家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府 机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 ——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国 民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二 是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包 装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划 申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评 估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。 ——国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营 转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产 业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。 ... 20 （二）第三方算力中心服务商 .......................23 （三）智算服务厂商 ...............................27 六、产业链重点领域格局....................................................... 30 （一）AI 服务器 .........................

某电力公司在向第三方能源分析平台传输用电数据时，采用同态加密技术，使数据在加密状态下完成计算，既实 现数据价值挖掘，又避免用户用电习惯等敏感信息泄露。 (6) 工控安全 工控安全，即工业控制系统安全，重点关注工业控制系统（ICS）的安全防护。工业控制系统广泛应 5 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 用于电力、能源、制造业等关键领域，包括数据采集与监视控制系统（SCADA）、分布式控制系统（DCS）、 求，以及工业控制系统软件外包时有关保密和专业性的要求；  安全运维管理：调整了漏洞和风险管理、恶意代码防范管理和安全事件处置方面的需求，更加适配工业场景应用 和工业控制系统。 (2) 工业安全防护的重点集中在工业主机安全、边界安全和工业安全管理三个关键领域  工业主机安全要求： 一方面要通过技术手段或主动免疫可信验证机制，有效识别并阻断恶意代码入侵与病毒行为； 另一方面，对于控制设备的补丁 的管理手 段，提升工业网络的整体安全态势感知与应对能力。 等保 2.0 对工业控制系统三个关键领域提出的安全要求 从等保 2.0 对工业控制系统安全的通用要求和扩展要求，可以看出工业安全防护的重点在工业主机安全、边界安 全和工业安全管理三个领域。  工业主机安全要求 8.1.4.5 恶意代码防范 应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。

要求以飞速发展的信息技术为支撑，不断推行金融创新，实现自身的信息化和知识化 二、需求分析 - 发展瓶颈 Add your text 淘汰落后产能总体 进展缓慢 机制不健全 节能减排重点工程 建设滞后 Add your text 节能减排 七大痛 认识尚未完全到位 Add your text 激励政策不完善 监管不到位 基础工作薄弱 二、需求分析 - 现状分析 指导，造成节能减排指标任务无法科学有效的完成。 2 、企事业单位无法主动进行相关的能耗分析和日 常生产管控。 加强用能管理 节能减排预警调控 二、需求分析 - 节能减排有多种措施 实施节能减排重点工程 加快淘汰落后产能 控制高耗能、高排放行业增长 重点耗能单位节能管理 选择合适的切入点！ 节能 减排 经济 政策 推广节能技术和产品 二、需求分析 - 能效管理存在的问题及对策 充分利用当前先进的移动数据通信技术，实 平台专线费用：每条 800 元 /2M/ 月 三、解决方案 - 效益分析（针对企事业单位） 所得效果： 对于企事业单位而言，平台可以帮助其实时了解生 产环节和重点耗能设备的单位能效及变化趋势，为实施 节能考核、能耗统计、能效评估等提供准确、可靠的数 据，是实现对能源消耗情况及监督管理的有效手段，从 而降低单位产品的能源消耗、提高能源的利用效率，降 低生产和运

均进行精细化筛检。虽然，缩减 项目数量及投入会对营收规模造成影响，但较为理想的利润空间可以帮助互联网背景云厂商，在日益“烧钱”的大模型竞赛中构建 长久竞争力。运营商背景云厂商，通过完善基础设施布局，重点发展传统政企客户，持续扩大在云市场的投入，在基础云领域取得 显著增长。在大模型时代，运营商背景云厂商聚焦算力基础设施建设，并同步提升PaaS能力，努力实现IaaS与PaaS发展平衡化。依 托其在政企 平 衡协调发展；运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时 延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨 干网、城域网全面支持IPv6、SRv6等创新技术使用占比达到40%；存储力方面， 存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、 重要数据灾备覆盖率达到100%；应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、 新业态，工 业的重要参与者。从业务重点看，综合型云厂商重点是软件层，围绕 服务大模型的软件平台构建服务能力，并将产品链下沉到算力资源层面，以PaaS带动IaaS，构建“模型和算力”的完整服务体系。 从业务实践看，综合云厂商积极结合自身技术能力和优势行业，同步提升通用大模型服务能力与行业大模型商业化实践。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 综合型云厂商 能力 特征 业务 重点 自研 能力 软件 平台

[6]，推动统一算力抽象、编程模型及虚拟指令集等系列标准 [7][8][9] 及开源工作组建设 [10]，推出 COCA 算力原生平台，发布“芯合”计划 [11]，已实现 7 家智算芯片的一体接入。重点攻关异构设备统一接入 API 和异构集合通信库等 关键模块，实现智算应用跨架构一次开发、跨芯一键部署、随需敏捷迁移，服务 “分钟级”上线。 面向近期，深化研究 AI 芯片统一算力抽象机制及转换方法，强健高性能全 算力集群，标志着我国在智算基础设施领域开启自主可控的技术革新。 面向近期，以协议标准化与 IP 芯片化为核心，加速推进 OISA 协议 2.0 版本 的标准化进程，完成协议验证及 IP 核流片落地。 面向中远期，重点突破基于 OISA 协议的 Chiplet 异构集成技术，建立涵盖 2D/2.5D/3D 封装形态的标准化互连协议栈，系统性解决多芯粒互操作性瓶颈； 同步开展光电协同技术预研，通过 OIO（Optical 年由中国企业/高校推动成立的唯二工作组之一，当前已经完 成需求、场景、架构、算力度量立项。同时，中国移动在 2024 年 MWC 发布全球 首台算力路由器，并已构建 5 省 20 地市规模中试网络。 面向近期，重点开展归一化算力度量、自适应算力通告、多因子联合路由技 术研究，面向智算推理场景，开展集中式、分布式部署方案验证，验证算力路由 在模型感知、推理实例选择的灵活性和高效率。 面向中远期，攻关面向大

分利用大数据、新媒体渠道进行路网公众信息服务，尝试将公路管理职能从“重 管理”到“重服务”进行转变，打造服务信息长廊。从服务质量、管理策略、信 息触达三大方面切实有效的提升服务质量是智慧公路核心保障。 公路全面信息服务需求。重点瞄准信息服务覆盖面、新媒体的拓展应用， 形成可变信息板、广播、第三方导航及车载终端等多种形式并存的信息发布方式， 增强信息发布的全面指导性和触达性，做好伴随式信息服务。 公路精细管理控制需求。 化、 交 通 安 全 风 险 研 判、 重点营运车辆治理等 核 心 应 用， 保 障 交 通 安全和通畅。 采 传 研 用 体系架构 智慧公路技术白皮书 17 智慧高速业务发展可分为高速公路系统化、信息化、数字化和智慧化四个阶段，整体实施路径可按照从路网 感知，到路网认知，最终达到智慧路网来分步实施。第一阶段重点关注路网监测感知体系建设，在重点路段、桥 隧边坡、收费站、服务区等通过 策 实时化、自动化，自我演进，实现全业务智慧。 价值场景出成效，建设数字化基座 数字孪生平台，多场景业务协同 路网全覆盖感知，业务全场景智慧 • 聚集重点道路进行交通拥堵 治理，针对重点对象进行交 通安全风险主动预防 • 提升重点路口全息感知能力 • 融合社会面、政府面数据， 建设交管时空大数据平台， 支撑指挥决策和研判 • 提升路口 / 路段的全息感知 能力 • 基于高精地图和时空数据底

部署，特别是“人工智能+”行动的提出，都体现出清晰的政策导向。 04 AI CITY 发展研究报告 发布时间 文件名称 发布机构 重点内容 2017年7月 《 新 一 代 人 工 智 能 发 展 规 划》（国发〔2017〕35号） 国务院 提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的 指导思想、战略目标、重点任务和保障措施， 部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快 建设创新型国家和世界科技强国。 2018年4月 程再 造、模式变革、方式重塑。 1、智慧城市建设开启体系重构、质效提升新篇章 十年来，我国智慧城市的发展环境、重点要点、特征趋势等均发生了重要变化，统筹机制从多头管理向央地 协同推进转变，发展理念从业务数字化向数据要素化转变，系统架构从单点应用向韧性敏态系统转变，建设 重点从重视中枢向中枢末梢结合转变，目标对象从管理者视角向使用者视角转变，运营模式从以建为主向长 效建设运营转变。 08 加大信息资源开发共享力度”“积极运用新技术 新业态”“着力加强网络信息安全管理和能力建 设”“完善组织管理和制度建设”五个方面16项工 作任务。 重点从全领域推进城市数字化转型、全方位增强城 市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生 态三个方面部署着力推进城市全域数字化转型的 12项重点任务。 表 4 国家层面两份智慧城市指导意见的比较分析 城市现代化是推进中国式现代化的必然要求，也是智慧城市建设的根本目标。新时期面向建设人民城市、发展

守与远程监控。 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范 与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统 的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续 作业和无人化运输。 到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系 统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 计划（2021- 2023年）》 工业和信息化部 等十部门 重点领域5G应用成效凸显，垂直行业领域，大型工业企业的5G 应用渗透率超过35%，电力、采矿等领域5G应用实现规模化复 制推广。 2021年 6月 《煤炭工业 “十四五”高 质量发展指导 意见》 中国煤炭工业协 会 按照煤炭工业高质量发展的目标方向和重点任务，建设十大示范 工程，包括智能化煤矿建设示范工程、煤矿智能化成套装备制造 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤 矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、 采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动 化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续 作业和无人化运输。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构 建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智 能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

础用例集。 图 1： 一阶段应用列表 2.1.3 汽标委预警类应用技术要求和试验方法 汽标委正在开展《基于网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》的国家标 准制定，其中定义了三个重点应用：路口碰撞预警、车辆安全状态提示、路侧信息提醒。 6 / 32 2.1.4 C-NCAP 为了促进中国汽车产业的健康发展，加速国内汽车市场的全球化进程，中国汽车技术研究中 心于 2006 -NCAP 每三年进行一次规 程改版，15 年来先后完成 6 个版本的制修订。在其最新的 C-NCAP 2024 版 ADAS 测试规程中提出 涉及 V2X 预警应用相关的场景，将作为本文分析的重点。 C-NCAP 2024 版中 V2X 预警应用相关的场景如下： 图 2：C-NCAP CCRH 场景：车辆高速直行与前方静止目标车辆测试场景 （高速度差追尾） 图 3：C-NCAP SCPO 本章尝试将 V2X 预警类应用进行汇总，并标明每个应用在相关标准及研究中的出现情况，作 为后续 V2X 预警类应用研究的参考。 本研究的重点在于阐述 V2X 功能安全分析的方法论，由于篇幅及时间所限，虽然本章列出了 丰富的应用，但在后面章节分析中，仅能选取重点应用进行分析，无法穷尽当前的列表，后续可 遵循本研究的方法论进行更多应用的分析。 为区分 V2X 应用与功能安全的紧密联系程度，下面将

200 243 300 348 14 54 78 95 122 162 5 19 37 51 64 4 5G的商用发布数量 商用部署在2025年将得到加速 采取行动的时间到了 测试的重点展示出5G SA与 5G-Advanced所拥有的潜力 让我们分解一下关键 的测试类别，以便更 好地了解 5G 服务的 未来发展。 全球电信产业的利益相关者在2024年所开展的测试工作展示出未 SA的预期需求，大型 运营商正在进行400G路由器与交换机的IP核心网更新验证。 400G备受业界关注的原因在于其端口速度更快，同时还能降低 能耗并减少对机架的空间要求。 与此同时，运营商将重点转向10G、25G和100G的IP传输架构， 从而为5G RAN部署提供支持。这就直接解决了MIMO无线电和边 缘聚合对于流量的更高需求。由于运营商试图满足大规模MIMO 的数据密集型需求，与此同时100G测试需要继续确保边缘汇聚 由跳数，SRv6实现了网络管理的简化，并通过快速的流量重定向 提高了可靠性。它已成为下一代网络性能和可扩展性的重要推动 因素。 总体而言，我们认为自2024年开始的幕后工作为运营商在2025 年实现5G的战略性发展奠定了基础，其重点是对于质量和投资回 报率的关注。 2024年5G经典案例 进行严格的核心网与MPLS测试， 从而满足最新的市场需求 根据英国政府一项新政策的要求，某移动运营商需要将单 一供应商的核心网络设备更换为最新的、基于云的多供应