不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同时，产业规模与利润增 60%，但其增长动能较为有限，整体增长放缓。相较 之下，电子、轮胎轮毂与底盘板块行业分散、规模有 限，但保持超过10%的快速增长，展现出结构性亮点 与较强的发展韧性。 02 尽管收入增速放缓，头部企业净利润仍同步高速增长 19%，显示出了较强的盈利韧性，头部虹吸效应进一 步凸显。2024年，零部件行业利润加速向头部企业 汇聚，集中度显著提升，其中头部10家企业合计实现 了全行业75家企业利润总额的72%。在动力系统领 产业基础，但在数量上明显低于长三角，而珠三角和 中部地区仅有1家企业入围。 06 科技引领向上的零部件企业增加。高增长企业平均研 发投入占企业总收入的5.1%，高于中国百强4.0%的 平均水平，展现出更强的韧性与盈利效率。在经济平 稳向好与技术创新双驱动下，零部件企业可实现“量 利双升”的良性发展，19家高增长企业利润总额占中 国百强的54.2%。 07 2025中 国百强榜 新上榜企 业数量

和全 球化布局，为中小企业树立了标杆。 我国中小制造企业转型之困 我们不能忽视中小企业的特殊地位。数据显示，中小企业贡献了中国制造业 70% 以上的创 新成果和 80% 以上的就业，是产业链韧性和创新活力的重要支撑。没有中小企业的积极参与， 就不可能有中国制造业的系统性升级和世界级跃升。换言之，世界级制造不仅是大企业需要回应 的命题，更是数以百万计中小企业必须回答的时代考卷。 但现实 单快返，促进成千上万企业的协同，快速满足上亿消费者的个性需求。 1.3 链群融合：产业链供应链的协同与集群化 在迈向高质量发展的过程中，中国正着力打造更强大的产业链供应链体系和世界级产业集群。 通过数字化的连接不断提升“链”的韧性和“群”的力量，最终成为制造业构建世界级竞争力的重要支撑。 不同的产业链和集群相互交织、嵌套、融合，新能源汽车、电子通讯、工业机器人、人工智能、 数控机床、智能家居、集成电路等赛道正在发生深度融合，形成相互叠加的产业生态效应，每个 明迫使管理者只能依赖经验做出决策，进一步削弱企业协同能力，严重制约国际竞争力。由此可见， 数字化转型是一项必须系统应对的链式挑战，唯有以系统性视角审视这一链条，以“积木思维”整合技术、 数据与业务，才能从根本上打破困局，构建韧性、高效、可持续的数字化未来。 1.1 内部根源问题——数据孤岛 “数据孤岛”是制约业务协同与效率提升的核心内部根源，其本质是部门壁垒未打通、系统间缺 乏统一语言与集成机制，导致数据难以流动、

先进制造业集群是制造业高质量发展的重要趋势，也是 制造强国竞相布局的战略重点。集群化发展促进产业链上下 游企业集聚、产学研创新主体集中和各类要素资源汇聚，将 强有力推进协同创新、扩大高质量供给、提升产业链供应链 韧性和安全水平，对于推进新型工业化、构筑大国经济安全 屏障、全面建设社会主义现代化强国具有重要意义。党中央、 国务院高度重视培育发展先进制造业集群。习近平总书记对 先进制造业集群工作作出一系列重要指示，强调要健全体制 造业高端化、智能化、绿色化发展”，对集群培育发展提出 新要求。 当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球产业 链供应链加速重构，先进制造业集群在加强科技创新和产业 创新对接、提升产业链供应链韧性和安全水平、推动产业结 构优化升级等方面的作用日益凸显，全球先进制造业集群的 典型代表也在顺应世界之变、时代之变、历史之变，不断探 索创新发展新路径。 课题组自 2023 年首次发布《全球先进制造业集群发展 家发展规划中，强调了要发展数字经济，加强基础网络能力、 应用及商用基础设施建设等，推动全民互联网项目，扩大金 融包容性等。2024 年，墨西哥的电子信息产业将进一步推进 物联网发展、部署人工智能和 5G 技术、增强供应链韧性， 并在未来五年内将新建多达 73 个数据中心，以满足当地企 业对云服务日渐增长的需求。 （二）增强国际发展合作的经济导向 墨西哥推动在区域层面建立网络伙伴关系，通过开放包 容贸易政策引导企业集聚。墨西哥具有广泛的自由贸易协定

14 委员会中国专委会、金砖创新基地、金砖国家智能制造和机器 人工作组等机构作用，推动智能装备、配套服务、相关标准等“走 出去”。支持跨国企业在华建设高水平智能工厂、研发中心等， 共同建设富有韧性的全球生产网络。 15 附件 典型场景清单 聚焦机械工业特点，梳理研发设计、生产制造、经营管 理、运维服务、供应链管理等典型场景。坚持问题导向、急 用先行的原则，以场景为切入点，推进机械工业数字化转型 风险预警与弹性管控系统，采集和分析供应链上下游数据， 应用数字化评价模型对供应商开展精细化管理，应用供应链 风险识别和动态响应模型对潜在风险进行在线监控、精准识 别、提前预警和快速处置，提升供应链韧性和安全水平。

水行业企业的运营和管理正面临着更为严格的标准和更高的准入门槛。 近些年来，数字化转型为水行业带来的变化和效益有目共睹⸺不但提高了管理效率、降 低了运营成本，而且在提升水质安全、优化资源配置和增强系统韧性等方面发挥着巨大的 影响力。在新政策、新技术，以及企业发展和效益等多重因素的驱动之下，数字化转型毫 无疑问已成为水行业实现高质量发展的“必选题”。 要从传统的水务工程升级到现代化的水务管理，实现从粗放型资源管理到精细化运营的战 日启动了“水资源促进可持续发 展”国际 行动十年，号召采取转变水管理方式的行动，促进 公平可持 续的水资源管理、利用、节约和保护，推动经济的 转型。世界 银行也指出在当前新冠疫情在全球蔓延的形 势下，提升供水 系统的韧性，完善水基础设施，健全消毒和 卫生设施，对保 护人类健康和促进经济恢复有着不可替代 作用 ③。 提升水资源利用效率是中国十四五期间重要目标 据国家水利部最新公布的2023年《中国水资源公报》数据 满足一 体化管理日趋多元化综合业务的需求 如何降低能耗、漏损和成本，赋能员工提升运维效率，达 到节水增效、减废止损的目标 如何保障用水安全，提高设施可靠性和可用性，提升供应 链韧性，从容应对突发状况和极端天气导致的水源缺乏、 水质恶化紧急情况 本白皮书将就水行业中水利和水务设施的设计、建造、移 交、 运维等环节进一步讨论水行业的痛点以及如何利用数 字化的 技术帮助水行业相关企业完成时代赋予的挑战，提

防性维护、智慧 营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养 —2— 老等消费端场景。基于人工智能技术开展轻工业领域产业链供 应链分析诊断，加强跨区域产业链合作，提升重要产业链供应 链韧性和安全水平。 （二）新模式新业态创新应用行动 1.发展大规模个性化定制。鼓励家电、家具等行业建设大 规模个性化定制服务平台，构建基于消费数据驱动的产供销一 体化运营模式，推广全屋定制、智能家居解决方案。引导珠宝

”的三 位一体能力矩阵，直接支撑零售企业全渠道业务扩展和智能化升级 。 13 图 3：一体化云数据库三位一体能力矩阵（来源：爱分析） 第一，弹性应对脉冲流量，无缝承载零售业高峰流量，优化运营韧性与成本效益。 零售业务的特点是数据量呈现明显的波峰波谷特征，例如“双 11”等大型促销活动期间，订单量 可能瞬时激增至日常流量的 10 倍。一体化云数据库的弹性透明扩展能力，能够实现在线扩缩容 。 这使得零售企业能有效应对大促秒杀场景的流量洪峰，显著提升系统吞吐能力，确保交易顺畅进 行，避免由数据量波峰波谷特征导致的资源浪费或业务中断风险 。 这种弹性为企业带来了双重收益：增强运营韧性和显著节约成本。使 IT 成为业务增长的灵活伙 伴，支持积极的增长战略，同时避免了高昂的基础设施成本。 例如，泡泡玛特利用一体化云数据库打造新一代分布式抽盒机系统，在新品发售等高并发场景下， 系统连续性达到

价值创造的核心生产要素，智能制造由此成为全球制造业竞争的新 制高点。 另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民 币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5.8%， 不仅印证了中国经济的韧性，更标志着中国制造业从规模扩张向质 量提升的关键转折。 然而，这一领先地位正面临结构性挑战：中国产业既要应对发达国 家在高端装备、智能系统与标准体系上的技术围堵，也要在中低端 市场应对新兴经 光刻机物镜组面形精度0.5nmRMS 62%53 光刻混合气 实现全球顶尖技术突破 供应链安全：构建“预警—响应—重构”三位一体韧性体系 当前，全球地缘政治格局深刻调整与技术封锁持续加码，中国智能制造的供应链升级，不是孤立的技术替 代，而是以“国产替代”夯实技术根基、以“安全预警”提升系统韧性、以“区域重构”优化空间布局的 系统工程。到2030年，随着核心零部件国产化率持续突破、工业软件市占率全面达标、区域供应链闭环成

础设施运营商、公 共研究机构等。该项目开发了行业级数据共享平台，制定了数据标准与规则。 Catena-X 基于 GAIA-X 和 IDSA 的欧洲原则，致力于解决汽车行业中的挑 战，如供应链韧性、合规性、可持续性和监管需求。通过构建端到端的数据链， 使企业能够轻松连接到新的业务应用程序，并实现合规、弥合信息差距。项目的 技术基础包括一系列核心服务，如身份和访问管理、数据交换、以及数字孪生注

Initiative 2 关于气候债券倡议组织 气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative，简称 CBI）是一家全球性的非营利机构，致力于动员全球资本 应对气候变化，推动低碳转型和增强气候韧性，促进公 平经济发展。为实现这一目标，CBI致力于引导资金流向 关键项目和资产，降低大型气候基础设施项目的融资成 本，并支持各国政府通过资本市场实现温室气体减排目 标。此外，CBI还进行市场分析、政策研究与市场开发，向