中国制造业数字化转型行业发展 研究报告 逐步走向深水区 ©2025 iResearch Inc. 需求端的核心需求没有变 ，生产制造管理相关、 供应链相关等是重点 ，也是离散制造业 的核心诉求。 只不过 ，行业经过几年发展 ，需求端的对转型认知和期望变的更加理性与 聚焦。就需求端的需求而言 ，具有两大特点： 1 ）地域特色明显 ，广东、江苏、浙江、 增速稳步增长 ，政策支持、技术进步和市场需求是市场增长的主要驱动因素。就供给市 场提供的服务而言： 1 ）产品侧 ，产品伴随市场技术更迭而迭代 ，且产品体系基本走向 以 数据或以场景为维度的高度统一； 2 ）解决方案侧 ，一方面呈现软硬服一体化的态势 ，另 一方面也呈现出跨模块融合 / 打通的趋势； 3 ） 大模型侧 ，供给端对大模型的应 知识构建的完整链条。 2 ABSTRACT 摘要 CONTENTS 目 录 02 需求市场转型现状调研分析 经历几年转型后 - 理性与聚焦并行 03 供给市场产品及服务分析 产品走向体系化，解决方案走向一体化 04 供给市场典型案例展现 从不同场景切入，发挥自身优势，推出产品和服务 01 需求市场宏观分析 核心需求场景未变，生产制造、供应链等仍是重点 06 专家之声

发展来看，在上游，多种电极技术路线并存，且在未来一段时期内， 多条技术路线并行发展的局面仍将持续。在中游，产品种类丰富多 样，能够满足不同应用场景和用户需求，为脑机接口技术的广泛应 用提供了坚实的硬件和软件支撑。在下游，技术正逐步走向成熟， 且获得了较多的融资支持，反映出投资者对脑机接口产业落地应用 的信心不断增强。从产业地域分布格局来看，我国相关企业呈现出 集聚态势，近七成企业集中分布在北京、广东、浙江、江苏和上海 这 时代（2013 年前）脑感知与脑调控技术各自独立发展，该阶段脑感 知与脑调控技术以单向采集或刺激为主，缺乏双向交互能力与闭环 能力。2.0 时代（2014-2023 年）脑感知交互性提升，脑调控走向闭 环，在脑计划资源投入下，脑机接口技术呈现两大突破，一是脑感 知技术交互化，多种开源工具、智能算法使复杂抽象的脑感知结果 可理解性加强，输出更为实时准确，实现流畅的交互体验。二是脑 调控技 等有创电调控技术与无创磁调控技术率先实现商业 化，神经反馈等调控技术仍处科研验证阶段。 电调控技术在 1.0 时代并存有创与无创两大方向。有创电调控 技术的临床导向开始明确，技术路径清晰且走向商业化。人工耳蜗 在 1977 年商业化，技术走向微型化与智能化，在 2000 年后从单通 道向多通道演进，且支持算法升级，但言语识别仍受噪声干扰。脑 脑机接口技术与应用研究报告（2025 年） 19 起搏器在 1987

• 边缘上云服务 • 边缘安全加速 • 全球应用加速 • 多网聚合加速 • 异网内容分发 端云协同AIoT • 端云协同视频处理 • 端云协同AI对话 自主创新趋势观察：从技术突破走向全域生态 软件自主创新迈向深水区 可信数据空间加速落地 自主办公软件智能化升级 自主创新解决方案：高兼容灵活解耦，私有化专属部署 新型AI基础设施 • 高性能计算集群 • 智能高性能网络 软件漏洞扫描 • 黑灰产刷机防护 • 小程序安全 大模型应用安全 • 大模型安全网关 • 大模型安全态势管理 数据服务趋势观察：跨界数据助力精细化运营 数据助力基站调优治理 商客市场走向精准营销 线上投流趋于降本增效 数据服务解决方案：挖潜互联网数据，贡献场景化价值 网络质量分析调优 • 主邻区网络信号强度 • 信号弱覆盖分析 • 聚类区域网优分析 商客市场精准营销

先给予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停 止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。 目前无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地指定区域示范运行，标志着行业进入商业化运营新阶段。预计2025年—2030年，智能物流车行业市场规模由 5.11亿元增长至83 予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万 元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。目前无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地指 定区域示范运行，标志着行业进入商业化运营新阶段。 发展历程 技术萌芽期 2015-01-01~2019-01-01 2015年底：Starship 院自动驾驶并入菜鸟； 2023年12月：九识智能发布城配无人车Z5； 2024年3月：杭州成为全国首个为低速无人车立法的城市； 2024 年4月：中通智驾无人车运营平台正式发布。 成本显著下降，政策法规完善，从试点走向规模化应用。 产业链分析 智能物流车产业链的发展现状 智能物流车行业产业链主要有以下核心研究观点： 上 产业链上游环节分析 5 北京四维图新科技股份有限公司 品牌端 解决方案设计 中游厂商

晰 ，导致“叫好不叫座”，无法产生稳定现金流。 核心人才流失风险 企业的价值高度绑定于创始人及核心技术团队，关键人才 的流失可能导致企业研发停滞或竞争力断崖式下跌。 规模化生产与管理风险 从实验室走向工厂，从小规模生产到大规模交付，对企业 的供应链管理、质量控制和组织能力提出巨大挑战。 外生风险 (Exogenous) 产业链波动风险 严重依赖单一上游供应商或下游客户，产业链任何环节的 “风吹草动”都可能直接冲击企业经营。 不活跃，适合有规范发展和私募融资需求的早期专精特新企业。 （2）成长阶梯：新三板(NEEQ) 定位：承上启下的全国性证券交易场所。 功能：为成长型企业提供标准化的股份转让、定向发行等服务，是企业走向 公众公司的重要演练场，并为符合条件的企业提供了转向北交所上市的“绿色通 道”。 特征：市场参与者以机构投资者、做市商和合格个人投资者为主，散户参与 度有限，因此交易活跃度不高，创新层交易活跃度高于基础层，适合已具备一定 团队，提供更具行业洞察力的专业化服务。 打造“全周期”金融服务生态：领先的金融机构将打破业务壁垒，为企业提供 从信贷、上市保荐、并购顾问到股权直投的全生命周期、一站式金融解决方案。 知识产权金融服务将更加成熟，从单一质押走向证券化、基金化。 （3）企业管理：构建技术与产融协同的新型管理模式 财务健康管理：作为企业运营的核心支撑，财务健康管理需要财务管理者 突破传统"大账房"的单一职能边界，向连接技术、业务与资本的"战略枢纽"转型，

数字化时代：数字化是实现“数字化数字”为主，包括数字的互联互通、数据挖掘、模型化分 析、可视化展现等。  不同时代的认识  “ 数字化转型” 具有鲜明的时代特征  信息化是数字化的基础，数字化是走向“智能化”不可逾越阶段 不同工业化阶段的企业转型的目标和结构不同  工业 1.0——MIS 、 OA 、财务报表、统计报表……  工业 2.0——ERP 、 MES 、 PLC 、 OA 、 新思路：要重视“顶层设计”，从数字化角度研究创新发展新模式， 发现企业未来发展新价值  新商机：企业应善于从传统的流程化角度研究变革，转变到从 数字化角度来挖掘企业发展新商机 新规划与企业商业模式创新相衔接——信息化要走向前台，直接为企业获取商业利益 新规划要与构建新基础设施相衔接——短期打造“双模”支撑架构，长期看要针对“核心能 力”相适应的新型基础设施  新基础：要以云计算为核心，加快构建新一代信息基础设施

争力， 实现转型效能提升与生态协同发展的双重目标。 数智愿景是企业数智化转型的顶层导航仪，核心是画好“目标蓝图”与“路径地图”， 以“明确方向、设计路径、强化落地”为关键动作，让转型从模糊方向走向清晰落地， 助力企业打造数智竞争力。在目标层，企业高层制定长期数智化方向，向全员传递“数 智第一”理念并强调生态赋能，为转型奠定共识基础；在规划层，系统化设计转型路 径，动态匹配技术创新与业务 字化转型以及 5G 行业应用推广起到示范作用，同时也为企业下一步生产模式向柔性生 产迭代打下基础，具有较好的社会效益。 转型价值 47 展望前路 推动转型从“个体实践”走向“产业协同” 05 展望前路 推动转型从“个体实践”走向“产业协同” 在中国联通全集团范围内，将数智化转型成熟度评估纳入常态化管理体系，建立“诊 断—分析—整改—反馈—优化”的全链路评估闭环机制，实现评估工作的标准化、常态化、 —联合运营”三级路径，对外提供在线 （一）持之以恒，构建常态化评估机制 （二）外部赋能，助力行业破解转型痛点 48 2025 中国联通数智化转型成熟度报告 展望前路 推动转型从“个体实践”走向“产业协同” 通过产业联盟、组织论坛等合作机制，协同解决行业共性问题、整合优质资源， 实现生态整体价值提升。在共性问题解决方面，联合高校、科研机构、行业龙头企业， 聚焦行业共性痛点（如跨企业数

的能力与挑战 19 4.4 央国企未来关于 ERP 产品的预算 21 4.5 央国企 ERP 产品未来趋势走向 22 五 . 央国企 ERP 产品选型 24 5.1 央国企 ERP 产品选型要求 中国软件行业协会信息主管（CIO）分会 在全面信创的大背景下，很多央国企结合自身数字化转型目标，逐渐开始基础产品的国产化替代， 本章节将阐述央国企应用 ERP 产品的规划、ERP 产品国产化情况、ERP 产品未来趋势走向。 央国企数字化转型目标呈现 “效率筑基、竞争突围、生态拓荒” 的三层战略布局，本质是从“内部管控优化” 向“外部价值重构”的演进。根据央国企 CIO 问卷调研，降本增效（70%）是央国企数字化转型的首要目标， ERP 实施和维护成本预算 4.4 央国企未来关于 ERP 产品的预算 22 央国企 CIO 选型指南——ERP 产品 中国软件行业协会信息主管（CIO）分会 4.5 央国企 ERP 产品未来趋势走向 在数字化转型与政策驱动的双重背景下，未来 ERP 市场的演进将围绕技术重构、行业适配、生态博 弈三大底层逻辑展开，形成以下六大核心趋势，深刻影响企业选型逻辑、产品迭代路径及行业竞争格局： （一）人工智能深度融合，重塑

敏捷制造使企业管理从金字塔式的多层结构 走向扁平化结构 企业 工厂 车 间 单 元 工作站 设备 (a) 多级递阶 (b) 分布式 计划 执行 控 制 纵 横 向 综 合 集 成 纵 向 集 成 敏捷制造使企业“大而全”“小而全”的组 织模式走向分工协作突出核心竞争力的模式 零部件

9%和6%。截至2023年末，中国企业在“一带一 路”国家已直接投资存量超3300亿美元，主要集中在交通基础设施、能源基础设施、通信基础设施、公共卫生基础设施等领域。中国 资本正在牵引中国产业带走向一带一路沿线国家。 新加坡、马来西亚、印度尼西亚、 缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等 东南亚（东盟10国） 印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富 汗、斯里兰卡、马尔代夫等 南亚（8国） 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土 脉链的一个平台（五金工具产业互联网平台），九大服务（品牌化、国际化、本地化、资本化、生态化、市场推广、数字化、买家端 销售服务、卖家端品牌服务），形成了线上线下一体化的产业数智跨境服务平台，让产业带里的所有工厂都有了走向国际化的机会。 2024年脉链平台实现GMV30亿，入驻生产端企业超500家，涉及13大品类，82个厂商品牌，6.1万个商品。 “数字化”平台+“重”服务重构产业数智化跨境服务 500+