2025产业带数智化跨境发展报告——聚焦五金工具一带一路创新实践

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Digital Intelligence of Industrial Belts Cross-border Development Report 2025产业带数智化跨境发展报告 —— 聚焦五金工具一带一路创新实践 发布单位：亿邦智库（亿邦动力） 联合发布：脉链集团 - 2 - 产业带出海刚需强 多种模式创新正在激活工厂 根据统计口径不同，中国产业带数量在281-1100个之间，有超600万家制造企业，制造业产值占全球的35%，产能出口刚需强。按照 海关总署重点商品统计口径，2024年我国以省域为单位测算货物出口规模超过千亿的产业集群共有35个，合计出口6.35万亿元，占我 国货物出口总量的24.96%。在强烈的出口刚需下，正在萌发多种创新模式，激活产业带工厂出海。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 广东省计算机 浙江省纺织品 广东省家用电器 广东省集成电路 浙江省服装 江苏省集成电路 江苏省计算机 广东省手机 江苏省手机 浙江省塑料制品 河南省手机 重庆市计算机 江苏省纺织品 上海市集成电路 广东省塑料制品 四川省计算机 广东省服装 江苏省服装 上海市计算机 山东省汽车零部件 浙江省家具 山东省服装 广东省音视频设备 浙江省通用机械设备 广东省家具 浙江省家用电器 福建省锂电池 上海市汽车 广东省灯具 陕西省集成电路 浙江省汽车零部件 广东省玩具 广东省锂电池 江苏省船舶 广东省通用机械设备 2024年我国省域千亿产业集群（单位：亿元） 2000亿以上 数据来源：海关总署 统计制图：亿邦智库 注：统计口径未考虑成品油和钢铁两类资源型产品 8 4 2 2 0 1 1 0 1 0 10 6 4 3 2 1 1 1 1 1 12 6 7 3 2 1 1 1 1 1 广东 江苏 浙江 上海 山东 重庆 河南 福建 四川 山西 千亿产业集群分布（单位：个） 2020 2022 2024 省域千亿产业集群 35 个 制造企业超 600 万 制造业产值占全球比例 35% - 3 - 产业带工厂三大困境：缺品牌、缺渠道、缺感知 重关税背景下，产业带传统代工模式将面临更大的挑战，需要新的模式和路径。亿邦智库调研浙江永康电动工具产业带发现，产业带 工厂散而小，大部分工厂高度依赖大客户代工订单，通常根据客户订单需求采购零部件组织生产，产业带供应链自给率高，以快速响 应效率和低价为核心竞争力。近几年在疫情影响和全球经济降速中，品牌不断压降工厂代工价格，生产成本却一直在涨，工厂生存艰 难。长期依赖单一代工模式导致工厂缺乏对市场端的感知和洞察，没有自己的品牌，不掌握销售渠道，很难突破当前困境。 浙江五金工具产业带 浙江永康是中国的“电动工具之都”。从 1974年全国第一台角向磨光机诞生，已有 超1700家电动工具生产及配套企业，50余 类电动工具系列产品，出口量占全国的三 分之一。永康的电动工具产品销往全球 100多个国家和地区，流传着“全世界10 把电动工具中，有5把来自永康。” 据海关统计，2024年永康市实现外贸进出 口总值520.6亿元，同比增长20.5%。其中 出口502.3亿元，增长19.8%。 产业带工厂往往偏安一隅， 缺乏对市场需求变化的感 知和洞察能力，也就无法 根据市场需求研发创新 产业带工厂大多处于“小、 低、散”状态，以OEM/ ODM代工生产为主，没 有形成自己的品牌 长期代工模式高度依 赖欧美品牌和渠道订 单，工厂没有自己的 销售渠道网络 品牌 渠道 感知 - 4 - “一带一路”市场已占中国外贸进出口半壁江山 据不完全统计，中国已与155个国家和32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。海关总署数据显示，2024年中国对“一带一路” 国家的进出口占比首次超过50%，其中出口同比增长9.6%，远高于对欧洲和北美的4.9%和6%。截至2023年末，中国企业在“一带一 路”国家已直接投资存量超3300亿美元，主要集中在交通基础设施、能源基础设施、通信基础设施、公共卫生基础设施等领域。中国 资本正在牵引中国产业带走向一带一路沿线国家。 新加坡、马来西亚、印度尼西亚、 缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等 东南亚（东盟10国） 印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富 汗、斯里兰卡、马尔代夫等 南亚（8国） 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土 库曼斯坦、塔吉克斯坦等 中亚（5国） 沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、伊 拉克、土耳其、埃及等 西亚北非（18国） 波兰、匈牙利、捷克、塞尔维亚、 阿尔巴尼亚、罗马尼亚等 中东欧（20国） 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格 鲁吉亚、阿塞拜疆、蒙古等 独联体及蒙古 签约国家 155+ 签约国际组织 32 个 一带一路国家进出口占比 50%+ - 5 - “一带一路”国家出口增速远高于大盘 据海关总署数据统计，2024年对东盟出口达4.17万亿人民币，同比增长13.4%；对拉丁美洲出口1.97万亿元，同比增长14.4%。均远 高于大盘增速7.1%。非洲市场分化较大，对阿尔及利亚、摩洛哥、几内亚等市场出口增速较高，分别达24.8%、21.4%、50.3%。中 亚和西亚部分国家增长强劲，如对哈萨克斯坦、沙特、阿曼、斯里兰卡，出口增速分别高达14.3%、18.2%、54.4%、33.6%。 22 19 19 18 15 11 4 18 24 31 5 14 34 19 18 14 13 54 34 16 24 14 35 25 8 10 21 50 23 19 43 8 5 8 9 18 17 22 32 21 43 124 15 29 14 12 23 7 21 17 14 40 8 23 11 16 7 11 柬埔寨 越南 印度尼西亚 马来西亚 泰国 老挝 印度 巴基斯坦 尼泊尔 蒙古 俄罗斯 白俄罗斯 乌克兰 阿联酋 沙特阿拉伯 哈萨克斯坦 伊拉克 阿曼 斯里兰卡 卡塔尔 阿富汗 埃及 利比里亚 阿尔及利亚 加纳 肯尼亚 摩洛哥 几内亚 埃塞俄比亚 突尼斯 赞比亚 德国 意大利 法国 波兰 匈牙利 丹麦 罗马尼亚 瑞士 爱尔兰 挪威 马耳他 芬兰 塞尔维亚 克罗地亚 墨西哥 巴西 智利 哥伦比亚 秘鲁 巴拿马 委内瑞拉 多米尼加 哥斯达黎加 乌拉圭 巴拉圭 洪都拉斯 萨尔瓦多 2024年中国对部分规模以上一带一路国家出口增速（单位：%） 数据来源：海关总署 统计制图：亿邦智库 东南亚 南亚 独联体 中亚西亚 非洲 欧洲 拉美 30% - 6 - “一带一路”沿线国家多、市场分散、独来独往生意难 “一带一路”市场的特点是单个国家体量小，市场分散，经营不稳定性高。商业形态整体更像90年代的中国，五金工具市场以散乱的 批发市场、夫妻老婆店形态存在，没有形成集约化的区域连锁渠道。这种市场形态使得欧美品牌无法凭借技术和资源优势占领市场， 也决定了企业单独进入市场成本高。 数据来源：各国GDP公开数据 统计制图：亿邦智库 03 04 02 05 01 印 度 尼 西 亚 GDP：14173.9亿美元 人均GDP：5108.94美元 增长率：5.00% 摩 洛 哥 GDP：1473.4亿美元 增长率：2.40% 人均GDP：3979.87美元 人口：3700万 哈 萨 克 斯 坦 GDP：2592.9亿美元 增长率：4.60% 人口：2028.6万 人均GDP：12968.43美元 阿 尔 及 利 亚 GDP：2241.1亿美元 增长率：3.80% 人均GDP：4874.71美元 阿 联 酋 GDP：5091.8亿美元 增长率：3.40% 人均GDP：50602.33美元 - 7 - “一带一路”市场五金工具增长潜力正在释放 品牌化和集约化是两大机会 五金工具是个超万亿级大行业。海关数据显示，2023年中国五金制品外贸出口总额为1540.89亿美元，浙江作为五金工具第一出口大 省，出口占比超30%。五金工具与建筑、基建、工业等强依存，虽然目前五金工具出口主要市场为欧美和亚洲，但随着非洲、中亚、 东南亚、拉美等地区城镇化、工业化发展，尤其是中国主导的“一带一路”战略投资，正带动五金工具在这些新兴市场高速增长。一 带一路市场相当于中国的90年代，存在巨大的品牌化和集约化发展机会。 数据来源：全球工具品牌战略智库 规模全国领先，集聚效应明显 5 0 0 亿 美 金 5%+年增长率 五 大 洲 1 5 0 + 国 家 基建与工业化需求旺盛 1 品牌化 2 集约化 • 一带一路市场中国品牌以性价比优势形成 了对欧美品牌竞争优势。 • 中国对一带一路国家的重投资建设，强背 书了中国品牌在区域市场的信任度。 • 一带一路市场在品牌化转型初期，中国品 牌具有先发布局优势。 • “一带一路”沿线国家市场散、小，渠道碎 片化，供应链各环节成本高，存在集约化 整合机会。 • 脉链赋能一带一路市场本地化大代理商优 质供应链、品牌，可帮助本地服务商实现 连锁化规模化发展。 - 8 - 产业带出海五种创新模式 中国产业带出海过去主要有ODM/OEM代工、阿里巴巴国际站和中国制造网B2B平台等经典形式。近年来，亿邦智库观察到产业带出 海出现了五种具有特色的创新模式，包括以TEMU、SHEIN、TikTok Shop为代表的全/半托管B2C模式，以亚马逊企业购为代表的DTB 企业直采模式，以1688为代表的高小采模式，以大健云仓为代表的跨境供应链全渠道分销模式，以及以脉链为代表的产业集群品牌跨 境服务平台模式。 集群品牌跨境平台 代表企业 脉链集群品牌跨境服务 平台模式主要服务国内 产业带中小型工厂和一 带一路市场经销商/五金 门店，联合上下游生态 合作伙伴，构建了一个 五金工具产业互联网平 台+九大服务，帮助国内 工厂以品牌、数字化的 方式走出去。 高小采 代表企业 1688已形成中国跨境卖 家境内采购、中国卖家 海外采购和海外卖家采 购等多种出海方式。 1688以“高频、小额” 采购为特点，主要瞄准 海外中小B端买家、跨 境电商卖家和本地零售 商。 全球开店D2B/C 代表企业 亚马逊企业购是新型一 站式跨境电商 DTB （Direct To Buyer）模 式，去除中间商，帮助 中国卖家直接触达终端 企业买家和客户。商采 买家覆盖医疗机构、教 育机构、政府机构及各 大中小型企业。 跨境电商全/半托管 代表企业 TEMU、SHEIN和TikTok Shop为代表的“全/半 托管模式”，为卖家提 供包括网站引流、店铺 运营、跨境物流、法务 知识产权等在内的一站 式服务。商家只需做好 研发、生产的本职工作， 就能轻松出海。 供应链全渠道 代表企业 大健云仓是从事研发和 运营面向大件产品（家 具、家居、家电为主） 的跨境交易和交付服务 B2B平台，依靠国际化 商业架构、B2B交易系 统及自营全球仓储物流， 为客户提供线上/线下综 合跨境交易及交付服务 。 - 9 - 创新“集群品牌”模式赋能产业带工厂出海 产业带出海是产业带转型升级高质量发展的出路，旨在借力中国独有的产业带供应链资源优势，协同产业链上下游企业（如原材料供 应商、不同工具品类工厂、服务商等），共享基础设施、技术、市场渠道等资源，形成聚沙成塔的集合竞争力，对抗内卷和经贸风险。 脉链创新的“集群品牌”模式，让产业带工厂以品牌形式走出去，赚到品牌溢价（预计整体利润可提高40%~80%），推动了五金工具 外贸产业质量提升与源头产业带高质量发展。 品牌授权赋能（海外市场需求洞察，产品研 发设计支持、产品检测及认证） 品 牌 化 海外渠道直连（深度绑定海外大代理 商，链接3.5万个五金工具销售终端） 国 际 化 15+区域服务中心，前置销售、仓储、 服务、制造 本 地 化 覆盖13大品类（产品涵盖电动工具、手工具、园 林工具、焊接工具等），超6万个SKU。 供 应 链 500+大中小优质工厂，保障稳定、可靠、 有竞争力的供给 品 质 工 厂 四大集群品牌管理授权，赋能渠道合作伙伴拓 展全品类全场景服务，集约化发展 集 群 品 牌 上 游 工 厂 海 外 渠 道 - 10 -  产业带龙头企业，有强供应 链整合能力，有一定品牌基 础或品牌意识。  有意愿转型服务，愿意与两 端开放共享、数智化透明。  深度参与产业品牌集群打造 和采购整合，负责开发工厂 f与打造集群品牌。  为上游卖家提供品牌&技术 标准能力，包含产业带集群 品牌采销服务、技术赋能服 务、品质售后服务。 开放共享“集群品牌”形成合作共生透明生态 集群品牌是一种共享开放的品牌合作新模式。传统的品牌是一个封闭系统，品牌方和工厂、渠道之间是一个零和博弈。集群品牌将品 牌授权给合作工厂、海外渠道，变成了一种合作共生的透明关系。工厂可以和渠道直接对接，沟通市场需求、产品研发、定价，谈出 自己的利润空间。销售渠道则可以直接连接丰富多样的中国优质产能，参与到产品研发，从单一品类向多品类扩展，做大做强市场。 脉链生态合作方画像： 产业集群合伙人 产业带集群 合伙人 城市/品类 合伙人 工厂店国家 合伙人 B w F 集群品牌实践案例：手工具品类 手工具供应商以海外代工为主，有较强的供应链能力，但缺乏海外 市场经营基础和渠道布局，没有能力单独出海。 品 牌 共 建 合 作 成 效  成立合资公司 • 标准制定 • 品牌授权与管理 • 平台服务 • 渠道开放 • 开发新产品 • 供应链整合、供应商 开发与管理 • 市场推广 • 订单履约 • 合资公司日常运营 脉 链 合 伙 人 50%+ 业绩同比增长 260% 订单量增长 800+ 老市场品类增加 100% 新市场客户增长 合 作 背 景 - 11 - 四大“集群品牌”覆盖五金工具全场景 截至目前，脉链旗下有CROWN（皇冠）、DWT（迪威拓）、TOSAN（托盛）、MYTOL（脉拓）四大集群品牌，覆盖工 业级、专业级、半专业级和家庭消费级全场景，产品涵盖电动工具、手工具、园林工具、焊接工具等13大品类，超6万个 SKU。2025年，脉链集群品牌数量将拓展到20个。 美洲 非洲 一带一路全域 欧洲 中东、独联体 专业级 CROWN 半专业级 DWT 工业级 TOSAN 家庭消费级 MYTOL 脉链集团旗下四大等级品牌开放共享 覆盖市场 终端类型 产品品类 应用场景 集 群 品 牌 预 计 整 体 利 润 提 高 4 0 % ~ 8 0 % • 2C企业客户 • 传统五金渠道 • 专业建材超市 • 传统五金渠道 • 专业建材超市 • 生活超市 • 电商 电动、气动液压、泵阀 管路、发电清洗、手工 具、园林、焊机焊材 电动工具、发电机、气 动工具 电动、气动液压、泵阀 管路、发电清洗、手工 具、园林、焊机焊材 DC工具、电动工具、园 林工具、手动工 • 北美电商平台 • 南美五金超市 子、车子、厂子、村子、 园子 汽车后市场、核电站、 桥梁、造船厂 房子、车子、厂子、村 子、园子 新手主妇套装，银发族 园艺组合，DIY发烧友 - 12 - 脉链五金工具产业互联网平台用数智化、互联网工具链接上下游合作伙伴，将几十年的服务经验在线化、流程化、可视化，大幅提高 了资源对接效率，扩大了品牌、品类、销售链接和服务范围。不同于纯线上B2B撮合平台，脉链的平台基于信用和商业协议联合。 1 2 3 4 5 商情在线 订单在线 履约在线 经营在线 智造在线 商家平台（ F/f ) 为平台入驻商家提供运营系统，支持 商家独立进行商品发布、订单履约、 对账结算等操作。 业 务 赋 能 为匹配脉链供应链体系建设，平台提 供卖家地推、商家入驻、分润管理等 核心服务，保证内外部的协同运作。 服 务 赋 能 区域服务平台（B/W/b ） 平台采购商城支持选品、下单和支 付；分销SaaS系统支持大B客户开 展销售。 业 务 赋 能 针对七大区区域服务中心建设、买 家地推/连锁加盟/客户管理等关键 路径，开发一系列系统支持管理在 线化。 管 理 赋 能 脉链五金工具产业互联网平台 脉链云商 数智平台提效产业带工厂高频出海 生产端集群品牌赋能 销售端本地服务赋能 数智化 - 13 - 脉链的一个平台（五金工具产业互联网平台），九大服务（品牌化、国际化、本地化、资本化、生态化、市场推广、数字化、买家端 销售服务、卖家端品牌服务），形成了线上线下一体化的产业数智跨境服务平台，让产业带里的所有工厂都有了走向国际化的机会。 2024年脉链平台实现GMV30亿，入驻生产端企业超500家，涉及13大品类，82个厂商品牌，6.1万个商品。 “数字化”平台+“重”服务重构产业数智化跨境服务 500+ 工厂 30亿 GMV 6万+ SKU 100+ 对接活动 80+ 厂商品牌 - 14 - 运营赋能 基于脉链数智化平台为卖家提供海外本地销售/数 智供应链管理/共享品牌/五金科创/供应链金融/ 园区生态/企业数智化等七大服务，提高业务和组 织管理效率，让工厂可专注做好产品。目前已服 务生产端企业500多家。 组团出海 脉链联合永康五金城集团组建了纵远商贸有限公 司，为产业带企业提供出海获客、交易、履约等 服务。全年组织国内外展会6次，一个月最多组织 7批次企业“走出去”，2024年厂家组团出海数量 同比增长10倍以上。 。 产业带工厂实践：以“集群品牌”出海找增量 产业带工厂体量小，缺钱缺人才，既没有资金投入创新研发，更没有长期投入建设自有品牌、在海外营销开拓市场的能力。脉链为工 厂提供品牌、订单、研发服务、产品检测服务、海外多区域销售渠道、在海外本地化的产品展示推介及履约等服务。2024年，以集群 品牌方式，脉链带领产业带超500家工厂成功出海，实现GMV约30亿元，同比增长超15%。2025年，预计赋能1000家工厂走出去。 脉链模式：服务产业集群品牌国际化 品牌共享 开放脉链旗下皇冠等四大等级品牌授权，在严格 把关产品质量和包装设计的基础上，让产业带上 下游企业共享品牌，形成合作与协同效应，共同 提升市场竞争力和影响力，一举打开产品认可度。 渠道共享 开放脉链全球七大区区域服务中心、3.5万家终端 门店的渠道资源，服务企业销售前置/物流仓储前