新型智算中心改造系列报告一： 网络成大模型训练瓶颈 ，节点内外多方案并存 证券研究报告 | 2024 年 5 月 5 日 行业研究 · 行业专题 计算机 · 人工智能 投资评级：超配（维持评级） 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 • A I 大模型训练和推理拉动智能算力需求快速增长。 a ）模型迭代和数量增长拉动 A I 算力需求增长：从单个模型来看，模型能力持续提升依赖于 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 • 网络互联：节点内外多方案并存。 1 ）节点内：私有方案以英伟达 NVLink 为代表， NVLink 已经发展至第五代产品，同时支持 576 个 GPU 之间 的无缝高 速通信；开放技术方案以 OAM 和 UBB 为主， 风险提示：宏观经济波动、下游需求不及预期、 A I 伦理风险等。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 摘要 目录 01 智算 中心： 从集群走 向超级池 化 02 网络互联： 节点 内外多方案并 存 03 投资建议及风险提示 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 • 训练数据量 + 参数量大幅提升，模型能力“涌现” 。根据 2022 年谷歌、斯坦福大学和

. 33 图 4 美国 NIST 后量子加密（PQC）标准化历程 ............................... 40 表 目 录 表 1 国内外典型量子计算云平台概况 ................................................. 20 表 2 量子模拟行业应用探索概况 ............... 子计算 领域的关键发展方向，未来有望成为提供量子计算服务的重要应用 形式之一。目前量子计算云平台蓬勃发展，全球已涌现出数十个量 子计算云平台，典型云平台发展概况如表 1 所示。 表 1 国内外典型量子计算云平台概况 75 https://www.keysight.com.cn/cn/zh/about/newsroom/news-releases/2024/0227-pr24-0 取得了诸多具有国际领先水平的科研成果。2022 年，我国成功发射 首颗量子微纳卫星“济南一号”，基于此我国开发了小型化量子卫星 地面站，并深入开展星地量子密钥分发实验验证和应用的相关探索。 近年来，国内外在量子卫星以及地面站的研制和应用等方面开 88 https://doi.org/10.1038/s41534-024-00814-z 89 https://iopscience.iop.org/article/10

66%的用户正在或已在生产环境中使用云原生，同时安全也 是云原生用户面临的最大挑战。2023 年 Gartner 技术成熟度曲线显 示，云原生安全技术正处于期望膨胀期，云上新增安全风险正推动 云安全向云原生安全持续演化。国内外云原生安全创新技术和产品 不断涌现，并呈现出原生化、一体化、智能化的特点。原生化从设 计到运行，实现云平台和安全的深度融合。云原生安全的原生化一 是要求将安全内嵌入云服务之中，提供高效的安全防护措施；二是 度融合。而当前安全原生化已覆盖应用的开发、部署、运行，与 DevSecOps 理念相结合，确保每个阶段都内嵌安全措施，包括腾讯 云、华为云、阿里云、小佑科技、青藤、亚马逊云、JFrog、Argus 在内的国内外厂商均推出了相关产品。一体化整合单点工具和安全 平台，实现应用全流程一体化防护。随着云原生技术被应用到更多 核心业务中后，以单点工具为主的云原生安全防护手段显然已经无 法满足安全要求。其一，安全防护体系的木桶效应明显，单个安全 环境安全孤岛和整 体复杂性提高，攻击盲点扩大，企业协同运维管理难度增加。因此， 云原生安全开始从过去使用单点安全工具，或将多个解决方案组合 解决安全问题的模式，向全流程一体化防护的模式转变。国内外安 全厂商纷纷推出一体化云原生应用保护平台，例如 Palo Alto 推出的 Prisma Cloud、谷歌云推出的 Google Cloud Platform 等。智能化利用 人工智能技术，提高安全防护的效率和准确性。随着

www.iresearch.com.cn AI+教育发展：各教育环节发展成熟度 AI+教育已在校内外多点应用，其中中小学教育应用已步入高成熟度阶段 在政策、资本、用户关注等多方推动下，AI+教育已在校内外多点落地应用。从学段维度来看，中小学阶段在校内外场景中均为应用 成熟度最高的阶段。在校内场景中，考试测评应用成熟度最高，其次是教学应用；在校外场景中，居家学习已达到高成熟度阶段。 2021年，得益于各路厂商快节奏的新品推出和多样营销方式的市场宣传刺激，加之“元宇宙”为当年最为火爆的科技热点，VR被视 为元宇宙的入场券，全球出货突破千万台。但在过去一年，整个科技行业遇冷，国内外VR领头大厂均未公布市场利好消息。据艾瑞 统计，2023年全球整体出货为765万台，Meta领跑市场，占比超70%。后移情时代，大众休闲娱乐选择更为多样化，性能尚未完善 的VR设备难以吸引大量用户入手。年初Vision www.iresearch.com.cn 企业情况—“冰火两重天”（2/2） 得益于品牌建设及海内外布局，24年上半年二级市场宠物企业表现亮眼 来源：企查查，IT桔子，WIND，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 过去五年时间内，虽受二级市场宏观层面影响导致涨幅下降，但宠物经济指数走势几乎稳压大盘。根据财报显示，2024年上半年几

前向碰撞预警（FCW）、交叉路口碰撞预警 （ICW）和闯红灯预警（RLVW）三个典型应用场景，对基于 LTE-V2X 预警类应用的功能安全分 析进行了技术探索。 在研究现状部分，本研究总结了国内外的相关研究和标准，包括 5GAA 的 STiCAD 项目、中国汽 车工程学会的 T/CSAE 53 标准、汽标委的预警类应用技术要求和试验方法，以及 C-NCAP 2024 版 测试规程中的相关场景。本研究还对 .......................................................................................... 5 2.1 国内外现阶段研究概述............................................................................................ 概念级 功能分析的方法论。典型应用包括：  前向碰撞预警（FCW）——高速度差追尾  交叉路口碰撞预警（ICW）  闯红灯预警（RLVW） 5 / 32 2 研究现状 2.1 国内外现阶段研究概述 2.1.1 5GAA STiCAD 为应对 V2X 在功能安全领域的新挑战，5GAA 成立了专门的技术工作组，对 STiCAD（Safety Treatment in Connected

20-40%， 降低运维成本 25-45%。具体应用包括：智能照明系统根据人流密度和自然光强 中国建筑业企业数字化研究报告 17 度自动调节照明亮度；智能 HVAC 系统根据室内外温湿度和人员分布情况优化空 调运行参数；智能电梯系统通过分析乘梯数据优化电梯调度策略，减少等待时 间和能源消耗。 在设施管理方面，物联网技术实现了设备健康状态监测和预测性维护。数 据显示， 存储格式不一致，信息难以共享和互通。这种数据孤岛现象阻碍了项目管理的 协同效率，增加了项目的沟通成本，延长了项目周期。 2. 解决方案： （1）推动信息共享平台建设：建筑企业应推动企业内外部的信息共享平台 建设，通过统一的数据标准和接口，使得各参与方能够实时获取相关数据，减 少信息孤岛和沟通成本。 （2）建立统一的数据管理制度：企业应设立专门的数据管理部门，统一管 理项目中 等外部系统 的信息共享；对内则整合了建筑消防系统、安防系统、设备管理系统、楼宇自 控系统、视频监控系统、停车系统等多种智能化子系统，通过 BIM 进行三维可 视化呈现，帮助运维人员实时监测建筑内外环境。 2. 建筑结构健康监测 中国建筑业企业数字化研究报告 53 建筑结构健康监测结合北斗卫星导航、三维激光扫描、计算机视觉等技术， 通过长时间序列的位移、沉降、裂缝等数据来评估结构安全性与耐久度。一旦

景，推动原有子场景的自动化能力连点成线，打造端到端流程全自动的数智运维流水线，实现少人、无人的极简运 维，显著发挥“提质降本增效”应用价值。 中国电信：贯彻云网融合战略，提出“三极愿景+三零九自”的目标，发布云网运营的自智蓝图，赋能内外部数字化 转型。 中国联通：构建“三化三层三闭环”的架构，提出四零四自愿景+四精商业价值，推进网络的智能化升级和智慧运营 转型。 沃达丰 Vodafone：聚焦L4级自智的事前自动化，正在利 置，并通过持续学习个人 或者业务的特征数据，实现高度自适应的服务。 智能体行为的设计、人与智能体协作机制和流程以及意识和结果的表达会成为设计的重点。智能体的行为设计需要 考虑多模态启发式对话，内外部数据感知，主动处理主动建议，以及围绕自主迭代，动态生成场景化个性化的多模态 结果的呈现及表述。 15 5、多智能体群智协同，快速实现业务的端到端自动闭环：多智能体群智协同作为一种先进的技术范式，由多个独立自 体应用范式的演进，具体如下： AI大模型引擎 数字孪生引擎 中兴通讯高阶自智网络演进方案 交互范式 释义：人机交互从GUI->LUI->多模态演进 特征：以意图为核心的多模态启发式对话；内外部数 据感知，主动处理主动建议；围绕意图自主迭代，动态 生成场景化个性化的多模态结果 行动路线：多级交互方式共存，逐步以意图多模态交 互方式取代GUI，实现动态生成式UI 孪生感知范式 释义：局部可视

不 足、人员安全意识薄弱等诸多安全隐患，且工业互联网安全建设整体相对滞后，风险敞口与攻击 暴露面广泛，严重威胁工业系统稳定与数字化转型进程。 (2) 工业互联网安全产业生态呈现“多领域交织、国内外竞合”态势，涵盖工控、工业数字化、工业 互联网、工控安全四大核心领域。其中工控安全创新厂商技术专精但生态协同不足；IT 大厂技术 实力强却面临工业场景适配难题；传统安全大厂服务体系完备，但 OT 工业互联网安全，是综合运用各类网络安全技术，紧密结合工业机理知识，并严格遵循行业合规要求， 针对工业互联网环境下的设备、控制、网络、平台、数据等关键环节，构建的一套全方位、多层次、动态 化的安全防护体系。其目的在于抵御内外部各类安全威胁，确保工业互联网中信息的保密性、完整性与可 用性，维持工业生产的连续性、稳定性与可靠性，避免因安全事件导致工业生产事故、经济损失以及对社 会和环境产生负面影响。 这一定义强调，工 监控等应用提供稳定网络支持，加速工业互联网发展进程。最终驱动产业升级，形成一批颇具影响力的工 业互联网平台。大型企业如三菱电机、日立制作所等在平台建设中占据主导。这些平台整合设备管理、生 产监控、供应链协同等功能，连接企业内外部资源，实现信息共享与协同作业。中小企业则通过与大型企 业合作或自主研发方式参与平台建设。 日本工业互联网发展案例 丰田汽车在全球工厂通过统一的数据采集与分析平台，实现全球各工厂生产数据实时共享与协同。如泰国工厂某

APP、无人 值守自动过磅称重系统、BI 系统，在财务、仓储、供应链管理部 分使用浪潮 GS 共享系统。使数字化建设涵盖运输、物流、生产， 实现制糖生产周期的全自动控制与信息化管理。 柳兴公司引进国内外全自动、数字化智能生产线，代替传统 的人工操作，有效降低工人的劳动强度，提高自动化控制水平。 通过数字化车间实施后，三大车间部份岗位已实现无人值守，数 字化赋能使得生产更高效，人员更精简，效益更突出。 化传送数据，进行实时在线监视及分析。 （三）取得成效 数字化项目建设起止日期为 2020 年 9 月~2023 年 1 月，建设 软硬件投资 826.48 万元，取得以下成效： 柳兴公司引进国内外全自动、数字化智能生产线，代替传统 的人工操作，有效降低工人的劳动强度，提高自动化控制水平。 通过数字化车间实施后，三大车间部份岗位已实现无人值守，数 字化赋能使得生产更高效，人员更精简，效益更突出。 —99— 数字化车间建设完成后，各项指标均实现了大幅增长，例如： 降低能耗 20%，降低产品焊接质量波动 35%，提高劳动生产率 23%，原料成本降低率 14%等。 通过对比几个工艺流程，国内外平均使用 101 人左右，而公 司通过建设数字化车间仅使用 26 人，节约了 70%的人力成本， 而且公司生产的智能化水平较高，提高了生产效率，降低不良品 率。 案例 28：广西大生新能源科技有限公司

枪式摄像机，又称筒型摄像机，是一种设计用于提供高效监控解决方案的安防设备。枪式摄像机的主要特征包括高清晰度成像、支持多种 镜头规格以适应不同的监控距离和角度需求，以及具备良好的防水、防尘性能，适用于室内外各种环境条件。此外，它们通常配备先进的 红外技术，确保在低光或无光环境下仍能保持有效的监控能力。由于其出色的性能和适应性，枪式摄像机广泛应用于需要长距离、大范围 监控的场景中，如城市道路监控、停 晰度图像捕捉、优秀的夜视功能以及强大的变焦能力为特征，能够适应各种复杂的监控需求。它通常配备有先进的运动检测算法和智能分 析技术，可以实现自动跟踪目标、区域入侵报警等功能，大大提升了监控效率和准确性。球型摄像机广泛应用于室内外多种场景中，如城 市道路、广场、机场、车站等公共区域的安全监控；商场、酒店、办公楼等商业场所的实时监控；以及工厂、仓库等工业设施的安全防 护，是现代智能安防系统不可或缺的重要组成部分。 半球型