2025-2026年中国智算一体机行业研究报告

2025-2026年中国智算一体机行业研究报告

34173.6 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 中国智能算力规模（亿元） 2022-2028年中国AI基础数据服务市场规模 37 45 58 75 99 130 170 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 市场规模（亿元） 394.0 520.5 693.1 4758.0 5326.5 5985.7 6690.9 7414.8 8141.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2015-2028年中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场规模（亿元） 11 ©2025.2 iResearch Inc. 4 322.3 427.4 562.9 708.1 857.4 1020.9 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 中国农资电商市场规模（亿元） 2019-2026年中国农资电商市场规模 47.7 53.0 52.9 54.6 63.6 2019 2020 2021 2022 2023 商业支付市场规模（万亿元） 2019

21.7% 19.2% 11.9% 12.4% 11.8% 10.8% 9.8% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2015-2028年中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场规模（亿元） 整体云服务市场增速（%） 8 ©2024.9 iResearch Inc. www 3 70.4% 50.7% 34.3% 20.5% 17.7% 15.6% 13.0% 10.9% 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2019-2026年中国整体IaaS 市场规模及增速 整体IaaS市场规模（亿元） 整体IaaS市场增速（%） 183.8 271.7 420.7 579.2 750 990.0 1207.8 8 27.0% 47.8% 54.9% 37.7% 29.5% 32.0% 22.0% 20.7% 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2019-2026年中国整体PaaS 市场规模及增速 整体PaaS市场规模（亿元） 整体PaaS市场增速（%） 9 ©2024.9 iResearch Inc.

5 59.4 63.4 67.6 71.8 76.0 80.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 75.9 2020 90.7 99.9 107.6 113.9 120.3 127.2 133.9 2029E 140.8 82.6 中国供应 22.7 26.1 28.9 31.7 34.7 37.6 40.6 0 10 20 30 40 50 60 70 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 25.2 2020 32.3 37.3 41.8 45.8 49.5 54.0 58.4 2029E 62.9 28.5 中国供应链金融市场规模 135 0.2 5.32.1 2022 0.2 2.4 2023 0.2 2021 2.8 2024 0.2 1.8 3.1 2025E 0.2 4.7 0.4 2026E 0.2 0.4 3.7 2027E 0.2 2020 4.0 2028E 55.7 59.5 67.6 75.2 81.3 87.3 92.8 98.5 104

建新能源产业体系，AI 赋能优化能源 管理。 三 095 1. 加大关联投资，形成企业内部多能互补 新能源在世界能源体系中的占比越来越高，已经成为全球能源结构转型的重要趋势。预计到 2026 年底，包括可再生能源和核能在内的低碳能源将占全球发电量的 46%，并可满足所有额外需 求增长，其中就包括用电需求将翻番的 AI，发展空间巨大。新型能源活动企业积极投资与新能源 业务关联度高、 南》 工业和信息化部等三部门 2023 年 12 月 28 日 《国家汽车芯片标准体系建设指南》 工业和信息化部 2023 年 12 月 29 日 《“数据要素 ×”三年行动计划（2024— 2026 年）》 国家数据局等 17 部门 2023 年 12 月 31 日 114 CHINA TOP500 NEW ECONOMY 政策文件 发文单位 发文时间 《关于学习运用“千村示范、万村整治”工 工业和信息化部等五部门 2024 年 1 月 15 日 《制造业中试创新发展实施意见》 工业和信息化部、国家发 展改革委 2024 年 1 月 16 日 《原材料工业数字化转型工作方案（2024— 2026 年）》 工业和信息化部、国家发 展改革委等九部门 2024 年 1 月 16 日 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 工业和信息化部等六部门 2024 年 1 月 18 日 《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》

2300 亿美元 ， 用于 半导体 生产 33 亿美元 量子计算机 by 2026 100 亿美元用于生物 - 2026 年技术 5G 为 7.62 亿美元 基础设施 （ 地平线 2020) 1400 亿美元 ， 用于 电动汽车和 电池 1400 亿美元 ， 用于 电动汽车和 电池 730 亿美元用于移动 / 车辆到 2026 年 投资是为了 主要来自 私营部门。在 另外 ， 1.05 美元 美元 万亿即将到来 从公私 合作伙伴关系 未来十年 USD 980 m for smart 网络和服务 200 亿美元用于 生物制造 200 亿美元用于 生物制造 13 亿美元 ， 用于 2026 年机器人技术 选定国家和欧盟的关键技术领域、策略及政府支持措施概览 主要经济体确定并资助关键和新兴技术 ， 以帮助 他们赢得了全球创新竞赛 5.2 前沿技术 5.3 人类与机器 技术与创新 下一代数字平台 and 多利益相关方业务互动 • 供应链 • 财务 • 证书 • 法 律合同 • 所有权 • 个人数据 0 30 60 90 120 150 2020 2022 2024 2026 2028 2030 1 2 4 7 13 21 34 52 76 106 141 16% 11% 10% 9% 8% 47% • 罗兰贝格 |

图 3 2020-2028 年中国智算算力规模及预测（EFLOPS） ...... 12 图 4 2017-2024 年我国算力中心在用机架规模及增速 ........ 13 图 5 2021-2026 年中国智算中心 IT 负载规模（MW） ......... 14 图 6 2020-2028 年中国智算中心市场规模及预測（亿元） .... 15 图 7 中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至 我国智算中心建设加速。根据科智咨询数据，2023 年，中国投 用智算中心总 IT 负载达到 1205.5MW，同比增长 41.6%。预计 2026 年，中国智算中心 IT 负载规模将超 3000MW，复合年增速达到 36%。 深企投产业研究院 14 图 5 2021-2026 年中国智算中心 IT 负载规模（MW） 数据来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。 我国智算中心市场规模持续增长。根据科智咨询数据，2023

新动力。IDC预测，全球以AI为中心的各类系统的软件、 硬件与服务支出，2023年已达到1540亿美元，到2026年将超过3000亿美元，预计2022年至2026年间复合年增长率 （CAGR）为27%。而聚焦到算力方面，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美 元。国内AI服务器市场同样保持高速增长，2021年中国Al服务器市场规模为53.9亿美元，预计 数量三年复合增长率约30%， 截至2023年底，全国在用总规模已超过810万标准机架，算力总规模达到230 EFLOPS，位居全球第二，其中智能 算力70 EFLOPS，增速超过70%。预计到2026年，人工智能技术对于全行业的渗透率将超过20%。 据IDC预计，未来五年，中国算力中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075 亿元人民币。智能算力超过通用 型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精 细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。（2023年8月） 上海市 《上海市进一步推进新型基础设 施建设行动方案（2023-2026年）》 加快建成支撑人工智能大模型和区块链创新应用的高性能算力和高 质量数据基础设施。建成多元供给、云边协同、随需调度、高效绿色的城 市高性能算力网络体系，力争建成支撑万亿级参数大模型训练的智能算力