（三）政策影响下的具身智能产业“生态创新”.........................33 版权声明 本报告为广发证券、智友·雅瑞科创平台团队合作编写完成，并 于 2025 科技创变者大会对外发布。 本报告仅供机器人企业、投资机构、地方政府、行业从业者以及 产业链上下游客户等相关人士做观察性研究，不受任何第三方授意或 影响，如有转载、摘录、引用等请注明来源。 1 一、中国具身智能：开启以“AI+高端制造”为核心的 素流通、 算力券/模型券等工具密集推出，有效解决了“钱、数据、市场”三大痛 点。 地方竞争层面，2024 年各地多以“大而全”的人工智能产业园为主， 而 2025 年起，省级、副省级城市普遍发布“具身智能/人形机器人”专 项文件，呈现“精准赛道、三级递进”的态势。一方面，“一省一策”垂 直整合，北京侧重原始创新，广东注重场景牵引，四川、吉林聚焦医 24 工交叉，山东、天津发力“AI+制造”改造；另一方面，“市—区—园” 款产品+首版 次软件+零租孵化器”组合拳，重点发展消费级机器人与海洋特种机器 人。 图表 13：国家层面具身智能相关政策（2023 年 10 月-2025 年 8 月） 文件名称 印发单位 发布时间 主要内容 《人形机器人创新 发展指导意见》 工业和信息 化部 2023 年 10 月 计划到 2025 年初步建立人形机器人创新体系，实现 整机批量生产与应用示范；到 2027 年形成安全可靠

服务 API SDK JDBC/ODBC 微服务 智能调度 任务 发布 任务调 度 任务 管理 任务 监控 任务 关联 数据采集 实时采集 离线采集 结构化数据采集 非结构化数据采集 大数据产品架 构 应 用 分 析 服务 API SDK JDBC/ODBC 微服务 智能调度 任务 发布 任务调 度 任务 管理 任务 监控 任务 关联 数据采集 实时采集 离线采集 结构化数据采集 非结构化数据采集 大数据产品架 构 应 用 分 析 理 作业发布 定时调度 作业调试 日志监控 参数测试 执行控制 作业关联 日志下载 文件目录管理 文件上传下载管理 文件增删改查管理 作业发布管理

年，我国数字产业完成业务收入 35 万亿元，同比增长 5.5%。软件业务收入 13.73 万亿元，同比增长 10.0%。操作 系统、数据库、人工智能等开源社区持续完善，产学研创新 布局持续加强。信息化标准建设迈出新步伐，发布人工智能、 物联网、数据等重点领域标准体系建设指南。三是信息化创 新人才队伍持续壮大。信息化人才培养体系更加健全，全国 数字经济本科专业达 227 个，教育科研模式变革加速演进， 文献情报、 （四）安全发展基础不断夯实。一是网络安全保障有力 有序。网络安全顶层设计持续完善，《互联网政务应用安全 管理规定》发布施行，《人工智能安全治理框架》1.0 版制 定发布。组建全国网络安全标准化技术委员会，发布 36 项 国家标准，推动 3 项强制性国家标准立项、3 项国际标准正 式发布。网络安全教育、技术、产业融合发展，推进建设一 流网络安全学院、网络安全专业院校，2024 年国家网络安全 宣传周成功举办，宣传普及活动不断深入。二是数据安全治 理扎实推进。数据跨境流动制度进一步优化完善，《促进和 规范数据跨境流动规定》发布施行，截至 2024 年底，共完 成数据出境安全评估项目 285 个，个人信息出境标准合同备 案 1071 个。持续开展 APP 违法违规收集使用个人信息问题 专项治理，累计受理群众投诉举报 9 万余条。三是网络综合 治理更加完善。网络法治体系不断健全，我国已制定出台网

总体方案简介  SRM 采购平台总体解决思路  SRM 采购平台关键解决思路  SRM 采购平台成功实施的保障 采购管理平台总体架构建议 需求管理 需求计划 招采计划 寻源管理 寻源信息发布 招投标 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认 务的采购管理策略，实 现差异化管理  建立管控规则和标准， 提升物资的供应水平  高效率的采购业务处理 采购管理平台总体架构建议 需求管理 需求计划 招采计划 寻源管理 寻源信息发布 招投标 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认 总体方案简介  SRM 采购平台总体解决思路  SRM 采购平台关键解决思路  SRM 采购平台成功实施的保障 采购管理平台总体架构建议 需求管理 需求计划 招采计划 寻源管理 寻源信息发布 招投标 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认

应用意义：具身智能技术能够提升机器人、自动化设备的智能化水平，增强其环境适应性和任务执行能力， 从而在服务、医疗、教育等多个行业实现广泛应用。 ■ 具身智能的基本概念 □ 具身智能的政策支持 发布时间 发布单位 政策名称 公司推出世界上第一台家用扫地机器人 Roomba 。 > 2004 年， AldebaΓan 发布了能够识别情感的机器人 Nao 。 > 2006 年， Hanson Robofi.cs 发布了能够模拟人类面部表情的机器人。 > 2009 年，谷歌推出 Prius 自助驾驶汽车。 > 2010 年，柳树车库 (Wlow Garage) 发布了开源机器人操作系统 ROS, 促进了机器人领域的合作研究 , ■ ■ 具身智能的发展演进 □ 具身智能的发展阶段——技术积累阶段 (2) > 2013 年，美国波土顿动力发布机器人 Atlas 。 > 2015 年，软银公司发布机器人“ Papper” 。 > 2016 年，法国 Inria Flower 实验室开发的 POPPY 上市。 > 2016 年，美国谷歌公司开源推出 Tesorlow 深度学习平台和 Dopamine 强化学习平台。

息 根据评标结果，生成中标信息，需要 经过审核后生效 快、稳 执行 场景 采购经办人根据评标结果生成 中标信息并提交审核，审核通 过后发布中标结果，确保中标 结果公开 采购小 组 寻源管理 中标信息生成 寻源管理 中标信息审核 寻源管理 中标信息发布 17 基于采购的本质管理要求，全面梳理业务场景，构建功能模块——合格的物资服务供应 核心目标管理要求 目标 拆解 控制点 信息源 核价信 息 根据评标结果，生成中标信息，需要经 过审核后生效 快、稳 执行场景 采购经办人根据评标结果生成中标 信息并提交审核，审核通过后发布 中标结果，确保中标结果公开 采购小 组 寻源管理 中标信息生成 寻源管理 中标信息审核 寻源管理 中标信息发布 竞争 性谈 判采 购流 程 1 、邀 请函发 送 采购立 项信息 采购立项信息确认后才能维护邀请函； 被邀请的供应商才能收到邀请函 息 根据评标结果，生成采购结果信息，需 要经过审核后生效 快、稳 执行场景 采购经办人根据谈判结果生成采购 结果信息并提交审核，审核通过后 发布采购结果 采购小 组 寻源管理 采购结果信息生成 寻源管理 采购结果信息审核 寻源管理 采购结果信息发布 18 基于采购的本质管理要求，全面梳理业务场景，构建功能模块——合格的物资服务供应， 可执行的供需匹配标准 核心目 标 管理要 求

京亦庄人形机器人半程马拉松赛事中参赛机型展现 出的环境适应能力，在一定程度上标志着具身智能已 从实验室验证迈向产业化落地。 近年来技术突破逐渐形成多维进化格局，在大规 模预训练模型方面，深度求索发布的 DeepSeek 系列开 源模型显著降低了开发门槛 ［2］；在硬件创新领域，宇树 科技四足机器人全球市场占有率超 60%，上海智元开 源机器人灵犀 X1 构建起开发生态 ［3］；在软硬件协同层 万台设备 ［7］，覆盖 60 个国家；在医疗康 养方面，杭州智元“髋部助行外骨骼”已帮助数万老年 人恢复行动能力。 与此同时，具身智能标准化建设也已进入攻坚阶 段。在技术标准方面，2025 年发布的《人工智能具身 智能数据采集规范》解决了多源异构数据碎片化难 题；在评测体系领域，中国人工智能产业发展联盟 （AIIA）具身智能工作组推出具身智能基准测试方法 （EAI Bench），涵盖五大类真实场景测试场；在产业生 国内外标准化研究现状分析 1.1 国内标准化现状 近年来，随着具身智能技术的快速发展，我国逐 步展开了该领域的标准化工作，并取得了初步成效。 2024 年中国信息通信研究院与北京人形机器人创新 中心有限公司联合发布的《具身智能发展报告》指出， 当前具身智能领域存在标准规范缺失、软硬件平台碎 片化等问题，亟需构建统一的标准体系以引领产业健 康发展 ［8］。该报告强调缺乏统一的操作系统和标准化 开发工具链、硬件耐用性和能效有待提升、技术评测

建立以三维数据为基础的数字化工艺设计管理体系,实现设计工艺一体化,让三维数据无缝从 设计向工艺,生产制造指导流转使用;  建立三维数字化工艺环境,工艺指导三维化为核心,现场指导三维化、AR/VR 化,提升工艺数字 化信息的发布效率和质量;  规范化管理工艺设计资源,实现参数化,系列化工装夹具的设计管理; 2.4 服务 未来将向服务型企业转型作为企业的发展战略，希望通过服务为企业未来创造新的利润和 业务模式。在总 统”和“智能互联服务”两个方面实现主动、高效、高客户满意度和高利润回报的服务新模式。  以产品为核心构建装备全生命周期服务信息系统的主要需求和预期效果包括： a. 建立高效的售后服务手册编制和发布平台，设计人员依据设计和制造信息创建服务 手册、传递服务技能，减少设计人员去现场服务的时间 b. 提供正确、易用的零件图解目录，采用三维和 AR 等新的技术手段，指导现场维修和 备件采购 c. 支持实体产品与虚拟样机的虚拟可视化的实时联动显示 4) 支持实体产品性能数据由实体传感器收集后，实时显示在数字样机中 5) 支持无代码 UI 6) 支持导入 3D CAD 7) 支持集成主流 IoT 平台 8) 支持发布到云 9) 支持自定义独特的标记 ThingMark  解决方案 a) 特定实体产品由物理到虚拟的数字化展示 _______________________________________

厂 房 资 源 员工可通过筛选及搜索，查看可供应的厂房，以及厂 房价格、详情、周边配套 项 目 资 源 员工可以查看漳州开发区重点招商项目。 政 策 资 源 员工可以查看漳州开发区发布的各类政策 找 器 区 趋 岛 楼 工童返 浙□ T 业区 ● 高楼产业圆 面 找 土 地 找楼字 鲁 找 仓 库 曲 找 厂 房 找 项 目 双鱼岛 ● 简 介 播竹 津排拓南。可血墙转让，交精邦时短，资画鸭缺，按康资通 . 5151 鼓浪屿 98 所属因区 ( 课件用用经清开区 · 政 策 62020° 随长”批们这么干 1 》 全院随商 ! 开区发布招商引费平台实助办清》 关手进 一步领好壁外赁糖外重工作的重见， 31551 · 周边服务 妇 3298 ① 潭 州 开 发 区 交 警 大 队 会 9: 库价格、详情、周边配套 找厂房 企业可通过筛选及搜索，查看可供应的厂房，以及厂 房价格、详情、周边配套 找项目 企业可以查看漳州开发区重点招商项目。 找政策 企业可以查看漳州开发区发布的各类政策 发布需求 企业可以自行发布需求及提交表单留言 夏师 D 庭 2 工 31S5T 鼓浪屿 * 地 31 门大学 ( 橙州权区 平 腐 山 西巷线

医院视听管理子系统 ...................................................................118 7.1 信息发布子系统.......................................................................................... 118 7 算等智能化应用管理。 2 ） 以综合平台为载体 ，实现安防可视化管理 综合平台将医院安防弱电系统中的各个子系统模块化整合融合，统一云端化 管理，包括视频监控子系统、一卡通子系统 、门禁子系统、信息发布子系统、广 播子系统、能源管理子系统、视频会议子系统等进行综合接入并且融合各个子系 统数据，实现医院院区大平台化管理，真正将报警视频联动 、可视化数据管 理、 人员可视化、物联可视等多种 频影像的解码上墙及显示屏幕拼接控制，通过平台及控制键盘进行视频影像的控 制轮询显示灯，实现中控中心对整个医院的可视化监控管理及系统联动指挥调度 的中心点管控。 针对弱电系统，如门禁、访客、消费、梯控、考勤、巡更、信息发布、广播、 停车等系统，中控中心实现对系统影像、数据的融合处理，进行医院安全管理的 可视化监管。 3.4.2 解码拼控部分 拼接控制器实现了矩阵切换 、 业务应用 、解码拼控等， 实现模拟前端