2025年智能焊接机器人产业发展蓝皮书-GGII高工咨询（141页）

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2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 1/141 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 2/141 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业， 应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用， 所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。 如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包 装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切 有关版权之条款约束。 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 3/141 序言 受益于国内制造业转型升级的持续深化，叠加焊接劳动力短缺、用工成本攀升等多重因 素影响，智能焊接机器人的需求持续攀升。从下游应用领域看，汽车及汽车零部件行业仍是 传统焊接机器人的首要应用场景，而在钢结构、船舶、隧道桥梁及能源等领域，由于标准化 程度低且焊接工艺占生产流程比重高，行业对智能化焊接解决方案的必要性已形成广泛共 识。 钢结构及船舶行业的小批量、多样化、非标化生产特性，导致传统手工焊接效率低下且 质量稳定性不足，而传统示教型编程耗时冗长，其依赖人工操作的局限性日益凸显，已难以 满足现代制造业对高效、灵活与智能化生产的核心诉求。 随着焊缝跟踪、信息传感、离线编程、智能控制、人工智能等技术的迭代突破，焊接机 器人的智能化水平迎来显著提升。通过搭载激光传感器与 3D 视觉系统，智能焊接机器人可 精准识别焊缝位置、尺寸及形状特征，实现焊接路径的自主规划，推动焊接技术向“免示教” 方向演进。当前，焊接机器人正经历从传统示教型向“免编程”、“免示教”型的深刻转型。 智能焊接解决方案（如智能焊接机器人、自动化焊接工作站及集成视觉传感的智能系统）不 仅能够提升焊接效率与质量稳定性、降低工人劳动强度，更能有效改善作业环境并减少职业 健康危害。此外，智能化技术有望缓解焊工资源短缺问题，通过降低对熟练焊工的依赖，保 障焊接作业的连续性与稳定性。 相较于传统示教型焊接机器人，智能焊接机器人是一种高度自动化的设备，集合了多种 先进技术，包括机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制和软件工程。 目前来看，智能焊接机器人尚处于发展早期阶段，入局者正持续增加，在众多细分领域已陆 续有相关批量化落地案例。GGII 判断，未来几年智能焊接将有望进入快速发展期，届时将 涌现出诸多优秀的系统方案商、机器人厂商、传感器厂商等。相较于传统示教型设备，智能 焊接机器人是融合机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制与软件工程 的高度集成化系统。当前，智能焊接机器人仍处于发展初期，市场参与主体持续增加，在钢 结构、船舶、隧道桥梁和能源等细分领域已形成批量化落地案例。高工机器人产业研究所 （GGII）判断，未来几年智能焊接技术将进入快速发展期，并催生一批具备竞争力的系统方 案商、机器人本体厂商及传感器供应商。 高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2024 年中国市场焊接机器人销量达 5.25 万 台，同比增长 12.9%；预计 2025 年销量将增至 5.75 万台，同比增长约 9.5%。相较于传统焊 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 4/141 接机器人，智能焊接机器人增速有望领跑。GGII 基于技术演进、市场需求及政策环境综合 预测，中国智能焊接机器人销量将从 2024 年的 0.43 万台增长至 2030 年的 3.73 万台，2025- 2030 年复合年均增长率（CAGR）将突破 43%。 从产业现状看，中国智能焊接机器人已在钢结构、船舶、隧道桥梁、能源等领域实现规 模化应用，且在上述行业中渗透率持续上升，呈现出显著的积极发展态势。这将为智能焊接 机器人的大规模应用创造有利条件。然而智能焊接机器人要达到大规模商业化应用的程度， 还需克服诸多技术与非技术难题。 本蓝皮书以智能焊接机器人为核心，重点阐述了其各核心模块的发展态势，其中包含焊 接机器人本体、3D 视觉及激光焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统、离线编程软件、焊接配套 设备如焊接电源、焊枪等，结合智能焊接机器人产业链各环节的技术特点，剖析智能焊接机 器人市场和技术趋势，同时对智能焊接机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分析， 旨在厘清智能焊接机器人的发展脉络，帮助智能焊接机器人产业链相关企业及投资机构了解 当前智能焊接机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其 他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 宏观外部环境的不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福 每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 感谢以下联合参编单位（排名不分先后）： 上海昇视唯盛科技有限公司 芜湖藦卡机器人科技有限公司 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 北京敏越科技有限公司 蕴硕物联技术（上海）有限公司 深圳市鑫精诚传感技术有限公司 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 5/141 目录 版权声明 ...................................................... 2 序言 .......................................................... 3 第一部分 基础篇 ............................................... 9 第一章 定义与分类 ............................................. 9 第一节 智能焊接机器人的定义 ......................................... 9 第二节 智能焊接机器人的分类 ........................................ 13 第三节 智能焊接机器人 vs 传统示教焊接机器人 ......................... 16 第二部分 产业链篇 ............................................ 18 第二章 智能焊接机器人产业链分析 .............................. 18 第一节 智能焊接机器人产业链概述 .................................... 18 第二节 智能焊接机器人系统核心模块分析 .............................. 20 第三节 中游系统集成 ................................................ 23 第四节 智能焊接机器人生态地图 ...................................... 24 第三部分 市场篇 .............................................. 26 第三章 智能焊接机器人市场概况分析 ............................ 26 第一节 全球智能焊接机器人市场概况及趋势分析 ........................ 26 第二节 中国智能焊接机器人市场概况及趋势分析 ........................ 29 第四部分 技术篇 .............................................. 39 第四章 技术发展分析 .......................................... 39 第一节 核心技术发展分析 ............................................ 39 第二节 智能焊接机器人技术专利分析 .................................. 45 第三节 国内外企业技术现状与差距分析 ................................ 47 第五部分 应用篇 .............................................. 49 第五章 智能焊接机器人产业化应用分析 .......................... 49 第一节 钢结构行业 .................................................. 49 第二节 船舶行业 .................................................... 51 第三节 其他潜力行业 ................................................ 52 第四节 总结 ........................................................ 54 第六部分 前景篇 .............................................. 56 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 6/141 第六章 智能焊接机器人发展与展望 .............................. 56 第一节 智能焊接机器人市场发展展望 .................................. 56 第二节 智能焊接机器人技术发展趋势 .................................. 58 第七部分 企业篇 .............................................. 61 第七章 参编企业介绍 .......................................... 61 第一节 昇视唯盛 .................................................... 61 第二节 藦卡机器人 .................................................. 69 第三节 集萃智造 .................................................... 75 第四节 麦格米特 .................................................... 83 第五节 敏越科技 .................................................... 92 第六节 蕴硕物联 .................................................... 98 第七节 鑫精诚传感器 ............................................... 111 第八部分 案例篇 ............................................. 116 第八章 智能焊接机器人典型应用案例 ........................... 116 第一节 钢结构行业 ................................................. 116 第二节 船舶制造业 ................................................. 124 第三节 工程机械 ................................................... 127 第四节 汽车及零部件 ............................................... 137 第五节 轨道交通 ................................................... 138 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 7/141 图表目录 图表 1 焊接的分类 ....................................................... 9 图表 2 焊接机器人分类、特点及主要应用 .................................. 10 图表 3 智能焊接机器人系统构成 .......................................... 12 图表 4 协作机器人与传统工业机器人产品特点对比 .......................... 13 图表 5 智能焊接机器人不同传感器类型特点对比 ............................ 15 图表 6 传统示教焊接机器人 vs 免示教智能焊接机器人 ...................... 17 图表 7 智能焊接机器人产业链构成 ........................................ 18 图表 8 2024 年智能焊接机器人系统成本结构占比情况（单位：%） ............ 19 图表 9 智能焊接机器人生态地图 .......................................... 24 图表 10 智能焊接机器人产业链代表企业地区分布情况 ........................ 25 图表 11 2017-2025 年全球工业机器人销量增长趋势及焊接机器人占比(单位：万台，%) .................................................................... 26 图表 12 2022-2030 年全球智能焊接机器人市场销量及预测（单位：万台，%） .. 27 图表 13 2022-2030 年全球智能焊接机器人市场规模及预测（单位：亿元，%） .. 28 图表 14 焊接机器人本体主要代表厂商 ..................................... 29 图表 15 2016-2025 年中国焊接机器人销量及预测(单位：万台，%) ............ 30 图表 16 2022-2030 年中国智能焊接机器人市场销量及预测(单位：万台，%) .... 31 图表 17 2022-2030 年中国智能焊接机器人市场规模及预测（单位：亿元，%） .. 31 图表 18 线激光焊缝跟踪传感器和 3D 结构光相机特点对比 .................... 32 图表 19 2022-2030 年中国智能焊机器人视觉/激光跟踪系统市场规模及预测(单位：亿 元) ................................................................. 33 图表 20 2022-2030 年中国智能焊机器人控制系统市场规模及预测(单位：亿元) . 34 图表 21 2022-2030 年中国智能焊机器人用焊接电源市场规模及预测(单位：亿元) 35 图表 22 中国市场内外资机器人焊枪代表厂商 ............................... 36 图表 23 2022-2030 年中国智能焊机器人用焊枪市场规模及预测(单位：亿元) ... 36 图表 24 国内外机器人离线编程软件主要企业及产品 ......................... 37 图表 25 2022-2030 年中国智能焊机器人离线编程软件市场规模及预测(单位：亿元) .................................................................... 38 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 8/141 图表 26 焊接机器人智能化技术发展路径 ................................... 39 图表 27 智能焊接流程与所用到的关键技术示意 ............................. 40 图表 28 2015-2024 年中国焊接机器人相关专利申请情况（单位：件，%） ...... 45 图表 29 2015-2024 年中国智能焊接机器人相关专利申请情况（单位：件，%） .. 46 图表 30 智能焊接机器人系统核心模块国内外代表厂商及技术对比 ............. 47 图表 31 2017-2024 年中国钢结构产量及增长率（单位：万吨，%） ............ 49 图表 32 2017-2024 年及 2025 年上半年中国造船三大指标增长情况(单位：万载重 吨，%) .............................................................. 51 图表 33 智能焊接机器人下游应用行业特点及发展机会 ....................... 54 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 9/141 第一部分 基础篇 第一章 定义与分类 第一节 智能焊接机器人的定义 焊接被誉为“钢铁裁缝”，也称作熔接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属 或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接一般分为以下三大类： 1）熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池，熔池冷却凝固后便接合，必要 时可加入熔填物辅助，它是适合各种金属和合金的焊接加工，不需压力。 2） 压焊——焊接过程必须对焊件施加压力，属于各种金属材料和部分金属材料的加工。 3）钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料，利用液态钎料润湿母材，填充接头 间隙，并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工，也适合于不同金属或 异类材料的焊接加工。 图表 1 焊接的分类 资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理 焊接机器人是集机械、计算机、电子、传感器、人工智能等多方面知识技术于一体的现 代化、自动化设备，主要由机器人本体部分和焊接配套设备