华润集团：消费品与零售行业数字化转型（70页 PPT）

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© 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 智慧消费 消费品与零售行业数字化转型 © 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 中国广阔的市场空间、强劲的消费能力，给世界经济带来的贡献将是空前的、全方位的，也将给华润等国内外企 业提供难得的发展机遇。 n 持续城市化带来的增量 2020 年， 我国人均 GDP 突破 1 万美元， 总体上已经进入中高收入国家行列，常住人口城镇化率超过 60% ，仍低于中等偏上收入和高收入国家的平均水平。 如 果“十四五”末达到 65% ，意味着每年进城人数仍将达到 1000 万人级的规模， 加上人口加速向城市群、都市圈和中心城市转移，由此带来的购物、医疗、 教育、住房等消费需求仍将巨大。 n 供给能力提升带来的增量 形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡， 必须持续提升供给体系对国内需求的适配性。如果供给质量和效率不高，势必会影响需求的发掘 和拓展。从这几年供给侧结构性改革情况来看，围绕“三去一降一补”，重点对过剩产能、低品质产品、低效益企业加快清理和 出清，有效提升了供给水 平。 n 消费结构优化带来的增量 在居民收入稳步提高以及消费观念转变的带动下， 居民消费不断升级， 消费结构不断改善， 服务消费成为新的消费热点。中等收入群体扩大，功能性、多 样性、个性化、定制化等需求特征趋于明显。老龄群体扩大， 医疗保健、健康养老、社区服务、休闲娱乐等银发经济空前繁荣。 n 新技术新业态带来的增量 大数据、物联网、 5G 、智能制造等新技术不断涌现、高速发展，为产业升级提供了坚实基础。中国巨大的市场规模， 又为新技术落地生根提供了适宜的土 壤。从网络约车到共享单车， 从电商购物到网络众筹，从移动支付到扫码点餐，由新技术带来的消费新业态在中国集聚爆发。 引言 1 2 智慧消费发展趋势及未来展望 3 4 智慧消费建设模式及发展路径 5 智慧消费实践应用案例 智慧消费整体框架和典型应用场景 1 智慧消费发展背景及阶段 目 录 © 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 2 © 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 智慧消费发展背景及阶段 3 全球主要国家积极抢抓数字经济战略布局， 强化创新驱动、加强新型基础 设施建设、深化数字经济融合应用等成为各 国推动数字经济的选择 2010 2013 2015 2017 2018 数字德国 数字议程 数字化战略 高科技战略 2015 2014-2017 2016 2025 工业战略 2030 © 华润（集团）有限公司 4 制定综合战略，重视技术创 新，发展高端制造，培育数 字人才 建立数字单一市场，探索数 据法律法规，加强人工智能 探索 弥补数字鸿沟，全面数字化 转型，推动中小企业数字化 转型 把握制造业高附加值环节， 全面提升国家创新能力 升级数字经济战略打造数字 强国，推动数字经济创新 2001 2009 2013 2014 2015 2018 2019 2000 2003 2010 2015 2018 2019 美 国 欧 盟 英 国 德 国 日 本 1999 2008 2012 2016 2018 2019 大数据战略 人工智能大数 据战略 ICT 成长战智能日 本 ICT 超智 能 略 战略 社会 数字宪章 产业战略：人工智能领域行动 2010 2014 2016 2018 2019 人工智能道德准则 人工智能政策与投资建议 数字经济法 信息经济战 案 略 2013 数字现代化战略国家人 工智能战略计划 人工智能通讯 人工智能合作宣言 科学技术创新 综合战略 2019 数字化单一市 场 集成创新战略 综合创新战略 数字经济战略 2015-2018 数字经济战 略 欧 洲 数字议 程 e-Japan i-Japan eEurop e 2005 eEurop e 2020 英国数 字战略 先进制造业 NITR D 2013.2 2013.8 物联网发展 指导意见 云计算创新 发展意见 2015.1 促进信息消 费 “ 宽带中国”战 新旧动能 车联网 2018 2019 平台经济 数字交通 扩大和升 金融科技 级信息消 费 区块链管 理规定 中央经济工作会议要大 力发展数字经济 我国通过数字技术和实体技术深度融合，不断提高经济社会的数字化、 网 络化和智能化水平，加速重构经济发展和治理模式的新型经济形态 参考《中国数字经济发展白皮书 (2020 年 ) 》 © 华润（集团）有限公司 5 数字经济从 11 万亿增长到 2020 年 39.2 万亿，占 2020 年 GDP 38.6% 联网融合发展 信息化和工业 化融合发展 深化制造业与互 大数据行动 2015.5 智能制造发 2016 大众创业 万众创新 2015.6 2015.7 “ 互联网 +” 行动 农村电子商务 互联网金融 推进信息通信技术 快速发展、迭代演进 推进信息通信技术与经 济社会各领域深度融合 培育以数据为关键要素 的经济社会发展新形态 第三十六次集体学习做 大做强数字经济 网信领导小组成立 信息经济全面发展 工业互 数字经济 联网 与就业 共享经济 指导意见 中国制造 2025 发展纲要 展规划 2015. 5 201 7 略 . 消费行业相关的数字经济发展政策鼓励发展共性支撑平台、行业“数据大 脑”激发新动能，推动消费行业向引导生产和创新生活方式转变 发展新型 基础设施 制定加快新型基础设施建设和发展的意见， 实施全国一体化大数据中心建设重大工程， 布局 10 个左右区域级数据中心集群和智能 计算中心。推进身份认证和电子证照、电 子发票等应用基础设施建设。 持续深化 国际合作 深化数字丝绸之路， " 丝路电商 " 建设合作， 在智慧消费、电子商务、数据跨境等方面 推动国际对话和务实合作。 实体经济 数字化融合 加快传统产业数字化转型，布局一批国家 数字化转型促进中心，鼓励发展数字化转 型共性支撑平台和行业 " 数据大脑 " ，推进 前 沿信息技术集成创新和融合应用。 促进数据 要素流通 实施数据要素市场培育行动，探索数据流 通规则，深入推进政务数据共享开放，开 展公共数据资源开发利用试点，建立政府 和社会活动的大数据采集形成和共享融通 机制。 持续壮大 数字产业 以数字核心突破为出发点，推进自主创新 产品应用。鼓励平台经济、共享经济、 " 互 联网 +" 等新模式新业态发展。 © 华润（集团）有限公司 6 身份认证、电子发 票、电子证照 第二方、第三方数 据共享、数据确权 智慧社区、跨境电 商、全球供应链 O2O 平台、零工经 济、众包配送 个性化定制、按需 生产 加力推动线上线下消费有机融合 : 创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推 广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转 型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发 展。引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模 式。加快推广农产品“生鲜电子商务 + 冷链宅配”、“中央厨房 + 食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的 网 络促销活动，促进品牌消费、品质消费。 统筹推进国际物流供应链建设，开拓国际市场特别是“一带一路”沿线业务，培育一批具有全球资源配置能力的国际 一 流平台企业和物流供应链企业。 积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富 5G 技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高 清及高新视频终端、智能教学助手、智能学伴、医疗电子、医疗机器人等智能化产品，增强新型消费技术支撑。 安全有序推进数据商用：效破除数据壁垒和“孤岛”，打通传输应用堵点，提升消费信息数据共享商用水平，更好为 企 业提供算力资源支持和优惠服务。探索发展消费大数据服务。 国务院、科技部、工信部等陆续在消费行业推出加快信息化、数字化、 智 能化发展的相关政策，推动新兴业态、数字化改造等 《关于加快发展流通促进商业消费的 意见》 《关于推动便利店品牌化连锁化发展 的工作通知》 《关于推动品牌连锁便利店加快发展 的指导意见》 促进消费扩容提质的《实施意见》 国务院办公厅关于以新业态新模式引 领新型消费加快发展的意见 商务部发文支持连锁企业应用云计算和人工智能等技术，建立由消费大数据驱动商品采购、库存管理、订单管理等全 过程高效协同的智慧供应链，提高运营效率。推广自助结算、扫码支付、刷脸支付等支付技术，鼓励采用数字货架、 电子价签、 RFID 等商品管理技术，提升服务智能化水平，优化消费体验 《无人值守商店运营指引》 《国务院办公厅关于推动实体零售创 新转型的意见》 《零售行业技术创新框架》 发改委等 23 部门联合出台政策举措 - 促消费，稳增长：要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、 消 费环境六个方面促进消费扩容提质。要加快构建“智能 +” 消费生态体系，大力发展“互联网 + 社会服务”消费模式 加强互联网、大数据等新一代信息技术应用，大力发展新业态、新模式，支持企业运用大数据技术分析顾客消费行 为，支持企业开展服务设施人性化、智能化改造。 引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费 等商业新模式 无人零售领域公布的首个规范标准，由中国连锁经营协会发布，为无人零售概念的加速落地提供参考。明确了无人商 店运营主体需要具备的条件、商业模式、商品管理及售后服务等。 2016 年 2017 年 2019 年 2020 年 商务部将适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售商加大先进技术的应用 商务部牵头负责推动品牌连锁便利店数字化改造，提高智慧化管理水平 © 华润（集团）有限公司 7 推 进 消 费 行 业 转 型 升 级 • 2020 年政府工作报告肯定了电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥的重要作用，并传达出要继续出台支持政策，全 面 推进“互联网 +” ，打造数字经济新优势的目标。推动数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理。 • 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》指出，应加快构建“智能 +” 消费生态体系，鼓励线上线下 融 合等新消费模式发展，大力发展“互联网 + 社会服务”消费模式。强调要加快新一代的信息基础设施建设，加快 5G 网络 布 局，推动车联网部署应用，推进信息进村入户。同时，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，建设更多的智慧商店、 智慧 街区、智慧商圈。 • 自 2018 年，全球地缘政治风险频发，逆全球化势力抬头，中美两国贸易战愈演愈烈，技术加速解耦，中国在全球供应 链 中的位置以进出口产业均受到较大影响。 • 2020 年 5 月 14 日，中共中央政治局常委会召开会议，首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局” 。一是全 力 维护全球化和多边贸易体制。二是着力构建完整的内需体系。三是全面扩大高水平开放。四是高质量建设双循环平台 载 体。五是打造合作共赢的产业链、供应链。 • 疫情使我国经济发展速度放缓，企业均遭受或大或小的影响，但同时也使我们意识到数字化能力的重要性，加快推进智 能 化转型，把握机会将是企业未来的生存之道。由疫情催化的消费需求将常态化，形成危机后的新机遇，同时疫情中暴 露出 来的组织、运营、供应链风险等也将倒逼企业进行变革求生。 • 线下实体零售的扩张会趋于保守，甚至停滞。线上零售会继续寻求新的创意和突破口。社交电商的模式越来越多样，不 仅 仅有帮忙砍价模式，还会有团长拼团模式、更多的微商平台模式、短视频私域流量即时下定模式等等。 消费行业要应对外部环境巨大变化所带来的新机遇、新挑战， 需要加快数 字化、智能化转型，打造智能消费生态体系 的新模式 国内政策 鼓励 新消费模式 国际环境 影响 进出口贸易 新冠疫情 减缓 消费总需求 © 华润（集团）有限公司 8 新格局 （分中求合） 新机遇 （危中求机） 新优势 （稳中求进） “ 以消费者为中心”拉动消费行业人、货、场的数字化转型， 从而实现物 流协同、提升顾客体验、升级产品服务 u 电商渗透率提高，线上线下加速融 合 2020 年新冠疫情为我国电商发展提供进一 步推力，在一季度零售总额下降的背景下 电商销量和渗透率双双增长。一方面，此 次疫情凸显出原有几大电商玩家并不能完 全满足市场需求而使得新玩家加入成为可 能；另一方面，原有纯线下企业和不习惯 网购的消费者均主动或被迫尝试线上销售。 u 提高物流能力成为企业共识 疫情使企业意识到其现有供应链能力无法 应对突发状况，此次“黑天鹅 ”事件将会 成 为供应链和物流进一步升级的催化剂， 无论是源头直采、前置仓、冷链、无接触 配送，到家业务持续渗透等各方面，并在 区块链、 5G 等技术支持下，都将获得质的 提升。 u 更关注个人健康，愿为安全、高质 量品类买单 疫情之后，消费者的健康意识不断提高， 对相应品类的消费要求更高。调研表面， 79 ％的受访者表示其在购物时会考虑健康 需求，虽整体消费趋于保守，但据月中国 消费者信心调数据，生鲜及有机产品、预 防性健康产品、维生素及营养补充产品持 续位列前十大赢家产品类。 u 消费选择差异化趋势更明显 市场细分已成为行业共识，不同消费群体 具有相应消费偏好，随着新一代消费者成 为主体，电子商务的便利性，信息的透明 化使得消费者具有更多选择空间，出现目 标导向型消费，即真正的“ 以顾客为中 心 ”。 u 生鲜类 APP 新增用户大部分 来自老年人 • “ 本 地生活 ”疫情期间 60 后线 上订单翻 4 倍 • 每日 鲜 优疫情期间 40 岁以上 用 户增加 237% • 疫情推动生鲜类电商交易笔数 增加 322% u 零售前后端无人服务被普遍 接受 • 集中化的社区快递柜、生鲜柜、 自提点 • 分拣机器人、物流机器人、 自 动化设备 u 生态型平台加强供应链上下 游的抗冲击能力 • 大平台型生态抗冲击能力更强， 跨品类、跨业态 • 平台资源和技术能力吸引中小 门店商结盟 u 直播带货、短视频、小程序 百花齐放 • 用户时间有限，营销突出亮点 • 用户口味多变，营销形式要完 善 u O2O+ 社区成为疫情线下门 店自救手段 • 以社区营销为中心的团购、直 播、短视频 • 社区零售的未来，经营的不是 商品，而是用户，供应链、物 流、服务能力是关键 消费习惯线上化 消费时间碎片化 消费场景无人化 消费生态平台化 消费运营社群化 © 华润（集团）有限公司 9 定制化 升级产品、服务 场景、互动 升级顾客体验 数据互通 提升物流协同 顾客洞察 推动精准营销 疫情 导致 消费 行为 演变 参考《阿里：后疫情时代的智慧商圈发展 _ 消费 者》 人 货 场 转 型 顾客数字化 渠道数字化 物流数字化 商品数字化 • 中国户均人口变化从 1950 年的 5.3 人 / 户，到 1990 年的 3.9 人 / 户，到 2016 年的 3.02 人 / 户。 1 人家庭增长 100% （独身）， 2 人家庭增长 60% （丁克）。 • 据尼尔森零售数据监测显示， 2019 年上半年大卖场销售额降幅达