........................10 （一）AI 从“生成式”走向“代理式”，将带动算力市场持续高速增长。10 （二）AI 应用场景不断扩展，为智算产业发展注入持续动能。................................12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势............................................. （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 .................................. 14 5、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力.......................................................17 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18 （二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。...............

应对气候变化，推动低碳转型和增强气候韧性，促进公 平经济发展。为实现这一目标，CBI致力于引导资金流向 关键项目和资产，降低大型气候基础设施项目的融资成 本，并支持各国政府通过资本市场实现温室气体减排目 标。此外，CBI还进行市场分析、政策研究与市场开发，向 政府和监管机构提供专业建议，并在全球范围内推广绿 色债券标准与认证机制，推动可持续投资的增长。 缩略与缩写 BF-BOF：高炉-氧气顶吹转炉 CBI：气候债券倡议组织 CBAM：碳边境调节机制 CCER：国家核证自愿减排量 CCUS：碳捕获、利用与封存 CNY：ISO（国际标准化组织）中国货币单位代码 DRI：直接还原铁 EAF：电弧炉 ETS：全国碳排放权交易市场 GHG：温室效应气体 NDRC：国家发展和改革委员会 OECD：经济合作与发展组织 PBoC：中国人民银行 责声明：本文件中包含的信息不构成任何形式的投资建议。气候债券倡议组织不是投资顾 任何投资，气候债券倡议组织均不承担任何形式的责任。 目录 报告摘要 3 1 引言 4 1.1 中国钢铁行业低碳转型： 减排重担与融资挑战 4 1.2 中国转型金融市场： 发展迅速但仍需释放潜力 7 2 促进钢铁行业转型金融发展的有效激励 机制 9 2.1 健全识别框架 9 2.2 实施财务激励 14 2.3 加强多方协同

势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法 快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模 下滑最为剧烈，同比跌幅为19%，受LG新能源、三星 SDI等动力电池龙头大幅下滑影响显著。日本企业尽 受宏观经济、价格战以及商用车市场平缓发展等多重 影响，零部件企业整体营收增速放缓，但头部企业通 过规模与技术优势保持较高盈利增速，虹吸效应日益 突出。 中国汽车零部件行业整体营收规模增长降速，价格战 下竞争加剧。2024年，受核心板块价格下跌影响，整 体零部件营收增长放缓，同比仅增长2%。其中，乘用 车零部件市场呈现增长态势，销量同比上升7.7%，商 用车零部件市场则同比下降1.0%。当前，“三电”系统

的高度集成化系统。当前，智能焊接机器人仍处于发展初期，市场参与主体持续增加，在钢 结构、船舶、隧道桥梁和能源等细分领域已形成批量化落地案例。高工机器人产业研究所 （GGII）判断，未来几年智能焊接技术将进入快速发展期，并催生一批具备竞争力的系统方 案商、机器人本体厂商及传感器供应商。 高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2024 年中国市场焊接机器人销量达 5.25 万 台，同比增长 12 5.75 万台，同比增长约 9.5%。相较于传统焊 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 4/141 接机器人，智能焊接机器人增速有望领跑。GGII 基于技术演进、市场需求及政策环境综合 预测，中国智能焊接机器人销量将从 2024 年的 0.43 万台增长至 2030 年的 3.73 万台，2025- 2030 年复合年均增长率（CAGR）将突破 43%。 设备如焊接电源、焊枪等，结合智能焊接机器人产业链各环节的技术特点，剖析智能焊接机 器人市场和技术趋势，同时对智能焊接机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分析， 旨在厘清智能焊接机器人的发展脉络，帮助智能焊接机器人产业链相关企业及投资机构了解 当前智能焊接机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其 他商业用途，由此

没有一种商业模式是长存的；没有一种竞争力是永恒的；没有一种资产是稳固的； 科技革命、互联网浪潮、经济危机、地区冲突等等不断加剧，它们争先恐后的给世 界洗牌。 柯达、诺基亚可以一夜间倒下去；索尼、松下可以瞬间在市场上消失； 家乐福、沃尔玛可以说走就走； 就连阿里、百度、腾讯、京东随时可能沦为传统企业。 无论你是一家什么样的企业，总有一款危机适合你，这是从未有过的革命浪潮。 作为一种全新的生产力，正在改造传统产业。 日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十 四次院士大会上的讲话 我国经济发展正处在新旧动能转换的关键时期，也存在不少困难和挑战。我们将坚 持以供给侧结构性改革为主线，进一步激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力， 推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平。以更大力度激励创新。完善政策、 创新机制，着力拓展工业互联网、“互联网 + 公共服务”两大空间，打造线上线下结合、 各 着眼效率变革，推进烟草制造业向数字化、网络化、智能化转变，不断提高劳动生 产率，打造产业升级版。 深入推进“互联网 + 烟草专卖管理”，依托互联网、大数据、云计算等新技术、新工 具，着力打造更加先进实用的专卖监管平台，持续提升市场监管的科学化水平。 ——2018 年 8 月 20 日 张建民局长在行业各直属单位主要负责同志座谈会上的讲话 推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能 力

I 摘要 随着人工智能技术不断取得新的突破，一系列智能生活硬件逐步走进普通大 众的日常生活中。智能手环凭借入门级的售价和产品方案的标准化，市场渗透率 在智能可穿戴设备领域中一马当先，远远超过智能手表、智能眼镜等其他产品。 智能手环作为新兴产品，其市场潜力还未完全释放，正处于承前启后的发展阶段。 现阶段消费者对智能手环的评价如何？智能手环厂商今后应采取什么样的发展 策略？针对第一个问题， 聚类的方法，定量分析潜在用户性别、年龄、学历、爱好、年收入、购 买意愿，将潜在用户分为 5 类，以定性为基础结合定量方法分析了潜在客户价值。 通过文本挖掘以及问卷调查的结果，我们得到以下主要结论：第一，智能手 环已具备一定的市场认知率，从认知到实际购买的转化率较低，功能实用性是集 II 中关注点。第二，消费者对智能手环总体的满意度差强人意，天猫和京东两个电 商网站的消费者评价数据中 19.9%的消费者对购买的智能手环给予了高度满意 步发现，约 61%的用户对购买的智能手环整体较为满意。第三，易用人群特征 明确，通过实地调查后的建模分析，我们发现智能手环目前的消费者主要是有健 身需求的男性，对健康检测有需求的中老年消费者市场有待开发。第四，接近 45%潜在用户有较大可能成为智能手环用户。针对调查结果我们提出了相应的营 销与产品发展策略。 关键字：智能手环；不等概率三阶段抽样；文本挖掘；LDA 主题模型；logit

解决方案 组织研讨及共识 计划模式研讨及共识 绩效体系设计 流程设计 /IT 需求梳 理 解决思路 关键发现 清晰模式 目标 理顺组织 优化业务 强化管控 规范流程 强调满足市场需求， 但缺少规则，生产计划常被打乱 强调库存管控、精益化生产 但缺乏有效的计划体系支撑 业务数据（含工程变更）基础薄 弱，业务流与信息流匹配度低 管理与决策更多凭经验 缺乏工具与手段的支持 供应链价值最大化（生产稳定、成本降低、订单灵活响应） 更稳定 计划 柔性 + 例外 规则 + 承诺 通过打通计划流与订单流，构建出“规则 + 承诺、柔性 + 例外”的集成计划体 系，从而实现“快速响应市场变化、灵活应对订单调整” • 与 CRM 打通，连 接商机管 理 • 引入科学 预测方法 • 建立合理 库存管理 方法 • 建立订单 规则，实 现订单交 期承诺、 订单可视、 分类及优 实 现 后 端 信 息 共 享 ， 缩 短 采 购 到 货 时 间 供 应 商 8 其中，基于产能约束和零部件约束的 APS 高级排产平台，是集成计划体系的 核心，将有效实现预排产功能，快速响应市场需求，及时反馈订单交期 A7 A8 A9 A1 B1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 A2 A3 A4 B2 A6

9 AIGC赋能汽车行业，需要制定相关的数据标准和规范，进行数据治理，包括真实数据与合成数据格式的 标准化、数据隐私保护等。为专业大模型、数据集等公共技术资源的流通交易提供制度保障，形成知识 市场，促进行业健康发展。 10 核心结论 9 PAGE 汽车产业 AIGC 技术应用白皮书 第一章 汽车行业 技术变革 汽车产业 AIGC 技术应用白皮书 10 PAGE 在汽车行业百年 技术应用白皮书 12 PAGE 汽车制造AIGC 汽车设计AIGC利用人工智能技术推动汽车制造业向高度自动化、智能化发展，使得生产工艺更加科 学精细，生产效能得以显著提升，进而增强企业的核心竞争力与市场响应能力。它强调的是人工智能 技术在汽车工艺制造领域的深度应用与革新作用，不仅仅局限于设计阶段的创新构思，更深入到工艺 流程设计、工艺参数优化、智能产线构建等多个方面。 汽车应用AIGC 汽 ，通过实时分析生产数据，生成工艺参数推荐、 故障诊断报告、设备预测性维修建议等，进行实时工艺指导与优化，指导现场操作人员精确作 业；或根据实时生产状态动态调整生产计划，优化资源分配，以应对变化的市场需求或突发状 况。 语音技术 04 语音识别与合成技术用于人机交互与信息传递，提升工作效率与用户体验。语音识别是将口头 指令或对话转化为文字。可用于车间语音指令操作、客服语音工单录入等场景，而语音合成则

1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎 1.2 政府报告首提，配套政策不断出台 1.3 地方政府具身智能核心发展需求 02 具身智能产业发展现状 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升 2.2 技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以 支撑量产成本 2.3 科研与工业制造率先迈入商业化试点， 同时渐进突破其他领域 2024 2025 6641 22921 5094 21004 3272 581 u 第三方机构预计具身智能的市场规模将持续增长，有望在 2027 年达到 1.25 万亿元。 u2023 年至 2025 年，具身智能成热门赛道，特别是人形机器人产业迎来投融资热潮，投融资数量和总金额显著增长， 2025 年呈现爆发式增长。 高级智能化阶段 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上 升 资料来源：公开资料、中国工业报、 IT 桔子、亿欧智库

不良品的产生。 另外,AI 技术能够促进产品创新,满足产品的个 性化需求。 通过分析大量市场数据、用户反馈和产品 性能数据,AI 技术能够帮助企业识别潜在的市场需求 和趋势。 企业可以根据客户的具体需求进行灵活生 产,而不是依赖传统的大规模生产模式。 这种方式不 仅提高了客户满意度,还增强了市场竞争力 [4]。 1. 3 AI 助力制造业实现绿色生产 AI 赋能制造业能够通过降低原材料损耗等方式 从而提高资源的循环利用率。 最后,AI 能够实现供应链优化,降低碳足迹。 AI 通过对供应链各环节的优化,实现更高效的物流和库 存管理,减少不必要的运输和库存积压,从而降低碳足 迹;还可以预测市场需求,帮助企业更准确地制订生产 计划,避免过度生产和库存浪费。 2 制造业 AI 的关键技术 AI 技术能够从研发设计、生产制造、运营管理到 产品服务的制造业全流程中,全面推动制造业升级。 Execution System,MES)及设 备管理系统(Enterprise Asset Management,EAM) 等核 心工业软件,实现对生产数据和历史记录的深度学习 和分析,针对市场需求变化和生产能力水平,开展预 测,优化排产方案,合理安排生产流程。 通过实时分析 设备状态、物料流动、能耗等情况,形成生产过程的高 效协同机制,可实现生产流程的自动化、智能化管理决 策。 制造业与