创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发 展、加快中国式现代化进程的催化剂。 过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计 算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续 计算投资，推 动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长 19.4%，在生成式 AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市 场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美 元。2023 ......................................... 25 图 8 2023 年 31 个省（自治区、直辖市）供云量指数......................................... 26 图 9 2023 年 31 个省（自治区、直辖市）用云量指数......................................... 27 图 10

深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济， 致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省 市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专 家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府 机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 中国智算中心建设运营模式 ..........................17 表 8 中国云服务商 2024 年收入对比 .......................21 表 9 2024 年三大运营商算力规模 ......................... 22 表 10 批发型与零售型算力中心服务商比较 .................23 表 11 国内算力中心服务有关上市企业 硅光芯片/模块主要厂商梳理 ........................40 表 17 冷板液冷核心产品供应商 ...........................44 深企投产业研究院 1 以大模型为代表的通用人工智能持续演进，机器学习、大数据分 析等技术在金融、制造、汽车、医疗、交通运输等领域不断渗透，正 加速推动算力产业结构变革。智算中心作为 AI 新基建呈现遍地开花 势头，我国智能算力在总算力中所占的比重，预计将从

证券研究报告-行业月报 强于大市(维持) 通信相对沪深 300 指数表现 资料来源：中原证券研究所，聚源 相关报告 《 通 信 行 业 月 报 ： 三 大 运 营 商 全 面 接 入 DeepSeek 开源大模型，数据要素产业化进程 加速》 2025-02-16 《通信行业月报：国家实施手机等数码产品购 新 补 贴 ， 智 能 手 机 市 场 平 稳 复 苏 》 2025-01-08 及算力部署成为市场增长核心引擎。生 成式 AI 对算力的需求成为推动 ICT 市场增长的主要因素。企业持 续加大对数据存储与算力基础设施的投入，以满足不断攀升的计算 需求，助力生成式 AI 技术的创新与落地。政府鼓励八大算力枢纽和 十大中心建设，AI 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计， 2023-2028 年我国企业级服务器和存储投资五年复合增长率 （CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将 第2页 / 共28页 通信 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 信运营商、AI 算力、AI 手机板块。1）电信运营商：三大运营商接 入 DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进 云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源 化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技 成

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工 作委员会、浪潮电子信息产业股份有限公司、中研益企（北京）信息技术研究院有限公司、华为技 术有限公司、超聚变数字技术有限公司、新华三技术有限公司、山东省计算中心、曙光信息产业（北 京）有限公司、中科可控信息产业有限公司、宁畅信息产业（北京）有限公司、超云数字技术集团 有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、长城电源技术有限公司、史陶比尔(杭州)精密机械电 主要驱动力。据中国信息通信研究院统计，截至 2023年6月底，我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4%，智能算力规模同比增长45%，较整体算力 规模增速高出15个百分点，且随着AI大模型的快速发展，智能算力需求呈现爆发式增长态势，未来智能算力将迎 来更加快速的增长，预计到2025年智能算力占比达到35%。 随着整体算力规模的快速攀升，作为算力核心承载主体的数据中心在单体规模、平均单机架功率方面稳步 ，降低数据中心整体碳排放。 2） 集约高效：随着人工智能对算力需求的高速增长，更高的单体算力性能、更高的算力部署密度和更大的 算力集群规模成为新型数据中心的显著特征。大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯片模组、更高带宽的大容 量显存和内存、更大规模的高速互连网络的部署，推动了大规模、高密度、高效协同的算力集群部署和发展。 3）智能运维：随着数据中心规模的扩展，智能化运维成为必然路径。依托智能监控设备、自动化管理软件

心，按照《协同机制工作方案》《部局关于优化年度国土变更调查 规范调查成果应用的通 知》的要求，采取变化图斑监测和样地调查相结合的方法，一体化开展林草湿荒调查监测， 掌握全国和各省（自治区、直辖市，以下简称省）林草湿资源与荒漠化沙化、石漠化年度变 化情况，产出 2025 年度调查监测成果。 4.3.1 图斑监测 以图斑为单元，按照日常监测、集中变更 2 个阶段开展变化图斑监测工作，监测更新 土地利 调 查记载变化图斑的地类、资源属性以及变化原因。 根据林业经营管理需要，其他林地应细化到三级地类，纳入“国土调查云”平台管理， 地类名称与编码见表 2。在 13 个草原生态保护补助奖励政策实施省开展草原超载率监测预 警。 表 2 其他林地地类名称与代码表 一级类 二级类 三级类 名称 代码 名称 代码 名称 代码 林地 03 其他林地 0307 疏林地 030701 未成林地 030702 载林草湿荒调查因子属性。沙化石漠化调查建模布设的大样地，采取无人机航拍技术进行调 查。固定样地调查方法和要求参照《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》执行。 4.3.3 大样地调查试点 选取辽宁省、浙江省、山东省、湖南省、云南省、陕西省和大兴安岭地区作为试点省或 地区，按随机起点布设一套约 20×20km 间距、面积为 4km2 的大样地（或 10×10km 间距、面积为 1km2 的大样地），采取无人机航拍影像或高分辨率（优于

微电网平台 + 行业阶段：实现各个子系统的互联互通，形成微电网平台，并落地到多个细分垂直行业，为行业提供综合解决方案。 3. EMS 3.0 智慧能源平台阶段：源网荷储充一体化管理，打通微电网与大电网，智慧自主运行，充分自治，多能互补，信息互通，双向互动。 u 企业微电网市场广阔、容量极大，新型电力系统背景下需求有望爆发。 空间：根据我们的推算，企业微电网存量改造项目空间将不少于 8000 微电网平台阶段：实现各个子系统的互联、互通、互运，形成微电网平台，并且落地到各个垂直行业，为行业提供综合解决方案。 3. EMS 3.0 智慧能源平台阶段：源网荷储充一体化管理，打通微电网与大电网，智慧自主运行，充分自治，多能互补，信息互通，双向互动。 能效管理系统 • 标准功能模块化、组件 化 • 项目制模式 EMS 1.0 微电网平台 • 平台化 + 行业方案 • 7 能源 供应 能源 管理 设备 管理 数据 分析 行业 应用 1.3.1 EMS 1.0 ：能效管理系统 公司 EMS 微电网解决方案大体可归为五大类 21 个子系统 方案 . ) EMS 1.0 典型子系 统 u EMS 2.0 打通子系统数据，形成微电网平台，并面向学校、建筑、工业等提供行业解决方案。 数据打通 ： EMS 2.0

浙江省交通运输厅发布了《智慧高速公路建设指南 ( 暂行 )》（ZJ/ZN 2020-1）；江苏省交通运输厅发布了 《江苏省智慧高速公路建设技术指南》（JSITS/T 0001-2020）、《江苏省普通国省道智慧公路建设技术指南》 （JSITS/T 0002-2020）；山东省交通运输厅发布了《智慧高速公路建设指南（试行）》（SDITS/GL 2021- 01）；云南省发布了《云南省智慧高速 S 1-2020）、《智慧高 速公路交通标准设置指南》（T/CTS 3-2020）中国智能交通产业联盟发布团体标准《智慧高速公路信息化建 设总体框架》（T_ITS 0125-2020）、《普通国省干线智慧公路总体框架》（T_ITS 0144-2021）。 相比智慧公路的建设步伐，智慧公路标准化的建设较为滞后，缺少基础共性、互通共享、以及系统建设等方 面能提供通用关键技术指标和规定的行业技术 表现形式包括智能设施、智能决策、智能管控和智能服务等，从而形成智慧化交通运输综合管理、控制和运营服务 系统。考虑称谓的全球适用性，本白皮书中所指的智慧公路涵盖开展智慧化交通建设的高速公路、普通公路和城市 道路三大类。 世界范围内对于智慧公路内涵尚未形成共识。不同国家与组织对于智慧公路概念认知的核心集中在利用前沿 技术与设备和公路需求进行适配，对公路信息进行感知、分析，实现动态管理与高水平服务方面。整体来讲，智

新华三解决方案部 2022年6月 教育标题—口号 数字赋能百年大计，创新引领教育铸魂 0 1 01 刊首语 观时代，通晓矿山热点 中国能源脊梁柱，煤炭为能源供应兜底 工业与信息融合，解放矿工于深邃矿井 智能化政策驱动，煤矿迈向高质量发展 地方政策频响应，智能化建设如火如荼 煤矿市场空间广，智慧化建设未来可期 序 言 04 06 07 12 17 28 32 立足煤矿安全实际，提高安全监察手段，降低事故风险 03 洞蕴意，践行数字转型 157 04 附录 173 煤矿业务基础概述 非煤矿山业务知识概述 173 184 4 刊首语 4 在全球能源危机爆发的大背景下，国家开始强化能源安全战略，八部委适时联合印发 智能化矿山指导意见，煤炭作为国家能源安全稳定供应的“压舱石”，重要性进一步 提升。当前，煤炭行业正处于行业景气度回升、政府大力推动数字化和智能化建设双 0座以内，并 将进一步持续减少，平均产能进一步提升；二是区域集中，煤炭产业重心继续向资源禀赋好、 竞争力强的地区集中，2021年晋陕蒙新四省煤炭产量占全国的3/4；三是大型企业的合并重 组，山西省整合原同煤、晋煤等七家大型企业，成立晋能控股集团，辽宁省战略重组省内9 家国企，贵州重组成立贵州盘江煤电集团，通过资源整合进一步提升整体优势；四是多产业 融合，形成以煤为基础，煤电、煤钢、焦化、

量子精密测量产业链初形成，商用仍存挑战 ......... 48 六、 发展趋势展望 ....................................... 51 图 目 录 图 1 量子信息技术三大领域概况 ........................................................... 1 图 2 量子计算技术体系架构 ................ 输、操作、计算或测量信息。量子信息技术主要包括量子计算、量 子通信和量子精密测量三大领域，原理特性和发展目标如图 1 所示， 在提高计算复杂问题运算处理能力、增强信息安全保护能力、提升 传感测量精度等方面，具备远超经典计算范式的潜力，有望成为推 动前沿科技探索、信息技术演进和数字经济产业发展的重要引擎和 加速器。 图 1 量子信息技术三大领域概况 量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理 布局并出台了一系列量子信息相关战略以及专项计划。 2024 年 2 月，欧盟量子旗舰计划发布《战略研究和产业议程 （SRIA）》的更新版6，在量子计算、量子模拟、量子通信、量子传 感与计量四大领域，分别提出针对不同技术路线和发展方向的短期 （2027 年）和中期（2030 年）发展目标和建议。分析量子技术创新 和产业化必要条件及社会影响，在基础科学探索、工程技术开发、 劳动力培养、技

讨论后编成案例集。应用案例的相关技术方案和应用成果归案例报 送成员单位所有，并对相关内容的真实性、准确性和合法性负责。 案例集编写单位： 深圳量旋科技有限公司、北京玻色量子科技有限公司、安徽省 国盛量子科技有限公司、安徽问天量子科技股份有限公司、江苏亨 通问天量子信息研究院有限公司、国家电网有限公司信息通信分公 司、国网福建省电力有限公司信息通信分公司、国网浙江省电力有 限公司绍兴 根据从头组装算法 需要满足组装路径是连续的单路径作为约束条件，并结合目标函数 构造无约束的损失函数。 使用分布式 VQE 算法进行求解，是基于传统 VQE 算法，使用 分布式计算的方式，将大的 QUBO 问题分成多个小的 QUBO 问题， 并生成多个比特数较少的参数化量子态构成传统 VQE 算法中的量子 态，最后将多个小的 QUBO 问题和多个比特数较少参数化量子态进 行期望值测量，并进行优化，从而得到最终的解，如图 间中进行并行搜索，求出优化解，实现比经典计算在实际应用问题 上的数万倍加速求解出最优解的概率高达 99%。相干光量子计算机 量子信息技术应用案例集（2024） 27 作为一种专用量子计算机，在求解组合优化问题上有以下四大优势： 1）量子比特最大规模：目前，玻色量子已发布 550 量子比特相 干光量子计算机。实验室验证已超过 1 万量子比特，与超导、离子 阱等技术路线相比，最先由科研进入工程化阶段； 2）室