映了用户对于高质量、高频次内容消费的强烈需求。这一需求模式给算

江西省、广西壮族自治区等地区。  广东：产业基础雄厚，“十五五”时期有望进一步扩大规模优 势。广东机器人产业布局较早，机器人产业链条齐全、技术 领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。 球领先水平。近年来江苏机器人产业发展势头迅猛，在机器 人零部件元器件、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 拥有龙头企业。“十五五”时期，江苏机器人产业预计将在技 术创新和市场消费需求的双重驱动下，进一步巩固并扩大其 在细分领域的领先优势，在构建产业链、培育产业生态、开 拓下游市场等方面均走在全国前列。  北京：立足全球视野，“十五五”时期有望在人形机器人等领 域实现跃升。近年来，北京以打造国内领先、国际先进的机 物仿生、元宇宙、脑机接口等前沿技术进一步融合发展，多个关 键零部件性能也将进一步提升。 数据来源：赛迪顾问，2024 年 10 月 多机器人自主协同技术逐步升级，“十五五”时期有望扩大 应用。近年来机器人应用模式逐步从单一应用向集群部署转变， 这使多台机器人之间能够协同作业，共同完成更复杂的任务，提 升整体任务执行效率、提高容错性。目前该技术中的协调控制、 动态任务分配和

在互联网行业的渗透率已高达 89%，而传统服务业的渗透率尚不 足 50%。在企业层面，这种差异更为明显：率先布局 AI 的企业通过业务创新实现了利润 增长，而迟滞转型的企业则面临被市场淘汰的风险。这种持续扩大的"数字鸿沟"，正在重 构产业竞争格局。 值得注意的是，AI 转型的本质并非单纯的技术升级，而是人机协作模式的重构与组织能 力的重塑。在这场变革中，人才既是 AI 的使用者，更是推动企业转型的核心引擎。唯有将 工具完成任务，并从 AI的 输出中获得更深入的洞察。 7 4 5 6 核心洞察 02 目录 引言 核心洞察 结论与展望 AI 在企业中的应用现状 1.1 中国 AI 市场规模不断扩大，投资及应用 Al 的热情高涨 1.2 AI 在企业中的应用场景持续扩展，正在经历从点到面的深度变革 1.3 AI 在企业应用中"普及度"与"成熟度"的反差 03 01 04 01 02 从概念真正转化为解决业务问题的有效工具。 应用场景的快速拓展 全球范围内 AI 监管框架的逐步构建，不仅为大模型的规范化应用扫清了障 碍，更为行业的可持续发展提供了制度保障。 政策环境的日趋完善 中国 AI 市场规模不断扩大， 投资及应用 Al 的热情高涨 1.1 05 在全球范围内，中国企业不仅展现出强劲的投资热情，更以实际行动推动 AI 技术的商业 落地，正在快速确立全球领先地位。根据 IBM 最新发布的《2023

摄像头趋势：提升用户体验为核心诉求，手机拍照升级持续  苹果：双摄/三摄持续导入，成就最大单一市场 苹果手机摄像头市场规模测算 随着iPhone双摄渗透率提升，2019年三摄导入，其摄像头市场规模将不断扩大了，为全球最大单一市场。根据我 们测算，iPhone摄像头市场规模有望从2016年的55亿美元增长至2020年的107.1亿美元，CAGR达18.2%。 项目 2016A 2017A 2018E 2019E 内厂商的不断突破，国产偏光片正在逐步突破大陆面板厂商，三利 谱作为国内偏光片龙头，2018年顺利切入京东方和HKC，实现了国内大尺寸偏光片从零到一的突破，我们预计未来几年，大陆面板厂商将进 一步扩大国产偏光片的采购，三利谱顺势大幅扩产，将率先受益。 类型 地区 规格 年产能（万平方米） 投产时间 小尺寸 深圳松岗 1330mm 570 2007年Q2 小尺寸 深圳光明 1490mm 2011年Q3 Ashton 所提出 2003 美国《技术评论》提出传感网络技术将是未来改变人们生活的十大技术之首 2005 国际电信联盟发布了《ITU 互联网报告 2005：物联网》，正式提出了“物联网”的概念并且扩大了物联网的定义和范围 2009 IBM 大中华区首席执行官钱大群公布了名为“智慧的地球”的最新策略；物联网被正式列为中国五大新兴战略性产业之一，写 入“政府工作报告” 2013 谷歌发布带增强现实功能眼镜，智能终端开始出现

及与客户互动的新商业模式。 我们将AI视为新的数字革命，因为它既是一种技术， 也是一种新的工作方式。我们相信它将在企业运营的 每个领域得到应用，并对所有相关的人和事物产生网 络效应。其影响已经显现，随着公司继续扩大AI规模 ——并将生成式AI作为变革的催化剂——它将解决新 的问题，创造新的发明，改变我们的工作和生活方式 ，并转型行业和政府。 安永研究显示，仅有36%的高管表示他们的组织已 经实现了通用人工智能解决方案的规模化，仅有13 任。到目前为止，负责任的人工智能领域已成为一个确 立的学科，企业在寻求道德地管理其战略时将越来越依 赖它。 许多公司已经熟悉了诸如可解释性、数据收集的透明度 、去偏见以及其他成熟技术等概念，但随着领导者寻求 扩大人工智能的使用，这些努力将成为技术解决方案与 对使用该技术感兴趣并投入其中的人类之间的关键桥梁 。围绕着人工智能是如何训练的、它在为谁工作以及它 是如何做出决策的问题将层出不穷——这些都是无法避 免 法与数 据交互时，它会产生复杂的神经网络，这些神经网络擅 长做事情，但我们并不真正了解它们是如何做到这些事 情的。” 37 查看以数字核心重新构思：第二章。 其次，如果速度和效率会扩大技术的普及，那么抽象化 将扩大我们使用它的人和方式。正如COBOL对汇编语言 所做的那样，以及图形用户界面（GUI）对命令行界面所 做的那样，现代人工智能系统将成为人与人、人与机器 之间新的桥梁。擅长代码和自然语言的代理系统将使人

Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 4. 未来挑战与趋势 核心点： 技术挑战 ｜ 集群规模扩大导致故障率上升，算法效率提升与算力需求增长并存。 架构演进 ｜ 单节点性能提升+横向扩展并行，推理需求驱动芯片架构创新。 应用落地 ｜ AI与实体经济深度融合，需解决算力利用率低、场景适配不足问题。 d 单节点性能提升：满足大模型高计算资源需求。 d 横向扩展：增加节点数量，提高互连效率。 d 推理需求：面向应用和推理需求的芯片和系统架构设计。 4. 智算中心挑战 d 故障率上升：集群规模扩大导致节点故障率上升。 d 能耗挑战：单机柜性能提升导致能耗增加。 d 算力利用率：部分智算中心算力利用率未达预期，需解决资源利用率低的问题。 40 Supplyframe, Inc. Confidential

行可以通过将人工智能融入从营销和客户服务到欺诈防 范和风险管理的各项职能当中，构建以客户为中心的创 新解决方案，从而既能增强盈利能力，又能提高客户忠 诚度。本报告提供的措施建议和真知灼见，能够有助银 行消除转型障碍，扩大人工智能应用规模，为在竞争和 智能化程度与日俱增的未来取得成功奠定基础。 本报告总结了针对人工智能（AI）给银行业带来的价值 进行大量研究的结果，旨在为从刚开始试点到希望在内 部整体推行人工智能计划的银行管理层提供在人工智能 使可持续发展目标与人工智能应用协调一致实属不易。 70%的受访银行难以确保其人工智能的能源使用与环境目 标相一致，另有66%将实现可持续发展目标视为比实施人 工智能更重要的战略重点。 数据质量问题构成一大障碍 在银行寻求扩大人工智能应用的过程中，数据质量问题 仍是一个主要障碍，72%的受访银行对数据质量表示担 忧。缺乏一致、可靠和可用的数据，银行在建立准确、 有效的人工智能模型方面就会困难重重，无法快速实现 人工智能驱动的合理转型。 和员工的支持参与也极为重要。需 要重点关注的领域包括： 缺乏可信度的问题 随着人工智能融入各种流程，银行日益面临着在内外部保持透明度和可信度的压力。 在缺乏健全的问责制和可解释性框架的情况下扩大人工智能的应用，可能会受到员 工、客户和监管机构的质疑。 对战略实施进行管理 在银行整体大规模融入人工智能需要对组织架构和管理层进行大力调整。以往，大多 数银行都围绕信用卡、抵押贷款或储蓄账户等产品构建自身的组织架构，各职能相互

的使用，以积累经验、建立信心并找出潜在 痛点。只有 24% 的受访高管表示其组织正在利用 AI 进行创新，以把握新机遇并创造新的业务 模式。 2025 年，领导者有望实现重大转变。46% 的受访高管表示其组织将扩大 AI 的应用规模，利用 它来优化流程和系统；而有 44% 的受访高管计划利用 AI 来开展创新工作。只有 6% 的受访高 管表示其组织仍将处于实验。 要将这一势头转化为真正的业务价值，领导者 指标，领导者必须根 据数据做出决策，确定哪些生成式 AI 项目能够最大程度地推动战略目标的实现，并相应地投入 资金。 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 20 统一基础架构，扩大影响。 明确定义每项 AI 投资对企业的价值，以及 实施这些投资的成本。确定大规模推出解决 方案所需的基础架构升级，并将可分担这些 成本的项目捆绑在一起，从而提高 ROI。创 建中央控制中心，将企业各职能部门的孤立

病患者 X 射线血管造影三维体层图像的显示、分割、测量和处理，辅助医生在神经介入 手术时进行动脉瘤弹簧圈栓塞用的微导管路径规划和微导管塑形规划。 随后，部分内置 AI 解决方案的手术导航系统获批进一步扩大了 AI 在手术治疗的应用范 畴。如长木谷医疗的关节置换手术模拟软件，可实现深度学习的骨骼分割、骨骼髓腔中 心线提取；基于深度学习的识别和测量、假体模板匹配等功能。 2024 年，推想医疗在此 矽智能招股书中美元数据按照 1:7 换算为人民币后进行分析。 据 6 家企业的财报或招股书显示，2022 年至 2023 年企业呈现不同程度的正增长。这表 明 AI 医疗行业市场整体被进一步拓展，企业纷纷通过扩大市场覆盖范围、新增 AI 医疗 服务以及探索新的商业模式来加速 AI 医疗的市场化进程。 39 图表 29 2022—2023 年 AI 医疗企业营收（千元人民币）及增长率（%） 资料来源：企业招股书、财报 AI 医疗企业净利润一栏依然悉数亏损，但不同以往的是，今年大部分企 业均实现不同程度的收窄。其中，医渡科技收窄幅度最大，实现了 65.01%亏损收窄。 可见，各类商业模式正逐步清晰，随着各企业营收的扩大，盈利规模效应也正逐步显现， 行业或将迎来商业化的加速期。 图表 32 2022—2023 年 AI 医疗企业净利润（千元人民币）及增长率（%） 资料来源：企业招股书、财报 接下来，我们将对