2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（西北篇）-易观分析

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Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 易观AI基础设施系列研究 - 2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告 （西北篇） 易观分析 01 总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。 研究摘要与关键发现 04 主要供应商分析 以在西北市场提供第三方普惠智算云服务的供应商 - 九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云为例，分析主要 供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。 03 西北地区第三方普惠智算云市场评估 提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型，并基于易观的数据口径测算西北地区普惠智算云服务市场的总供给规 模（EFLOPS ），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。 02 中国及西北地区智算云发展总体洞察 介绍西北区域算力和云智算市场的整体情况，包括新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西五个省级行政区算力市场规模、政策环 境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示西北算力市场的特点和竞争态势。 05 趋势和建议 研判西北地区普惠智算云的发展趋势，并基于市场的趋势性走向，对西北地区政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利 益相关方提供建议。 研究摘要与关键发现 01 研究摘要 & 关键发现 Research Abstract & Key Findings 政策与应用双向共振，第 三方普惠智算云进入结构 性机会期 • 2026 年全国AI算力基础设施已从“规模驱动”加速走向“互联互通、监测调度与绿色约束并重”的新阶段；Openclaw 为代 表的新一代智能体加快推广、重点行业AI商业化规模化应用、超大规模智算集群、算电协同、支持公共云发展等任务同步推 进，为第三方普惠智算云打开更明确的政策和应用空间。 • 伴随推理负载上升、自建成本不确定性增强、绿色要求强化，AI最终用户正加快从“重资产自建”转向“弹性获取、按需使 用、云化调度”的用算方式，第三方普惠智算云的价值从资源补位加速走向主流供给形态。 西北形成“2+2+1”分层 格局，成为全国AI算力供 给高地 • 截至2026 年，西北五省算力总规模约316 EFLOPS ，智算规模约190 EFLOPS ，智算加权占比超过60% ，已形成全国最具代表 性的高密度AI算力供给区域之一。 • 区域结构已较为清晰：宁夏、甘肃是国家级超级供给双核；新疆、青海是绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出的区域补 位层；陕西虽供给规模较小，但科研、制造、政务等高质量场景最集中，是西北需求转化和订单组织中心。 西北在全国AI产业链中的 角色升级：从机房承载地 走向“后端+中台+前台” 市场格局呈“三元供给” 并进，市场化供给仍有提 升空间 • 与华东、华南相比，西北智算市场更偏“国家级算力建设先行、地方政务云/行业基地承接、普惠型智算云渗透率相对偏低” 的结构，运营商云和地方平台主导的供给仍占主体。 • 西北普惠智算市场已形成“独立智算云厂商 + 互联网云厂商 + AI公司自有云”三元供给：互联网云厂商以训练+推理+MaaS 一体化满足主流行业需求，独立智算云厂商立足第三方定位，以异构算力聚合、统一调度与算力包/按需计费切入长尾；AI公 司自有云以场景化方案+算力服务补齐行业落地。阿里云、九章智算云等领跑西北供给侧市场。 易观建议：省际差异定位， 分工协作，推动西北普惠 智算云规模化落地 • 政策端：应从“补建设”进一步转向“补使用、补调度、补服务”，通过算力券、模型券、统一计量计费、跨省调度与供需 撮合机制，提升存量利用率，避免重复建设； • 产业端：应加快把宁甘的资源池、新青的绿色/能源优势、陕西的高质量需求组织成一体化服务网络。平台与厂商层面，应围 绕工业、能源、政务、科研等高频场景沉淀可复用方案包，强化异构调度、绿色算力产品化、跨区域服务和生态连接能力， 推动西北普惠智算云形成“供给—运营—使用—开发—资本”相互促进的区域智算生态闭环。 01 • 西北不再只是承接东部需求外溢的算力腹地，而是正在同时承担三种功能：后端承接全国超级资源池和绿色供给，中台承担 跨区域调度、算电协同和监测交易试验，前台则以陕西等地把科研、制造、政务等高质量需求转化为持续场景。 • 这意味着，西北在全国AI产业链中的定位已从“成本洼地”升级为“资源、规则、需求”三者连接的结构性节点区域，区域 价值不再仅体现为机房规模，而体现为资源池、调度平台和产业落地能力的复合叠加。 西北地区普惠智算云发展 总体洞察 02 6 激发科技与创新活力 2026-03-24 2026 年中国AI算力基础设施建设特征 ：全国一张网格局加速形成，算力建设 从规模驱动走向互联互通 国家算力基础设施进入高度互联互通阶段 • 2026 年，东数西算从布局阶段进入联网调度与标准落地阶段：全国 一体化算力网9项技术文件研制/发布基本完成，支撑“一盘棋、一张 网、一本账”的技术底座。 • 基于《算力互联互通行动计划》，强调算力并网、互联、调度与服务 能力体系化建设。 已建成投产算力规模全球第二 • 截至2025 年12月底，根据易观分析基于公开数据加权计算 ，全国在 用算力中心机架总规模达 1100 万个标准机架。全国算力总规模达到 1000 EFLOPS ，算力规模居全球第 ⼆ 位，其中面向AI训练和推理场 景为代表的智能算力占比超过35% • 绿色水平持续改善：全国算力中心平均PUE 降至1.42 。 平台+枢纽+城市群的分层建设体系 • “全国一张网”格局加速形成，东部需求旺盛，西部能源充足成本 低，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络。 • 区域性算力中心形成：北京、上海、⼴州、重庆等地建成⼴向AI的大 型智算中心，为本地产业提供算力⼴撑，全国算力年均增速约30% 。 2026 年国家一体化算力网络八大枢纽节点和重要集群情况 数据来源：易观分析整理 7 激发科技与创新活力 2026-03-24 2026 年中国AI算力市场变化总览 ：从算力规模扩张转向算力结构 重塑 市场阶段跃迁 ：三重因素共振下，算力市场 结构重塑大于规模增长 进入2026 年，算力市场竞争逻辑从单纯拼“建设速度与集群规模”转向深层结构重塑。应用侧推理需求爆发 、供给侧硬件成本波动 、交 付侧算电协同约束 三者共振，推动市场重心从“自建资源”向“第三方普惠智算云服务”迁移。 关键变化 1 Agent 爆发推动推理需求重构 现象：AI从“问答模型”进化为“执行系统”， OpenClaw 等Agent 应用带来高频、短时、链式放 大的推理负载。 战略影响： 推理取代训练成为主要增量，要求算力供给具备 极高的弹性并发能力，利好云端服务而非固定资 产自建。 关键变化 2 硬件成本波动重构供给模式 现象：CPU/GPU/ 内存等关键部件价格波动及交 付不确定性增加，大幅抬高自建智算中心的 CAPEX 风险。 战略影响： 客户从“自建优先”转向“第三方供给优先”， 通过OPEX 模式规避硬件资产风险，依赖平台的规 模化供应链优势。 关键变化 3 算电协同重构交付门槛 现象：绿色算力从“加分项”变为“准入项”， PUE 、绿证、碳足迹成为项目建设与客户采购的 硬性约束。 战略影响： 单纯的算力堆叠失效，具备“算电协同+可溯源 ”能力的平台型供给获得结构性溢价。 其他同步趋势： • 算力互联：跨主体、跨架构的算力并网与统一调度标准加速落地。 • 数据基建：高质量数据集与标注服务基础设施化，成为算力配套的关键要素。 • 行业深耕：重点行业（工业、医疗、政务）AI应用从试点走向规模化商业闭环。 需求端重塑 训练主导 → 推理主导 供给端重塑 自建优先 → 第三方供给优先 约束端重塑 单纯拼规模 → 规模+绿色+调度 独立智算云 价值显著抬升 资料来源：工信部，2026 政府工作报告，TrendForce ，易观分析整理 总览 8 激发科技与创新活力 2026-03-24 关键变化1：OpenClaw 为代表的 AI Agent 产品爆发，正在把 AI 需求从 模型调用推向“打造可持续 运行的任务系统”，从而重塑算力 需求范式 核心洞察 • 2026 年一季度，OpenClaw 的火热带动Agent真正进入了GPT 时刻：AI Agent首次来到快速普及的拐点。 AI 正从“单次问答工具”转向“持 续运行的任务系统”。这一变化释放的不是抽象的模型能力，而是通过对CPU/GPU/ 存储/网络的协同调度，产生大量可落地、可复用、可 嵌入流程的应用场景，改变了以GPU 为中心的AI计算范式。 • Agent 应用爆发对AI算力基础设施的影响是深远的：在算力侧，推理负载形态从低频单次调用，大规模转向高频、短时、并发、链式放大的 任务型负载；在产业侧，企业对算力的需求重心进一步从训练侧外溢到推理侧，并显著提升对弹性调度、工具链整合、可观测性和统一计 费能力的要求。这类负载结构天然更 利于基于云端的智能算力平台进行整体运营调度。 Agent 工作流与算力消耗逻辑 用户意图 任务拆解/规划 算力消耗放大关键点 (OpenClaw/ 工具链) 检索/RAG 代码执行 API调用/ 边缘计算 多轮推理/反思 结果执行 变化要点 • 政策认可升级： 2026 政府工作报告首次将“智能体”与“人工智能+规 模化应用”并列，标志着Agent 作为新型应用形态获得国 家级战略背书。 • 产业生态演进： OpenClaw 等开源框架兴起，推动AI从单纯的“模型对 话”向“工具调用+流程编排”进化，形成标准化的技能 目录生态。 “龙虾”释放推理侧计算场景 • 推理负载“链式放大”： 不同于传统训练，Agent 的单次用户指令会触发多次工 具调用与反思循环，导致推理量呈指数级放大。 • 流量特征剧变： 表现为高频次、短时长、高并发 。 • 峰值不可预测： 事件驱动与业务波动导致负载波峰波谷差距巨大，自建 固定容量算力极易造成闲置或阻塞。 普惠智算云的机遇 • 竞争点外延：从GPU 资源集群扩展为“Agent 运行底座” （队列/并发/记忆存储），平台化能力要求提升。 • 即时能力：用户更需要“找、调、用”一体化的水电式服 务，而非重资产自建，独立云应该更多业务机会。 9 激发科技与创新活力 2026-03-24 关键变化2：关键零部件涨价与成本不确定性，正在削弱自建智算中心的经 济性，并把需求推向第三方供给 核心洞察 关键零部件涨价与供给波动，正在让自建智算中心 从获利资产变成 “风险敞口”。2025 年以来，以 AI GPU、服务器 DRAM 、企业级 SSD 为代表的关键部件价格和供给波动明显加大，叠加交付的不确定性，使企业级用户自建智算中心的TCO 与扩容节奏失控； AI 最终用户加快从重资产自建转向第三方 供给的决策进程 ：一方面，用户通过按需付费、弹性扩缩容和多区域资源池降低一次性投入和闲 置风险；另一方面，把硬件采购、扩容替换、异构调度和供应链波动转移给平台层处理。对 AI 最终用户而言，在2026 年~2027 年打造AI算力 能力时，更稳妥的选择可能不再是一次性锁定大规模硬件，而是转向第三方云，以更轻量的采购方式获得弹性供给、异构调度和可控 SLA 。 存算上游供应链价格持续预警 TrendForce 价格预测 (-2026Q1 ) 2025 Q 4 传统DRAM +18%~ 23% 2026 Q1 传统DRAM 合约价 环比 +90%~95% 2026 Q1 NAND Flash +55%~60% 影响机制： 内存(HBM/DDR) 与存储(SSD)占服务器BOM 成本 显著比例。价格剧烈波动直接冲击单节点成本， 且通常伴随供货周期拉长(Lead Time)，导致自建 项目CAPEX 锁定风险激增。 AI甲方决策范式转变：算力使用方正在评估 从“资产持有”到“风险外包”的ROI 评估维度 传统自建模式 (Self-Built) 第三方普惠智算云 (Cloud) 资本支出 (CAPEX) 一次性锁定峰值产能， 直接承担硬件涨价溢价 按量/包时付费 (OPEX) ， 无需承担硬件波动风险 交付与扩容周期 受制于厂商供货周期， 扩容滞后于业务需求 即时弹性扩容， 平台利用库存池平滑波动 算力使用效率 (ROI) 低利用率是常态， 硬件涨价进一步拉低ROI 通过多租户混合调度 摊薄硬件涨价成本 运维与备件管理 需自建备件库应对故障， 占用额外资金 全托管服务， SLA 保障可用性 战略启示： 在零部件通胀周期下，第三方普惠智算云的核心价值从单纯的“资源供给”升级为“供应链风 险对冲”与“算效红利释放”。平台侧通过“一本账”监测与互联互通，将资源利用率做成可度 量的产品能力，进一步抵消硬件涨价影响。 资料来源：TrendForce ，工信部，易观分析整理 02 10 激发科技与创新活力 2026-03-24 关键变化3：国家算电协同和绿色算力战略指引下，算 力系统的建设和运维 的复杂度显著提升， 云端算力供给 的相对优势将进一步强化 核心洞察 • 绿色算力正从锦上添花转变为必备的建设标准 。2025 年以来，国家层面已明确提出国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到 80% ，以宁 夏中卫枢纽为代表的新建数据中心已经在按照100% 绿电建设、并将绿证纳入 ESG 和碳足迹核算，进而影响项目落地和资源准入。 • 平台型算力企业预期份额提升。 对企业而言，自己去完成绿电采购、绿证核算、峰谷匹配和绿色证明的成本越来越高；而对于智算云平 台来说，则构成更大的市场机会：谁能把绿色能力、跨区域调度和标准化服务一起交付，谁就更容易成为下一阶段算力市场的优选供给方。 因此，算电协同和绿色算力的强化，将进一步在抬升平台型、可调度型、可证明型供给的吸引力，行业集中度会进一步提升。 路径演进：算电协同从政策工程到产品 SKU 落地 政策工程 • 超大规模 智算集群 • 算电协同 • 一体化调度 地方供给 • 青海:80% 绿电 • 宁夏:100% 目标 • 绿电溯源体系 平台能力 • 碳/能耗计量 • 绿证交易对接 • 合规SLA 报告 商业兑现 • 绿色算力SKU • 碳抵消溢价 • 出海合规支持 第三方云影响：绿色溢价的优势凸显 算电协同与调度能力 (High) 绿色产品化能力 (High) 普惠智算云 省市级 算力平台 传统自建IDC ★ 溢价高地: 合规+成本双优 影响机制 • 算力约束维度升级： 算力供给约束从“机房+GPU ”升级为“电 力、能效、碳、安全”四位一体。 • 绿色属性资产化： 绿色算力具备绿证/碳权属性，要求平台具 备“计量、计费、SLA” 的穿透能力。 普惠智算云的机遇 • 产品化路径： 有机会提供绿色算力计量和供给服务，比如 按“GPU·小时”出具碳报告，对接绿证交 易，提供高溢价的“绿色算力SKU ”。 • 通过智算云将多元异构算力池化、盘活 ： 比如有效调度青海-宁夏-新疆的低PUE 与绿 电，构建奖励机制，将成为平台侧显著的成 本与合规护城河。 11 激发科技与创新活力 2026-03-24 2026 年西北五省智算发展现状和规模 –算力总规模达到316 EFLOPS ，智 算加权占比超60% ，是全国AI算力高地。 算力总规模 316 EFLOPS 西北五省合计 智算规模/占比 190 EFLOPS 智算加权占比超60% 西北五省已形成“2+2+1”的算力分层结构：宁夏、甘肃是国家级超级供给双核，新疆、青海是区域供给与特色补位层，陕西是高质量场景消纳主场。截至 2026 年，西北五省算力总规模约 316 EFLOPS 、智算规模约 190 EFLOPS ，智算加权占比超过 60 % ，已经成为全国 AI 算力供给最集中的 区域。随着AI产 业落地深化，西北五省AI算力也不再只是规模大，而是分工清晰：宁甘扛规模，新青做特色，陕西出需求。 数据来源：易观分析基于公开信息整理和测算 省际梯队划分 主要省份 总体算力规模 （Eflops） 智算规模 （FP16) 核心特点 第一梯队 国家算力高地 -十万P算力中枢， 辐射全球 宁夏 131.0 65.5 国家八大算力枢纽之一。目前宁夏银川市与宁夏中卫市形成“双城驱动”，银川建成人工 智能芯片适配基地，中卫数据中心集群算力规模全国第四。 甘肃 114.5 79.8 国家八大算力枢纽之一。发展迅速，正在成为算力增速最快、增量最大、智算占比最高、 消纳最充分的标杆集群，算力服务覆盖全国，辐射北美、欧洲等地。 第二梯队 地区算力枢纽 -立足西部，辐射全 国 新疆 45.1 27.0 以三大集群为核心：其中新疆塔城智算产业托里集聚区1.25万P，克拉玛依云计算产业园 2万P，哈密“天山智谷”先进计算集群7500P 。 青海 22.0 15.4 后发建设+高增速，智算占比高，初步构建起“通算+智算+超算”多元协同的综合算力供 给体系，吸引大型运营商和云厂商头部项目建成 第三梯队 算力消纳强省 陕西 4.2 2.5 智算供给规模相对较小，但先进制造、科研教育和政务等高质量场景最密集，是西北需求 转化与订单组织中心 • 双核驱动： 宁夏、甘肃合计贡献约 245.5 EFLOPS ，是两大算力枢纽，构成国家级超级供给层 • 补位成型： 新疆、青海合计贡献约 67.1 EFLOPS ，绿色算力、能源耦合和跨域外送特征突出，是区 域供给成型，绿色和能源特征突出 • 落地承接： 陕西智算供给规模相对较小，但先进制造、科研教育和政务等高质量场景最密集，是西 北需求转化与订单组织中心 12 激发科技与创新活力 2026-03-24 西北在全国 AI 产业链中的三重角色： 后端+中台+前台 角色一：后台 -能力支撑 绿色算力与高能效底盘 • 资源环境优势 青海算力质效全国第一，宁夏位列前三；青海、宁夏、 甘肃、新疆均进入资源环境Top 10（注：信通院电价/自 然冷源/清洁能源占比）。 • 制度工具箱： 青海明确将“绿电保障80% 以上、绿电溯源、绿证交易 支持”写入政策，为绿色算力产品化提供制度抓手。 对智算云的指向： 最有条件形成“绿色算力SKU ”（可溯源/可核算/可 交易），向全国输出“低碳推理/训练”能力，构建合 规壁垒。 角色二：中台 -协调枢纽 枢纽节点与跨域调度 • 跨域时延圈 (甘肃/庆阳)： 构建庆阳至核心城市“1-3-7-14毫秒时延圈”，打造联网 调度的全国一体化算力网节点。 • 监测与交易 (宁夏/陕西)： 宁夏建设全区算力监测调度平台，提供注册/结算/撮合全 生命周期服务；陕西推广“算力券”，推动“一盘棋/一 本账/一张网”对接全国。 对智算云的指向： 西北不仅是机房，更是天然的跨域统一调度供给池 ； 对接省级/枢纽级调度体系，即获得“被全国调用”的 制度入口。 角色三：前端 -落地试验场 能源-算力-产业联动 • 从输能到输算 (新疆/哈密)： 推动从“输出能源”向“输出算力”转型，哈密推进融 合算力中心与跨省实验场，强调绿色低碳高效。 • 疆算入渝联动： 建设跨区域高速直连网络，实现哈密至重庆单向时延 <20ms ，迭代升级西部算力调度平台，形成产业闭环。 对智算云的指