器智能已达到前 所未有的成熟水平。与过去试图模拟人类智能不同，现在的机器被赋予了专业智能，能够在信息 物理系统中胜任复杂的生产任务；二是在产业应用层面，领军企业正重新定义“试点”的范围。为 了推动规模化应用，这些企业不再局限于单个用例，而是将视野拓展到整个生产网络，通过全面 布局推动转型升级。 围绕该话题，我们拟发布系列文章（共三篇），将立足于全球制造业的发展实际，深入探讨领军 制造商对AI的战 系列文章的开篇，本文将重点诠释为何AI的成熟标志着4IR拐点的到来，解码领先制造商如何利用 AI重塑竞争优势，并列举制造商在行业竞争日益激烈的当下，需要考虑的三种战略对策——创 新、加速以及追赶。后续两篇文章将分别聚焦AI对制造业的规模化影响，以及推动AI应用所需的 基本能力。 新技术采用的S曲线 通过对历史上多次工业革命的回顾与分析，我们不难发现，它们的发展轨迹均呈现出一种S型的 曲线特征。一阶段是“学习曲线”，往往历时较长， 员工 等多个来源，生成和收集海量数据。数据是灯塔企业领跑行业的重要原因之一。他们领先一步， 更早地投资建立了数据基础设施，虽然在早期承担了一定的风险，但在后期成功释放了AI的潜 力。 走出规模化的低谷 从灯塔企业身上我们不难看出，AI拥有的新用例不计其数，有望带来难以想象的绩效提升。 用例启迪能力，能力引领规模。2018年，前沿用例的具体表现还是高级分析和自动驾驶汽车的本 地化应用、高

本报告聚焦“十五五”（2026—2030 年）关键窗口期，立足低空经济由“点状示范”向“网络 化、规模化、常态化”跃迁的中观治理议题。不同于市面上强调技术路线或单一应用的研究，本报告以 规则先行—协同共治—稳步扩容为主线，将国家顶层设计与地方差异化实践贯通，围绕“规则从何而 来、如何落地可执行、谁来协同治理、怎样形成规模化供给”四个核心问题展开系统分析。在审视欧洲 U-Space 强调市场化服务和美国 UTM . 2 1.2 核心矛盾：释放经济潜力与保障绝对安全的平衡博弈 ....................................................... 3 1.3 规模化发展的前提：规则是产业腾飞的唯一跑道 .............................................................. 4 1.4 本报告研究范畴、核心问题与分析框架 是与中央经济工作会议等顶层设计紧密衔接的“阶段性平衡”，其底层 逻辑为“安全边界前置、产业扩容后置”，即治理能力的提升速度决定 空域开放的广度与深度。 ⚫ 核心论点：与地面经济不同，低空经济规模化发展的前提是一套清晰、 完备、高效的天空规则。天空不是可以随意驰骋的旷野，而是需要被精 确管理的公共资源。本报告的研究将围绕规则这一核心展开，探究其如 何从顶层法规、运行规章到技术标准，共同构筑产业腾飞的唯一跑道。

数字农业产业链整体解决方案 农业产业互联网建设和运营方案 核心产品概述 2 3 4 数字农业农村建设背景 1 农业核心问题：缺乏有效的产业协同 产业化程度低 产业附加值低  标准化、组织化、规模化程度低， 农业产业整体呈现“小、散、弱”；  生产、加工、销售一体化水平低， 产前、产中、产后衔接不紧密；  “ 大资源、小产业、弱效益”问题突 出；  金融资源与产业资源错配：农民和 链接所有涉农主体和产业链各个价值环节的运营服务平台；  核心理念是整合产业资源构建新型产业运行机制，以合伙制经营的模式，通过交易环节的互联网营销和订单生产倒逼农业种植、加工等 环节的标准化和规模化，融合政府产业监管、扶持政策和金融机构的创新服务，发掘产业数据价值，推动产业结构调整和提质增效。 农业产业互联网概述 产业互联网平台 聚合产业生态 合作运营促进农业产业化 基础 设施 ( 云 赋能生产经营主体，它将成为新型农业服务组织的孵化器，现 有专业合作社发展壮大的加速器，提高农村基层组织能力的、推动农业产业化的数字引擎。  中国特色农业现代化道路的最显著特点不是经营规模化，而是服务规模化，合作社处于核心地位。即通过社会化服务带动小农户，提升规模经营 水平和农业现代化水平。农业企业最终要经过合作社与农民建立利益联结机制，因此，合作社是农业产业链中最核心的一环。  “ 农户

整体解决方案 农业产业互联网建设和运营方案 核心产品概述 2 3 4 数字农业农村建设背景 1 农业核心问题：缺乏有效的产业协同 产业化程度低 产业附加值低  标准化、组织化、规模化程度低， 农业产业整体呈现“小、散、弱”；  生产、加工、销售一体化水平低， 产前、产中、产后衔接不紧密；  “ 大资源、小产业、弱效益”问题突 出；  金融资源与产业资源错配：农民和 链接所有涉农主体和产业链各个价值环节的运营服务平台；  核心理念是整合产业资源构建新型产业运行机制，以合伙制经营的模式，通过交易环节的互联网营销和订单生产倒逼农业种植、加工等 环节的标准化和规模化，融合政府产业监管、扶持政策和金融机构的创新服务，发掘产业数据价值，推动产业结构调整和提质增效。 农业产业互联网概述 产业互联网平台 聚合产业生态 合作运营促进农业产业化 基础 设施 ( 云 赋能生产经营主体，它将成为新型农业服务组织的孵化器，现 有专业合作社发展壮大的加速器，提高农村基层组织能力的、推动农业产业化的数字引擎。  中国特色农业现代化道路的最显著特点不是经营规模化，而是服务规模化，合作社处于核心地位。即通过社会化服务带动小农户，提升规模经营 水平和农业现代化水平。农业企业最终要经过合作社与农民建立利益联结机制，因此，合作社是农业产业链中最核心的一环。  “ 农户

育人工智能发展新赛道。 同时提及提出到 2027 年，突破百余项关键技术，产出不少于 10 项国 际领先的软硬件产品；支撑不少于 100 家创新主体开展技术创新； 实现不少于 100 项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群； 建设不少于 2 个具身智能特色产业集聚区，打造具身智能领域产教融合基地，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。 上海 产业端落地，工业级具身智能第一城 芯片等技术突破，计划新增培育估值过百亿企业 10 家以上、营收超十亿企业 20 家以上， 实现十亿级应用场景落地 50 个以上，关联产业规模达到 1000 亿元以上。 合肥 科大优势，聚焦性价比与规模化落地 明确安徽人形机器人产业发展总体思路为抢抓科技创新、拓展应用场景、优化产业布局、强化组织保障，并提出了目标任务： 到 2027 年，构建人形 机器人产业的“ 23456 ” 创新体系和产 实现规模化收入领先者 u 微亿智造成立于 2018 年， 多年深耕工业智造领域， 围绕“感知 - 学习 - 决策 - 执行”核心能力、 以“端 - 边 - 云”实施架构， 为全球客户提供开箱即用、 高度柔性且具备卓越智能水平的工业具身智能机器人产品及解决方案。作为多行业、 多场景商业化先行者， 公司已实现规模化落地应用， 全面覆 盖 3C 电子、汽车制造、快消品、新能源及半导体等行业。

化建设 基地规范化种植监管 平台 所有基地种植信息、 流程收集至农业资 源核心数据库，根 据由核心数据库、 标准化规模化生产 定制部门所制定标 准化农事操作流程， 结合农事 APP 、物 联网设备，指导、 监管农业基地标准 化规模化生产。 标准化规模化生产核 心模块 基地规范化种植监管 平台 数据统计模块可以统计 所有加入追溯基地的数 据，例如农事操作数量、 使用数量、用户扫码情 入库）、图片、备注等。 (4) 销售录入 录入农产品的销售信息，包括批次、采购商、采购日期、采购量、采购规格、物 流渠道等。 (5) 生长期图片录入 录入农作物各个生长期的图片以及农事操作的图片。 标准化规模化生产基地端 APP 专家实时问答系统 完整的专家问答系统， 专家在线即时通信系 统，视频指导系统等。 农业工作者可以通过 网络与专家使用，通 过这个平台建立农户 与专家的实时对接， 追 溯系统反馈的信息，引导龙头企业、农业专业合作社和农户经 营好自己的农业生产系统与营销活动，提高农业生产管理决策 水平，增强市场抗风险能力，做好节本增效、提高收益。 通过品牌化，标准化，规模化管理，品牌溢价，给加入平台产 业链的企业和农户带来显著经济收益。 经济效益 结论 生态 效益 社会 效益 经济 效益 能有效地推动园区产品质量不 断提高 通过平台对质量信息的反馈，

多个环境参数，动态调整光照、温度、湿度等条件， 提高种植效率。我国土地流转政策成效显著，农地集约化、规模化程度提升，为 AI 运用奠定坚实基础；近年国 内在“AI+种植”技术研发方面发展迅速，如哈工大、人工智能研究院等共同研发的农业生长大模型“天工开悟”。  投资建议。政策积极推进智慧农业发展，土地流转推动农地集约化、规模化程度提升，为 AI 运用奠定生产基础， AI 赋能种植产业链前景可期。建议关注（1）AI [Table_PageText] 行业专题研究|农林牧渔 （二）海外 AI 数字农业平台趋于普及，农田精准化管理降本增效 欧美等发达国家由于大型农场较多，土地集中连片，有利于AI技术的规模化应 用；此外，海外对农田土壤、气象、作物生长等数据的整合和共享机制相对成熟，能 够更好地为AI模型训练提供丰富、准确的数据支持。近十年AI技术在美国的大规模农 场得到快速发展和广泛应用，包括使 行业专题研究|农林牧渔 （三）国内政策支持力度加大，种植领域有望迎来突破性变革 土地流转推动农地规模化生产，为AI运用奠定坚实基础。我国土地流转政策成 效显著，农地集约化、规模化程度提升。土地流转能将零散土地集中起来，优化土地 资源配置，让土地流向更具经营能力和先进理念的主体，为集约化、规模化经营创 造条件。近年来国家大力支持推动土地流转，据农业农村部数据，全国农村土地流 转面积逐年递增，2023年全国总流转面积达到5

产业化突破与日本引领（1960s-1980s） 1960 年代末，日本川崎公司率先将通用机器人技术应用于摩托 车和汽车焊接细分领域，推动了专用工业机器人的产业化进程。进入 1970 年代，发那科等企业逐步实现规模化应用，进一步拓展了机器 人在制造业中的使用范围。至 1980 年代，日本和欧洲确立了六轴机 器人的通用基本形态，这一设计后来成为工业自动化的标准配置。同 一时期，人工智能技术在专家系统（Expert 生态与商业化层面各有优势与短板；总的来看，中、美将引领整体风 向标，日、欧存在结构性机遇。美国凭借原创技术、软硬闭环与全球 生态在算力、数据力、通用软实力等环节领先，且在消费领域有先发 优势；中国以极致的硬件供应链、成本优势、规模化交付与本土场景 深度融合见长，在工业、商用场景正加快落地，在特种、消费有一定 优势，而在从 0-1 的颠覆式创新方面偏弱；欧洲在高精度电机、编码 器、轴承等核心部件领域保持领先，但电网并网瓶颈、数据的伦理合 8：“应用”变量：引发下一轮具身智能产业链变革 在具身智能产业中，“应用”作为引发产业链变革的直接变量，通 过“需求拉动技术迭代、场景重塑供应链结构、数据反哺产业升级”的 多层逻辑，贯穿产业从技术落地到规模化发展的全周期。具体来看， 应用变量的作用机制可拆解为以下四个核心维度： 1. 以“场景需求”界定核心部件价值，重塑供应链优先级 具身智能的核心部件（如一体化关节、传感器、电池等）的价值 并非

础，通过先进的技术手段将电力系统中 的分布式电源、可控负荷、储能装置等 聚合成一个虚拟的可控集合体，参与电 网的运行和调度，并参与电力市场交易， 充分挖掘分布式能源为电网和用户所带 来的价值和效益。 • 随机性 • 规模化 • 不可预测性 • 不可控制性 • 增加了负荷预测准确性的难度 • 对传统调度计划方式提出挑战 • 威胁实时电网运行的安全稳定 • 发电和负荷，呈双侧随机性 • 稳定的优质电源不足 ，弱化了调控能力负荷 价格方面：通过降低通信模块的成本，能够推动整个智能能源管理设备的市场规模扩大。同时，随着 RedCap 设 备的广泛部署，相关服务和应用的开发成本也会降低。  技术发展方面： RedCap 技术的规模化生产和应用将加速相关技术的成熟和创新，例如在能效管理、设备远程控 制和数据处理等方面。还将促进整个 5G 技术生态的发展，包括网络设备制造、软件开发等领域。  行业发展方面： RedCap 技 加灵活和高效，提升整个社会的能源利用效率。 02 促进产业链完善升级  有助于提高产业链中各环节的协同效应，推动能源、电力、信息技术等产业的融合发展。  同时，虚拟电厂的应用还将带动相关产业链的规模化生产，如储能设备、智能电网设备等，进一步促进产业链的完善和升级。 社会效益 虚拟电厂运营管控平台协调园区多种形式能源运行，源、网、荷、储深度融合、紧密互动，保障能源系统安全 稳定，有效提高园区

国家政策 发展现状 智慧农业 智慧农业特色小镇 智慧农业策略及规划 一体 智慧农业 食品溯源 现代化农业发展现状 1. 国外发展现状 农业模式 现代化特点 美国模式 集约化、规模化和精准化 日韩模式 合作社、环保型、可溯源 以色列模式 智能化、节约型、高效农业 德国 ( 欧洲 ) 模式 家庭农场、政府补贴 各国政府积极推动农业大数据开发，手机 APP 广泛应用于农业 现代农业融生产、生活、生态功能于一体，菜园是人工绿地，果园是人工的园地，都发 挥着都市资费的生态海洋作用，让城市可以呼吸到新鲜空气。 带动农业发展，市场流通体系比较健全，可通过标准化、专业化、规模化生产，大力发 展农产品加工，延长农产品产业链条。 有利于推动产权结合，有利于科技创新和物联网的现代信息技术的集成应用，让农业搭 上信息化的快车。 大力发展优势特色农业，搞好农产品的营销促销、知识发展、餐饮服务、休闲观光等新 等各个环节的全程监控，并对农产品追溯信息进行整理、分析、评估、预警，从而 完善了食品安全监管体系，消费者可以随时查询食品的相关信息，从而确保吃上放 心食品 。 智慧农业特色小镇 2. 农产品溯源系统的板块 规模化生产企业、合作社、现代园区、家庭农场、收贮运企业等； 各级监管部门。 生产经营主体网上备案注册，管理部门查验审核。信息包括：主体名称、类型、产地 （养殖）规模、产品信息、认证情况、贮存场地、运输车辆、责任人、联系方式等。