先实现净零碳排放。在国家东数西算以及八大枢纽和十大集群的总体布局下， 我们进一步分析各省的智算能力和清洁电力资源的现状及未来，将如何在支持 国家人工智能发展大计的同时，推动本地的经济数字化与智能化。与此同时， 我们关注到智算在各地爆发式增长给电力系统以及控制碳排放带来的短期挑战， 以及算力与电力的协调发展，对于引领和加快新型电力市场建设的意义。 前言 计算的本质是能源的处理形式，计算过程也是能量 转换和使用的结果。AI 万亿度，约占当年全社会用 电量的 5%-10%。 中国智能算力每年增长 70% 去年底，中国提出了《算力基础设施高质量发展行动计划》与《深入实施“东 数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。全国各地都在摸底 算力，行动快的省份，已经推出了自己的基建方案。 部分省市规划的智算规模总量，超过了全国的计划目标。“高质量发展行动计划” 明确指出，到2025年，中国数据中心的算力规模超过300 EFLOPS，其中智能算 年本地推理需求在所有推理需求中占比达到 80%。 那么，届时必须部署在本地的智算用电需求，在技术乐观情景下达到了约 4500 亿度，技术保守情景下达到了约 9600 亿度。 这些必须部署在当地的智能算力，将按照各地算力供给意愿与能力，以及当地 应用与产业实际需求来部署。中国信通院《中国算力发展指数白皮书 2023》曾 评估了截至 2022 年中国各省份算力规模指数与算力应用指数，正对应着上述两 大因素，一定程度上可以代表

率先实现净零碳排放。在国家东数西算以及八大枢纽和十大集群的总体布局下， 我们进一步分析各省的智算能力和清洁电力资源的现状及未来，将如何在支持 国家人工智能发展大计的同时，推动本地的经济数字化与智能化。与此同时， 我们关注到智算在各地爆发式增长给电力系统以及控制碳排放带来的短期挑战， 以及算力与电力的协调发展，对于引领和加快新型电力市场建设的意义。 前言 计算的本质是能源的处理形式，计算过程也是能量 转换和使用的结果。AI 年全社会用电量的 5%-10%。 中国智能算力每年增长 70% 去年底，中国提出了《算力基础设施高质量发展行动计划》与《深入实施“东 数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。全国各地都在摸底 算力，行动快的省份，已经推出了自己的基建方案。 部分省市规划的智算规模总量，超过了全国的计划目标。“高质量发展行动计 划”明确指出，到 2025 年，中国数据中心的算力规模超过 300 年本地推理需求在所有推理需求中占比达到 80%。 那么，届时必须部署在本地的智算用电需求，在技术乐观情景下达到了约 4500 亿度，技术保守情景下达到了约 9600 亿度。 这些必须部署在当地的智能算力，将按照各地算力供给意愿与能力，以及当地 应用与产业实际需求来部署。中国信通院《中国算力发展指数白皮书 2023》曾 评估了截至 2022 年中国各省份算力规模指数与算力应用指数，正对应着上述 两大因素，一定程度上可以代表

制造全过程、全要素深度融合，带动产业链上下游整体推进智 能化 转型。 2.各地方与行业共同推进制造业智能化转型升级 从地方层面看，各地纷纷加大了制造业人工智能的布局力度。 目前我国各省市结合当地产业发展现状陆续出台了制造业人工智能 相关规划、行动计划、方案政策、指导意见等。2024 年 1 月以来， 各地陆续公布《政府工作报告》，全国多个省市均提出了推进新型 工业化，推进制造业智能化发展等内容。广东省工作报告指出要

已被纳入中央政府的常态化治理范畴，其 管理层级与战略定位进一步明确。这不仅体现了国家层面的高度重视，也为跨部门政策资 源的统筹协调提供了保障，为行业发展奠定了政策持续性基础。 在国家政策的引领下，各地方政府的行动也在加速推进。截至目前，已有超过20个省 市出台支持低空经济发展的专项规划与配套激励政策，多个城市设立了明确的eVTOL发展 目标，包括建设起降点、开通运行航线、推动产业聚集等。地方政策不仅为产业发展提供 措，通过设计优化、供应商管理 等方式，利用汽车供应链量产交付满足eVTOL适航要求的零部件，实现动态替换和成 本节降。 • 建设完备的生态合作网络 目前，中国已建成了超百个飞行营地和通航公司，各地相继出台低空经济发展规划并 建设相关基础设施，为eVTOL产业发展奠定重要基础。但面向中长期发展需求，行业 仍面临多重挑战：一方面，现有eVTOL飞行基础设施建设仍显不足；另一方面，销售、 交付、维 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 24 4. 远航新程：海外eVTOL市场潜力 在全球低空经济蓬勃兴起的背景下，全球eVTOL市场正从技术验证加速迈向商业化落 地，其发展轨迹因各地区政策开放度、技术成熟度与市场需求差异而呈现多元态势。除中 国市场外，海外eVTOL市场规模预计到2040年将达到1,840亿美元。对于中国eVTOL整 机厂商而言，这代表着未来10至15年内的关键增量机会（参阅图19）。

5 月末，全国共建设 17 个国家级智能网联汽车测试区、7 个车 联网先导区、16 个“双智”试点城市，开放测试道路 32000 多公里，发放测试拍照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过 8700 套，多 地开展云控基础平台建设。根据中国智能网联汽车产业创新联盟《车路云一体化系统白皮 书》（2023 年 1 月），截至 2022 年底，该白皮书不完全统计下全国车路云一体化相关系统 重庆建工住宅建设有限公司 （总包） 安徽 2024.7.2 安徽省开放型汽车生态实 验室 安徽省智能网联车路协同关键共性技术攻关实验室 遴选 - 遴选 资料来源：各地公共资源交易平台，采招网，知了标讯，北京经济技术开发区官网，安徽省开放型汽车生态实验室公众号,华泰研究 商业闭环：我们认为，在车路云产业中可由政府平台组建全资子公司或成立联合股份公司 运营“ 家要求分类别提升车载终端装配率；2）从商业角度看，随着部分车路云一体化场景落地， 车路云一体化为智能车降本的作用有望体现，车企参与意愿随之提升。中期建议关注车载 终端 OBU 供应商、车载高精度地图及导航定位供应商； 长期来看，各地车路云一体化系统开始运转，助力应用场景规模化落地，形成商业闭环。 长期建议关注各应用场景的相关运营公司。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 22 科技

态图片、文档处理，灵活配置行业规则，轻量化部署。 方案示意图/拓扑图： （1）构建可信决策体系：提高分类分级检出率，准确率，引入大模型根因分析 机制，理清责任归属问题。 （2）动态适配监管要求：能够动态适配各地不同的监管要求，适配不同行业分 类分级标准。 （3）节约企业运营成本：缩短数据盘点周期，降低人工运维成本，降低GPU资 源依赖。 用户价值： 典型客户或目标客户： 电信运营商，其他需要数据盘点、分类分级等安全防控的客户。 业监管和第三方认证工作，提升整个行业的安全水平。 长亭科技成立于2014年7月，是国际顶尖的智能网络安全公司之一。长亭科技创始团队来自国际知名CTF战队清华“蓝莲花”，在 近年来的全国网络安全竞赛以及国家和各地区各行业的实网攻防演练中，荣获冠军近百次，被评为“最了解攻击的防守队伍”。面向数 字时代的新型安全风险，长亭科技秉持“知攻善防，智能安全”的理念，从攻击视角构建防御体系，以AI驱动重塑安全运营，通过新一 关键经营数据分析——现⾦流健康度继续下降 长亭科技成立于2014年7月，是国际顶尖的智能网络安全公司之一。长亭科技创始团队来自国际知名CTF战队清华“蓝莲花”，在 近年来的全国网络安全竞赛以及国家和各地区各行业的实网攻防演练中，荣获冠军近百次，被评为“最了解攻击的防守队伍”。面向数 字时代的新型安全风险，长亭科技秉持“知攻善防，智能安全”的理念，从攻击视角构建防御体系，以AI驱动重塑安全运营，通过新一

的理念及平 台。 智慧城市建设中随处贯彻 SoLoMo 构建生态环境 智慧城市的建设管理需要整座城市从上到下 进行整体统筹布局，将科学的城市管理理念与技 术进步相结合。现阶段各地纷纷建成的智慧城市 很多都陷入“小马拉大车”的尴尬境地中，亟待从根 本上打破条块分割格局，从认知、舆论、政策和 法规等方面培育信息共享交换和智慧应用的生态 环境，并基于移动互联网、云计算等在更大的格

通过将办公流程或预案流程的相关要素以 及当前状态进行可视化管理 决策支持 支持对工厂管理部门既有海量数 据资源，提供栅格、聚簇、热图、 活动规律等多种可视化分析手段 联合指挥 深度整合各级别、各部门、各地区 联动资源，对大规模联动资源进行 可视化管理 监测预警 对工厂运维管理各领域的核心指标进行态势监 测与可视分析，全面描绘工厂运行现状 数据感知 无缝兼容各类数据源，支持业务系统数据、

-第二级以上信息系统由其运营使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。隶 属于中央的在京单位，其跨省或者全国统一联网运行并由主管部门统一定级的信息系统，由主管 部门向公安部办理备案手续。跨省或者全国统一联网运行的信息系统在各地运行、应用的分支系 统，应当向当地设区的市级以上公安机关备案。 -信息系统的安全保护等级确定后，运营使用单位应当按照国家信息安全等级保护管理规范和 划分准则、基本要求、操作系统、数据库、网络、服务器、终端等技术要求，使用符合本系统安

GPT 能力介 绍 03 部署形态与展望 01 安全困境 网络边界安全能力 企业一般都会划分了多个网络区域，如总部办公大楼、运维管 理中心、居家 / 出差等远程办公区域、分支机构、各地办事处等 边界处，通常已部署防火墙、网络入侵检测、 WAF 、流量探针 等边界防护等安全能力 办公 / 计算环境安全能力 针对办公终端或数据中心的计算 / 存储等环境，通常已部署了终