13趋势对策：综合能源服务发展趋势与对策研究

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第 46 卷 第 1 期 2025 年 2 月 Vol.46 No.1 Feb. 2025 发 电 技 术 发 电 技 术 Power Generation Technology 综合能源服务发展趋势与对策研究 兰国芹 1，陆烨 2，阚严生 3，张继广 4，王欢欢 5， 钟芳 6，王承才 1，肖黎明 7，王照阳 8 （1. 中国华电集团有限公司，北京市 西城区 100031；2. 江苏华电望亭天然气发电有限公司， 江苏省 苏州市 215155；3. 国电南京自动化股份有限公司，江苏省 南京市 210032； 4. 华电电力科学研究院有限公司，浙江省 杭州市 310030；5. 中国华电集团公司上海分公司， 上海市 浦东新区 200126；6. 中国华电集团物资有限公司，北京市 西城区 100031； 7. 中国华电集团发电运营有限公司，北京市 西城区 100031；8. 南京南自华盾数字技术 有限公司，江苏省 南京市 210032） Research on the Development Trends and Countermeasures of Integrated Energy Services LAN Guoqin1, LU Ye2, KAN Yansheng3, ZHANG Jiguang4, WANG Huanhuan5, ZHONG Fang6, WANG Chengcai1, XIAO Liming7, WANG Zhaoyang8 (1. China Huadian Group Co., Ltd., Xicheng District, Beijing 100031, China; 2. Jiangsu Huadian Wangting Natural Gas Power Generation Co., Ltd., Suzhou 215155, Jiangsu Province, China; 3. Guodian Nanjing Automation Co., Ltd., Nanjing 210032, Jiangsu Province, China; 4. Huadian Electric Power Science Research Institute Co., Ltd., Hangzhou 310030, Zhejiang Province, China; 5. Shanghai Branch of China Huadian Group, Pudong New Area, Shanghai 200126, China; 6. China Huadian Group Materials Co., Ltd., Xicheng District, Beijing 100031, China; 7. China Huadian Group Power Generation Operation Co., Ltd., Xicheng District, Beijing 100031, China; 8. Nanjing Nanzi Huadun Digital Technology Co., Ltd., Nanjing 210032, Jiangsu Province, China) 摘要 摘要：【目的】随着国家“双碳”战略的深入推进，综合 能源服务作为能源行业新模式、新业态，逐渐成为我国 构建新型能源体系、打造能源领域新质生产力的重要抓 手。为助力我国综合能源服务行业高质量发展，对综合 能源服务发展趋势与对策进行了研究。【方法】通过深入 分析综合能源服务国内外发展现状，采用结构−行为−绩 效(structure-conduct-performance，SCP)分析模型，剖析了 新形势下综合能源服务行业发展变革及趋势。【结论】从 国家层面围绕“政策−改革−规划”提出综合能源服务行 业高质量发展“三个协同”的对策建议，从企业层面围 绕“布局−模式−科创−品牌”提出高质量发展“四个优 势”的实施路径，共同助力综合能源服务行业健康可持 续发展，为我国新型电力系统建设和“双碳”战略实施 提供创新示范、价值贡献。 关键词 关键词：综合能源服务；新型电力系统；可再生能源；新 能源；双碳；能源效率；能源结构；高质量发展 ABSTRACT: [Objectives] With the continuous advancement of the national “dual carbon” strategy, integrated energy services, as a new model and new form of the energy industry, are gradually becoming an important means for China to build a new energy system and create new quality productive forces in the energy field. In order to facilitate the high-quality development of China’s integrated energy service industry, the development trends and strategies of integrated energy services are studied. [Methods] Through in-depth analysis of the development status of integrated energy services at home and abroad, the structure-conduct-performance (SCP) analysis model is used to analyze the development and trend of the integrated energy service industry under the new situation. [Conclusions] From the national level, the countermeasures and suggestions of “three synergies” for the high-quality development of the integrated energy service industry are put forward, focusing on “policy-reform-planning”. From the enterprise level, the implementation path of “four advantages” for high-quality development is put forward, focusing on “layout-model-science and innovation-brand”. These strategies aim to support the healthy and sustainable development of the integrated energy service industry, DOI：10.12096/j.2096-4528.pgt.24184 中图分类号：TK 019 基金项目：国家重点研发计划项目(2023YFB2406400)。 Project Supported by National Key R&D Program of China (2023YFB2406400). Vol.46 No.1 兰国芹等 兰国芹等：综合能源服务发展趋势与对策研究 综合能源服务发展趋势与对策研究 providing innovative demonstrations and value contributions to the construction of China’s new power system and the implementation of the “dual carbon” strategy. KEY WORDS: integrated energy services; new power system; renewable energy; new energy; double carbon; energy efficiency; energy structure; high-quality development 0 引言 引言 综合能源服务强调的是通过不同类型能源互 补耦合、技术创新，以及系统集成、优化服务来 提升能源利用综合效率，促进可再生能源的使用 等，达到能源流、信息流、价值流跨界交换，为 用户提供高效智能的多种能源供应和增值服务的 新型能源服务方式[1-4]。综合能源服务具有能源综 合性、品种多样性、需求导向性、创新驱动性、 生态共建性等特征，涉及能源生产、能源输配、 能源消费、能源交易等产业链各环节[5]。 综合能源服务有利于优化资源配置，保障能 源供应安全，提高能源利用效率，提升新能源消 纳水平，是实现碳达峰、碳中和目标的重要路径， 是推进能源生产与消费变革的关键抓手，是提升 能源产业链现代化水平的重要手段[6-7]。近年来， 综合能源服务业务呈现横向−纵向−垂向三维立体 新内涵，其改变了以往电、热、冷、气、水等各 种供应系统多以条块、孤立的管理模式[1]，将横 向“电热冷气水”多能互补[8]、纵向“源网荷储 用”集成优化[9]、垂向“设备制造、咨询、规划、 设计、建设、运营、投融资”等环节有机协调[5]， 实现多能协同供应、综合智慧服务和供需友好 互动[10-11]。 本文将从国内外层面梳理综合能源服务发 展现状，采用结构−行为−绩效(structure-conduct- performance，SCP)分析模型，分析新形势下综合 能源服务行业发展变革及趋势，在此基础上，从 国家和运营商层面分别提出高质量发展综合能源 服务的建议和措施路径。 1 综合能源服务发展现状 综合能源服务发展现状 1.1 国外综合能源服务发展现状 国外综合能源服务发展现状 国外总体上对综合能源服务业务的发展持开 放和支持的态度，注重能源效率和用户需求，通 过顶层设计、政策支持、资金投入、技术研发和 示范项目，推动综合能源服务业务的发展，以实 现能源效率提升和能源结构优化[12-16]。本文收集并 分析了部分国外典型地区综合能源服务情况及特 征，如表 1 所示。近年来，全球综合能源服务行 业整体保持平稳发展势头，在新能源、储能、数 字化、智能化等新技术和用能需求增长综合推动 下，市场规模呈增长态势。根据贝哲斯咨询数据， 2023 年全球综合能源服务市场规模达到 3 164 亿 美元，预计到 2030 年其规模增长至 1 万亿美元。 随着新能源等技术升级迭代，预计在“十五五” 期间市场规模增长比较迅速并迎来重要机遇期。 国外大型能源电力企业正在加快布局综合能源服 务市场，已形成能源组合供应式服务、新技术/新 模式融合式服务、系统集成式服务等业务模式。 表1 国外典型地区综合能源服务特征 国外典型地区综合能源服务特征 Tab.1 Characteristics of integrated energy services in typical foreign regions 地区/国家 欧洲 美国 日本 主要政策 欧洲各国依据欧盟第五、六、七等框架中提 出的综合能源发展要求，通过政策支持和资 金投入，积极开展综合能源系统相关技术研 究和项目示范，以实现能源结构优化[17] 美国能源政策明确要求构建高效能、低投 资、安全可靠、灵活应变的综合能源系统， 致力实现能源效率的提升[18] 日本政府明确构建覆盖全国的综合能源系 统及服务体系[19]，致力实现能源结构优化 和能效提升，同时提升用户用能体验 发展特色 注重规划布局、能源系统间的耦 合互动与集成应用 注重节约成本、增强能效和环境 效益，侧重分布式能源和以智能 电网为核心的综合能源网络应用 侧重用户侧综合能源系统和服务 典型案例 德国哈慈山区RegModHarz项目，整合发电侧水、风、光 及生物质发电，用电侧储能、电动汽车和智能家电，通 过协调控制和双向互动，实现虚拟电厂参与市场交易、 能效管理、负荷即插即用及清洁能源全额消纳等目标 美国 OPower 能源管理公司通过软件手段为用户提供 用能结构分析和节能建议，向电力企业提供需求侧数 据，并为改善营销服务提供决策依据 东京电力公司根据用户类型制定差异化能源服务策 略，为用户提供包括节能诊断、设备维护及运营管理等 服务，通过智能电表、通信网络与服务器建立智能用电 系统，引导用户错峰用电 20 第 46 卷 第 1 期 发 电 技 术 发 电 技 术 1.2 国内综合能源服务发展现状 国内综合能源服务发展现状 国内综合能源服务市场发展大致经历了 3 个 阶段：综合能源服务萌芽阶段、市场培育阶段和 商业推广阶段。 1）综合能源服务萌芽阶段(2015—2016年) 2015 年，国家政策层面首次提出综合能源服 务概念；电改 9 号文配套文件《关于推进售电侧 改革的实施意见》指出“促进电力生产者和消费 者互动，向用户提供智能综合能源服务，提高服 务质量和水平”[20]。2016 年《关于推进多能互补 集成优化示范工程建设的实施意见》首次提出了 组建综合能源服务公司[21]，标志着综合能源服务 新业态正式兴起。 2）市场培育阶段(2017—2021年) 2017 年，国家电网率先发布在各省公司开展 综合服务业务的相关文件，掀起了开展综合能源 服务的热潮；随后，电网、发售电、新能源、燃 气、互联网等企业纷纷成立综合能源服务公司或 拓展相关业务。2020 年，《关于扩大战略性新兴 产业投资，培育壮大新增长点增长极的指导意见》 首次提出“大力开展综合能源服务”[22]，表明国 家发展综合能源服务的决心，综合能源服务市场 主体开始培育壮大。 3）商业推广阶段(2022年至今) 2022 年，综合能源服务首次被纳入《“十四 五”可再生能源发展规划》《“十四五”现代能源 体系规划》[23-24]。之后，国家出台的一系列能源政 策文件更加频繁地提及培育综合能源服务业务， 内容也更加深入具体。 从主体上看，国家和地方政府层面关于综合 能源服务的顶层设计逐步完善，地位上升至国家 能源战略层面，陆续出台相关细化实施政策文件， 鼓励培育壮大综合能源服务商等新兴市场主体。 相关高校和研究机构也在积极开展综合能源服务 领域的研究[25-26]，为综合能源产业发展提供支撑。 能源企业充分认识到行业发展趋势和市场竞争形 势紧迫性，纷纷立足自身优势，加快向服务型企 业转型，积极布局综合能源业务，逐步形成了多 元化竞争格局。其中：电网企业成立专业平台公 司，积极拓展综合能效服务、多能供应、屋顶分 布式光伏、电化学储能、电制氢、能源交易服务 等业务，加强资本运作，加大与上下游合作力度。 油气企业通过建设“油气氢电服”综合加能站， 向“综合能源服务商”“综合能源运营商”转型。 发电企业立足自身项目开发优势，以综合智慧能 源为突破口，从常规的发电投资运营业务向能源 上下游产业链和用户侧延伸[27]。中国华电出台综 合能源服务业务行动计划，提出建立清洁友好、 多能联供、智慧高效的综合能源服务体系，已开 展近 150 个综合能源服务项目，满足用户侧灵活 便捷的个性化用能需求，降低用能成本[28-29]。国家 电投通过设立以投资为导向的智慧能投公司、以 工程设计为导向的智慧能科公司，布局涵盖氢能、 储能、绿色交通的绿电交通行业，自主研发“天 枢一号”管控服务平台，积极推动整县域的清洁 能源开发，培育能源服务新业态和新模式[30]。 综上所述，国内综合能源服务业务正在向产 业化和规模化发展，各能源企业正积极布局，探 索发展新业态、新模式，加快向服务型企业转型， 综合能源服务产业呈现蓬勃发展态势。 2 综合能源服务发展 综合能源服务发展SCP分析 分析 作为能源结构转型的重要途径，综合能源服 务行业在新形势下，面临政策、技术、市场等多 方面新变化。为深入剖析这些新变化，本文采用 麦肯锡咨询工具 SCP 分析模型，对国内综合能源 服务行业进行研究[31-32]，从行业结构、运营商行为 和经营绩效 3 个维度来分析外部形势对综合能源 服务行业的影响。通过 SCP 模型分析，更深入地 掌握综合能源服务市场运作的内在机制，为后续 相关决策建议提供科学依据。 2.1 外部形势分析 外部形势分析 综合能源服务外部形势主要来自政策支持、 技术进步、市场需求3个方面。 1）政策支持 从政策支持来看，支持政策的系统性和体制 机制的针对性仍需加强[33]。随着国家“双碳”战 略的深入推进，综合能源服务发展迎来了更加友 好的政策环境(详见表2)。国家层面和地方层面积 极将综合能源服务纳入能源发展规划并出台相关 21 Vol.46 No.1 兰国芹等 兰国芹等：综合能源服务发展趋势与对策研究 综合能源服务发展趋势与对策研究 政策文件，鼓励培育壮大综合能源服务商等新兴 市场主体。同时，深化能源体制改革，突出市场 资源配置作用，积极推进清洁能源大基地多能互 补、区域源网荷储一体化、增量配电、储能、氢 能等示范试点项目建设，为综合能源服务发展提 供了广阔的空间和新场景。但当前综合能源服务 行业缺乏具体的专业规划统筹，相关标准体系尚 未构建，财税、土地等配套支持政策还不完善， 不同能源形式和主体之间的市场融合程度不够， 多能源品种协调互济市场交易和价格机制未建立， 如“隔墙售电”政策尚未突破，制约了综合能源 行业健康可持续发展。 2）技术进步 从技术进步来看，科技创新推动行业发展速 度的提升和短板问题的解决[34]。新一轮科技革命 和产业变革正加速推进，能源和信息技术加速迭 代创新融合，新能源技术和数字经济加快发展。 利用“云大物移智链”等新一代数字技术，促进 能源生产、供应、消费全环节的智慧化管控和服 务，有力提升能源利用效率，为综合能源服务智 能化、高效化发展提供有力支撑。但是，综合能 源服务产业中的一些关键原材料和部件高度依赖 国外进口，例如光伏装备制造业中的电池生产设 备、风电装备制造业兆瓦级以上风机的核心配件 等，一定程度上制约了综合能源产业的自主发展， 亟需加强原材料和关键部件的国产化研发和生产， 减少对国外进口的依赖。 3）市场需求 从市场需求来看，新需求、新市场带来更大 的应用空间。在“双碳”战略下，新型电力系统 建设加快推进，清洁能源大基地、源网荷储一体 化等新模式呈规模化趋势，新能源、虚拟电厂、 储能、氢能等产业高速发展[35]，为综合能源系统 多