成为AI算力集群的线性度和稳定性的关键，也面临新的挑战： 一是高性能传输挑战。大模型需要大量的数据进行训练和推 理，千亿模型单次计算迭代内，梯度同步需要的通信量达百GB 量级；MoE稀疏模型下张量并行的卡间互联流量带宽需求达到数 百至上千GBps量级。服务器节点间互联网络会承载数据并行和流 水线并行流量，千亿参数模型如GPT-3并行训练节点间带宽需求 达到13.5GB（108Gbps），如表2所示。万亿模型参数面带宽需求 型参数面带宽需求 增加到200Gbps至400Gbps。AI智算网络需提供更高的带宽来支持 数据快速传输，并且支持算力的横向扩展能力。 表2 千亿稠密模型GPT3千卡PTD训练通信量 注：PDT，P 指 Pipeline 并行，D 指 Date 数据并行，T 指 Tensor 并行 参数：模型 GPT3-175B，h=12288，S=2048，Ndecoder=96，B=1536，D=16，T=8，P=8 也带来了模型参数量增大，数据规模增大，集群算力急剧提升的 需求。网络性能 10%的提升，能够撬动整体性能、投入产出和能 耗效能数倍的提升，因此高算力集群的构建，依赖高性能互联的 网络。 一是使用高带宽网络设备释放算力性能。千亿参数大模型训 练过程中通信占比最大达 50%，且模型越大、通信占比越高。以 GPT3.5为例，当接入带宽提升16倍，通信占比从35%降低至3.7%， All-Reduce 训练周期缩短 14 倍。由此可见网络带宽是构建高集

动 力 , 多个千亿元产业园区呼之欲出： 重庆：规划了国内最大笔记本电脑基地和国内最大离岸数据开发和处理中心 两大基地，产值目标分别定为 6500 亿元和 1500 亿元； 湖南：“十二五”期间省内新兴产业力争培育 6 个销售收入过千亿亿元的园 区。 老东北工业基地——黑龙江在“十二五”期间规划建立哈大齐工业走廊建设区 北京：仅亦庄就有移动互联产业园、数字电视产业园等多个千亿产业园项目 ……

0 等最新技术 全球首个百亿中英对话生 成模型 Plato-XL 2019.07 全球首个大规模隐变 量对话模型 Plato 文心一言大模型 4.0 2021.12 全球首个知识增强千亿大模型 鹏程 · 百度 · 文心 2024.06.28 文心一言大模型 4.0 Turbo 2021.12 全球最大中文跨模态生成 模型 Ernie-viLG 2021.07 全球首个知识增强百亿 包含不同参数规格的模型， 以 适配不同的业务场景。十亿级参数的 Pangu E 系列可支撑手机、 PC 等端侧的智能应用； 百 亿级参数的 Pangu P 系列 ，适用于低时延、 高 效率的推理场景；千亿级参数的 Pangu U 系 列 适用于处理复杂任务；万亿级参数的 Pangu S 系列超级大模型能够帮助企业处理更为复杂的 复杂逻辑推理是大模型成为行业助手的关键。 盘古大模型 5.0 将思维链技术与策略搜索深 合作落地（工程师仅需调用华为云提供的 API 就可以用场景理解大模型来完成给视 频 数据分类的工作） 。 但是大模型的训练成本高昂。 GPT-3 训练一次的成本可能 在 12 00 万人民币。 而华为方面 ，在训练千亿参数的盘古大模型时 ，也调用了超过 2000 块 的昇腾 910 ，进行了超过 2 个月的训练 ， 成本极高。 一方面选择小样本 训练 ， 通过自 监督的方法 ， 以更少的标注数据来做训练

2g 69.8g 2848g 377g 1232g 大模型参数超越人类神经元量级 ， 具备智力基础 智力基础加上专业学习 -> 解决专业问题 大模型参数量已超过千亿 ， 具备人类相当的智力基础和解决专业问题的可行性。 交通感知 千亿神经元 3 亿神经元 17 亿神经元 56 亿神经元 91 亿神经元 163 亿神经元 脑容量和神经元数量 哺乳动物大脑皮层质量和神经元数量

准、地方定赛道、园区做承载、基金做杠杆、场景做牵引”的系统推 进模式。区域竞争不再是简单的“给钱、给地”，而是围绕“技术闭环 —量产能力—数据回流—商业闭环”展开的全链条竞速，未来 2-3 年 将进入“万台级量产、千亿级集群、场景全面渗透”的关键窗口期。 （一）总体趋势：从“单点突破”到“系统布局” 在国家战略层面，2025 年国务院《政府工作报告》首次将“具身 智能”与“智能机器人”并列纳入未来产业培育清单，标志着其从部委 ”垂 直整合，北京侧重原始创新，广东注重场景牵引，四川、吉林聚焦医 24 工交叉，山东、天津发力“AI+制造”改造；另一方面，“市—区—园” 三级递进，深圳、广州、杭州、成都、苏州等城市将“千亿级产业集 群”拆分为“特色园—孵化器—中试线—场景集”，并配套 100-150 亿元 量级的产业基金。 技术供给层面，部委文件中首次出现“具身大小脑模型”“全身运 动控制”等术语，政策关注点从“大语言模型”延伸到“多模态感知—运 标准、检测底座，实现“全生命周期”治理。 （二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海 京津冀以原始创新为核心定位，成为具身智能产业重要策源地。 北京突出“国家战略科技力量”，计划 2027 年形成“千亿级”产值，致 力于打造“全球具身智能开源高地”；天津依托老工业基地优势，“AI+ 25 制造”特色显著，布局 37 个工厂级场景，并提供 500 万元改造补贴， 目标成为“AI 改造老工业城市样板”。长三角凭借完整产业链与活跃

紧急联系手环/手表 陪伴机器人 数字疗法产品 智能相框 老年人专用社 交软件 认知障碍筛查与训练软件/游戏 适老化改造 科技赋能 养老产业十二大类 适老化智能科技产品 x x 市场规模：千亿蓝海，蓄势待发 Ø 中国适老化智能科技产品市场规模在过去几年中实现了高速增长，根据亿欧数据，2025年市场规模将 达到5554亿元，并有望在2030年接近1万亿规模，成为银发经济中增长最快的赛道之一。 外防控”，形成预防-干 预-康复的闭环。 医疗与消费电子产业边界加速融合 x x 建议：构建协同发展生态，激活银发经济新动能​ Ø 当前中国适老化智能科技行业在政策驱动与技术革新下已形成千亿级市场规模，但仍面临标准缺失、 支付瓶颈及数字鸿沟等核心挑战。需通过政策引导、企业创新与消费者教育三方协同，推动行业从单 一硬件销售向“产品+服务+生态”转型。 资料来源：三个皮匠报告网研究绘制

Transformer[5]、BERT[6]为代表的预训练模型的诞生，颠覆 了以往的深度学习模型网络结构，大幅提高了模型训练速度和对多模态感知、创作和 推理的能力，同时模型的参数量级也从百万级跃升到了百亿级，甚至出现了千亿级大 模型。截止 2023 年 6 月，国内外有超过百种大模型相继发布，国外如 Stable Diffusion、 GPT-4、Med-PaLM 等大模型，国内如文心系列大模型、华为盘古大模型、星火认知大 Token LLaMA[12] 2023 年 2 月 652 亿 Transformer 语言模型 1.4 万亿 Token MOSS 2023 年 2 月 160 亿 CodeGen 指令微调模型 7 千亿 GPT-4 2023 年 3 月 18000 亿 Transformer 语言模型 13 万亿 PanGu-Σ 2023 年 3 月 10850 亿 PanGu-α 语言模型 3290 亿 Token

察、旅游工商等的，且实现“最多跑一地”；坚持“以游客为中心”，在缩短排队时间、提升等候舒适度、 旅游纠纷调解机制、提供人性化服务等方面有创新举措；落实“十大名山公园”、“十大海岛公园”、“四 条诗路”“文旅千亿投资”等省委、省政府重大旅游发展战略行动有力、有创新举措、市场反响良好。 60分 54分 6分 总计 600分 338分 262 分 黄岩区全域旅游发展工作高质量板块对标情况表 对标分析 核心吸引物打造 建设内容：永宁江科创集聚带 规划背景：陈述在区委十三届十次全体（扩大）会议暨区政府全体会议上提出“永宁江科创带” 规划思路 ：立足黄岩模具特色产业，把智能制造作为产业转型的突破口，以千亿级模塑产业集群打造带动制造业升级进入“永宁江时代“新境界， 把黄岩打造成为活力迸发的“创新黄岩”，以“官河古道”抢先立足建设激活彰显黄岩特色“重要窗口”建设的强劲引擎。建设重点是“五大板 块”，即智 ——产业发展基金，成立总资本规模达3000万以上的黄 岩区旅游产业发展基金，有力推进产业供给侧改革； ——品牌企业，培育1-2家文化和旅游品牌企业，积极申 报评选国家级、省级企业品牌称号； ——千万亿级核心景区，努力培育1家千亿级核心景区； ——饭店业可持续发展，成功打造1家金桂级或2家银桂 级品质饭店、绿色饭店。 2 、产业发展 提升举措 高质量提升——产业发展 75 ——保障体制，建立重大旅游项目目标责任制和主要领导

亚洲乃至全球领先的智能物流中 心。该中心90%以上的操作已实现自动化，采用的自动化输送系统分拣处理能力可达16,000件/小时，分拣准确率高达99.99%，智能大脑系统可 在1分钟内为机器人计算千亿条路线，这些路线如同错综复杂的神经网络，将仓库中的每个角度紧密相连，确保每个商品在最短时间内被送到消 费者手中。 政策红利加速行业智能化转型。 国家政策持续支持智慧物流发展，为行业提供制度保障 营收规模 13.4亿元 71.4 同比增长(%) 21.8 毛利率(%) 总市值 - 营收规模 3.5亿元 25.6 同比增长(%) 32.1 毛利率(%) 总市值 2.5千亿 营收规模 777.6亿 32.6 同比增长(%) 毛利率(%) - 总市值 - 营收规模 612.8亿元 2.6 同比增长(%) 44.9 毛利率(%) 企业分析 12

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