★ ★ ★ ★ ★ ★ 提升企业 IT 审计能力， 助力数字化转型 实战与展望 目 录 一、时代在发展 IT 审计必然要变革 三、大数据审计能力提升与展望 二、数字化审计转型的方法论 1 、移动互联、 大数据、 云计算、 统集成、共享、融合的审计生态链。 ★ 根据审计人员层级与业务需要赋予相应的数据查询权限。 ★ 运用大数据、云计算、人工智能等技术。 ★ 建立审计实时监督平台，推进实施联网审计。 （四）审计工作全面转型的理论提升对内部审计信息化建设提出了新的要求： 1. 从从 " 揭露问题型 " 向 " 持续改进型 " 转变 ; ( 实时监控 ) 2. 审计对象从 " 被动接受型 " 向 " 主动参与型 " 一、时代在发展， IT 审计必然要变革 一、时代在发展， IT 审计必然要变革 （五） IT 审计的快速发展是落实审 计职能，提升审计监督能力的内在 需要 面临的新矛盾：审计力量不足—如何 实现全覆盖？ 审计效率低—审计成本高 审计质量不高—审计风险大 审计人员参差不齐—复合型人才奇 缺

与以下机构合作： 提升乍得中小企业竞争力 通过数字化转型构建企业基本面 © 国际贸易中心 2024 街道地址： ITC 54-56, rue de Montbrillant 1202 日内瓦，瑞士 邮政地址： 瑞士日内瓦1211，国际电信联盟（I TC）帕莱代斯大厦 电话： +41-22 730 0111 传真： 733 4439 电子邮件： itcreg@intracen.org 互联网： http://www.intracen.org 国际贸易中心（ITC）是世界贸易组织和联合国的联合机 构。 提升中小企业竞争力 乍得 通过数字化转型构建企业基本面 关于该论文 页数：74 ITC文件编号：SPTI-24-188.E 关于中小企业竞争力调 sis/research-and-data ii 更多信息，请联系：Valentina Rollo，rollo@intracen.org 国际贸易中心（2024）。通过数字化采用构建企业基础，提升乍得中小企业竞争力。 国际贸易中心是世界贸易组织和联合国的联合机构。 出版者：国际贸易中心（ITC） 出版日期和地点：日内瓦，2024年11月 标题：促进乍得中小企业竞争力：通过数字化应用构建业务基础

数字化发展已成为全球所有国家、行业、企业和个人的共识。我国在数字经济发 展方面取得了突出成就。《数字中国发展研究报告(2024年)》报告指出，2023年我国 数字经济规模达53.9万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至42.8%，数字经 济增长对GDP增长的贡献率达66.45%，数字经济有效支撑经济稳增长。1 我国数字经济的快速发展其实是数千万企业数字化发展的体现。我国在各个行业 涌现出众多数字化发展领军 我国持续推出政策支持企业数字化转型。国家层面开展顶层设计，统筹规划数字 经济发展，包括《数字中国建设整体布局规划》和《“十四五”数字经济发展规 划》，旨在通过数字化驱动生产生活和治理方式的变革，以及提升数字经济核心产业 增加值占GDP的比重。随后，各部委政策密集出台相关政策、各级政府快速推进具体 计划，加速数字化转型的落地。 战略定位 德勤企业调研显示，我国94%的企业将数字化发展作为其组织的首要战略目标。本案例集绝大部分 数字技术 数字技术是数字化发展的重中之重，是数字化发展区别于其它规划的重要特征。从两届提报案例中 可以看出，基于云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等多种数字技术构建统一数字化平台 是企业提升效率和竞争力的关键，可支持IT能力的共享、避免重复建设，同时也可打破数据孤岛， 增强数据流通和聚合效率，促进跨部门协作。IT咨询公司IDC在《中国企业数字化转型市场预测， 2024-2028》报

超融合一体机设备、网络设备 )项目 503 附录 评委会专家 510 2024 中国企业数字化转型典范案例集 ·006· ·007· 随着全球经济的快速变化和科技的飞速发展，数字 化转型已成为企业提升竞争力、实现可持续发展的必由 之路。在此背景下，《2024 中国企业数字化转型典范 案例集》应运而生，旨在汇集并展示中国企业在数字化 转型方面的卓越成就和宝贵经验。 本案例集收录了来自不同行业、不同规模的优秀企 提高质量管控水平，提升公司质量管理工作效率。 ·008· 制造 行业 所 属 领 域 ·009· 面对轨道交通装备行业的高速发展和竞争日益激烈的国际、国内市场环境，国内轨道交通装备行 业在积极引入和执行 IRIS 国际铁路行业标准、EN50126 轨道交通质量体系标准的同时，纷纷加快推 进各自企业质量管理体系建设，在质量工作的信息化管理上做出了各自积极探索，随着产品技术水平 的不断提升，行业内 实现了服务管控的全方位升级，为客户提供更高效、更可靠的汽车服务体验。 平台以大数据为支撑，借助先进的数据分析算法，实现对服务流程的精准优化和管理。 通过对海量数据的深度挖掘，能够实现服务资源的最优配置，提升服务效率和质量，为客 户带来更快捷、更便捷的服务体验。同时，充分利用 GPS 定位技术，实现对服务过程的实 时监控和追踪。从服务工程师的预约、出发、到达、完工，能够精确记录里程和位置信息， 确

度高、个性化强、业务复杂且涉及严监管领域的金 融服务上，由于大模型能力有限、应用效果较差， 且存在监管合规风险，目前难以直接为客户提供专 业金融服务，仍需人工介入以满足服务质量和合 规要求。除金融专长仍有待提升之外，大模型亦 面临有时生成内容不可控（如“幻觉”问题）、可 解释性差等问题，应用大模型进行决策判断的可 靠性较低，且传统 AI 在部分金融分析决策任务 中的应用（如风控授信、理赔定价等）已较为普 出等环节，并在部分任务场景中与传统 AI 互补协 作以提升效率。 （二）展业流程角度 ：大模型正在赋能金 融业务各细分环节 大模型在非核心决策业务环节中已有落地应用且 已能创造一定的业务价值。本文将金融业务流程拆解 为营销运营、分析决策、中后台运营支持（见图 2）。 在营销和运营环节（包括面向客户的营销获客、 产品推介、客户运营等），大模型能够较好地赋能 前台对客环节，提升展业质效。一方面，大模型 作为 纳客户需求（如智能协呼、商机挖掘等）、提升产 品推介质效和客户转化率（实时全域信息搜索、个 性化销售话术建议等）。此外，大模型还可以通过 调用优秀销售顾问展业经验、内部数据知识库等方 式赋能展业人员，提升业务水平。例如，中国工商 银行在远程银行领域，应用大模型赋能事前运营、 事中辅助和事后质检等环节，使得平均通话时长压 降 10%、座席服务效率提升 18% ；摩根士丹利与 OpenAI

和业务处 理速度，降低错误率，从而提升整个业务流程的运营管理效率。 ·012· 国有 企业 所 属 领 域 ·013· 物联网公司财务数智化平台为提高日常项目、预算、回款及考核相关管理工作的效率，提升业财 管理效能，促进业财融合，深入落实公司“大平台 + 小场景”战略，数智化平台打造业财全景视图。 实现以业促财、以财促业务的业财全景建设来以提升日常管理能力，助力业务发展和价值创造的目的。 不同系统间存在数据交互壁垒：财务部门跟踪项目情况时，需要从市场销售系统、应收系统、 供应链系统、集中化 ERP 系统、报账系统等多个系统分别导出业务数据，导致 ICT 项目财务分析工作 量较大。 2. 跟进效率有待提升：业务部门对回款完成情况工作的跟进效率存在不足，目前通过邮件发送各 部门应收管理员回款总目标 / 完成，没有具体责任人，导致回款清理不及时，耗时长，完成效率低。 3. 数据信息缺失：部分考核指标 、数据安全等特征，技术路线 清晰合理且容易复现。 2024 中国企业数字化转型典范案例集 —— 国有企业 ·016· 3. 成果先进性 赋能一线和管理人员自主使用，实现业务智能化交互创新，提升场景协同效率和 IT 价值变现。业 财全景化技术是基于业界主流前端 Echarts 组件进行智能可视化分析和自主研发的 InsightV 洞见平台 进行自定义图表应用，可扩展分布式数据基座融合多

........................................................................................105 9.2 效率提升评估................................................................................................. .........117 1. 项目概述 企业数字化转型 AI 大模型底座项目旨在通过构建一个高效、 灵活、可扩展的 AI 大模型基础设施，为企业提供智能化决策支 持、业务流程优化和客户体验提升的核心能力。该项目将基于先进 的人工智能技术，结合企业现有的 IT 架构和业务需求，设计并实 施一套全面的 AI 大模型底座解决方案。该底座不仅能够支持多种 AI 模型的训练和部署，还能实现模型的高效管理、监控和迭代，确 保其在企业实际业务场景中的持续应用和价值创造。 在项目初期，我们将重点分析企业当前的数字化水平和业务痛 点，明确 AI 大模型的应用场景和预期目标。例如，在客户服务领 域，AI 大模型可以通过自然语言处理技术实现智能客服，大幅提升 响应速度和服务质量；在生产制造领域，AI 大模型能够通过预测性 维护和智能排产，降低设备故障率和生产成本；在市场营销领 域，AI 大模型可以通过精准的用户画像和个性化推荐，提高营销转 化率和客户满意度。

1 2. 采购现状 销售与采购供应链转型项目诊断总述汇报 2 会议议程 会议事项 时长 国际销售项目诊断阶段工作开展简述 5 分钟 关于国际销售业务能力提升的几点思考与总结 10 分钟 核心销售模块现状理解与改进方向探讨 35 分钟 核心销售模块改进举措总览与整体优化实施路线 5 分钟 下一阶段工作安排 5 分钟 3 目前已经完成第一阶段的现状评估，已经开始实施第二阶段的重点改进举措 主要工作  理解客户业务环境及未来发展策略  确认销售能力潜在提升点及改进方向 销售公司业务战略理解 资料研读 销售运营与管理现状诊断 股份高层 / 销售公司 / 生产公司访谈、数据分 析 最佳实践分析 案例信息搜集与分析、专家访谈 改进方向确认  同时推进策略、运营和支撑层重点改进 举措的实施，实现关键销售能力的提升 策略层能力改进举措实施  搭建市场洞察、开拓与规划体系 梳理与优化销售流程体系  建立客户关系维护体系  搭建顾问式营销人员能力体系  设计销售支持工作机制  设计销售支持岗位职责 支撑层能力改进举措实施  设计绩效管理指标体系  设计人员能力评估体系及提升方案  规范数据管理体系及导入应用工具  梳理系统需求 4 截至目前共计开展了 30 场访谈，涵盖了内部员工、生产公司及外部专家对相关业务的理 解和思考 现状理解阶段访谈工作进展 国际内部访谈

1 2. 采购现状 销售与采购供应链转型项目诊断总述汇报 2 会议议程 会议事项 时长 国际销售项目诊断阶段工作开展简述 5 分钟 关于国际销售业务能力提升的几点思考与总结 10 分钟 核心销售模块现状理解与改进方向探讨 35 分钟 核心销售模块改进举措总览与整体优化实施路线 5 分钟 下一阶段工作安排 5 分钟 3 目前已经完成第一阶段的现状评估，已经开始实施第二阶段的重点改进举措 主要工作  理解客户业务环境及未来发展策略  确认销售能力潜在提升点及改进方向 销售公司业务战略理解 资料研读 销售运营与管理现状诊断 股份高层 / 销售公司 / 生产公司访谈、数据分 析 最佳实践分析 案例信息搜集与分析、专家访谈 改进方向确认  同时推进策略、运营和支撑层重点改进 举措的实施，实现关键销售能力的提升 策略层能力改进举措实施  搭建市场洞察、开拓与规划体系 梳理与优化销售流程体系  建立客户关系维护体系  搭建顾问式营销人员能力体系  设计销售支持工作机制  设计销售支持岗位职责 支撑层能力改进举措实施  设计绩效管理指标体系  设计人员能力评估体系及提升方案  规范数据管理体系及导入应用工具  梳理系统需求 4 截至目前共计开展了 30 场访谈，涵盖了内部员工、生产公司及外部专家对相关业务的理 解和思考 现状理解阶段访谈工作进展 国际内部访谈

CONTENTS 技术投入：酒店业数字化投入意愿近3年持续走强 迎面挑战：领先型企业已率先开始探索新技术应用场景 业务模式重构，提升酒店品牌核心竞争力和创收能力 数据层面行业仍需解决从“有”到“有用”的问题 数字化转型驱动组织创新成为必然趋势 新技术潜能有待释放 后台效能提升成效初显 酒店业数字营销C端与B端双向突破 酒店业的数字化宾客体验成熟度已达较高水平 行业数字化成熟度持续加深，八大维度表现上升 技术投入与挑战 酒店业数字化目标、技术投入与挑战 全样本数据显示，2025年酒店业数字化目标TOP5分别为：提升宾客数字化体验（57.4%）、增加线上预订量 （54.3%）、提高会员粘性（47.6%）、扩大会员数量（46.9%）、优化服务效率（46.2%）。除会员粘性优先 级显著提升之外，其他几项均与24年位列TOP5的数字化目标保持一致，行业整体呈现“核心目标延续，局部 策略优化”的特点。行 2022年 关注增收与增利 - 获取新客户，增加预定量 - 降低运营成本，提高效率 - 降本增效，提高效率 - 强化现有客户关系，增加用户留存率和复购 - 应对快速变化的消费者数字化诉求，提升宾 客数字化体验 2023年 降本增效重视程度增加 - 提高宾客数字化体验 - 增强会员粘性 - 降低运营成本 - 提高服务效率 - 增加线上预定量 重归收入驱动 - 增加线上预定量