工业互联网”行动计划，提出从数字赋能、创新驱动、生态协 作等多个方面，全方位服务企业数字化转型升级。 垂直行业千差万别，对通信网络的需求也多种多样，在时延、可靠性、速率、自服务能力等方面与传 统 ToC 领域有较大的差异。为了应对垂直行业应用带来的挑战，中兴通讯提出了“精准无线网”， 通过精准规划、精准切片、精准识别、精准调度、精准度量、精准运维，为垂直行业的 5G 应用提供 精准的业务保障，并为使用方提供可视 5G 行业专网服务能力的 灵活化、定制化提供了有力的技术保障。5G 专网需要根据不同的应用场景进行定制化设计， 以实现网络时延、安全隔离度、网络可靠性、网络带宽、上下行配比、峰值速率等重点因 素的差异化能力，满足行业用户生产、办公、管理等应用的通信服务需求。 专网模式的选择需要充分考虑公网专网隔离度、部署成本、部署时间、运维模式等各方面 因素。其中专网需要使用独立硬件，独立载波资源时一般称作物理专网；公网专网可以共 田、核电、高精制造等。 5G 区域虚拟专网 5G 物理专网 精准 规划 精准无线网 精准 切片 精准 识别 精准 调度 精准 度量 精准 运维 精准业务保障 尽管行业应用种类多，差异大，但是具体到单个终端、单个应用，其部署场景、业务流特征、 业务流的传输要求又是非常明确且稳定的。因此对于行业应用的业务保障，就必须在明确 场景、明确业务属性、明确业务传输要求的基础上，恰当应用无线网络功能，合理分配无

连接。这一变革在带来效率提升和创新机遇的同时，也使工业系统面临前所未有的安全挑战，成为制约工 业互联网健康发展的重要因素。工业互联网安全涵盖设备安全、控制安全、网络安全、平台安全和数据安 全等多个维度，与传统 IT 安全存在显著差异。工业互联网安全作为工业领域安全在互联网时代的延伸，不 仅继承了传统工业安全的特点，还融入了互联网环境下的新安全要素，如网络边界模糊化、攻击手段多样 化、数据安全风险加剧等。 在全球范围内，各 2. 工业互联网安全建设现状与未来趋势 (1) 工业互联网发展迅猛且成果显著、但工业互联网安全现状不容乐观，业务、设备、数据等多维度 存在供应链攻击、老旧设备漏洞、核心数据泄露、各细分行业安全风险差异化显著、技术手段不 足、人员安全意识薄弱等诸多安全隐患，且工业互联网安全建设整体相对滞后，风险敞口与攻击 暴露面广泛，严重威胁工业系统稳定与数字化转型进程。 (2) 工业互联网安全产业生态呈现 ......................................................................................40 2.2.2. 行业差异化风险洞察与工业领域安全能力缺口分析.......................................................................43 2.3. 工业互联网安全需求分析

空经济及无源物联网。区别于单纯的技术分析，本章节从基本概念与场景用例、关键技术、 性能指标，三方面对三大典型行业应用进行了分析。重点阐述了新兴应用所需的关键技术以 及对通信速率、时延、可靠性等核心指标的差异化需求，揭示了技术突破与场景创新间的互 驱机制，完整呈现了从技术研发到商业落地的价值链条。 2 / 87 当前，ICDT 融合的 6G 技术研究正从离散的技术探索转向系统性架构设计、标准制定 发端射频和收端射频的硬 件工艺存在差异，同时受到周围环境的影响，导致上下行射频通道之间的互易性被破坏，引 起各个站点存在不同的相位偏差，影响了分布式 MIMO 相干联合传输的性能。下面举例说 明多个站点之间，相位偏差的测量、反馈和校准方法。 假设每个站点内天线之间的相位做了理想的自校准，所以天线之间存在相同的相位偏差， 但多个站点之间的相位偏差有差异。如图 2-1-8 所示，站点 n 的发端射频和收端射频的相位 于菲涅尔距离），在这一区域内倏逝波占主导地位，电磁场并不以辐射波的形式从天线传播 出去。辐射近场区域位于距离天线几个波长以上的区域（菲涅尔距离和瑞利距离之间），在 此区域内，不同天线上的电磁波在整个阵列上的振幅差异不显著，但相位变化随天线的指数 呈非线性变化，信号的传播模型必须用球面波模型建模。远场区域包围着辐射近场区域，在 远场中电磁波可以近似视为平面波前。由于反应近场区域通常较小，且倏逝波随距离呈指数

6G 网络提供灵活、智 能、高效的用户面解决方案。 白皮书首先分析了 6G 移动通信网络对可编程用户平面的核心要求，包括支持多种服务场景（如智 能交互、全息通信和工业互联网）、网络资源的动态适应、差异化的服务质量保证以及计算和通信 的深度集成。在此基础上，它提出了可编程用户面架构的设计原则，强调开放性、面向服务的设计、 软硬件协同和智能编排能力。本文进一步构建了一个具有协议可定义性和功能可扩展性的分层解耦 备通、感、智、算等多种 网络能力的完备性网络，其数据类型也不在限于连接数据，而是通信、感知、AI、计算等多样化多 维数据，用户面传输的数据类型及数据量发生了翻天覆地的变化。针对 6G 多维数据的差异化数据 转发需求，研究如何基于用户业务请求类型，去动态编排用户面协议栈的相关机制，以满足 6G 多 要素数据的转发能力，使网络自上而下的适配用户需求。 本章将介绍一种基于动态编排配置可编程用户面协议栈方案，主要思想如下： 移动通信网元软件架构无法支持未来网络异构化及服务多样化：电信网元自身的软件架构变革 程度不高，未能充分利用缓存、消息队列、数据库、编排自动化等中间件能力，无法支持灵活快速 部署、弹性伸缩和高效管理，限制了无线网络提供差异化、高性能业务的能力； 无线网络内生设计需求：未来 6G 网络对云原生、智能化、安全、编排管理等具备内生设计需 求，网络架构需要从烟囱式的协议栈架构转为基于服务的架构，促进云网在部署、架构和业务上的

量子精密测量对外界物理量变化导致的微观系统量子态变化进 行调控和观测，实现精密传感测量，精度、灵敏度和稳定性等核心 指标相较传统测量方式具有数量级提升。量子精密测量具有多种技 术方向，不同方向的技术成熟度各有差异，微波原子钟、冷原子重 力仪、光量子雷达、量子磁力仪等多种类型产品已初步实现商用， 光学原子钟、原子陀螺仪、里德堡原子天线等目前处于科研攻关和 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 3 1.多技术路线原型机关键指标持续提升 量子计算处理器是制备和操控量子物理比特的物理载体，超导、 离子阱、中性原子、光量子和硅半导体等多种技术路线呈现多元化 发展和开放竞争态势，各路线优劣势存在差异，目前尚没有一条技 术路线具备综合性优势。近年来业界持续推进量子计算原型机研制， 科研成果不断涌现。 超导技术路线以超导约瑟夫森结为基础构建二能级系统，优势 在于扩展性好、易操控以及集成电路工艺兼容。近年来，超导路线 态调控和奇偶效应56。中科大联合团队研制出具有高度耦合可调的 二维硅基量子点阵列，在硅量子点阵列中实现了对最近邻以及次近 邻耦合的独立大范围调控57。 不同技术路线具有自身的独特优势，所面临的技术与工程问题 与挑战差异性较大，并驾齐驱与持续竞争的发展态势将会继续，何 种技术路线最后胜出目前尚不明确，最终的胜出者可能会取决于技 术突破、应用落地时间以及市场需求等多种复杂因素。 2.量子纠错研究持续深入并取得诸多进展

Scale up 低延迟互联的 8 个 OAM 模组形态，凭借其卓越的性能优势，已被各大 AI 厂商的高端产品广泛采用。然 而，由于各类 AI 芯片的功耗存在差异，不同液冷整机厂家的方案设计缺乏统一标准，加上 整机柜在供电和制冷能力上的差异，导致终端用户在部署 AI 集群时，难以实施标准化的部 署方案和一致的运维策略。此外，AI 集群的运行要求远高于传统通用计算的并行集群，为 实现更高的集群 1kW+高功率芯片散热上都有得天独厚的优 势，同时可满足数据中心的 PUE 降低到 1.25 以下的要求，有效降低了数据中心 TCO，液 冷成为智算中心的必然选择。 智算中心的液冷部署因为场景的差异存在不同的解决方案。如存量数据中心的小规模改 造，使用了冷板式液冷+风液 CDU 的方式，平衡了供电和单柜散热不足的问题，解决了大 功率芯片的应用问题。而大规模改造或新建数据中心，冷板式液冷和浸没式液冷的应用和试 进行冗余配置（称作 N 备），由这样的两套或多套供电系统组成的冗余系统。正常运行时， 每套 N 系统仅承担总负荷的 50%。 19 2N 供电系统如图所示。根据设备和系统差异，可分为双路 UPS 系统、UPS+HVDC 系 统、市电+HVDC 系统等。 图 3-10 .机房供配电系统 3.4.2. 机柜供电 柜内包含 1~4 个电源框 Power

面”的实践能力。云厂商依托现有行业解决方案，立足 长期客户服务经验，借助行业客户与生态伙伴支持，从行业场景切入，构建行业垂类模型。在商业实践中评估模型效果，探索商 业模式，缩小理论预期与应用效果的差异，缩短技术投入与商业回报的周期。 来源：专家访谈、公开资料整理、结合艾瑞云市场模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 394.0 520.5 693.1 1026.3 1612.4 2256.1 带动IaaS”的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。 - IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相较于传统IaaS层在基础算力领域，以价格多样化和算力精细化的商 业模式来塑造差异。在大模型时代，政企客户对自研产品和智能算力质量需求显著提升，逐步成为云厂商升级底层IaaS能力的重 点。 - PaaS市场：在大模型时代，基础云厂商偏重于“基础大模型”与“行业大模型”双管齐下的发展模式。在基础大模型领域，云厂 数据等工具和服务，加 速大模型开发、调优、迭代，强化大模型的通用能力和行业适配性；依托生态伙伴提供应用、解决方案开发能力，加强大模型的商 业实践能力。 1）物理资源：智算中心根据模型训练和推理需求差异，提供技术架 构统一、可实现内部各组件高速互通互联的AI服务器和服务器间以低 时延、高带宽网络互联的AI服务器集群。 2）云化资源：除物理形态的智算设备外，智算中心支持以云的形式， 将智能算力资源

10.14 亿户，比 2023 年末净增 1.92 亿户，占移动电话用户的 56.7%，占比较 2023 年末提高 9.6pct。运营商 开展用户细分行动，针对用户在速率、场景、体验等需求，推出差异化 5G 套餐服务，拓展 5G 多元化盈利模式。 5G 网络建设深度覆盖。截至 2024 年 12 月，5G 基站总数达 425.1 万个，比 2023 年末净 增 87.4 万个，占移动基站总数的 共28页 通信 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 频段，补齐 5G 网络建设的短板。在差异化服务方面，三大运营商在卫星通信、5G 消息、5G 新通话等差异化业务上重点布局。 2.4.2. 新兴业务发展情况 新兴业务收入占比不断提升。2024 年，实现新兴业务收入 4348 亿元，同比增长 10.6%， 占电信业务收入的 AI 旗舰手机陆续推出和模型算法的迭代，端侧小模型 的运行效果已有长足进步，构建开放的 AI 服务生态体系已成为众多安卓厂商下一阶段 AI 战略 重心。头部厂商通过 AI Agent 等领域实现差异化并加强用户粘性。随着行业头部厂商相继入局， 将吸引更多开发者为移动端开发更丰富的 AI 应用与服务，进一步完善目前初具雏形的手机 AI Agent 应用场景。 图 28：2024Q3 全球

安全、快速、绿色移动提供了可能， 这是智慧公路的显著特征，具体表 现为平均行驶速度的提升、交通安 全水平的提升以及平均能耗的降低。 针对区域路网，由于不同等级公路 在管理体制、发展理念、技术标准 等方面均存在差异，通过对公路系 统的智慧化，可以拉通全面各级公 路间的引导和调度，优化路网运行 结构，提升公路可达性和高效性， 实现空间连通功能的安全高效提升。 信息互通是智慧公路的实现基础。 智慧公路采取全域道路一体化的 出行体验作为公路需求中相对较为高层次的需求，逐渐得到了道路使用者 的关注，确保用户安全高效通行的同时，需要考虑如何使交通参与者获得高品 质的信息服务体验。现阶段信息发布方式存在碎片化、实时更新差异化的问题， 各种信息发布方式受信息采集和播发方式限制，要提升公众出行服务水平，需充 分利用大数据、新媒体渠道进行路网公众信息服务，尝试将公路管理职能从“重 管理”到“重服务”进行转变，打造服务信息长廊。从服务质量、管理策略、信 在各类边缘计算场景中，不同的计算任务对于硬件资源的需求是不同的，从计算模式、并 发数、迭代深度等多方面考虑，可能需要 x86、ARM、GPU、NPU 等多种类型的芯片支持。 边缘计算要支持多核并发、绿色节能等要求，以满足碎片化产业和差异化应用的需求，可 以提升计算资源利用率，可以支持算力的灵活部署和调度。 在带宽有限、边缘计算资源有限的情况下，在云端与边缘节点合理地部署人工智能模型的 训练与推理功能，从而实现边缘节点借助 AI

信息处 理 代表企业 地磁车检器 · 目博科技 · 方格尔科技 伴随产业快速发展，智慧停车产业链上下游的竞争格局已初步形成，产业链各环节代表企业已经形成各自的产品特点 和差异化竞争优势 智 慧 停 车 行 业 产 业 链 图 谱 智慧停车产品 反向寻车系统 车位引导系统 停车管理平台 …… 智慧停车解决方案 城市级智慧停车方案 无人值守停车场方案 路内停车解决方案 河南洛阳石油 在“司机之家”“爱心 驿 站”设置充电车主专 属 休息区，并安装充电 区 道闸系统，解决停车 占 位，充电客户“一桩 难 求”的问题 以提升终端设备效率为 重点，以峰平谷差异化 定价，有效分摊谷值充 电频次 天津海河石油 积极做好企微客户拉新 及注册权益会员营销活 动，扎实推进客户引流 和锁定，建立一批忠诚 充电客户群体 积极开展油品大客户走 接口接入第三方系统，“车场 - 门禁 - 消 费”多场景联动 清分结算能力：跨车场费用分账，支 撑 城市级停车 平台运营 硬 件 标 准 化与场景 适 配 软件服务 模 式 的 创 新 不同场景差异化产品线 I-Cloud C 系列：商业综合体 - 动态定价 / 会员积分抵扣停车费 H 系列：住宅社区 - 访客预约 / 物业缴费 硬件标准化降低 部 署成本 模块化设计满足定制化需求