历史表明，虽然技术进步推动经济增长，但它本身并不能确保公平的收 入分配或促进包容性的人类发展。更加强劲的国际合作可以将焦点从技 术转向人，使各国能够共同构建全球人工智能框架。这样一个框架应优 先考虑共享繁荣，创造公共产品，并将人类置于人工智能发展的核心。 报告开始，详细记录了几家企业和国家在人工智能开发中的高度集中情 况，并识别了数字基础设施方面的广泛差距，这些差距可能加剧各国和 各国内部的不平等。接着，它探讨了生产率和劳动力动态，重点关注经 基础设施、数据 和技能——这些 可以催化持续创 新。 下一次工业革命可以 通过人机协作、可持 续性和个性化带来一 个更加包容的未来— —如果能够谨慎引导 的话。 6 为私营和公共利益服务——领先的技术公司正在掌 握技术未来的控制权，它们的商业动机并不总是与公 共利益一致。政府需要探索政策和法规，以激励并引 导技术发展沿着促进包容性和造福所有人的道路前进 。 增强人类能力——前沿技术资本密集且可能节省劳动 复杂的劳动力市场动态——人工智能对工作场所的影 响取决于自动化、增能和创造新角色的复杂互动。政 策制定者应当理解这些动态，以确保人工智能益处的 公平分配，并支持劳动力平稳过渡。 财务驱动力——研发资金、战略公共采购和有针对性 的税收激励可以用来促进人机互补人工智能技术。改 善劳动力市场机会和建立清晰的职业发展路径可以减 轻人才流失的风险。 涉及并赋权工人——包容性人工智能需要强调工人及 其职业成长。这包括通过数字素养赋权他们，支持那

数字政府建设的初衷和重要内容是提升政府治理能力以更好地为人民服务。 政府在社会治理中的角色与职能要求其积极吸纳并尊重民意，始终围绕以民为本、 为民服务的理念思想，稳步优化组织内部体系与政社互动模式，最终实现便民利 民、提高公共服务质量、提升民众幸福感的目标。一方面，政务热线向社会进行 赋权，实质性地拓宽了社会主体政治参与的渠道和途径，提升了社会主体参与社 会治理的意愿和能力。另一方面，大模型为政务热线数智化赋能，使政府超越时 治理问题、问题根源，从而实现以数据为支撑的科学决策。二是应急管理。借助 人工智能技术，政务热线可根据群众诉求的紧急和重要程度对诉求问题进行类型 学划分，对其中紧急且重要的事情（譬如重大舆情事件、公共卫生事件）开展应 急管理，快速回应群众、解决问题。三是施策评估。结合群众回访评价和群众诉 求量的发展趋势，政务热线可对政策执行进行诊断评估，为进一步优化政策及其 执行提供参考。 （二）技术融合下的服务升级——以北京接诉即办为例5 市坚持党建引领，于 2021 年市委深改委增设“接诉即办”改革专项小组，负责全市接诉即办改革工作的统 筹谋划、整体推进和督促落实。另一方面，在部门协同上，北京市将全市区、街 乡、市级部门和承担公共服务职能的企事业单位全部接入 12345 热线平台系统， 缩短“条”“块”衔接周期，通过明确首接负责制、吹哨报到机制、“三率”6考 核制度，由首接单位牵头协调、一管到底，吹哨上下级政府和职能部门协同联动，

数字政府建设的初衷和重要内容是提升政府治理能力以更好地为人民服务。 政府在社会治理中的角色与职能要求其积极吸纳并尊重民意，始终围绕以民为本、 为民服务的理念思想，稳步优化组织内部体系与政社互动模式，最终实现便民利 民、提高公共服务质量、提升民众幸福感的目标。一方面，政务热线向社会进行 赋权，实质性地拓宽了社会主体政治参与的渠道和途径，提升了社会主体参与社 会治理的意愿和能力。另一方面，大模型为政务热线数智化赋能，使政府超越时 治理问题、问题根源，从而实现以数据为支撑的科学决策。二是应急管理。借助 人工智能技术，政务热线可根据群众诉求的紧急和重要程度对诉求问题进行类型 学划分，对其中紧急且重要的事情（譬如重大舆情事件、公共卫生事件）开展应 急管理，快速回应群众、解决问题。三是施策评估。结合群众回访评价和群众诉 求量的发展趋势，政务热线可对政策执行进行诊断评估，为进一步优化政策及其 执行提供参考。 （二）技术融合下的服务升级——以北京接诉即办为例5 市坚持党建引领，于 2021 年市委深改委增设“接诉即办”改革专项小组，负责全市接诉即办改革工作的统 筹谋划、整体推进和督促落实。另一方面，在部门协同上，北京市将全市区、街 乡、市级部门和承担公共服务职能的企事业单位全部接入 12345 热线平台系统， 缩短“条”“块”衔接周期，通过明确首接负责制、吹哨报到机制、“三率”6考 核制度，由首接单位牵头协调、一管到底，吹哨上下级政府和职能部门协同联动，

各种创新要素加速在人工智能领域集聚。从 "互联 网+" 到 "人工智能+" , 创新之变正在打开经济增长的更大空间。 自 2022 年开 始,我们在全国范围内,面向大中型企业客户发放《企业智能化成熟度评估量表》, 覆盖包括制造、 公共事业、 交通、能源、建筑、金融、流通、医疗卫生、专业服 务、个人消费服务、媒体、 电信、互联网在内的 13 大行业, 开展了基于年比年 历史数据的演进观测和分析, 以期寻找穿越周期、持续跃升的智能化转型和发展 新技术带来的短期投入回报不明显等因素有关,企业面临重新调整原有智能化转 型战略的挑战。 (1) 外部环境不确定性加剧。 首先, 全球经济增长面临诸多不稳定因素, 贸易摩擦、地缘政治冲突以及突发公共卫生事件等,都对宏观经济形势产生了深 远影响。在经济下行压力下, 企业面临市场需求萎缩、产品价格波动、资金链紧 张等问题,这使得企业在进行智能化转型战略投入时不得不更加谨慎权衡。其次, 随着智能化技术的快速发展 特点及 发展趋势,对于企业制定精准的智能化战略、政府优化产业政策以及推动整体经 济的智能化升级具有重要意义。 图 3-7 不同行业的智能化成熟度水平分析（本报告调研反馈数据） *公交能包含：公共事业、交通运输、能源行业（下同）；其他包含：个人消费服务、媒体、电信行业（下同） 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 39 1. 智能化成熟度水平 TOP1 行业: 金融 金融业作为信息密集型产业

搜救。⽀持这种转变的控制、规划和机器学习⽅法的技术进步现在越来越多地被 应⽤到新⼀代⼈形机器⼈平台上。 Ingmar Posner 应⽤⼈⼯智能教授 ⼯程科学系 同样，机器学习在机器⼈技术领域的进步已经导致能够执⾏对⼯业和公共领域价值逐渐增 加的任务的能⼒强⼤的机器⼈操作器的出现。在操作和灵巧性⽅⾯取得了稳定的进展，虽 然还远未解决，但能⼒的进步使得移动机器⼈操纵迅速成为即将到来的关键领域。⼤规模 语⾔模型的出现有望填补 20% 300 10% 0 来源: 花旗全球洞察 商⽤清洁/维护机器⼈ 我们预计机器⼈会在商业建筑中⼤规模部署，鉴于预计的回报周期与⼈类看⻔⼈ 的薪⽔相⽐。机器⼈已经在办公室、医院、学校和机场等公共场所⼯作，⽐⼈类 更有效率。 例如，来⾃狮城机器⼈的R12 Rex Scrub（图20）是⽤于商业⽤途的⼤型区域机器⼈地板清 洁机。该机器⼈使⽤许多传感器，从激光雷达（光传感器）到摄像头（深度传感器）进⾏积 来源：Shutterstock 对于L3+，根据AVIA的2024年报告，AV已经在美国公共道路上⾏驶了7000万英⾥，在2023年 7⽉的基础上增加了59%。继续Doug的⽉球类⽐，这相当于293次往返⽉球。 Waymo是从⾕歌分拆出来的AV公司，已经⾏驶超过2500万英⾥。根据2023年8⽉加 州公共事业委员会做出的具有重⼤意义的决定，允许Waymo在旧⾦⼭⽆需⼈员操作 员的情况下⾏驶，该

PoOpMfQqRxP9PpNrQxNoPoNNZrQoQ 第一章： 智能机器人产业发展 背景 4 研究范围 智能机 器人 按应 用场 景分 类 工业机器人 个人/家用服务机器人 公共服务机器人 特种机器人 其他领域机器人 按机 械结 构分 类 垂直关节型机器人 平面关节型机器人 直角坐标型机器人 并联机器人 其他机械结构型机器人 工业机器人 1959 年，戴沃尔与美国发明家英格 验验证中心。 工业和信息化部 2023年9月14日 关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅的通知 面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚 焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育 优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。 人形机器人创新发展指导意见 工业和信息化部 2023年11月3日 到 2025 年，人形机器人创新体系初步 善，推动产业发展。 餐饮、酒店配送机器人 市场成熟度较高，市面上的 应用方案主要集中于普渡机 器人、优地科技、擎朗智能、 猎户星空、九号机器人、 云迹科技等企业。 自主清洗机器人 场景分为公共场合与家用场景， 市场成熟度较高，应用方案主 要集中于高仙机器人、智行者、 浩睿智能、石头科技、美的机 器人、赛特智能等企业。 教育、导览机器人 应用于教育、文旅、营销导览 服务等，场景仍在持续开拓中。

求。推 动算力在更多生产生活场景的应用落地，支撑个人增强现实 （AR）、虚拟现实（VR）设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景 应用；保障家电控制、环境控制、安防报警等智能家居应用算 力供给。提升公共算力支撑能力，满足图书馆、美术馆、体育 馆等大型惠民场所智能服务算力需求。持续推进算力对创新应 用的支撑，推动算力在元宇宙、数字孪生等新业态拓展应用。 2.“算力+工业”。针对“智慧工厂”等场景数据实时计算 营销服务等方面的算网存用需求，推动工业企业技术改造、降 本增效和绿色化转型，加快推进算力赋能新型工业化建设应用。 3.“算力+教育”。鼓励科研院所根据需求适度建设算力资 源，有效支撑面向重大项目或课题的开发与创新。推进公共算 力资源覆盖校园，鼓励各类高等院校、职业院校积极运用算力 8 平台为学校实习实验实训环境、平台和基地建设及转型发展提 供支撑，促进教育公平，全面提升教育体系内在质量水平。 4.“算力+金

遥控器，指令集，文本，摄 像头，雷达，麦克风等各类 传感器 应用场景 工业制造、科研机构 工业制造、家庭清扫、特种 应用 工业制造、科研机构、特 种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用、大众生活 对L4及L5级具身机器人的判断及市场展望 05 27 资料来源：浙商证券产业研究院 L4级具身智能机器人-理解世界做任务 • 与人类关系：硅基佣人或硅基工人

2017-04 2017-06 2017-08 2017-10 2017-12 2018-02 2018-04 2018-06 2018-08 2018-10 2018-12 公共财政支出:累计同比(%) 2018 资料来源：Wind，统计局，国泰君安证券研究 基建投资放缓是影响安防行业景气的主因，19年to G端订单有望回暖：18年国内财政支出和基建投资增速均出现明显放缓，全年基建投资增 部委提出996号文为指引，被 写入2018年中央一号文，目标是2020年实现公共安全视频监控的“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控” ，2020年会进入集中验收 期，考虑到半年以上的项目建设周期，相关项目订单有望提前到19年，驱动安防to G端需求高增长。 雪亮工程 项目目标 具体要求 全域覆盖 重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清摄像机 比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到 100%，逐步增加高清摄像机的新建、改建数量 全网共享 重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公 共区域的视频图像资源联网率达到100% 全时可用 重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点行业、 领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现 视频图像信息的全天候应用 全程可控 公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，实现重 要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露

2023—2025年，省级每年统筹安排1亿元，用于支持起 步区数据中心项目建设。 • 2025年计划建成算力中心总容量达1,600MW。 粤港澳大湾区枢纽算力网络国家枢纽节点 韶关算力中心集群 • 在智算基础设施建设、智算资源成本、公共算力 调度平台建设等方面予以不同标准的保障和补贴。 • 2025年计划建成算力中心总容量达1,250MW。 成渝枢纽算力网络国家枢纽节点 天府算力中心集群 • 积极发挥以国家超算成都中心等为代表的算力基础设施的重要作 心，并建设 算力调动服务平台。 ✓ 湖北武汉：作为中部地区代表性城市，形成以运营商和政企等国资背景企业共 同部署算力供给的局面。截至2024年，武汉人工智能计算中心、超算中心已 落成，城市级算力公共服务平台上线，汇聚超4,300P高性能算力。 供给特征 • 以西南地区为主的其他区域当地主要以第一产业和第二产业为主，“东数西 算”之前算力需求相对较为基础。伴随“东数西算”推进，这些区域开始承 • 在京津冀、长三角地区建 设万卡智算集群，西部地 区打造大规模绿色智算池。 • 截至2023年，中国电信 京沪苏贵宁等节点具备 千卡以上训练资源。 • 中国电信中部智算中心 • 中国电信临港公共智算中心 • 武昌智算中心 • 以“4+N+31+X”战略布 局算力中心网络。 • 其呼和浩特超大规模单体 智算中心是全球运营商最 大单体智算中心。 • 2024年，中国移动首批 12个智算中心正式投产，