全球先进制造业集群 发展趋势 （2024-2025 年） 工业和信息化部工业文化发展中心 2025 年 8 月 工业和信息化部工业文化发展中心 业和信息化部工业文化发展中心 化发展中心 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信 工业和信息化部工业文化发展 版权声明 本研究成果版权属于工业和信息化部工业文化发展中 心，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本研究 成果文句 前 言 先进制造业集群是制造业高质量发展的重要趋势，也是 制造强国竞相布局的战略重点。集群化发展促进产业链上下 游企业集聚、产学研创新主体集中和各类要素资源汇聚，将 强有力推进协同创新、扩大高质量供给、提升产业链供应链 韧性和安全水平，对于推进新型工业化、构筑大国经济安全 屏障、全面建设社会主义现代化强国具有重要意义。党中央、 国务院高度重视培育发展先进制造业集群。习近平总书记对 先进制造业集群工作作出一系列重要指示，强调要健全体制 机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群，提升产业 基础能力和产业链现代化水平。党的二十届三中全会强调， “加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制 造业高端化、智能化、绿色化发展”，对集群培育发展提出 新要求。 当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球产业 链供应链加速重构，先进制造业集群在加强科技创新和产业

面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) I 面向大规模智算集群场景 光互连技术白皮书 （2025年） 发布单位：中国移动 编制单位：中移智库、中国移动通信研究院、中国移动云能力中心、中国移动设计院 II 前 言 当前，智算集群已成为支撑人工智能大模型训练、自动驾驶算法 迭代等前沿领域的核心基础设施，并以惊人的速度从万卡向十万卡级 规模演进。随着单节点算力突破每秒百亿亿次，这类超大规模集群的 规模演进。随着单节点算力突破每秒百亿亿次，这类超大规模集群的 极致计算能力对互连链路带宽、延迟和功耗提出了极其严苛的要求。 传统基于铜介质的电互连方案，正面临 “带宽墙”、“延迟墙”及 “功耗墙”等三重严峻挑战：单通道速率难以突破400Gbps，传输延 迟高达数微秒，单机架互连功耗占比更是超过40%，这一系列瓶颈已 成为制约超大规模智算集群算力释放的核心障碍。 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信号的传输距离从米级大幅压缩至毫米级，从而 改写了物理层互连架构，实现50%以上的系统能效提升。由此构建的 “芯片—设备—集群”一贯式全光互连架构，已被业界广泛认定为下 一代智算基础设施的关键技术。 本白皮书系统性剖析芯片级光互连技术的核心原理和架构设计， 深入探讨光源、调制器等关键器件的技术发展路径。同时，全面梳理

（三）加快先进模式应用推广，打造一流的先进制造能力...................................19 （四）推动集群关键要素汇聚，打造一流的产业发展生态...................................21 （五）创新区域产业治理模式，打造一流的集群治理能力...................................23 （六）率先建设区域统一市场，打造一流的开放合作能力 ...26 （一）核心区：强化三核示范引领作用，推动安全应急装备产业提档升级...... 26 （二）重点区：打造多点差异化产业布局，构建安全应急装备全产业链体系.. 28 （三）支撑区：拓展集群辐射范围，实现产业发展协同与区域应急联动.......... 29 六、 行动计划......................................................... ........37 1 建设京津冀安全应急装备先进制造业集群是推进灾害 事故防控能力建设、提升应急管理能力现代化、推动区域产 业协同高质量发展的重要内容，也是满足日益增长的安全应 急需求，提升人民群众获得感、幸福感和安全感的重要途径。 为认真贯彻党的二十大精神，落实全国新型工业化推进大会、 《关于加快发展先进制造业集群的意见》《京津冀产业协同 发展实施方案》《扩大内需战略规划纲要（2022－2035

我国先进制造业集群培育的战略 部署 世界级先进制造业集群的典型特 征 世界级先进制造业集群的推进路 径 2 一、我国先进制造业集群培育的战略部署 3 “ 十四五”规划纲要 培育先进制造业集群 ，推 动集成电路、航空航天 ...... 医药及医疗设备等产业创 新发展。 党的十九大报告 促进我国产业迈向全球价 值链中高端 ，培育若干世 界级先进制造业集群。 n 拥 拥有一批具有国际竞争力和影响力的先进制造业集群是制造强国的重要标志。 近年来 ， 美国、 日本、 德国等发达经济体均制定了相应的发展战略和支持政策 ，推动优势领域制造业集群发展壮大。 n 党中央、 国务院高度重视先进制造业集群工作。 党的十九大以来 ，相继出台多个政策文件 ， 对培 育集群工作进行系列部署。 党的二十大报告 加快发展数字经济 ，促进 数字经济和实体经济深度 融合 ，打造具有国际竞争 ，打造具有国际竞争 力的数字产业集群。 党的二十届三中全会 加快推进新型工业化 ，培 育壮大先进制造业集群。 我国先进制造业集群培育的战略部署 4 《关于加快发展先进制造业集群的意见》 ， 明确了集群工作的重点任务， 是开展集群竞赛和谋划落实集群工作的重要参考 ， 总体可以归纳为“一个

成出口总额 14.3 万亿元，占全国比重达 59.6%；实际利用外资总额 合计近 700 亿美元，占全国比重达 59.5%。集群优势显著增强，产 业集聚载体建设卓有成效。制造业强市合计培育 62 个先进制造业集 群，占全国比重达 77.5%；中小企业特色产业集群名单入选率高达 70%。龙头企业发挥领航作用，大中小企业形成合力。制造业强市 累计培育 290 家中国制造业 500 强企业，占比高达 科技创新与产业革新双轮驱动，平台效应加速城市创新要素集聚. 14 （四） “向海集聚”特征突出，高水平开放效应增强................................. 16 （五） 集群优势显著增强，产业集聚载体建设卓有成效............................. 20 （六） 龙头企业发挥领航作用，大中小企业形成合力...................... ......................................................... 21 表 4 制造业强市中先进制造业集群主要城市名单（截至 2024 年 12 月）22 表 5 制造业强市中小企业特色集群主要城市名单（截至 2024 年 12 月）23 表 6 2023-2024 年制造业强市工业增加值分区域占比情况....................

根据统计口径不同，中国产业带数量在281-1100个之间，有超600万家制造企业，制造业产值占全球的35%，产能出口刚需强。按照 海关总署重点商品统计口径，2024年我国以省域为单位测算货物出口规模超过千亿的产业集群共有35个，合计出口6.35万亿元，占我 国货物出口总量的24.96%。在强烈的出口刚需下，正在萌发多种创新模式，激活产业带工厂出海。 0 500 1000 1500 2000 2500 2024年我国省域千亿产业集群（单位：亿元） 2000亿以上 数据来源：海关总署 统计制图：亿邦智库 注：统计口径未考虑成品油和钢铁两类资源型产品 8 4 2 2 0 1 1 0 1 0 10 6 4 3 2 1 1 1 1 1 12 6 7 3 2 1 1 1 1 1 广东 江苏 浙江 上海 山东 重庆 河南 福建 四川 山西 千亿产业集群分布（单位：个） 千亿产业集群分布（单位：个） 2020 2022 2024 省域千亿产业集群 35 个 制造企业超 600 万 制造业产值占全球比例 35% - 3 - 产业带工厂三大困境：缺品牌、缺渠道、缺感知 重关税背景下，产业带传统代工模式将面临更大的挑战，需要新的模式和路径。亿邦智库调研浙江永康电动工具产业带发现，产业带 工厂散而小，大部分工厂高度依赖大客户代工订单，通常根据客户订单需求采购零部件组织生产，产业带供应链自给率高，以快速响

临时区 NAS 存储 ETL 程 序 区 Page21 企业数字化转型总体架构——数据交换层 NAS 存储 Hadoop 集群元 数据区 数据平台 ETL 数 据处理程 序 区 数据平台临时数 据区 存储数据平台各个 Hadoop 集群的元数据信息，如： HDFS 文件 系统元数据 集团数据交换平台每日获取运输局推送平台提供的业务系统变 化数据，暂存在 NAS 临时数据区 临时数据区 企业数据平台加工计算结果返回给业务系统，暂存在 NAS 临时 数据区 数据平台 ETL 加工处理程 序（ 数据压缩、数据加载、各数据数据 处理等）统一存储在 NAS 集群指定目录，各接口服务器通过文 件系统 Link 建立映射 Page22 企业数字化转型总体架构——数据交换层大数据交换组件  企业内部非结构 化、半结构化数 据，如：音频、视 频、邮件、 Office 文档、抵押品扫描 贴源区 / 集市区构成一个 Hadoop 集群 （ Hive ）  无单点故障， 7×24 小时 + 非工作日有限停机  主题数据区、集市数据区和沙盘演练数据区批量作业访问  无最终用户访问  I/O 敏感，日终批量 ETL  以 ELT 形式通过 HiveSQL 执行  与主题区 / 贴源区 / 集市区构成一个 Hadoop 集群 （ Hive ）  无单点故障， 7×24

的快速成熟，其参数规模呈百万倍增长，随之而来的 是算力需求的剧增，芯片算力的增长速度与模型参数 规模的增长存在剪刀差，推动了超大规模智算集群的 建设。 作为基础设施建设者和新质生产力的推动者，电 信运营商正积极推进智算布局。本文基于大模型的 发展趋势和需求，结合运营商的特定优势，提出了智 算集群布局以及算力、存储、网络和维护管理方面的 关键词： 人工智能；智算中心；基础设施；建设思路 doi：10.12045/j 越大，有预测认为，到 2026年文本数据将被训练完，图 像数据将在 2040年前后被用完，合成数据将会是未来 数据的主要来源 ［6］，数据量规模会再一次量级跃迁，对 存储的规模和性能带来更大的挑战。此外，智算集群 的规模也从百卡发展到万卡，甚至十万卡级别，对网 络通信的带宽和时延要求越来越高。 1.2 算力需求和挑战 在 Transformer 模型结构中，算力需求与模型参数 规模、数据量具有相关性，具体如表1所示。 B×300 B= 314 000 EFLOPS。若采用 910B（376 TFLOPS@FP16） 集群，按照 GPU 利用率为 30%，训练 28 天，则需要约 1 150张910B GPU卡。 按照上述测算，对于万亿参数模型，则需要万卡 级规模集群；对于十万亿参数模型，则需要十万卡级 规模集群。因此，为了实现通用人工智能 AGI，国内外 互联网厂商纷纷开始“囤卡”。在算力需求倍增的同 时，带来如下挑战。

、提升枢纽网 络传输效率、探索算力协同调度机制”的重点任务，明确通过“算 力+金融”加快算力在金融领域的创新应用，为金融业务发展提 供更为精准、高效的算力支持。 AI大模型智算网络技术是算力集群的重要基础底座，是新型 算力中的网络运载力，是助力大模型实现跨节点分布式训练，提 升大规模训练效率的重要支撑。 本文深入分析 AI 大模型技术在模型能力、结构、算力、效 率等方面的技术发展趋势，提出作为底座的智算网络所面临的新 多高效训练AI模型的方法出现。 AI大模型持续加速演进，其庞大的训练任务需要大量服务器 节点通过高速网络互联组成AI算力集群协同完成。但AI算力集群 并非通过简单算力堆叠即可实现完美线性扩展，而是取决于节点 间网络通信及集群系统资源调度能力。网络系统的性能及可用性 3 成为AI算力集群的线性度和稳定性的关键，也面临新的挑战： 一是高性能传输挑战。大模型需要大量的数据进行训练和推 理，千亿模型单 无法有效hash，高负载链路堵点概率极大。因此对网络负载均衡 4 调优、无损传输等提出了更高要求。同时大模型的训练和推理也 对网络的可靠性提出了更高要求，任何网络中断都可能导致训练 失败或推理错误，降低集群算力的效率。 三是高可维网络挑战。大模型单次训练时间在数天-月级。 训练期间如果出现网络不稳定的问题，会影响整个训练任务的进 度。且大模型训练环境涉及各软硬件组件配合，运维复杂。例如 Meta