DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进 云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源 化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技 成长属性，价值有望持续重估。建议关注：中国电信、中国联通、 中国移动。2）AI 算力：Manus 凭借其多智能体协同架构与动态任 务调度引擎，在 AI Agent 领域实现技术突破，加速产业从工具型向 生产力驱动型的升级，并推动算力需求的持续增长。DeepSeek 等优势吸引用户选购。在基础服务保障方 面，三大运营商多措并举加速提升用户服务质量，中国移动与中国广电共建共享 700MHz 5G 网络，有效提升农村和偏远地区 5G 网络覆盖质量；中国电信和中国联通深耕 800MHz/900MHz 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2023年1-12月 普惠化进程，天翼云“息壤”一体化智算平台同步推出 DeepSeek-R1/V3 系列模型的 限时免费推理 API 服务。 联通云基于星罗平台实现国产及主流算力适配多规格 DeepSeek-R1 模型，兼顾私有化和 公有化场景，可在全国 270+骨干云池预部署，全面接入联通云桌面、编程助手等多产品场景。 联通云基于 A800、H800、L40S 等多款主流算力卡，预置 DeepSeek-R1 多尺寸模型，用户可

5.2% 3.5% 3.0% 9.0% 2023年中国公有云 IaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国基础云服务市场竞争格局（1/2） 运营商背景云厂商加速发展，逐步重塑基础云市场竞争格局 3.5% 2.7% 9.3% 2023年中国公有云 IaaS + PaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 亚马逊云科技 亚马逊云科技 12 ©2024.9 iResearch Inc.

2024 年收入对比 排名 厂商 收入（亿元） 同比增速 1 天翼云 1139 17.1% 2 阿里云 1135 7.7% 3 移动云 1004 20.4% 4 华为云 688 24.4% 5 联通云 686 17.1% 6 腾讯云 约 500（CFM 估算） / 资料来源：公开信息，深企投产业研究院整理。注：腾讯并未披露云收入， 据 CFM 预计腾讯云在 2024 年收入约 500 亿美元。根据艾瑞咨询研究，2023 年中国公有云服务（IAAS+PaaS）市场，阿里云、华为云、腾讯云三 大互联网背景云厂商占据了半壁江山，市场份额合计占比达 50.8%。 其他主要厂商包括三大运营商（中国电信天翼云、移动云、联通云）、 亚马逊云科技、百度云、浪潮云、京东云等。根据 IDC 数据，AI 公 有云 2023 年市场规模达到 126.1 亿元，同比增长 58.2%，百度、阿里、 腾讯、华为四大云厂商市场份额合计占比超过 56 万架。2024 年全年在算 力网络领域投资​ ​ 371 亿元​ ​ 。2025 年预计智算 规模突破 35 EFLOPS。 深企投产业研究院 23 企业 算力规模及投资情况 中国联通 2024 年智能算力规模达到 17EFLOPS，数据中心机架 规模达到 42 万架，2025 年智算规模目标突破​ ​ 25 EFLOPS。 资料来源：各公司财报、公告、网络公开信息，深企投产业研究院整理。

维流水线，实现少人、无人的极简运 维，显著发挥“提质降本增效”应用价值。 中国电信：贯彻云网融合战略，提出“三极愿景+三零九自”的目标，发布云网运营的自智蓝图，赋能内外部数字化 转型。 中国联通：构建“三化三层三闭环”的架构，提出四零四自愿景+四精商业价值，推进网络的智能化升级和智慧运营 转型。 沃达丰 Vodafone：聚焦L4级自智的事前自动化，正在利用AI技术在光纤和Cable场景中实现自动化、预测性的维护和 dustry_blueprint_11_24》 [6]中国移动 .《中国移动自智网络白皮书(2024)》 [7]中国电信 .《中国电信云网运营自智白皮书4.0（2024）》 [8]中国联通 .《中国联通自智网络白皮书（2024）》 [9]Gartner . 《Hyper Cycle for Generative AI, 2024》 [10]OpenAI . https://openai

SCPO 的定义： C2C SCPO 测试场景下，VT1、VT2、VT3 为 3 辆静止车辆，是普通大批量生产的汽车，轴距应满 足 2.3 m～2.9 m 的范围。TxV 可具备 C-V2X 网联通信能力，VT1、VT2、VT3 不做要求。RxV 以 所在车道的中心线为轨迹行驶，TxV 沿垂直于 RxV 方向移动且以车道中心线为行驶轨迹，RxV 分 别以 50km/h 和 60km/h 的匀速行驶开展测试，TxV 相关项定义 7.1.1 系统框图及相关组件 图 9 闯红灯预警（RLVW）场景的系统框图及相关组件 7.1.2 场景描述及参数定义 闯红灯预警（RLVW）场景描述为： 1）信号灯系统具有 V2X 网联通信（RSU）能力，RSU 一直向外播发 MAP、SPAT 消息。 2）RxV 驶向配有信号灯的路口。 3）按照 RxV 当前车速，如 RxV 一直没有减速，RxV 将发生闯红灯行为。 4）RxV

“5G+Ecology”的生态共建，聚焦智慧工厂等 15 个细分行业；中国电信依托 5G+ 云网融合基础设 施，打造数字化能力平台作为开放合作的核心载体，在智能电网、机器视觉、装备制造等领域做了开 创性的探索；中国联通发布了“5G+ 工业互联网”行动计划，提出从数字赋能、创新驱动、生态协 作等多个方面，全方位服务企业数字化转型升级。 垂直行业千差万别，对通信网络的需求也多种多样，在时延、可靠性、速率、自服务能力等方面与传

智慧公路技术白皮书 15 4.2.1 智慧高速：感、联、算、控 基于出行安全、效率以及运营者利益的诉求，智慧高速技术方案依托智慧公路参考架构，打造“感 - 联 - 算 - 控”四大核心能力。 联通物理世界和数字 世 界， 把 复 杂 且 独 立 的终端设施有机协同 起 来， 让 数 据、 软 件 和 AI 算法在云边端自 由 流 动， 实 现 公 路 基 础设施的全方位感知、 信息实时交互。

年 5 月 图 5 中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元） 从厂商层面来看，产业升级带来新机遇，市场格局或面临重新 洗牌。据中国信通院调查统计2，阿里云、天翼云、移动云、华为云、 腾讯云、联通云占据中国公有云 IaaS 市场份额前六3；公有云 PaaS 方面，阿里云、百度云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云处于领 先地位。受生成式 AI 和大模型等新技术影响，云计算市场面临新机 遇，

面向智算场景的 高性能网络白皮书 中兴通讯版权所有 编制说明 本白皮书在编制过程中得到了多家单位的大力支持，联合编制单位如下（排名不 分先后）： 中国联通研究院 中国信息通信研究院 V1.0 发布时间 2025 年 2 月 ©2025 ZTE Corporation. All rights reserved. 2025 版权所有 中兴通讯股份有限公司 保留所有权利 版权声明：