具身机器人行业现状 及 未来趋势分析 CONTENTS 目 录 当前研发状态 01 应用现状 02 未来发展方向 03 商业化挑战与突破点 04 投资逻辑建议 05 总结 06 01 运动控制进展与瓶颈 运动控制基础行走抓取已实现，动态平衡复杂地形适应 受限，如宇树科技春晚表演机器人在复杂舞台环境中需 多次调整才能稳定行走。 运动控制技术瓶颈制约应用场景拓展，复杂环境适应性 应性 不足，限制了机器人在野外勘探、灾难救援等复杂地形 场景的应用。 核心零部件研发与成本 关节模组传感器轻量化材料研发加速，但成本高，如特斯拉 Optimus单体成本超10万美元，高昂成本阻碍大规模商业应 用。 核心零部件成本居高不下，影响产业链下游企业采购意愿， 导致市场推广缓慢，制约行业快速发展。 能源效率提升需求 能源效率续航不足4小时，需提升功率密度，以满足 长时间 长时间作业需求，如工业巡检机器人需频繁充电，影 响工作效率。 能源效率问题限制机器人在物流仓储等需要长时间连 续作业场景的应用，增加运营成本。 硬件技术突破 具身智能算法环境感知与决策能力相当于GPT- 2水平，依赖大量数据训练，如星海图机器人需人工干预才能完成复杂任务。 具身智能算法数据依赖性强，数据采集标注成本高，且算法泛化能力有限，难以适应多样化场景。 多模态交互视觉语言动作协同尚未成熟，MIT实验完成指令需3

的次趋势 技术 & 创新 手指触摸图形 自动生成说明 的价值 创新 一个人的头部轮廓 自动生成说明 手指触摸图形 自动生成说明 一个人的头部轮廓 自动生成说明 机器人和人手的握手 自动生成说明 机器人和人手的握手 自动生成说明 的价值 创新 边疆 Technologies 人类和 Machines 创新是可持续增长的关键 - 前沿技术承诺 巨大的未来潜力 ， 同时引发对人类价值观的担忧 减少不平等。 当创新广泛 可访问(低价格 ， 良好的可用性) ， 他们 有可能改善穷人的生活 人们 (例如小额信贷、智能手机、太阳能 能源系统) 创新 吸引投资者。 创新有 产生高回报的潜力 机器人和人手的握手 自动生成说明 提高生产力。 通过优化 进程 推动经济增长。 In addition to 生产要素劳动的增加 和资本 ， 技术进步是 经济增长的第三个驱动力 降低温室气体排放量。 创新的类型 手指触摸图形 自动生成说明 提供 配置 的价值 创新 Product 系统 Business 模型 一个人的头部轮廓 自动生成说明 网络 Product 性能 结构 机器人和人手的握手 自动生成说明 客户 参与度 技术 突破 comprises 的组合 这些 的类型 创新 品牌 Process Channel 服务 经验 创新将增值发明与成功的市场相结合

，企业应当创建符合自 身需求的 AI 认知数字大脑，彻底重塑技术在整个组织中 扮演的角色及其与员工互动的方式。AI 将颠覆数字生态 系统的设计、使用和运营方式；出任品牌的形象大使； 并通过为实体机器人注入“灵魂”，使其在物理世界中 大显身手。而当 AI 在一家公司广泛运用的时候，人类和 AI 将会相互促进，双向赋能。 企业领导应认识到，创造美好未来的征途充满挑战， 例如我们需在核心技术、数据归集和数据质量、人才和 AI自主宣言 可能无限，信任惟先 09-21 04-08 22-33 34-46 47-58 在界面趋同中赋予AI个性 人与AI互学共进，双向赋能 推动技术系统的根本性变革 基础大模型重塑机器人 技术展望 2025 | AI 自主宣言 4 概要 AI 自主宣言： 可能无限，信任惟先 AI 的泛化和普及正在开启技术 的新篇章，为企业带来近乎无限的 创新和增长机会。如今， AI 标准，而今天，人与基于大语言模型（LLM）的客服 机器人和销售智能体对话每天都在打破这一标准。如 今的AI模型已摆脱了过去深度但特定且线性的方法， 展现出前所未有的自主性⸺无论在学习方式、任务 处理、还是最终能力上。这种自主性正在改变工作方 式：从 75% 的知识工作者使用生成式 AI 提升工作效 率，到人机交互方式的革新（如 AI 编程助手和语音 助手），再到机器人、汽车、医疗保健等行业的广泛 应用。

B 区厂房 1 栋 1 楼东 3 跨西边。 利拓智能是一家致力于研发、生产、销售多轴机器人、机器 人切换盘、工业连接器等工业标准产品的国家级高新技术企业。 公司拥有近 5000 平米生产厂房，主要业务方向是：机器人换枪盘、 鲁班轴柔性抓手、NC 机器人、工业连接器、伺服控制器（多轴 系统专用）、机器人管线包滑台等。 （二）项目情况 项目聚焦于汽车零部件的生产与装配环节，旨在通过引入 全自动上料、铁包加盖等先进的控制模型和算法实现了各工序的 全自动控制，钢后工序从 AI 炼钢、智能烧钢轧钢，同时无人天 车以及机器人的应用，提高了全员劳动生产率和经济效益。 为保证各个工序的投入和产出物料的质量，还配备了全流程 智能化检化验技术，在轧钢、检化验全流程使用机器人提高自动 化水平。能环系统通过采集各个工序的能源消耗和环保数据，建 立了一套建立数据采集和监控系统，对能源调度和环保数据监控 接， 数据全融合，实现广西钢铁园区可视、可管、可控，打造安全舒 适高效低成本的园区运营环境。 其中自动焊牌机器人针对传统打捆后棒材成品，出现多支少 支情况无法迅速处理的情况，首创了在打捆前收集工序复核支数 技术，解决了打捆后出现多支少支难处理的技术难题；板坯铝丝 喷号机器人不仅有效的降低涂料的成本，喷号机故障率也大幅下 降，喷号识别率也提高到 95%以上，并且每班至少减少 1 位岗位

备，如自动化涂 料喷涂机器人、墙体打印技术等。这些设备实现了高精度、高效率的施工，减 少人工干预，降低劳动强度。通过物联网技术，施工过程中的设备运行状况和 材料消耗数据能够实时反馈到云平台，便于进行动态监控和调整。自动化涂料 喷涂机器人能够根据预设的程序进行喷涂作业，保证喷涂厚度均匀、颜色一致， 提高施工质量和效率。同时，通过物联网技术，管理人员可以实时了解机器人 的工作状态、喷涂进度 期，让部品在入库、储存、调拨、出库、运输等环节环环相扣。 2. 智能生产线 智能生产线强调利用机器人与自动化设备将各制造环节串联起来，比如预 制混凝土构件生产线可以引入划线涂油机器人、拆布模机器人、钢筋网片自动 生产设备、智能布料机等；钢构件生产线则可使用板材加工中心、激光下料中 心、坡口机器人、焊接工作站，实现自动定位、自动排距、自动切割和焊接， 大幅提高效率与质量稳定性。 3. 智能化物流管理 节约人力与提升安全性：工厂智能化生产对人力依赖度更低，操作人员多 在集控室或远程调度核心处进行“轻体力”工作，改善了安全环境。 2. 典型应用场景 预制混凝土构件智能生产：涉及划线涂油机器人、智能布料机、可视化质 检系统，实现构件全流程的自动化与数据融合。 钢结构部品智能制作：从下料、焊接、装配到配送均由各类智能装备执行， 并通过 3D 扫描、5G 定位等控制技术完成质量与精准度把控。

智慧停车系统：分为停车场库系统和城市级系统，可为停车运营管理者提供 停车 资源管理、设备管理、人员管理、运 营数据分析、停车效率分析、综合数据查询、财务管理等多场库的业务功能管理服务 无人值守机器人 安装于出入口，用于无人值守管理，发 生异常事件，支 持车生通过 机器人进行 远程呼叫协助，可与值班中心进行双向 ③ 立方停车公众号 ● 车主可通过公众号缴费、续 费及开具电子发票，领用卡 券等，享受停车优惠服务。 、自助缴费及无人值守平台等组成，主要解决停车场车辆进出场异 常及杜绝人工收费漏洞，提高通行效率，降低 人工 管理成本，专注于车辆进出和停车收费 系统通过在停车场出入口设置道闸识别一体机、无人值守机器人设备，采用无岗亭、无值守、低 人力的 方式对停车场进行管理 集多功能于一体 高清话质拾音器 远距离智能扫描器 远程呼叫协助管理系统 协助接受服务和 主动介入式服务 机芯控制系统 车牌识别核心技术 25% 驾驶行为数据变现 华为 Al 智驾系统 分析用户充电习 惯，为保险公司 提供 UBI 定价模型， 单用户数据年价 值达 150 元 移动充电解决方案 机器人充电服务 万帮推出移动充 电机器人，通过 APP 预约实现 “ 车找桩”向 “ 桩找车”转变。 上海虹桥枢纽试 点数据显示，车 位利用率提升 70% 换电模式升级 安悦充电实施”

化实现 作业人员的减少，以及作业人员从危险地点到安全地点的转移，从而构建本质安全矿井。 4、是解决煤矿企业招工难的技术途径 当前煤矿企业普遍存在招工难问题，煤矿从业者平均年龄达到40+，大量机器人、自动化与 智能化技术、无人巡检技术极大降低用工量和工人劳动强度，提升煤炭一线生产人员的幸福 感，解决煤炭一线用工荒等重大难题。 11 总结 煤炭是中国能源的压舱石，是实现“四个革命、一个合作”的国家能源发展战略的重要环节。 部、财政部、科技部、教育部共同印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》 （以下简称“《意见》”）。《意见》中明确指出煤矿智能化是煤炭工业高质量发展 的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等 与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动 态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安 全保障、经营管理等过程的智 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范 与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统 的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续 作业和无人化运输。 到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系 统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 为保证上

9万篇AI领域科研论文总量位居全球第一，近十年增长率高达696%， 2024年单年发表量达13.3万篇 4。语音识别、视觉识别技术实现世界领先，中文信息处理、智能监控、生物特征识 别、工业机器人、服务机器人、自动驾驶已逐步实现应用。 当前，国家高度重视人工智能发展，从2017年新一代人工智能规划到2023年中央政治局对通用人工智能的 部署，特别是“人工智能+”行动的提出，都体现出清晰的政策导向。 智能Agent Agent编排 国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用 政务智算 行业智算 本地：数据本地存储，系统本地服务 政务云 行业专属云 边缘节点 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/ 行业云 19 AI CITY 发展研究报告 技术体系 3.2 智慧城市正迎来一个全连接、全感知、全计算的万物数字化时代，通过云上强大的计算和AI能力赋能智能终端， 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/行业云 20 AI CITY 发展研究报告 智能终端： 作为AI CITY的末端触点，智能终端既是面向市民、企业的服务端，也是城市治理、城市公共服务等的感知端及 执行端，同时也是企业研产供销服管的操作端。代表性智能终端包括手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无 人机、工业人工智能终端等。随着

精准识别 精准调度 精准运维 精准度量 智能调度 切片+5QI的分级调度 智能调度 生产I区切片 生产II区切片 管理III区切片 管理IV区切片 差动/三遥 计量自动化 巡检机器人 AR/VR 云桌面 基于本地分流，识别不同的本地应用 基于业务特征的AI QoS分析 QoS网络参数实时下发到基站 地市电力 专建UPF 精准时延测量 精准切片 电力业务 管理平台 电力专网 专网采用了核心网专建、传输和无线与公网共享的组网方式。试点业务为高炉部分皮带 机智能监测，该场景通过皮带机旋转设备在线监测、皮带机轨道巡检机器人、尾轮失速检测等技术， 实现关键设备在线监测及诊断。针对试点业务需求，利用精准切片，在网络上部署了公网默认切片、 专网默认切片、专用机器人切片，实现公专网的业务隔离，达到差异化保障需求。该项目在完成对炼钢、 轧钢、焦炉等设备的数据监控及智能化改造后，将减少危险岗位的人员投入；并提升管理效率。 项目依托中兴通讯自身在 5G 技术方面的优势，以构建先导应用场景为切入，以虚拟企业专 网为基础，推动 5G 技术与工业网络、工业软件、控制系统融合，集成打造特定场景下的 5G 工业应用，包括工厂数据采集、5G 机器人、5G 云化 AGV、基于 5G 的云化视觉质检、 5G 生产监控、基于 5G 的工业 AR/VR、基于 5G 的数字孪生、5G 智慧园区等创新型应用。 实时控制切片 设备监控 温度监控 湿度监控

某新能源汽车制造工厂引入等保 2.0 理念构建安全体系。 在工业网络安全方面，部署工业防火墙划分安全域，禁止办公区与生产区直接通信，阻断勒索病毒通过企业内网 横向传播； 针对工业设备安全，对焊接机器人等关键设备实施固件白名单管理，关闭非必要 USB 接口，并定期巡检设备物理 状态； 在工业现场安全上，通过智能安全帽实时监测作业人员位置与生命体征，利用 AI 摄像头识别违规操作，同时对车 间 意利用；  数据安全贯穿数据全生命周期，确保工业数据不被泄露、篡改。 例如在汽车制造工厂中，工业互联网安全既要保障生产线上自动化设备间通信网络的安全，防止数据 传输被窃听干扰，又要确保工业机器人等设备自身安全可控，控制程序不被篡改，还要对生产数据进行妥 善保护，以及保障生产管理应用系统正常运转，各个环节相互关联、缺一不可，共同支撑起工业互联网安 全的大厦。 14 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 个月恢复正常生产节奏，保障了全 球市场的车辆交付。 其他国家和地区也对工业互联网产业发展持积极推动态度。例如，欧盟长期推动自动化生产，使欧洲 地区在全球自动化生产领域处于领先水平，65%的欧盟国家工业机器人数量超过市场平均水平。2024 年， 22 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 欧盟发布《数字欧洲工业计划》，进一步加大对工业互联网关键技术研发投入，推动成员国间工业互联网 协同发展。