高可靠 智能化 开放性 高扩展 自动化 高性能 云原生 以销售易为例，腾讯云坚实稳固的技术底座是这些挑战的解决方案 营销云 伙伴云 客户服务云 销售云 现场服务云 智能分析云 微 信 端 企 微 端 云原生计算 虚拟机CVM 容器平台TCS 云原生存储 块存储CBS 对象存储COS 文件存储CFS 云原生网络 私有网络VPC 路由网关 数 据 库 TDSQL DDOS WAF 云监控 微 服 务 Dubbo SpringCloud Prometheus/ Grafana 端侧接入层 负载均衡CLB 域名解析 DNS 网络加速 CDN 鉴权 OAuth2.SAML2 系统接入层 轻联IPAAS 统一身份认证 鉴权 OAuth2.SAML2 连接产品 连接客户 连接员工 连接伙伴 公有云 私有云 分布式云 企业 微信 节约综合人力成本 降低隐形成本风险 车辆事故、车辆违章、人员安全 云边协同的智能运维方案帮助新能源场站实现无人运维，智能运维 • 基于分布式云计算和AI等先进技术，通过云边协同架构，实现总部与边缘场站两级资源协同互动，打造新一代无人化智能场站 • 数字化能力下沉场站，提升巡检智能化，降低生产运营风险，推动新能源减员增效 云边协同 领先的AI算法模型 边缘侧与总部一致的数字化能力，实现巡检

快速推出全家桶和云服务矩阵 市场：典型的B端商业模式 ‰ 快速市场预热和商业化 6 再看DeepSeek, ⼜⼀个“⼯程奇迹” 7 DeepSeek&是“深度求索” 开发的⼀系列⼈⼯智能模型。DeepSeek&通过持续的技术 创新和市场拓展，在⾃然语⾔处理和⼤型语⾔模型⽅⾯取得了显著进展，在国际市 场上获得了⼴泛认可。其中： • DeepSeek-V3 是在14.8万亿⾼质量 token 上完成预训练的⼀个强⼤的混合专 算⼒利⽤全⽅⾯创新 • DeepSeek&V3&通过快速 迭代新技术，⼤幅降低 了训练和推理的成本。 ⽽且它是个拥有推理能 ⼒的模型，全球可⽤ 开源引爆 • 开源的论⽂和库，以及提供 简易的蒸馏⽅式，让世界上 不管⼤⼩的实验室，快速掌 握OpenAI原来封闭的顶尖 模型推理能⼒ • MIT许可证，商⽤权限吸引 开发者 垂直适配 从编程辅助（DeepSeek- Coder）到医疗诊断（R1 临床接⼊），展现⾏业落 数据来源：1. 甲⼦光年智库梳理，2023年；2医疗保障事业发展统计快报，国家医保局; 3. 《解读财务分析报告：透视公⽴医院财务状况》，医院管理论坛报，2024年12⽉; 4. 《2023年药品流通⾏业运⾏统计 分析报告》, 国家商务部; 5.求解集采制度改⾰⽬标：“降价”是集采的惟⼀考量, 澎湃新闻；6.创新药研发周期理论，创新药研发回报率研究，申银宏源；美国数据 14 *65+岁% 14.1%

驾驭AI浪潮 释放下一朵云潜能 ⸺ � � � � 中 国 企 业 多 云 战 略 白 皮 书 CONTENTS IDC观点 第一章 三大变量驱动，企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务，催生企业高质量发展新需求 �.� 从“获取资源”到“创造价值”，企业云战略与业务目标协同演进 第二章 多云发展战略，持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 多云是企业开展智能化升级的重要策略 �.� IT复杂性攀升，安全、效率、创新、成本成为长期挑战 �.� 重视六大核心能力，构建先进多云体系 第四章 在下一朵云上，解锁AI发展新动能 �.� 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力 �.� 围绕AI构建多云能力的三大步骤 �.� 最佳实践 第五章 IDC建议 第六章 关于火山引擎 �� �� �� �� �� 收入举措的能力。 一系列的变革将给企业的云战略演进带来强劲冲击。企业应努力思考如何构 建与业务协同发展、适度超前的IT架构，基于技术优势带动业务创新和商业 模式创新，推进企业整体发展目标的达成。以云为核心的IT基础设施规划与 企业业务规划密切相关，在业务发展的每一个阶段都应起到核心推动作用。 面对业务和技术发展新需求，越来越多的企业开始在已有云设施之外，规 划、建设新的云环境，利用技术的更新和IT架构的迭代，获得新的发展动

算力中心需求分析 III. 算力中心供给分析 IV. 算力中心供需研判及未来展望 V. 附录 报告研究背景与主要研究结论 4 报告研究背景 • 纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在2015-2020年间实现了快速增长。然而，伴随着移动互联网用户红利见顶、新基建边际效应递减及后疫情时代经济周期波动， 鉴于此，本报告将聚焦于算力中心行业定制批发业务的研究，特别是在中国不同地域市场供需关系的深度剖析上，力求提供更为详尽的数据支持与深 入洞察。 主要研究结论 • 从算力中心的定制批发业务发展现状来看，需求端和供给端均展现出积极的发展态势。 ➢ 需求端，随着 AI 大模型的迅猛发展，市场对算力资源的需求呈现出快速增长。这一增长主要源于互联网大厂、云厂商、短视频厂商等行业头部企业 对高性能、大规模算力资源的投入持续增长 力中心行业产业链上、下游的相关数据。其中，一手数据聚焦行业实际运营情况， 二手数据则从宏观层面提供政策导向与市场趋势指引。 • 一手调研：我们对算力中心行业上、下游共计超15位专家进行深入访谈，访谈内容涵盖需求侧（算力中心需求、全国各区域布局及未来规 划等）及供给侧（运营资源、全国各区域布局、项目规划及资源消耗速度等）等多个维度。 • 行业数据追踪：我们长期追踪算力中心行业上、下游超40家具有

本转型框架 和成熟度模型获得了业界广泛高度评价, 各项认可度指标平均分均达到 4 分以 上 (总分 5 分) ,综合得分达到 4.18 分。且受访企业中表示“比较任何”和“非 常认可”的企业占比为 84%, 多名受访企业表示:转型框架和成熟度模型 (评估 问卷) 结构科学、设计合理, 在理论上的解释力和实践上的指导价值日益成熟。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 7 ——本报告调研反馈数据 企业智能化转型框架和成熟度模型获得业界广泛高度认可（1~5 分制） 2.1 企业智能化转型框架 重构混合 AI 数字底座 理论体系创新都必须遵循实事求是的思路。企业智能化转型框架正是基于这 一原则,在企业自身转型实践基础上,广泛吸收业界已有研究成果, 参考来自政 府、行业协会、行业研究机构、媒体、战略和业务咨询机构, 以及服务和解决方 案提供商等多方面的成熟度研究体系, 进行系统化的补充和提炼。 对于企业而言, 智能化转型是一个系统性和复杂性的工程 由于不同行业、不同企业在数据 治理、经营模式、技术应用、组织结构、人才积累等方面存在显著差异, 且在智 能化发展水平上呈现出整体差距,因此企业在进行智能化转型时还受到规模、 资 源投入、业务范围等内在因素的影响。基于此,企业智能化转型框架必须在普遍 规律和企业特性相结合的基础上,建立起系统性、 客观性、可迭代、且具备量化 能力的分析框架和评估体系。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台”

AI算法和芯片是核心驱动力，大数据和云计算提供重要支撑，政府政策与企业需求发挥推动作用。 6 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 1. 智算产业现状总览 我国智算产业发展的关键技术 来源：与非研究院 智算产业关键技术，高性能AI芯片和大模型技术占比最高。云原生、云数据库、5G/6G通信、算力网络 1. 智算产业现状总览 影响智算中心满负荷运行的主要因素 市场需求不足，导致算力利用不充分 运维管理能力不足，影响算力发挥 电力消耗大，运营成本高，限制了满负荷运行 硬件资源利用率低，技术问题导致算力未充分利用 不确定 来源：与非研究院 市场需求不足、促成更多商用落地是目前最大障碍，但运维管理、成本控制和资源利用等问题也不容忽视。 9 Supplyframe, Inc. Confidential Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 3. 生成式AI驱动的变革 核心点： 范式革新 ｜ 生成式AI推动高性能算力需求，加速云-边-端覆盖与多元异构算力协同。 产业升级 ｜ 技术突破催生新玩家（如大模型服务商），降低应用门槛并催生微调服务模式。 服务格局 ｜ 传统算力机制无法满足大模型需求，定制化服务（独占式/大规模算力）成主

大核心技术模块：环境感知模块、运动控制模块和人机交互模块（《觅 途咨询》）。 6 从上述对人形机器人概念的主要观点来看，可以归纳为如下三个 主要特征：①外部特征：人形；②运动特征：双足直立行走；③智力 特征：人类智能。 国际上虽然没有对人形机器人的直接定义，但国际标准 ISO 8373:2021《Robotics - Vocabulary》中有类似人形机器人的仿人机 器人的概念：仿人机器人为“外观和动作与人类相似，并且具有躯干、 和四肢的机器人。 7 人形机器人（广义）：外观和行为与人类相似，具有部分或全部 人类特征的机器人。人类特征包括躯干、头、肢体、语言、动作和智 力等。 本白皮书所聚焦的产品以及产业研究与分析对象为广义上的人形 机器人，标准化研究对象包括但不限于人形机器人产业发展历程中相 关的产品、技术、过程或服务。 图 1 人形机器人参考图 1.1.2 人形机器人与其他相关概念的关系 近年来，由于人工智能与机器人的快速发展，为更加精确地阐述 白皮书按照运动部位、应用领域两个维度对人形机器人进行分类，详 10 见表 1。 表 1 人形机器人产品类型示例 序 号 分类 维度 产品 类型 用途说明/产品特点 产品示例 1 运 动 部 位 上身 运动 型 多强调表情与上半身 肢体动作情感表达，多 与用户（人类）有交互， 机器人脖子、胳膊或手 部等上半身部位可移 动，下半身无法移动 全身 运动 型

，只有拥有一支高素质的数字化人才队伍，企业 才能在数字化浪潮中稳健前行。 本指南以前瞻性的视野，深刻剖析了行业发展的最新趋势，精准捕捉到了企业在数字化转 型过程中面临的诸多挑战与痛点。在此基础上，我们围绕数字化人才的全面培养与发展，展开 了深入而细致的探讨，旨在为企业量身打造一套高效、可持续的数字化人才建设体系，从而助 力企业加速推进数字化转型步伐，抢占市场先机。我们相信，这份指南将成为企业探索个性化、 3 日 北京市人社局 《北京市数字技术技能人才培养实施方 案》 数字技术技能人才培养以产业数字化与数 字产业化为核心，大力实施首都专业技术人 才“登攀”计划，围绕人工智能、物联网、 大数据、云计算、数字化管理、智能制造、 工业互联网、虚拟现实、区块链、集成电路 等数字技术技能领域，培养一定数量的数字 技术领军人才，每年培养具有良好科学素 养、精于实操应用、能够解决复杂问题的工 程技术技能人才 队伍的数字化能力，在花费较低成本的同时，既可以保证数字人才供应的时效性，也能实现对 企业的“量体裁衣”，进而更好地发挥出数字化转型的效能，无疑是更具性价比的思路。 因此，企业需果断加大员工培训投入，聚焦数据分析、云计算、物联网等数字化转型核心 领域，定制系统培训规划，提升员工专业素养。同时，挖掘内部潜力人才，培育变革型领导骨 干，使其能精准洞察转型趋势，带领团队攻克难关，推动企业战略目标达成。此外，营造人才

动能。并 在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工 设，通过 实施大模型创新扶持计划和示范应用推进计划，推动AI技 术在金融、制造、生物医药等领域的应用；推动AI开源生 态产业集群的建设，以促进AI技术的创新和应用。 “夯实产业根基， 站在高维的视角， 对人工智能产业 各层次的发展进 行标准制定。” “各地因地制宜， 充分发挥自身独特 优势，出台具有地 方特色的人工智能 政策，呈现出百花 齐放的发展态势。” 数据 算力 规范 标准 技术 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 上 游 中 游 人工智能基础层 算力基础 数据基础 算法基础 Infrastructure for AI Technology for AI 人工智能技术层 人工智能应用层 Application for AI AI+泛安防 AI+金融 机器学习 计算机视觉 智能语音 知识图谱 自然语言处理 智算中心 智能云服务 2024年中国人工智能产业图谱

动能。并 在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工 设，通过 实施大模型创新扶持计划和示范应用推进计划，推动AI技 术在金融、制造、生物医药等领域的应用；推动AI开源生 态产业集群的建设，以促进AI技术的创新和应用。 “夯实产业根基， 站在高维的视角， 对人工智能产业 各层次的发展进 行标准制定。” “各地因地制宜， 充分发挥自身独特 优势，出台具有地 方特色的人工智能 政策，呈现出百花 齐放的发展态势。” 数据 算力 规范 标准 技术 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 上 游 中 游 人工智能基础层 算力基础 数据基础 算法基础 Infrastructure for AI Technology for AI 人工智能技术层 人工智能应用层 Application for AI AI+泛安防 AI+金融 机器学习 计算机视觉 智能语音 知识图谱 自然语言处理 智算中心 智能云服务 2024年中国人工智能产业图谱