4PB，2024年1月更跃升至10亿公里和10PB的规模，预 计2024年12月将达到45亿公里里程和32PB的数据体量。在硬件配置层面，其L4级自动驾驶解决方案采用摄像头、毫米波雷达及激光雷 达的多传感器融合方案，通过优化的传感器布局实现车辆360°全方位环境感知覆盖。其中，后向毫米波雷达采用后视镜一体化设计， 多处传感器支架配备防撞溃缩吸能结构，并针对长期运营需求开发了专门的激光雷达清洗功能。在可靠性方面，舱外传感器的防护等级

米波/12个超声波/高精度地 图7K）+1.5W域控制器（英 伟达双Orin） 1.5W=去激光雷 达+去高精度地 图，芯片+传感 器不断降本 摩尔定律继续生 效 4-5K=3K（5个摄像头+12个 超声波+2个毫米波雷达）+ 低算力芯片2K左右 7 L4 汽车智能化底层核心竞争要素从未改变 8 ◼ 自特斯拉入局以来，汽车智能化每2-3年会有一次重大技术创新，但底层竞争要素始终未变。 2021年特斯拉 主流大算力芯片和智驾套件硬件成本比较 硬件品类 假设单个成本/元 智驾方案 实现功能 量产状态 理论硬件成本/元 摄像头 200 英伟达双orin-X方案(有激光雷达） 城市NOA 大批量 18250 毫米波雷达 400 英伟达双orin-X方案（无激光雷达）城市NOA 大批量 16450 超声波雷达 50 英伟达单orin-X方案 城市NOA 大批量 14150 激光雷达 英伟达Orin-Y方案 高速NOA 五、零部件格局如何变化？智能化视角 消费属性 科技属性 强 强 弱 弱 自动驾驶功能应用 （算法+数据） 电 池 四大材料 自动驾驶域控制器 AI 芯片 其他芯片 传感器（激光雷达-摄像头-毫米波） 底盘域控制器（制动+转向） 电机电控 热管理 基本内外饰 轻量化铝合金 被动安全件 车灯 智能座舱（中控+ 仪表+HUD+声学） 高压连接器 空气悬挂 电吸门等 ① ② ③

遥感与动态三维航图：卫星互联网结合地面基站和传感器，实现对地球表 面的环境、气候、灾害等的感知与监测，生成动态三维航图，为低空飞行 器和地面用户提供实时信息。 差异化互补：地面5G-A(尤其是毫米波频段)具有更大通信带宽和更精确的位置感知能力，适合城市人口稠密区域的 细颗粒度空域管理；而低轨卫星互联网则凭借广域覆盖优势，在城际、山河湖海等地区实现快速覆盖 数据来源：金元证券研究所整理 • VLEO领域的先行者 超低轨道：技术密集公关，各国争抢聚集区域 3.4 产业发展趋势三：积极抢先Ka和Q/V频段 ITU通过《无线电规则》统一管理全球频谱 资源，将30–300 GHz划为毫米波频段 （EHF），其中Ku频段依据“先等先占，先 占永得”原则基本已被星链等抢先占据， 目前主要争夺集中在： • Ka频段：26.5–40 GHz • Q频段：40–50 GHz • V频段：50–75

频谱与 WRC-27 面向 2030 年代的移动通信演进，各运营商都需要 200– 400 MHz 的中频段频谱带宽。移动生态系统正与政府和国 际组织合作，以确定未来移动服务扩展的可用频段。 毫米波频段将用于最密集的场所，如体育场馆、火车站、 机场和购物区。低频段将用于实现城乡之间的数字平等。 然而，重点将放在寻找合适的中频段分配，以实现城市范 围内的全面连接。此外，许多政府将利用 6 GHz

消费级设备的空间计算普及：随着核心硬件成本下降（如索尼开发微型 dToF 传感 器）、AI 算法轻量化（如 MobileNeRF），3D 感知技术将渗透至智能手机、XR 眼镜甚至 家居设备中，通过毫米波雷达与微投影技术实现无感手势交互（如华为 Mate 60 Pro 隔空 手势操控）。 研究报告 2025 年全球感知技术十大趋势预测 11 四、 技术挑战 硬件性能与成本平衡：高分辨率

（二）工业 5G 专网建设 天津大沽化工在智能工厂场景规划和建设过程中，发现 智能工厂应用场景需要对无线网络的传输速度、实时性、确 定性、融合感知定位等提出了更高需求，天津大沽化工拟新 建 5G 毫米波专网，以满足智能运维、一体化数据中台、数 字孪生系统和机器人集控的等工业互联网络。 — 37 — （三）新型应用场景探索 通过智能 AI 机器人实现多维度，跨区域，多场景的智 能安全管理。