2025年中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察（26页 PPT）

微信扫码，打开到小程序

中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察 目录 C O NT E NT S 01 具身智能产业基础理论及战略意义 1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎 1.2 政府报告首提，配套政策不断出台 1.3 地方政府具身智能核心发展需求 02 具身智能产业发展现状 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升 2.2 技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以 支撑量产成本 2.3 科研与工业制造率先迈入商业化试点， 同时渐进突破其他领域 2.4 产业图谱 03 具身智能应用场景洞察 3.1 科研场景 3.2 工业场景 3.3 商业场景 3.4 家庭场景 3.5 优秀企业案例分析 04 具身智能产业发展关键路径探索 4.1 基于自动驾驶经验的渐进式发展路径与落地策略 4.2 短期、 中期、长期的关键路径推演 4.3 未来商业模式和应用优势 新 质 生 产 力 u 定义：具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，强调机器与环境的交互能力。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现 具身智能的最佳载体之一。 u 具身智能的经济理论基础在于其通过技术融合与产业升级，推动新质生产力的发展，实现劳动生产率的提升和产业结构的优化。 要素一：环境 要与环境交互 人 - 机 本体 - 物理环境 多机 感知： 开放环境，感知能力 与环境的交互 呈现拟人化交互 行动： 复杂操作，行动泛化 人形机器人不仅具备感知和決策能力，还能通过机械臂、 轮子等执行器与物理世界互动，完成复杂任务。这种结 合感知、决策和行动的能力，正是具身智能的核心特征。 亿欧智库：具身智能的三大要素和典型代表 eVTOL 要素三：智能 要有智能提升 LLM 决策 知识学习 思维推理 人形机器人 亿欧智库：推动新质生产力建设的重要引擎 数据来源：公开资料、中国信通院、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引 擎 人形机器人是具身智能的典型代表 服务机器人 工业机器人 要素二：本体 要有物理实体 具身智能 无人机 乘用车 商用车 自动驾驶载具 机器人 3 城市 发布时间 政策名称 重点内容 全国 2025.03 《政府工作报告》 首次明确将具身智能列为未来产业培育方向，提出建 立专项投入增长机制，与生物制造、量子科技、 6G 等 技术并列发展。 北京 2025.02 《北京市具身智能科技创新与 产业培育行动计划》 目标： 2027 年培育核心企业超 50 家，量产规模破万台， 落地科研教育、工业商业等场景。 深圳 2025.03 《深圳市具身智能机器人技术 创新与产业发展行动计划 （ 2025-2027 年） 》 到 2027 年，深圳市具身智能机器人产业集群相关企业 超过 1200 家，关联产业规模达到 1000 亿元以上。 上海 2025.04 新一代通用人工智能 " 揭榜挂帅 " 计划 具身智能被列为五大核心攻关方向之一。项目要求揭 榜单位在两年内完成技术突破，政府将通过资金支持、 产学研协同等方式加速技术落地。 国家层面： 抢占全球科技竞 争制高点，支撑 制造强国与数字 中国战略。 产业层面： 驱动千行百业智 能化升级，培育 经济增长新引擎。 技术层面： 社会层面： 推动 AI 从虚拟走 应对老龄化、提 向实体，奠定通 升公共服务、重 用人工智能基础。 塑生活方式。 安全层面： 革新军事作战范 式。 u2025 年，中国政府首次将“具身智能” 写入政府工作报告，标志着其正式上升为国家战略，成为未来产业培育的重点方向。全球主要经济体将以人形 机器人为代表的具身智能上升到国家战略，通过跟进完善制度建设、提供资金补贴等方式推动技术发展。 u 全球主要经济体均将具身智能列为科技发展战略，高度重视具身智能发展，不断提升细分领域关注度。我国具身智能技术与应用已走在国际前列。 亿欧智库：我国具身智能技术与应用已走在国际前列 • 2023 年我国在人形机器人专利申请量达 6,618 件， 有效专利 3,110 件，均居全球第一 • 机器人本体制造、 多模态感知、 自主决策等技术 成 果显 著，产 业链配 套 完备 ，硬件 成 本优 势明显 亿欧智库： 2025 年中 - 国具身智能相关政策 日本正在将机器人纳 入社会并使机器人成 为其社会基础的关键 部分。 中 国制 造 业的 实 体产 业 优势 为 具身智 产 业基 础 与 应用场景 技 术研 发 与 专利水平 资料来源：公开资料、信通院、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 1.2 政府报告首提，配套政策不断出 台 • 20 25 年 具身 智 能首次 写入 政 府工作报告 • 20 23 年 至 20 25 年， 具身智能成投资热 门 赛道 韩国出台多项政策推 动以机器人和自动驾 驶为核心的具身智能 技术创新。 美国将人工智能作为 国家战略重点之一， 提出对具身智能相关 技术的研发支持。 亿欧智库：全球主要经济体均高度重视具身智能 从硬件制造到软件算法， 国内产业链 完整度高 具身智能的战略意义 能 提供 广 泛 且长 期 的应 用 场景 政 策支持 与 资本驱动 • • 4 城市 核心需求 主要内容 北京 高精尖技术引领，场景闭环验证，伦 理治理先行 加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道。 同时提及提出到 2027 年，突破百余项关键技术，产出不少于 10 项国 际领先的软硬件产品；支撑不少于 100 家创新主体开展技术创新； 实现不少于 100 项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群； 建设不少于 2 个具身智能特色产业集聚区，打造具身智能领域产教融合基地，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。 上海 产业端落地，工业级具身智能第一城 发挥上海已有的大模型产业基础优势； 打出公共平台组合拳，统筹建设算力、数字孪生实训、 中试、投资、租赁五大公共平台，给予建设项目最高 50% 、不超过 2000 万元支持， 系统性谋划具身智能产业在沪发展基座，并提供全周期支持；标杆型应用示范场景，将按核定项目总投资给予最高 20% 、不超过 1000 万元的支持。 深圳 消费端落地，硬件产业链整合 聚焦机器人关键核心零部件、 AI 芯片等技术突破，计划新增培育估值过百亿企业 10 家以上、营收超十亿企业 20 家以上， 实现十亿级应用场景落地 50 个以上，关联产业规模达到 1000 亿元以上。 合肥 科大优势，聚焦性价比与规模化落地 明确安徽人形机器人产业发展总体思路为抢抓科技创新、拓展应用场景、优化产业布局、强化组织保障，并提出了目标任务： 到 2027 年，构建人形 机器人产业的“ 23456 ” 创新体系和产业生态，建成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。 杭州 场景驱动 AI 商业应用 一是强化前沿技术攻坚与生态培育，重点支持通用与垂直大模型研发，建设国际顶尖开源社区，通过 " 芯模联动 " 突破 AI 芯片瓶颈，构建开源开放 的技术生态； 二是创新要素配置机制，推出算力券分级补贴、智能券叠加补助等政策，建设 " 算力超市 " 统筹调度资源，探索数据产权登记与授权 运营， 降低企业研发与应用成本； 三是聚焦场景牵引与产业协同，推进 " 杭州 AI+" 场景开放工程，在制造、 医疗、 民生等领域打造标杆案例，差 异 化布局各区产业赛道，培育智能计算、具身智能等新赛道，推动人工智能与实体经济深度融合。 无锡 工业级具身智能深度集成，解决方案 目标三年时间产业规模超 300 亿元、产业集群企业增至 200 家、打造不少于 300 个典型应用场景。该实施方案将具身智能机器人、具身智能大模型、 关键零部件作为无锡具身智能机器人产业的发展重点，从主体培育、技术创新、场景应用、要素集聚四方面出发，提出了 14 条重点任务。 苏州 工业机器人智能化改造服务 聚焦具身智能机器人整机产品、核心部组件、关键共性技术三个发展方向， 明确支持企业做大做强做优、推动产业集聚发展等 8 项具体任务，提出 到 2027 年，重点培养 3 家以上拥有整机商业化量产能力的具身智能机器人企业，核心产业规模达 100 亿元，支撑全市机器人产业规模达 2000 亿元， 成为全国具身智能机器人技术创新策源地、高端制造集聚区和示范应用样板城市。 山东 全链扶持，传统产业智能化改造 提出支持具身智能培育。聚焦具身智能机器人等终端产品培育壮大，对 2025 年整机年销售额首次突破 5000 万元的人形机器人整机企业按规定给予 一次性最高 800 万元奖励，对其自主研发生产的、 2025 年销售额超过 2000 万元的人形机器人核心零部件按规定给予单户企业最高 300 万元奖补。 资料来源：公开资料、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 5 1.3 地方政府具身智能核心发展需 求 13520 16398 18996 亿欧智库： 中国人形机器人投资事件数量与金额变化（ 2020-2025.7 ） 121.42 投资数量 投资金额（亿元） 55.24 47.98 18.43 16.62 63 31 88 12 13 2021 2022 2023 2024 2025 6641 22921 5094 21004 3272 581 u 第三方机构预计具身智能的市场规模将持续增长，有望在 2027 年达到 1.25 万亿元。 u2023 年至 2025 年，具身智能成热门赛道，特别是人形机器人产业迎来投融资热潮，投融资数量和总金额显著增长， 2025 年呈现爆发式增长。 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 亿欧智库： 2025-2040 年中国人形机器人产业规模预测 初级智能化阶段 中级智能化阶段 高级智能化阶段 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上 升 资料来源：公开资料、中国工业报、 IT 桔子、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 29695 24856 21115 14160 亿欧智库： 2018-2027 年中国具身智能市场规模预测情况 ( 亿 元 ) 机器人 自动驾驶 893 2030 2018 2032E 4853 1 商业服务领域（亿元） 家庭生活领域（亿元） 158 368 工业领域 ( 亿元） 6200 6328 2027E 1702 2345 2020 2358 3080 2021 中国人形机器人产业市场规模（亿 元） 人形机器人拓展应用至家庭生活场景，能够提供灵活、 非重复劳动性的多元服务 2037E 1091 58 6 1 9 3 人形机器人主要应用在工业领域，主要从事机械重复式工作 57 158 368 828 1589 人形机器人拓展应用至商场导购、展览讲解等商业服务场 景，适应具有一定灵活性的服务工作 5290 5845 2026E 4502 5229 2025E 3832 4802 2024 3301 4186 2023 2894 3647 2022 1226 2072 2019 1925 195 2031E 2039E 2038E 2034E 2035E 2040E 2036E 2033E 3474 4 11456 17547 4868 2383 2383 6697 8801 8654 3478 1589 1679 828 335 11121 57 147 6 5 场景差异化和开放度挑战 当前的大规模商用还 需要选择容错度较高且用户买单 能力比较强的场景，市场需求的甄别和预测成为商业 落地的首要难题。 用户接受度和信任建立的挑战 例如在医疗领域，患者和医生对机器人手术的接受 度 和信任仍在逐步建立过程中，这限制了其广泛应用 核心挑战 与制约瓶颈 技术标准和安全评测 硬件接口与通信协议不统一 供应链碎片化 数据规范缺失 跨平台数据集难以 共享 采集的多维度数据对个人隐私和国家安全构成潜在 威 胁。 通用且强大的具身本体挑战 电池续航能力——连续工作 通信效率和芯片推理能力——实时性和通信效 率 抗击打和抵冲击能力——野外复杂环境 内部软硬系统的紧密耦合挑战 动作控制算法与产品硬件的紧密耦合——灵活 性 量产成本 关键零部件产能不足，依赖进口 行星滚柱丝杠，无框力矩电机 制造维护成本高 主流人形机器人售价均超过 40 万元 B 端客户接受度有限 u 受限于产品形态的合理性和内部硬件系统结构， 目前具身智能无法适应多复杂场景的不同需求，人形机器人的市场渗透较低，只能从环境相对封闭， 工序相对简单且标准的场景开始，替代部分的人工。 u 高昂的量产成本与漫长的商业化回报周期使其短期内难以实现规模效益。 2.2 技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以支撑量产成本 技术和产品 商业化场景 数据来源：专家访谈、公开资料、信通院、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 7 u 中国具身智能产业已从技术验证迈入商业化试点阶段，科研与工业制造为试点领域，医疗与服务场景加速渗透。 u 人形机器人在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等，初期功能单一，后逐步成熟转为通用型机器人，由 ToB 转 为 ToC ，进入家政等市场；更远的未来，人形机器人有望应用于航天航空领域。 箱分拣、拆垛作业。 商业化落地： 已获千万级订单，应用于 工厂物流自动化。 家政服务 应用场景： 某品牌人形机器人探索收 做好、接口文档做好。 商业化落地： 将硬件销售给高校去做具 身智能算法的研究 服务业 应用场景： 某品牌人形机器人人形机 2025-2030 年 2030-2040 年 2040-2050 年 技术成熟、成本下降、法规监管逐渐完善 2.3 科研与工业制造率先迈入商业化试点，同时渐进突破其他领 域 亿欧智库：人形机器人商业化落地情况 科研 应用场景： 只需要把软硬件基础设施 工业制造 应用场景： 某品牌人形机器人进行料 初期：细分市场 器人用于中国移动营业厅 接待讲解。 商业化落地： 中标 7800 万元订单，计划 拓展至酒店、银行等场景。 灾难救援 远期： 航空航天 家政服务 中期：个人市场 亿欧智库：人形机器人应用趋势 资料来源：公开资料、亿欧智库 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 2022 年至今 产业应用阶段 2011-2020 年 深度学习技术的快速发展 1980-1989 年 早期探索与理论发展 1950-1980 年 具身智能概念萌芽阶段 衣服、铺床等任务。 商业化落地： 计划未来进入家庭市场。 陪伴护理 物流配送 太空垃圾清理 科研研究 航天作业 个人助理 宇宙探索 安防巡检 工业生产 To B 向 To C 转 变 专用型向通用型 8 中 游 算法及软件支持 i - - - - - 芯片 Googlei Qual con intel 上 游 AMD 司 ARM 极限作业 控制器 工业制造