究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 概览标签：智算、人工智能、云计算 2025年中国智算云服务行业 人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 四层结构联动，价值向上游 应用转移： ◆ 智算产业已形成“硬件-云-模型-应用”的 四层结构，当前正从“算力先行”向“模型 生态构建”与“应用商业化”过渡 02 高端算力为基，垂直行业能 力为王： ◆ IaaS层的核心价值在于销售GPU算力，而 获取高价值的关键在于“高端卡保有量”与 “垂直行业能力模块建设”的结合 04 从直接竞争转向价值整合与 生态赋能： ◆ 为克服SaaS市场固有的销售体系与客户 求，市场正加速向以GPU为核心的智能 计算演进。在此背景下，云服务产业 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？

维护对象：从几个到上千个； n 监控对象关系：从简单对应到极其复杂，人力维护无法胜任； n 数据分片、异地存储，传统维护模式难以为继； n 上云系统PaaS层用自有研发的组件，IaaS层上混合云，原属地化维护变为 多个单位维护； n IaaS/PaaS/SaaS层的故障难以关联分析，快速定位； n 采用云原生架构，原有基于Oracle及传统架构的运维手段、经验不可用； n 应用间调用关系复杂，传统监控模式无法做到先于客户发现问题，先于 拉通从应用到组件、主机的关 联关系，实现故障根因快速定 位 n AI注智：引入AI算法，实现动态 告警阈值及故障趋势预测、关 联分析、根因分析 n 统一监控：按系统/场景/专 业等维度，整IaaS/PaaS/SaaS 的监控手段，实现全省IT系 统监控统一纳管 n 统一调度：固化常见故障自 动化处理手段，探索实现故 障自动发现、自动调度、自 动修复；集中管控日常巡检 等作业计划 知识图谱 故障自愈 故障预测 数字孪生 IaaS PaaS SaaS 各类IT系统、平台 统一展现 统一监控 自研融合监控平台-智慧运营大脑 自研目标 p 急用先行：统一监控各类IT系统和场景， 解决IT监控分层割裂、故障根因定位难、 手段少的问题，提升系统稳定性； p All In One :一个底座，统一纳管云/网/ 数/业/安监控，涵盖IaaS/PaaS/SaaS各层 面，支持各类常见监控手段；

数据挖掘 数据查询/搜索 数据分析 数据中台 数仓/数据湖 数据治理 大数据 机器学习 语音技术 计算机视觉 自然语言理解 内容审核/业务安全 人工智能 基础资源 开发工具及能力平台 IaaS PaaS 联 系 日 益 紧 密 界 限 逐 渐 模 糊 5 ©2024.9 iResearch Inc. 构变革 - 市场概览： 2023年中国IaaS市场规模为3121亿元，增速为17.1%；PaaS市场规模为750亿元，增速为29.5%。随着以大模型为 代表的相关人工智能技术的发展，有望驱动基础云市场进一步形成“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。 - IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相较于传统IaaS层在基础算力领域，以价格多样化和算力精细化的商 化的商 业模式来塑造差异。在大模型时代，政企客户对自研产品和智能算力质量需求显著提升，逐步成为云厂商升级底层IaaS能力的重 点。 - PaaS市场：在大模型时代，基础云厂商偏重于“基础大模型”与“行业大模型”双管齐下的发展模式。在基础大模型领域，云厂 商一方面不断提升自研大模型产品能力，并推出 MaaS 概念，构建全链路模型产品和服务能力。在行业大模型领域，云厂商则依 托其自研基础大模型，

个业务系统运行，并考虑未来 3 年规划，评估需要 100 台服务器作为计算资源可满足需求  系统涉及到常规应用系统（ OA 、门户等），后端系统（高并发数据库、数据处理系统） 云服务需求：  需支持主流 IaaS 服务，包括云主机服务、弹性伸缩服务、块存储服务、文件存储服务、虚拟网络服务等 安全需求：  云平台安全建设需通过等保 2.0 三级和密码测评 运维需求：  需支持对虚机的监控和管理 灾备需求： 资源层 运 营 服 务 计算服务 资源 池 虚拟 机 多集 群 高可 用 存储服务 块存 储 对象存 储 文件存 储 网络服务 负载均 衡 虚拟网 卡 IaaS 容器平台 资源调度 ｜ 集群管理 ｜ 镜像管理 ｜ 应用管理 ｜ 服务自愈 ｜ 秒级部署 ｜ 弹性伸缩 PaaS c'v IaaS 网络服务 VPC 虚拟路由器 负载均衡 安全服务 安全组 密钥对 防火墙 存储服务 云存储 快照 计算服务 云主机 主机高可用 …… …… …… …… 备份 镜像 / 快照  云服务设计的主要原则：产品响应描述 注：  根据技术要求和厂商产品支持服务 种类进行撰写 四、云服务设计方案（ IaaS ） 25

个业务系统运行，并考虑未来 3 年规划，评估需要 100 台服务器作为计算资源可满足需求  系统涉及到常规应用系统（ OA 、门户等），后端系统（高并发数据库、数据处理系统） 云服务需求：  需支持主流 IaaS 服务，包括云主机服务、弹性伸缩服务、块存储服务、文件存储服务、虚拟网络服务等 安全需求：  云平台安全建设需通过等保 2.0 三级和密码测评 运维需求：  需支持对虚机的监控和管理 灾备需求： 资源层 运 营 服 务 计算服务 资源 池 虚拟 机 多集 群 高可 用 存储服务 块存 储 对象存 储 文件存 储 网络服务 负载均 衡 虚拟网 卡 IaaS 容器平台 资源调度 ｜ 集群管理 ｜ 镜像管理 ｜ 应用管理 ｜ 服务自愈 ｜ 秒级部署 ｜ 弹性伸缩 PaaS c'v IaaS 网络服务 VPC 虚拟路由器 负载均衡 安全服务 安全组 密钥对 防火墙 存储服务 云存储 快照 计算服务 云主机 主机高可用 …… …… …… …… 备份 镜像 / 快照  云服务设计的主要原则：产品响应描述 注：  根据技术要求和厂商产品支持服务 种类进行撰写 四、云服务设计方案（ IaaS ） 25

Corporation 。保留所有权利。 © 版权所有 2014 EMC Corporation 。保留所有权利。 • 虚拟化 or 云平台 IAAS ？ – 虚拟化是云平台的基础； – 云平台是虚拟化的功能延展，实现资源的自动化调配； – IAAS 平台的功能是要根据需要进行定制的； • 集中存储 or 分布存储 or 混合存储？ – 包括虚拟机操作系统、开发环境在内的数据需要高性能集中存储； CloudFoundry 大数据平台 Pivotal GP Hadoop 平台 Pivotal HD 新业务开发 大数据业务 非结构化数 据处理平台 EMC 方案 非 EMC 方案 存储层 服务器层 IAAS 层 PAAS 层 应用层 高端存储 VMAX 10K 4 © 版权所有 2014 EMC Corporation 。保留所有权利。 © 版权所有 2014 EMC Corporation 领先的全闪存存储解决方案 XtremIO ；——高性能 – 稳定的高端存储解决方案 VMAX 10K ；——高性能 + 大容量 – 分布式存储解决方案 -Isilon ；——大容量 + 分布式  提供 IAAS 层云计算方案 – 构建于 Vmware 平台的 EMC Hybrid Cloud 方案；  提供 PAAS 层云计算方案 – 分布式的大数据解决方案—— Pivotal GP ； – 商用

粮情监测、数据 采集与视频监控 系统，形成建设 模板并优化推广 基础设施云 (IaaS) 大数据云 (DaaS) 平台云 (PaaS) 建立一套覆盖省、 州（市）、县粮 食局及（粮库） 的数据传输网络 建立统一云平台 提供政务服务、 业务处理、数据 分析应用群 云 端 网 PaaS 云平台 - 分层云架构 IaaS 基础设施即服务，主要提供： •弹性存储、计算、网络服务 •分布式部署 DaaS 数据云平台 PaaS 云平台 IaaS 基础设施云 IaaS 云平台服务 基础 设施 管理 云数据管理 中心 仪表台 操作日 志 工作流 程 服务器群 存储资源 网络资源 其它设备 基础信息 环境规划 资源管理 流程管理 任务管理 安全管理 计算管理 网络管理 块存储管 理 身份管理 镜像管理 消息队列 关系存储 IaaS 提供底层的存储、网络、计算等资源和服务，实现高效，弹性，高可用的 务 器 代 理 存 储 卷 代 理 数 据 库 代 理 存储卷管理 申请与回收 MQ 管理 MQ 监控 日志诊断 流程监控 日志诊断 分布式消息管理 申请与回收 流程编排 组件管理 IaaS DaaS 数据云平台 数据库服务 申请与 回收 配置管理 备份还原 分布式管理 数据中间件服务 实时监控 缓存服务 申请与回收 分布式管理 实时监控 持久性管理 大数据服务

现云平台的 “云+网+端”的云网一体化管理和运 维，通过核心网络旁挂VPN、网络链路负载均衡等相关网络设备，以及边界防火墙、日志审计、 数据库审计等安全设备，实现动态的网络资源调配和隔离。 IAAS层：基于OpenStack+kubernetes双引擎架构，本次搭建的XX学院云平台计算资源池、 存储资源池、网络资源池和安全资源池，以及可提供基本的云计算服务。其中，计算资源池可 提供高可用 DevOps、服务网格、组件管理、 运维管理等云平台产品，涵盖研发、测试、生产、运维、监控、安全等全维度，全力实现研发 资源、过程、效能统一管理。 依托于IaaS层的计算、存储、网络、安全等资源池，利用Host K8s统一调度IaaS资源，为 应用提供运行时资源和中间件、数据库产品，通过DevOps研发过程管理实现持续集成、持续交 付，利用微服务技术解耦应用，为应用提供全生命周期管理。 IP，用户可自定义虚拟主 机的网络拓扑和 IP。 虚拟交换机：云 IaaS 系统中的虚拟交换机通过分布在各物理服务器的虚拟交换，提供虚 拟机的二层相互通信、隔离、QoS 的能力。虚拟交换机功能包括：支持 VLAN，FLAT 协议；支 持万兆虚拟网络端口；支持 QoS；支持 OpenFlow，可外接 SDN 控制器。 虚拟路由器:云 IaaS 系统中的虚拟路由器为分布在虚拟网络中的虚拟机提供三层路由，网

laaS+Paas（仅国内）市场份额 .....22 图 11 2024 上半年中国智算服务市场分布情况 .............. 28 图 12 2024 年上半年中国 Top5 GenAI IaaS 服务厂商市场份额 29 图 13 Top5 智算集成服务厂商市场份额（右） ..............30 图 14 2024-2028 年中国 AI 服务器市场规模 .......... 整体云服务市场三大运营商与三大互联网背景云厂商形成分庭 抗礼的态势。2024 年天翼云、阿里云、移动云营收均超千亿。其中， 天翼云首次超越阿里云，以 1139 亿元营收登顶云服务市场榜首，在 公有云 IaaS 市场排名第三，政务云、医疗云等垂直领域市占率超 30%。 阿里云虽暂时退居次席，但其迅速启动战略升级，宣布未来三年将在 云计算和 AI 基础设施领域投资超过 3800 亿元，这一金额已超过其过 入， 据 CFM 预计腾讯云在 2024 年收入约 500 亿元。 公有云（IAAS+PaaS）市场互联网背景云厂商占据市场主导地 位。根据国际数据公司 IDC 数据，2023 年全年中国公有云服务 （IAAS+PaaS）市场规模为 297.8 亿美元。根据艾瑞咨询研究，2023 年中国公有云服务（IAAS+PaaS）市场，阿里云、华为云、腾讯云三 大互联网背景云厂商占据了半壁江山，市场份额合计占比达

..... 17 图 5 中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）........................................... 18 图 6 2023 年中国公有云 IaaS 厂商市场占比.......................................................... 19 图 7 云计算发展指数体系............... ................................................................... 30 图 13 2023 年 31 个省（自治区、直辖市）IaaS 服务体验指数........................... 31 图 14 2023 年 31 个省（自治区、直辖市）算云融合指数........................... 户采用率，促进 日本云计算产业的智能化发展。 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置 从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner 数据 显示1，2023 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模 达到 5864 亿美元，增速 19.4%。参考过去几年的市场规模数据，可 1 《Forecast: Public Cloud Services