《深圳市具身智能机器人技术 创新与产业发展行动计划 （ 2025-2027 年） 》 到 2027 年，深圳市具身智能机器人产业集群相关企业 超过 1200 家，关联产业规模达到 1000 亿元以上。 上海 2025.04 新一代通用人工智能 " 揭榜挂帅 " 计划 具身智能被列为五大核心攻关方向之一。项目要求揭 榜单位在两年内完成技术突破，政府将通过资金支持、 产学研协同等方式加速技术落地。 机器人本体制造、 多模态感知、 自主决策等技术 成 果显 著，产 业链配 套 完备 ，硬件 成 本优 势明显 亿欧智库： 2025 年中 - 国具身智能相关政策 日本正在将机器人纳 入社会并使机器人成 为其社会基础的关键 部分。 中 国制 造 业的 实 体产 业 优势 为 具身智 产 业基 础 与 应用场景 技 术研 发 与 专利水平 资料来源：公开资料、信通院、亿欧智库 北京 高精尖技术引领，场景闭环验证，伦 理治理先行 加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道。 同时提及提出到 2027 年，突破百余项关键技术，产出不少于 10 项国 际领先的软硬件产品；支撑不少于 100 家创新主体开展技术创新； 实现不少于 100 项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群； 建设不少于 2 个具身智能特色产业集

规模以上工业企 业有效发明专利 数 • 规模以上工业企 业专利申请数 • 规模以上工业企 业每百名研发人 员有效发明专利 申请量 • 规模以上工业企 业每亿元主营业 务收入有效发明 专利数 创新协同 • 规模以上工业 企业 R&D 经 费 外部支出 • 技术市场交易 合同金额 创新资源 • 规模以上工业企 6. 规模以上工业企业有效发明专利数 20.8% 7. 规模以上工业企业专利申请数 10.8% 8. 规模以上工业企业每百名研发人员有效发明专利申请量 13.4% 9. 规模以上工业企业每亿元主营业务收入有效发明专利数 17.5% 创新协同 19.2% 10. 规模以上工业企业 R&D 经费外部支出 12.8% 11. 技术市场交易合同金额 23.5% 创新绩效 8.9% 12. 势 ， 其中 陕西 、 北京 的下降率都超 过了 10% 。 R&D 经费占全社会研发投入比重 内蒙古 、 江西 等 5 省份排名靠前 ， 1 8 个 省 份 该 指 标 高 于 全 国 平 均 水 平 （ 0 . 56 % ） 。 GDP 排 名前 15 的省 份 ， 浙江 、 广东 、 四川 、 陕西 、 湖 北 、 上海都有 8%-10% 的增长。 3. 规模以上工业企业

2024年百强企业总营收1为82,456.68亿元，同比下 降5.07%，为近年来首次负增长，反映出行业在复杂 外部环境和深度转型过程中面临的增长压力。 全球营收承压背景下，中美企业实现逆势增长。据统 计，中国上榜企业2024年营收规模同比增速为9%， 且新增上榜企业数为4家，新增企业数分区域位列第 一，显著优于全球各地区整体表现。增长来源于刺激 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 SDI等动力电池龙头大幅下滑影响显著。日本企业尽 管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结 构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧 洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其 中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到 挑战。 01 现状二：企业竞争格局焦灼 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 舍弗勒强化欧洲本地供应商，布局近岸外包（墨西 哥）生产电驱系统与底盘部件，并同步通过自研谐波 减速器、集成电机控制器等核心部件，加强垂直供应 链整合、减少外部采购依赖。 全球百强企业分地区营收变化1) [2023-2024，亿元] 01 资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格 1) 计算对比对象为2025年上榜的100家企业及其2024年营收与2024年上榜的100家企业及其2023年营收 1. 统计2024年-2025年皆上榜的93家全球百强企业

17%。 3,4,5在中国“2030碳达峰、2060碳中和”目标下，中 国钢铁企业需迅速向低碳工艺转型，主要方式包括提 升能源效率、开展电炉炼钢，以及采用氢气直接还原铁 （DRI）生产等。 6 推进上述转型需大规模资本投入——根据CBI研究，钢 铁行业在未来五年内至少需要180亿美元（约合人民币 1321.07亿元）资本支出。其中，约14%的投资将用于支 持从高炉-氧气顶吹转炉到利用废钢的电弧炉生产的转 产，预计能使中国的氢气直接还原铁电弧炉年产能提 高约300万吨，总产能到2030年达到1500万吨。 7另有华 宝证券预测，围绕四大成熟度高的实用性技术和高炉 富氢，以及由此引发的工艺结构变化，未来十年中国钢 铁企业新增投资将接近1万亿元，具体投资范围及新增 投资规模预测见下表。 8 然而，目前钢铁行业仍面临产能过剩、产品结构失衡、财 务杠杆较高、库存管理手段落后等问题。 9根据中国钢铁工 业协会数 同时，低碳转型的成本投入进一步增加钢铁企业的财务 负担。根据中国钢铁工业协会数据，截至2025年4月20日， 中国已完成全过程超低排放改造的企业吨钢超低排放改 造投资约474.35元（约65.9美元），吨钢平均环保运行成 本约218.43元（约30.3美元）。 11因此，在行业发展的低谷 时期，大多数钢铁企业缺乏开展低碳转型的内生动力与 资金调配能力。 尽管行业面临多重挑战，从长期来看，加速推进低碳转型

2024 年 资产总额 (万元) 资产负债率 (%) 主营业务收入 (万元) 利 润 率 ( % ) 智能制造能力成熟度评估结果或 □一级□二级□三级□四级□五级 根据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定，工 业企业大、中、小、微企业划分标准如下：从业人员 1000 人及以上，且营业收入 40000 万元及以上的 为大 型企业；从业人员 型企业；从业人员 300 人及以上 1000 人以下，且营业收入 2000 万元及以上 40000 万元以下的为 中型企业； 从业人员 20 人及以上 300 人以下，且营业收入 300 万元及以上 2000 万元以下的为小型 企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业. 2 所属行业大类和中类，根据《国民经济行业分类与代码 (GB/T 4754-2017)》进行选填。 1 □原材料□装备制造□消费品□电子信息 智能工厂总集 成方案供应商 名称 4 总集成方案供 应商联系人及 联系方式 建设起止日期 建设总投资 (万元) ³ 较大及以上安全生产事故认定标准见《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第 493 号),较大及以上环境事故认定标准见《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119 号) 附 件 1 . 4 此处为智能工

组织的公钥基础设施 PKIX 规范 等 4 影响车联网密码应用的相关法律和政策  《中华人民共和国网络安全法》  《关键信息基础设施安全保护条例》 --- 定义交通相关领域属于关键基础设施  《中共中央办公厅 2015 年 4 号文件》 --- 推进国密算法在交通相关领域应用  《中华人民共和国密码法草案》 --- 明确密码的应用方法和主管机构  《网络安全等级保护基本要求》   《智能网联汽车信息安全白皮书》 --- 明确车厂车联网运营商的防护责任和要求 1.2 车联网国内相关密码应用标 准 5 国 内 序号 名称 负责机构 发布时间 1 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》 工业部、国标委 2017/12/27 2 T/ITS 《基于公众电信网的联网汽车信息安全技术要求》 智能交通产业联盟 2017/12/10 3 《车联网信息安全防护指南》 密码模块安全技术要求》 安全目标  安全功能  授权控制  非授权访问的检测  运行状态指示  核准的工作模式  错误检测  敏感参数保护  设计分发和实现 11 个安全 域 ( 元 素 )  密码模块规格  密码模块接口  角色、服务和鉴 别  软件 / 固件安全  运行环境  物理安全  非入侵式安全  敏感安全参数管 理  自测试 

&PARTNER S PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 CONTENTS ■ 软件 R&D 中心：上海重庆 ■ 分公司：广州重庆 ■ 子公司：合肥长春苏州无锡盐城常州宁 国 ■ 区域办事处：北京武汉 ■ 员工： 200+ ■ 股份公司成立于 2013 年 9 月 ■ 完成 A 轮及 B 轮融资，融资规模过亿 ■ 国家高新技术企业 ■ 上海市科技小巨人培育企业 MOM2.0 成 功部署 上线运行 ( 首台蔚来 ES8 下线 ) 发布 IQM2.0 并在长安发动机 H4 工 厂成功上线运行 2018 年 12 月 MOM2.0 成功部署 上线 运行 ( 国能天津工厂 ) 2017 年 O 发布 MOM2.0 签 约蔚 来合 肥工 厂 & 恒 大国 能 天津 MOM 项 目 O 上海市高新技术企业 &CMM13 认 证 O 发布 Level 5 (Optimizing) CMMIDEy/5 华 大 选 前 国 国 家 原 奴 让 算 放 性 著 作 权 登 记 证 书 . 8amn 次 nm x ur 1B91 翻 第 swr a 1 中 学 人 展 执 国 值 租 驰 著 作 权 复 的 物

市场改革方案》《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）等 相继通过，三大立法旨在增强欧洲在清洁能源领域的竞争力， 促进能源转型。另一方面，各国采取了不同的战略措施。法 国作为“核电之国”，提出打造“法国核谷”（nuclear valley） 工业和信息化部工业文化发展中心 业和信息化部工业文化发展中心 化发展中心 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信 工业和信息化部工业文化发展 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信 工业和信息化部工业文化发展 4 国创新项目提供资金支持，推动集群之间的技术合作、知识 共享和跨区域协作。跨区域创新投资工具（Interregional Innovation Investments）（I3）的推出旨在推动发展较弱的地 区与其它地区进行合作。欧盟还通过“工业联盟”等合作框架 推动成员国之间的制造业协作，支持区域内跨行业、跨国界 的集群建设。例如，2024 个地区确定为区域创新谷（European Regional Innovation Valleys，RIV），通过欧洲创新生态系统（European Innovation Ecosystems，EIE）等计划提供 1.16 亿元欧元资金支持，组 织社区建设活动、配对活动和有针对性的沟通行为，创建更 加互联和高效的集群创新生态系统。 专栏 2：欧洲创新生态系统（EIE） 欧洲创新生态系统（European Innovation

日本高度重视半导体领域，举全国之力持续加大投资力度。 2024 年底，日本首相石破茂宣布到 2030 年前投入超过 10 万亿日 元（约 650 亿美元）公共财政支持下一代技术，旨在振兴人工智 能和半导体产业。2025 年 3 月，日本政府对 Rapidus 项目追加 8025 亿日元的支持资金，累计支持金额约 1.8 亿日元，旨在加快推动 最先进半导体日本国产化量产 [6]。2025 年初，日本 AI 战略会议在 《AI 已成数字经济发展的核心引擎。工信部数据显示，截至今年 6 月， 我国智算规模达到 788EFlops，同比增长 43%,成为算力增长的核 心 驱 动 力 。 根 据 IDC 预 测 ， 2025 年 我 国 智 算 规 模 有 望 达 1037.3EFlops，同比增长超过 40% [17]。 底层 AI 芯片能力持续提升，推动 AI 计算性能突破。2025 年 3 月，英伟达发布基于全新 Blackwell 但是该系统整体功耗约为 GB200 NVL72 的 3.9 倍，能效比存在优 化空间。 多元化算力协同成主要趋势。多元化算力是应对算力缺口、 提升计算效率、支持 AI 应用落地的重要路径。华为昇腾系列、寒 武纪思元系列、壁仞科技 BR100 系列专为 Transformer 等 AI 优化 打造 GPU、ASIC 等架构芯片，满足云端大模型训练和推理需求； 高通骁龙系列、瑞芯微 RK3588 为支持多模态感知和端侧