服饰时尚行业 数字化转型白皮书 Fashion and Apparel Industry Digital Transformation White Paper 百胜智库 & Thoughtworks联合发布 BAISON THINK-TANK 目录 Chapter.01 服饰时尚行业分析 1.1 服饰时尚市场概述 1.2 服饰时尚消费者及其行为变化 1.3 服饰时尚市场竞争与趋势 服饰时尚市场竞争与趋势 1.4 服饰时尚企业数字化转型面临的挑战 4 4 5 5 11 14 17 18 20 21 21 Chapter.02 服饰时尚行业数字化转型特性与理论 Chapter.03 服饰时尚行业成功案例实践 2.1 主数据统一 2.2 供应链优化 2.3 消费者体验升级 2.4 业财一体 2.5 数据驱动决策 3.1 雅戈尔数字化平台项目背景 2023年 中国服装行业市场规模达到21643.8亿元，预计2023-28年（CAGR）为3.5%。当前服装行业正处于高质量发展阶段，强品 牌力的国产品牌市占率不断提升。 3)科技创新与数字化转型 大数据、AR/VR等技术应用于设计、生产和零售环节，提升产业链效率；智能制造和智能工厂逐步普及。线上渠道（如直播 电商）快速发展，为国货品牌提供弯道超车的机会。 4)成熟供应链与产业基础

亚洲实体零售行业市场规模（����-����预测） �.� 亚洲零售行业的痛点分析 �.� 亚洲零售行业的驱动因素 �.� 亚洲零售行业的发展趋势 �.� 数字化转型在零售行业的演变历程 � 全球零售行业市场规模，按零售额计（����-����预测） � 全球零售行业市场规模，按照大洲进行细分（����年） � 中国零售数字化企业出海趋势分析 �%） 按照全球大洲进行细分，亚洲占比全球零售市场��.�%，其次是北美和欧洲，各自 占比��.�%和��.�%。得益于庞大的人口基数，亚洲零售市场的增长潜力最大。电 子商务的快速渗透以及数字化转型的加速推动了零售市场的扩张，且伴随着亚洲 消费者对个性化和多样化产品需求的不断增加，也为零售行业带来新的动能。北 美零售市场相较于亚洲市场更加成熟，拥有强大的消费能力和完善的零售体系。 随着线 �%。未来几年，预计亚洲实体零售市场规模将于����年达��.�万亿元，����年 至����年的年复合增长率为�.�%。伴随着数字时代的到来，零售行业除了电商的 快速渗透，实体零售也呈现出数智化转型的趋势，如AI、物联网技术可重塑门店运 营及供应链管理，带来无人收银便利店的兴起并大幅降低生鲜供应链条中的损耗 率。中国头部零售企业布局东南亚市场带来优质资本输出、高效的供应链整合以 及零售模

升效能、 例如雅虎开创免 费 电邮、 亚马逊、 eBay 开启了 在线购物的新时代。 21 世纪初 --2010 年代 20 世纪 90 年 代 02 业务需求层次细分 中国经济面临转型升级、大力扶持民营 企业、创造就业提升等发展态势 ，数 字 服务与运营将会在更广、更深的层 次上 植入到更多的细分业务领域 ，带 动 BPO 全面发展。 06 天生禀赋市场机遇 数字服务与数字运营外部市场机遇广 步壮大发展国内数字服务行业走 向世界级发展水平。 数字化服务外包加速 从全球视角来看 ，随着新一代信息技 术的加速普及 ，数字服务外包产业向 数字化、智能化转型已成为大势所趋。 一带一路合作潜力巨 大 05 随着共建“ 一带一路 ”国际合作不 断推进， 中国与共建国家在服务 外 包领域的合作将不断加强 ，增 长潜 力巨大。特别是 RCEP 的保障 望 未 来 智能化服务升级 数字化转型加速 跨界行融合深化 广泛应用人工智能技术 ，实现智 能客服 ，智能推荐、 智能营销、 智能催收、 智能招聘、 智能办公、 智能会议、 智能运营 ， 随着物联 网技术的深入发展 ，催收更多 智 能家居、 智能物流、 智能医 疗等 数字服务场景。 企业不断深化服务转型 ，利用数字技术优势， 实现数据看板 ， 自动化流程

安防：AI+安防智能化变革，推进创新业务发展 ................................................................ 22 3.1.1. AI 助力传统安防，智能化转型成必然趋势................................................................ 22 3.1.2. 安防解决方案正在向云+边缘的方案演进 伴随着数字经济持续与实体经济相结合，安防产业率先受益于 AI 产业的成熟发展。 AI 使安防产业无论在产品上还是技术上都将迎来新一轮的发展与革新。 3.1.1. AI 助力传统安防，智能化转型成必然趋势 中国安防在多年建设发展中已在全球市场占据较高份额，市场发展步入稳定成熟阶 段。安防行业受政策驱动影响明显，平安城市、雪亮工程政策成为过去十年安防行业重 要的政策推动力。2015-2018 最 终结算问题，使得行业需求受到一定抑制。随着国内疫情防控政策优化调整，各地再次 将经济发展列为首要目标，预计 2023 年开始安防需求有望顺经济周期修复。 传统安防智能化转型为必然趋势，AI 助力安防行业转型。2020 年以来，国内安防 市场软件渗透率提高，项目转向智慧化的趋势更加明显。智慧化成为安防行业的主流趋 势，推动安防市场维持正向增长。在智慧项目推动下，中国智能视频监控市场规模增速

长，打破先前记录，为持续扩张奠定了基础。北美 第三方运营商供应量增长超过40%，从2023年的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包 括另外30吉瓦的计划产能。 1 这种增长是由数字化转型的加速步伐以及人工智能在各个行业的日 益普及所驱动，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文等超大规模企业领导了这一需求增长。 平衡前所未有的机会与战略风险 0 2,000 4,000 6,000 海罗斯毗邻主要的技术中心，如北加利福尼 亚和西雅图。 $135 - $170 $/kW/mo 净电费 $200 - $300 $/kW/mo 包括电力 32 洛杉矶，加利福尼亚州 先前不可能的大规模部署。其转型在2024年从Prim e Data Centers、CoreSite和Goodman获得100MW 以上的综合容量审批中体现出来，对于传统上每年 吸收量少于主要市场之一的洛杉矶数据中心市场来 说， 授权挑战 熟练劳动力可用性 稳健的投资与监管支持 开发趋势 来源：高力国际印度 来源：高力国际印度 市场租金快照 库存（兆瓦） 委派 计划 大量数据消费与云计算 采用 快速数字化转型和向基于云的服务转型不断增 加，正推动数据存储和处理需求的指数级增长 。 相对较低的地产行业成本和16%-17%的有 吸引力的收益率，使得资产多元化成为可能 并提高了风险调整后的回报。 确保在战略位置获取合适土地是具有挑战

数字化解决方案的潜在价值对应近 27 万亿美元。数字化转型是以价值驱动的，其需求来源于企业即通过数字化来解决业务痛点、创造真实 价值。根据华为的数据，制造业、金融保险、零售、能源电力等产业的数字化潜在价值均在 2 万亿美元以上；以作为支柱性工业的制造业为 例，多为重资产企业，且流程复杂，需要在制造、运输、管理等多个环节进行数字化应用以实现降本增效，转型诉求强，数字化创造的潜在 价值达 6 万亿美元。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 AI 赋能下的“场景数字化”经济效益显著 资料来源：华为《数字化转型，从战略到执行》，罗兰贝格，国信证券经济研究所整理 资料来源：华为《加速行业智能化白皮书》、《数字化转型，从战略到执行》，国信证券经济研究所整理 随着企业对数据的需求从收集到理解并进行应用过渡， AI 是挖掘数据 资料来源：华为，国信证券经济研究所整理 l AI 技术在企业端部署和应用推动全球 IT 支出的增长。 AI 技术的发展驱动企业业务自动化、帮助企业优化资源配置并协助数据分析，从而提升业务流程效率， 推动企业的智能化转型需求。个性化服务和智能应用带来了新的市场需求，以 AIGC 为代表的 AI 应用需要强大的计算能力和数据存储，推动了高性能计算、数据 管 理以及云计算的相关投资。随着 AI 应用的增多，企业对网

一些企业出现经营困难，订单明显减少， 企业限产半停产停产、减薪、减员、农民工返乡增多。根据最新统计，2009年1-5月份，全国规模 以上工业实现利润8502亿元，同比下降22.9%，工业长期发展转型升级的压力仍十分巨大。 • 智慧城市的价值——为城市经济注入智慧活力 城市经济发展面临着日益严重的资源和环境压力，迫切要求科学发展的新理念、新思路、新技术。 在此背景下，通过信息技术在生产领 就业方面，智慧城市和智慧化基础设施的建设，除了带动钢铁、水泥、电力、能源等传统行业的 就业，将还消耗芯片、光纤、传感器、嵌入式系统等大量的计算机软硬件产品，从而拉动高科技 产业增长，创造大量的知识型就业岗位，促进城市服务转型和服务经济增长。 医疗服务方面，远程医疗系统、电子病历系统的建设和互联互通、数据共享平台的实现，可以 在更大的范围内合理配置医疗资源，并通过专家信息库、病历库、医疗诊断和临床治疗库的智能 搜索 理、流通和 供应链优化等手段，帮助城市决策者建立更加宜居的生态城市，助力城市可持续发展之路。 结语： 实现城市又好又快的发展，一个科学的指导思想和综合的解决方案异常重要，智慧城市在 城市建设、转型、发展中所能起到的积极的作用，将有效推动政府社会管理能力和公共服务 水平的提高，为城市带来更高的生活质量、更具竞争力的商务环境和更大的投资吸引力。 当互联网泡沫破灭、哈佛商业评论发表《IT不再重要》的世纪初年，数据存储、处理和传输为

基础设施、管理、运行、民生等方 面进行信息化、智能化和智慧化，与之配套的智慧城市产业链包括了智能硬件设备制造、网络通信、软件和信息服 务、系统集成、运营服务等方面，涵盖的范围较广，是传统产业链的转型升级与新一代信息技术有机结合的产物。 技术进步推动的智慧城市模式演变 智慧城市：过去 利用数字技术、信息技术和网络技 术，将城市的人口、资源、环境、经济、 社会等要素，以数字化、网络化、智能化 发展模式转变 建设理念转变  从粗放增长到集 约增长。  从要素驱动到创 新驱动。  从快速扩张到品 质提升  人文城市、绿色 城市、生态城市  智慧城市代表了“新常态”下城市转型发展的趋势 智慧城市建设必要性：新型城镇化发展要求  新型城镇化要求城市建设在产业、低碳、智慧、绿色和管理水平方面 得到全面提升，必然需要在传统的空间统筹中融入多学科的科学技术 方法。  《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》  《关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见》  《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》  《关于推进数字城市向智慧城市转型升级有关工作的通知》  《关于促进智慧旅游发展的指导意见》  《“十三五”国家信息化规划》，把新型智慧城市建设列为优先行动之一 智慧城市建设已经上升为国家战略，试点名单逐年增加，全国上下对智慧城市的认识与重视程度与日俱增。

度假租赁、旅游租车等“互联网”新业态旅游企业发展。加大智慧产业 链整合力度，在政府购买服务、重点孵化项目、人才引进培养、市 场开拓等方面予以重点扶持。 综上所述，从国家到地方，各级政府都将智慧旅游建设作为该 阶段旅游业转型升级、全域旅游建设、景区提速发展和扩大旅游市 场占有规模的重要手段。XX 智慧旅游建设是落实 XX 省和 XX 市旅游 建设的重要工作，也是整合提升 XX 旅游业发展综合实力的有力举措。 2.2 号），提出旅游服务大数据建设的主要内 容是“要求建立旅游投诉及评价全媒体交互中心，实现对旅游城市、 重点景区游客流量的监控、预警和及时分流疏导，为规范市场秩序、 方便游客出行、提升旅游服务水平、促进旅游消费和旅游产业转型 升级提供有力支撑”。 11 2.2.1.2 对接 XX 省省域智慧旅游建设的需要 XX 区智慧旅游建设是支撑 XX 省智慧旅游体系建设的重要内容。 “十三五”期间，XX 省将全面推动 3A “互联网＋旅游”的主要内容是“要求建立旅游投 诉及评价全媒体交互中心，实现对旅游城市、重点景区游客流量的 监控、预警和及时分流疏导，为规范市场秩序、方便游客出行、提 升旅游服务水平、促进旅游消费和旅游产业转型升级提供有力支撑”。 目前，基于大数据的“互联网＋旅游”建设模式已经成为全国很多城市 谋求旅游产业提升与跨越式发展的重要抓手，全国各地都在积极推 进 “互联网＋旅游”建设进程。 40 4.4

点示范项目不同的应用场景，分析上述利益相关方的主要利益诉求。 微电网示范项目的利益相关者及其关系如图 4 所示。 图 4 微电网的利益相关者及其关系图 1.地方政府 大力发展可再生能源，推进能源转型，积极应对全球气候变化， 微电网企业 �项目 投资方 用户 国家电网 政府 电力交易 机构 环境交易 机构 交易服务 交易服务 金融机构 科研机构 技术支持 资金支持 资金支持 补贴 科研经费 电量流 资金流 功能流 图 2.1：微电网的利益相关者及其关系图 17 青岛市微电网发展研究—基于典型示范项目的调查 （1）地方政府 大力发展可再生能源，推进能源转型，积极应对全球气候变化，成为世界各国高度 共识。政府在微电网试点示范的主要诉求有以下几点。 一是拓展电网可调控资源，提升供电整体稳定性。通过微电网与主网并网或孤岛运 行的模式下，自主地管理和控