�N��04#� �0��;#� �����0 ���� 低空智能网联体系赋能低空经济规模化发展 刘牧洲 肖海浪 周晶 席绪亚 赵慧 张成岩 (中国联合网络通信有限公司研究院,北京 100176) 摘要:低空经济已列入战略性新兴产业,成为发展新质生产力的重要方向。 低空智能网联体系是加速低 空经济规模化发展的有效途径之一。 低空智能网联体系以空地融合网络为基础,集成诸如导航、气象、 感知、算力等多元数智能力 赋能各类低空应用创新场景。 低空智能网联体系将塑造“自由飞、智能用、精细管”的低空经济规模化发展新格局。 关键词:低空经济;低空智能网联体系;关键能力 中图分类号:F424. 3 文献标志码:A 引用格式:刘牧洲,肖海浪,周晶,等 . 低空智能网联体系赋能低空经济规模化发展[J]. 信息通信技术 与政策, 2024,50(11):23-27 形成有力支撑;三是现有无人机系统多采用 点对点通信,“数据孤岛” 问题凸显,需要关键技术突 破来实现“随心飞”和“智能用”。 在市场方面,应用尚 处于小规模试点阶段,需要加快突破监管、应用智能等 方面瓶颈,形成规模化发展。 基于此,以智能化、网联化为核心,渗透低空经济 全部产业环节,打造低空产业全程全网连接底座、面向 监管的感知底座和低空智能应用的算力底座,即打造 这 3 个底座融合的低空智能网联体系,将是有效的解

器智能已达到前 所未有的成熟水平。与过去试图模拟人类智能不同，现在的机器被赋予了专业智能，能够在信息 物理系统中胜任复杂的生产任务；二是在产业应用层面，领军企业正重新定义“试点”的范围。为 了推动规模化应用，这些企业不再局限于单个用例，而是将视野拓展到整个生产网络，通过全面 布局推动转型升级。 围绕该话题，我们拟发布系列文章（共三篇），将立足于全球制造业的发展实际，深入探讨领军 制造商对AI的战 系列文章的开篇，本文将重点诠释为何AI的成熟标志着4IR拐点的到来，解码领先制造商如何利用 AI重塑竞争优势，并列举制造商在行业竞争日益激烈的当下，需要考虑的三种战略对策——创 新、加速以及追赶。后续两篇文章将分别聚焦AI对制造业的规模化影响，以及推动AI应用所需的 基本能力。 新技术采用的S曲线 通过对历史上多次工业革命的回顾与分析，我们不难发现，它们的发展轨迹均呈现出一种S型的 曲线特征。一阶段是“学习曲线”，往往历时较长， 员工 等多个来源，生成和收集海量数据。数据是灯塔企业领跑行业的重要原因之一。他们领先一步， 更早地投资建立了数据基础设施，虽然在早期承担了一定的风险，但在后期成功释放了AI的潜 力。 走出规模化的低谷 从灯塔企业身上我们不难看出，AI拥有的新用例不计其数，有望带来难以想象的绩效提升。 用例启迪能力，能力引领规模。2018年，前沿用例的具体表现还是高级分析和自动驾驶汽车的本 地化应用、高

风光储联合发电技术 研究与示范 2021年5月26日 01 02 03 04 示范工程建设情况 风光储联合发电技术研究 储能在规模化新能源并网中的应用 储能存在的问题及建议 3 一、指南响应情况 示范工程建设情况 ➢ 推动能源发展方式转变，构建安全、稳定、经济、清洁的能源供应体系，变得愈发重要。加快发 展风能、太阳能等新能源成为全球关注的重点方向； ➢ 风能、太阳能具 术规范 ➢ 电源侧调频用电化学储能系统运行 管理规范 ➢ 用户侧锂离子电池储能系统运行状 态评估规范 01 02 03 04 示范工程建设情况 风光储联合发电技术研究 储能在规模化新能源并网中的应用 储能存在的问题及建议 风光储联合发电关键技术研究 国家科技支撑计划 ➢ 风光储输示范工程关键技术研究 ➢ 大型风电场智能化运行维护关键技术研究及示范 ➢ 太阳光伏系统户外试验场技术研究与示范 高效高可靠低压交直流微电网关键技术及示范应用 ➢ 国家风光储输示范电站低频谐振分析及治理关键技 术研究 国家电网科技项目 ➢ 多类型储能装置的工程化示范 ➢ 电池储能规模化系统集成及接入关键技术深化研究 ➢ 国家风光储输示范工程精益化运行技术研究 ➢ 梯次利用动力电池规模化工程应用关键技术 ➢ 电网侧大容量电化学储能电站运行状态评估及智能 化维护关键技术研究及应用 ➢ 大容量电化学储能电站并网检测及运行评价关键技

本报告聚焦“十五五”（2026—2030 年）关键窗口期，立足低空经济由“点状示范”向“网络 化、规模化、常态化”跃迁的中观治理议题。不同于市面上强调技术路线或单一应用的研究，本报告以 规则先行—协同共治—稳步扩容为主线，将国家顶层设计与地方差异化实践贯通，围绕“规则从何而 来、如何落地可执行、谁来协同治理、怎样形成规模化供给”四个核心问题展开系统分析。在审视欧洲 U-Space 强调市场化服务和美国 UTM . 2 1.2 核心矛盾：释放经济潜力与保障绝对安全的平衡博弈 ....................................................... 3 1.3 规模化发展的前提：规则是产业腾飞的唯一跑道 .............................................................. 4 1.4 本报告研究范畴、核心问题与分析框架 是与中央经济工作会议等顶层设计紧密衔接的“阶段性平衡”，其底层 逻辑为“安全边界前置、产业扩容后置”，即治理能力的提升速度决定 空域开放的广度与深度。 ⚫ 核心论点：与地面经济不同，低空经济规模化发展的前提是一套清晰、 完备、高效的天空规则。天空不是可以随意驰骋的旷野，而是需要被精 确管理的公共资源。本报告的研究将围绕规则这一核心展开，探究其如 何从顶层法规、运行规章到技术标准，共同构筑产业腾飞的唯一跑道。

明确加强支线运输、末端配送等寄递无人机研制， 因地制宜开展低空寄递服务， 促进邮政快递低空经济发展；拓展邮政快递低空应用场景，探索开展跨省、城 际无人机运输 , 推动无人机末端配送规模化应用 ，提升寄递服务时效和体验。 此外提到了加快无人车规模化应用和无人驿站建设。 2025 年 4 月 关于实施自由贸易试验区提升战略的 意见 中共中央、国务院 明确提出支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用， 电动垂直起降 ”客运网络、“干 - 支 - 末 ”无人机配送网络，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿 级 市场规模。 表：低空物流相关政策梳理 低空物流：政策指引未来两至三年行业迈向规模化应 用 资料来源：各部门官网， 国联民生证券研究所 低空物流为无人物流重要组成部分，顶层政策指引“干 - 支 - 末 ”物流多层次配送体系中长期建 设 ◥ 无人机物流为无人物流系统【支线（无人机） 为目标，聚焦技术可行性验证； ◥ 2021-2024 年（场景突破期）：美团切入即时零售，实现无人机商业模式的落地； ◥ 2024 年后（规模化落地期）：顺丰，美团，京东等企业多场景布局，标志技术成熟度、商业化能力双突破。 发展阶段演进：低空末端物流发展持续加速，料将进入规模化发展落地阶 段 美团获国内首张 低空物流全境覆 盖运营合格证 广州部分区域开 展无人机快递实 验

整体解决方案 农业产业互联网建设和运营方案 核心产品概述 2 3 4 数字农业农村建设背景 1 农业核心问题：缺乏有效的产业协同 产业化程度低 产业附加值低  标准化、组织化、规模化程度低， 农业产业整体呈现“小、散、弱”；  生产、加工、销售一体化水平低， 产前、产中、产后衔接不紧密；  “ 大资源、小产业、弱效益”问题突 出；  金融资源与产业资源错配：农民和 链接所有涉农主体和产业链各个价值环节的运营服务平台；  核心理念是整合产业资源构建新型产业运行机制，以合伙制经营的模式，通过交易环节的互联网营销和订单生产倒逼农业种植、加工等 环节的标准化和规模化，融合政府产业监管、扶持政策和金融机构的创新服务，发掘产业数据价值，推动产业结构调整和提质增效。 农业产业互联网概述 产业互联网平台 聚合产业生态 合作运营促进农业产业化 基础 设施 ( 云 赋能生产经营主体，它将成为新型农业服务组织的孵化器，现 有专业合作社发展壮大的加速器，提高农村基层组织能力的、推动农业产业化的数字引擎。  中国特色农业现代化道路的最显著特点不是经营规模化，而是服务规模化，合作社处于核心地位。即通过社会化服务带动小农户，提升规模经营 水平和农业现代化水平。农业企业最终要经过合作社与农民建立利益联结机制，因此，合作社是农业产业链中最核心的一环。  “ 农户

数字农业产业链整体解决方案 农业产业互联网建设和运营方案 核心产品概述 2 3 4 数字农业农村建设背景 1 农业核心问题：缺乏有效的产业协同 产业化程度低 产业附加值低  标准化、组织化、规模化程度低， 农业产业整体呈现“小、散、弱”；  生产、加工、销售一体化水平低， 产前、产中、产后衔接不紧密；  “ 大资源、小产业、弱效益”问题突 出；  金融资源与产业资源错配：农民和 链接所有涉农主体和产业链各个价值环节的运营服务平台；  核心理念是整合产业资源构建新型产业运行机制，以合伙制经营的模式，通过交易环节的互联网营销和订单生产倒逼农业种植、加工等 环节的标准化和规模化，融合政府产业监管、扶持政策和金融机构的创新服务，发掘产业数据价值，推动产业结构调整和提质增效。 农业产业互联网概述 产业互联网平台 聚合产业生态 合作运营促进农业产业化 基础 设施 ( 云 赋能生产经营主体，它将成为新型农业服务组织的孵化器，现 有专业合作社发展壮大的加速器，提高农村基层组织能力的、推动农业产业化的数字引擎。  中国特色农业现代化道路的最显著特点不是经营规模化，而是服务规模化，合作社处于核心地位。即通过社会化服务带动小农户，提升规模经营 水平和农业现代化水平。农业企业最终要经过合作社与农民建立利益联结机制，因此，合作社是农业产业链中最核心的一环。  “ 农户

育人工智能发展新赛道。 同时提及提出到 2027 年，突破百余项关键技术，产出不少于 10 项国 际领先的软硬件产品；支撑不少于 100 家创新主体开展技术创新； 实现不少于 100 项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群； 建设不少于 2 个具身智能特色产业集聚区，打造具身智能领域产教融合基地，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。 上海 产业端落地，工业级具身智能第一城 芯片等技术突破，计划新增培育估值过百亿企业 10 家以上、营收超十亿企业 20 家以上， 实现十亿级应用场景落地 50 个以上，关联产业规模达到 1000 亿元以上。 合肥 科大优势，聚焦性价比与规模化落地 明确安徽人形机器人产业发展总体思路为抢抓科技创新、拓展应用场景、优化产业布局、强化组织保障，并提出了目标任务： 到 2027 年，构建人形 机器人产业的“ 23456 ” 创新体系和产 实现规模化收入领先者 u 微亿智造成立于 2018 年， 多年深耕工业智造领域， 围绕“感知 - 学习 - 决策 - 执行”核心能力、 以“端 - 边 - 云”实施架构， 为全球客户提供开箱即用、 高度柔性且具备卓越智能水平的工业具身智能机器人产品及解决方案。作为多行业、 多场景商业化先行者， 公司已实现规模化落地应用， 全面覆 盖 3C 电子、汽车制造、快消品、新能源及半导体等行业。

已有十余个城市开展运营，企业车队达到千台规模，美国市场 Waymo 与特斯 拉双强竞争。 展望七：Robovan 物流无人车将迈向城市配送星辰大海 Robovan 物流无人车单车模型跑通跨过规模化交付门槛，行业进入快速扩张阶 段，拓展广阔城市配送市场，预计 2030 年市场空间超 700 亿元。 展望八：Robotruck 在矿山等封闭场景将率先实现商业化 矿山环境高度结构化 的市场份额分别为 27.1%、15.9%、11.5%、8.6%、5.3%， 合资企业博世华域和中资控股外企耐世特占据前列。 国产厂商布局 SBW 研发，有望 2025 年实现量产。线控转向 SBW 的规模化量产 尚需时日，目前海外仅英菲尼迪、丰田等极少数顶配车型，以及特斯 拉的 CyberTruck 电动皮卡搭载。蔚来 ET9 是国内首款搭载线控转向技术的量产车型， 供应商为采埃孚，预计将于 2025 等核心零部件高度重叠，使得 产业链高度重合。特斯拉 Optimus 复用汽车产业链资源，电池、电机、电控系统 与运动执行硬件大量采用汽车产业链供应商。这种共享模式不仅提高了产业链运 行效率，更通过规模化生产降低了零部件价格，为机器人量产降低成本。 图8：人形机器人与智能汽车零部件高度重合 数据来源：未来制造业公众号 传感器方面，智能汽车的多传感器融合在机器人领域实现技术复用。在传感器领