8 技巧 成功实施CRM系统 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 2 8 技巧 1. 充分使用CRM系统 2. 尽其所能定制系统 3. 坚决剔除不需要的功能 4. 将时间花在重要的事情上 5. 确保数据安全 6. 连接信息碎片 7. 统计.分析.提升 8. 审核.改进.再造�� 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 3 全世界的企业都已 全世界的企业都已经意识到CRM系统的重要性。几乎每个公司都在使用某种形式的CRM 系统或其它类似的客户关系管理系统。据观察，许多工具并没有被充分挖掘它们的潜力， 甚至有的系统根本就没有用起来。 当企业刚刚购买了CRM系统时，可能会使用一些最简单的功能和最基础的数据输入收集 工具。然而，从长远来看，如果企业期望通过CRM系统获得良好的投资回报率，就需要 根据业务需求充分利用所有可用的功能，同时密切关注CRM市场上变化的动态和趋势。 如果企业认为CRM实施完成之后，工作就结束了，那就错了。这才是刚刚开始而已。 这里有8个实用的技巧，可以帮助企业更好的使用CRM系统，改进工作效率，并为企业的 投资获得更高的回报。 8 技巧 成功实施CRM系统 客户关系管理（CRM）软件的全球市场 到2020年预计将达到484亿美元 因为企业越来越关注客户的高流失率... 全球行业分析师发布的报告 成功实施CRM系统的8个技巧

加快销售报价流程 信息实时跟踪、 实时查询 l 销售人员在 CRM 系统中随时随地查询客户 信息、更新客户动态 ，大大减少了去寻找客 户资料的时间。例如在 CRM 系统中 ，只需 要在搜索栏上搜索该客户的相关信息 ，比如 姓名、联系方式、公司名称等 ，系统就可以 快速列举出与搜索信息相关客户的所有资料。 另外 CRM 系统很多都有手机 APP ，可以随 时 随地在手机上添加跟进信息。 销人员进行跟进 ，根据跟进反馈的结果， 判断是否成为商机 ，成为商机的线索， 根据条件决定由外销人员或内销人员进 行继续跟进 ，最终完成线索的生命周期 管理 统一客户关系管理 l CRM 系统拥有强大的自动化管理的能力 ，可以 详细记录客户的基本信息、关注产品、销售业务 等具体的信息 ，而且这些资料都可以根据情况 进 人员管理 系统自动推荐 , 方便找出可能认 识 的潜在客户 统一管理企业产品、价格、详情介 绍等信息 , 方便一键生成报价单 报价管理 一键生成报价单 , 支持网页、小 程 序、 PDF 、 Excel 等多种展示 形式 , 自动核算成本利润 CRM 系统 , 一站式实现企业员工、 客户和项目管 理 客户关系管理统一管理 客户分层、分类、画像 打标签 , 建立客户 360 画像 建立多维标签体系 , 根据规则 自 动打标签 , 清晰地了解您的

项目编号： 基于 DeepSeek AI 大模型 CRM 客户关 系管理系统 应 用 方 案 目 录 1. 引言.................................................................................................................................... ...............6 1.1 客户关系管理（CRM）的重要性......................................................................................................................7 1.2 大模型在 CRM 中的潜力......................... .......................................................................................13 2.1 当前 CRM 系统的局限性............................................................................................

技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务 价值。 NeoAgent产品优势 *销售易CRM产品架构图 *NeoAgent产品架构 便捷高效的用户体验： 销售易CRM融入C端应用设计理 销售易CRM融入C端应用设计理 念，辅以AI技术，为用户打造个 性化便捷的应用体验。 增强内部协同： 销售易CRM集成国内外主流办公 协同软件，帮助员工在客户跟进 的过程中无障碍沟通、高效协 作。 打造高效的业务流程： 在打通营销服业务流程的基础上融 入行业最佳实践，为企业量身定制 高效的客户运营流程。 强大的应用平台+统一的客户数据 平台+创新的AI平台为企业构建安全 可靠的客户运营基石，帮助企业实

项目编号： 企业智慧 CRM 平台重构设计建设项 目 实 施 方 案 1 / 661 目录 第 1 章 项目背景...............................................................4 1.1 需求提出............................................................ ........................................................................................194 3.2.6 CRM 融合数据层.........................................................................................268 3 中心。在业务方面，企业结合本省实际制定了业务蓝图及演进策略。 目前企业的 CRM 业务主要由 Siebel 平台承载，经过十余年的运行，Siebel 平台的技术架构已经难以支撑战略转型大背景下的电信业务的快速发展，同时 4 / 661 无法满足集团规范刚性落地要求和企业业务蓝图的演进实施要求。 CRM 重构共分三阶段实施完成:  第一阶段从 2018 年 1 月至 2018 年

智能驱动增长：人工智能客 户关系管理（AI CRM）系统 研究报告 (2025 年) 前 言 近年来，宏观经济结构性调整、新兴技术加速演进以及市场需求 持续升级，共同推动企业与客户关系的重塑。客户关系不再是线性、 单向的流程，而演变为复杂、动态、多维的生态系统。在这一背景下， 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统作为 企业销售、 企业销售、服务与营销运营的重要基石，亟需突破传统模式的局限， 迈向智能化、个性化和可持续的新阶段。同时，人工智能技术的飞速 发展，特别是以大语言模型为代表的生成式人工智能迅速崛起，为 CRM 注入了全新的动能，驱动其向智能中枢转型。 政策环境的持续完善为转型提供了战略引领，市场的内在需求正 加速推动这一进程。当前，主要经济体密集出台数据安全与人工智能 相关法律法规，推动企业将合规性嵌入系统设计，构建可信赖的数据 AI 重塑 CRM 的交互范式、核心能力演进与安全合规要求；二是描绘 市场格局，呈现 AI CRM 市场主流技术路线及核心功能，并结合营销、 销售、服务等典型场景，展示 AI CRM 落地的实践路径与成效；三是 建立评估方法，构建新一代 AI CRM 的选型评估框架，为企业决策提 供科学依据；四是展示实践成效，结合行业内典型应用案例，展示 AI CRM 在不同场景下的实践成效。报告旨在探索

1 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 前言 当下，企业竞争的核心要素正经历着从资本、技术到数据的深刻嬗变。企业已从“数字化生存”迈向“数智化共 生”的新纪元⸺数据不再是业务流程的衍生结果，而是企业核心生产资料。尤其在以客户为中心的商业环境下，营 销、销售、服务（以下简称 “营销服”）环节沉淀的业务数据与客户数据，正成为撬动企业增长的“数字杠杆”。 然而，数据价值的挖掘与释放绝非一蹴而就，许 阻碍智能应用的深度落地。此 时，CRM系统既要具备数据采集、清洗、治理的全流程能力，也要为AI提供可识别、可管理、可消费的数据底座，更 要通过智能应用让数据智能真正转化为业务效能。 本书聚焦“数据治理-数据应用-AI 创新”三大核心维度，深度拆解企业如何从数据沉淀起步，通过治理破局数据 孤岛与质量困境，通过应用赋能销服与渠道管理场景，最终通过AI+CRM实现数据价值的指数级释放。希望本书能为 解码数智时代的增长新范式 目录 解难题 - 避误区 - 评成效，三步落地业务数据治理 01 02 03 04 ·····················03 1.1 数据沉淀不及时、不安全、不连贯？CRM 破解治理挑战 ·······································04 1.2 识别三大误区、关注五大要点，提升数据治理成功率 ··················

服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 经营管理 云数采、智慧 仓储、安全生 产、易企数转 平台、易企数 转平台、轻量 化 ERP 系统 客户服务 云数采、轻量 化 CRM 客户 管理 其他 综合信息化解决方案、标识应用 2 中国船级社质量认 证有限公司 诊断及方案设计服 务商 南昌 其他 数字化转型诊断咨询服务 3 江西泰元臻科创孵 化园有限公司 OA 办公系统、帮 企 OMS 系 统、帮企 CRM 系统、 服务商基本信息 服务商能力矩阵 序号 服务商名称 服务商类型 所属地市 服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 帮企 QMS 系统、帮企星 河 ERP 企业资 源管理系统 客户服务 数字应用云 帮企 CRM 系统、帮企 OMS 系统、 帮企星河 CRM 客户关系管 理系统 其他 低代码开发平 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 作系统、敏捷 制造系统、 数据采集系 统、MES（制 造执行系统） 经营管理 ERP（企业资 源规划）系统 客户服务 客户关系管 理（CRM）产 品 48 金创科技（江西） 有限公司 诊断及方案设计服 务商、工业软件服 务商、系统集成服 务商 南昌、新余、 赣州、抚州 生产制造 MES 生产执 行，S 智能仓

进行研发设计， 因研发周期长、协作不透明及数据不同步，导致设计效率低与 成本超支。企业部署 PLM 系统重构研发流程，按项目设定时 限与节点，设计成果分阶段提交并自动流转，生成可视化进度 看板；打通 CRM、ERP 与工艺设计模块，实现订单数据自动 获取、工艺参数标准化，采购实时抓取物料需求，完成“订单 -研发-工艺-采购”全链路协同。 研发周期缩短 50%，设计通过率升至 90%，物料浪费减少 息，实现销售订单、客户信息的电子化留存。 二级：CRM 系统记录营销计划及客户需求偏好。应用 CRM等信息化系统记录营销信息（如销售计划、销售订单、销 售运行销售业绩等）及客户信息（包括测量精度范围、温控稳 定性指标等技术参数需求、设备应用场景及简单竞品对比）， 实现企业营销的规范化管理。 三级：CRM 关联多系统信息实现营销与多部门数字化协 同。应用CRM等信息化系统实施掌控营销信息，并在营销系统 求响应 滞后。精密仪器设备产品高度定制化，传统纸质流程分散，需 求汇总效率低，难以快速整合客户偏好，导致需求响应延迟。 针对企业数字化转型需求，联动 CRM、ERP、OA 等数字化 系统实现以下功能：一是客户数据集中治理。应用 CRM 系统， 集中存储客户资料与合同数据，确保信息准确性和实时一致 性。二是跨系统数据协同。联动 ERP 生产系统及金蝶财务系统， 打通营销-生产-财务链路，实现客户需求快速传递至研发、排