版年度智能制造现状报告 3 为了应对快速发展的市场，CPG 制造商面临着提 高质量、降低网络安全风险和优化过程的巨大压力。 虽然竞争、通货膨胀、经济不确定性和供应链持续中断等 外部因素继续对增长构成挑战，但劳动力相关问题仍然是 许多 CPG 制造商关注的重大次要问题。 本报告基于对全球 15 个国家 / 地区的 174 名 CPG 制造商、原始设备制造 商 (OEM)、系统集成商以及工程采购公司 在内部，该行业正面临一 系列挑战。 2024 年，竞争并非 CPG 制造商关注的五 大问题之一。这一变化 反映出消费者行为的转 变、自有品牌日益增强 的影响力，以及一个越 来越由价格和价值驱动 的市场趋势。 其中最主要的挑战在于难以找到并实施员工 能够有效运用的技术。鉴于 CPG 制造业在制 造业总就业中占据相当大的比重，与其他行 业相比，该问题对 CPG 制造商的影响尤为严 峻。这揭示了一个更深层的问题 ：企业引进 通货膨胀和经济增长 网络安全风险 人员 能源成本不断上涨 供应链中断 35% 的 CPG 制造商正在采用 智能制造技术来缓解 内部风险 第 10 版年度智能制造现状报告 5 CPG 数字化转型的紧迫性日益加剧。绝大多 数行业领导者均意识到，内部和外部压力正在 推动企业向更智能、更具弹性的运营模式转型。 因此，制造商正专注于人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)、实时资产可见性、 在线质量监控和可

本指南深入分析了物联网对制造业的影响，议题涵 盖市场展望、机遇和挑战、当前趋势以及在工业4.0 时代采用网络连接的优势。指南还介绍了Telenor IoT如何通过全方位管理从产品硬件到云端后台的全 链条网络连接技术，帮助制造商以更快的速度、更 低的成本、更高的质量实现联网产品部署。 这些深度洞察旨在帮助全球制造企业利用物联网提 升运营效率和智能化水平。 摘要 TELENOR IoT | 物联网赋能制造业数字化转型 物联网赋能制造业数字化转型 | 4 全球概览 2024年全球制造业呈现挑战与机遇并存的格局，主 要体现在新兴技术、经济波动、立法影响和可持续 发展举措等方面。 2G和3G网络在全球范围内逐步淘汰是制造商需要 考虑的一个关键因素。向4G和5G技术的过渡需要 升级连接基础设施，以确保持续、高效运行。制造 商必须为这些变化做好准备，以避免对业务运营造 成干扰，同时充分利用增强的连接功能。 尽管制造业发展面临诸多挑战，但人工智能和物联 调查报告显示，多位首席执行官也在优先考虑重塑 投资组合，其中88%的首席执行官预计会进行收购 以适应低增长经济环境，并剥离不再符合其长期战 略的资产。 根据世界经济论坛的数据，到2025年底，超过 50%的制造商将采用人工智能5。国际数据公司 （IDC）预测，到2026年，全球物联网领域的支出将 达到1万亿美元6。人工智能和机器人在制造业有巨 大的增长潜力，预计到2027年全球市场规模将达到 1,820亿美元7。

第九版年度智能制造现状报告 第九版年度 智能制造现状报告 全球制造商如何利用新兴技术来最大限度地 发挥劳动力潜力、降低风险、提高质量和实现 可持续增长 第九版年度智能制造现状报告 欢迎阅读罗克韦尔自动化的《2024 年智能制造现状报告》。 罗克韦尔自动化与我们的客户和合作伙伴一起，正在创造工业运营的未 来。120 年来，技术固然发生了变化，但我们的方法在世界各地和不同行业一再得 到验证。 到验证。 在今年的《智能制造现状报告》中，我们探讨了当前的颠覆因素，包括工业人工智 能等新兴技术，以及它们缓解制造商面临的最大挑战的潜力。 我们采用独特的以人为本的方法来实现自动化；制胜法宝是员工受到激励、参与 并精心应用相关技术。随着技术应用的迅速加快，这一点变得更加重要，首先是 疫情的需要，其次是提高复原力的需要，最后供应链短缺也凸显了这一点。复原 力包括能够应对未来的这些短缺、应对普遍存在的熟练劳动力短缺以及创造更 报率 技能差距会降低竞争力 需要更好的数据管理来推动人工智能发 展并增强团队能力 可持续发展和 ESG 政策日益受到能源问 题的推动 工厂车间流程实现了大多数智能制造 应用 制造商面临的最大挑战 智能制造的未来状态 23 利用人工智能的竞争 自动化对成功至关重要 可持续发展和 ESG 是风险降低的核心 技术投资可推动企业的长期复原力 人工智能将提高质量并降低风险

2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管 这一前景振奋人心，但其实现仍可能面临重 重阻碍。 2024年初，制造商希望AI（人工智能）技术 的发展能够驱动增长，积极的势头带动着整 2024年的核心命题仍然是‘不确定性’，这一态势将延续至2025年。当前库存 水平已逐步趋于正常，客户再次下单的行为也表明其过剩库存已经逐步出清。” 的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购 个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能） 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 新兴机遇的关键所在。 2025年究竟是真正复苏的起点，还是不确定性 定性 主导的又一周期？本报告将深度解读2024年 关键趋势及其对来年的影响。 2024：过剩状态与库存挑战之年 03 2024：过剩状态与库存 挑战之年 2024年初，制造商对AI（人工智能）需求 增长的期待带动业内的乐观情绪再度升温。 Deloitte（德勤）对标普全球数据的分析显示， 制造业采购经理人指数（PMI）在2024年初 进入扩张区间——这是自2023年4月以来的

虑到电池生产和电力消耗，电动汽车的二氧化碳排放仍比内燃机低得多。 因此，今天，整车制造商和零部件供应商不再怀疑新能源动力譬如氢或电是否会取代内 燃机，而是关心何时必须完成这一过渡，及如何尽可能顺利地过渡。 他们知道，经改进的制造工艺、新材料和更有效的生产方法是未来市场取得成功不可或 缺的组成部分。 本白皮书重点介绍了电动汽车制造业面临的挑战和机遇，旨在为整车制造商和零部件供 应商提供重要指导，以对规划和生产过程进行必要的重新定位。 必要的重新定位。 了解大众、保时捷和标致雪铁龙集团等领先汽车制造商如何将其电动车辆生产推上成功 之路的精彩范例。了解西门子会为您转换车型提供哪些支持。 祝您阅读愉快！ 3 4 电动交通：机遇和挑战 5 电动汽车：最重要的组成部分 6 共同壮大：缩短创新周期 7 加速开发流程 7 罗森泰耐世隆：数字化将新理念变为现实 7 瑞典 Uniti：重新发明电动汽车 8 一切尽在掌握：让生产更加灵活 最新研究表明，与内燃机相比，电动汽车二氧化碳 1 可减排 达 80%。难怪专家们预测这一细分市场前景光明。 不出几年，在世界各地，电动汽车上路行驶会成为常态。 替代动力系统、联网车辆和无人驾驶对制造商和供应商提出 了重大挑战。 变革即将到来 因此，除了投资未来技术以外，许多地方也正在推动建立合 资企业和开发伙伴关系。 传统公司部门和技术正被新商业模式、新产品所取代。 但是，仅此一点无法保证长期取得成功。供应商公司如果要

第四部分 - 规范性控制：确保合规与性能 22 1 - 智能电网的国际标准 23 24 2 - 利用软件满足标准要求 第五部分 - 智能电网硬件选型 26 27 1 - 制造商设备的选型标准 2 - 配备制造商数据库的计算选型软件 28 第六部分 - elec calc 在智能选型中的作用 31 1 - elec calc 的核心功能 32 36 2 - 为智能电网参与者带来的附加值 为何国际标准对智能电网至关重要？ 1 确保基础设施和用户安全 标准设定了防止短路、过载或设备故障等事件的关键阈值。 它们定义了保护系统和用户所需的参数。 2 促进系统兼容性 智能电网整合了来自不同制造商和技术的设备。 标准确保其兼容性和顺畅运行。 示例：标准化通信协议、电压和频率校准。 3 在保持合规的同时鼓励创新 标准提供指导方针，设计者能够在遵循标准的同时进行创新。 4 智能电网的硬件选型 27 设备选型标准 1. 在多源智能电网中，硬件选型是确保系统性能、寿命和灵活性的决定性因素。设备必须满足国际标 准的要求，同时提供适应现代电网复杂需求的特定功能。 本节介绍选择合适制造商硬件的关键标准。 1 符合国际标准 产品符合 IEC 60947 等标准对确保基础设施安全、简化审核和加速项目投运至关重要。 示例：断路器、变压器和继电器必须通过认证以确保与其他设备的兼容性。

对制造商而言，世界已变。随时应对不确定性已是行业常态。企业高管预测，未来5年[1]，地缘 政治、气候变化、技术突破、供应链安全等因素带来的负面影响将增加15%~25%。 随着第四次工业革命（4IR）的步伐不断加快，企业的绩效实现了飞跃，与此同时，劳动力包容 性和可持续性也在不断提升。经过5年的发展，全球灯塔网络[2]已为全球制造商累积了丰富的范 例。每年，新加入的灯塔工厂均会对未来3~5年的价值链运营进行深度展望，为行业的持续发展 布局推动转型升级。 围绕该话题，我们拟发布系列文章（共三篇），将立足于全球制造业的发展实际，深入探讨领军 制造商对AI的战略部署，以及企业在实现AI快速、大规模部署过程中需要构建的核心能力。作为 系列文章的开篇，本文将重点诠释为何AI的成熟标志着4IR拐点的到来，解码领先制造商如何利用 AI重塑竞争优势，并列举制造商在行业竞争日益激烈的当下，需要考虑的三种战略对策——创 新、加速以及追赶。后续两篇文章将分别聚 与程序逐渐称为常规操作，且成本开始趋于稳定（见图1）。如果回看智能手机的发展历程，我 们也能清晰看到这种三阶段的S曲线。 截至目前，全球灯塔网络有153家成员。这些制造业的领军者在4IR技术的采用上，要平均领先于 其他制造商3~5年。如今，用例试点已不再是他们的关注焦点。对拥有多个灯塔工厂的企业而 言，其生产网络都可作为大规模网络部署的试点。现在，领先企业可同时在10或50家工厂中捕捉 4IR技术的价值，而其他企业仍在努力寻找单个工厂的价值。

采购机制：长期采购与需求聚合 ..................................................................................... 20 4. 汽车制造商绿色采购案例与模式分享 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.1. 绿色低碳采购的考量因素与评价机制............................ 需求侧驱动钢铁低碳转型：以汽车行业采购实践为例 图表 1 中国钢铁下游需求及增长预测 来源：本研究课题组基于 S&P Global 数据分析 1.2. 钢铁与汽车联动降碳趋势凸显 在全球碳中和的大趋势下，国内外各大汽车制造商纷纷设定了有雄心的脱碳目标，部分企业还制定了详尽的减碳 时间表。如图表 2 所示，梅赛德斯奔驰目标在 2039 年实现净零排放。宝马集团 4 计划最迟 2050 年实现整个价值 链的碳中和，要求到 年降低 40%。沃尔沃汽车 5 计划到 2040 年 实现温室气体净零排放，要求 2025 年供应链排放相较于 2018 年减 25%。与此同时，国内汽车制造商也在积极 响应国家的“碳达峰”和“碳中和”战略，纷纷做出减碳承诺。国内汽车制造商的时间节点通常集中在 2030 年 前实现碳达峰，2050 年前实现碳中和。例如，上汽集团 6 力争在 2025 年前实现高质量碳达峰，同时，支持所属企

，请阅读Moor Insights & Strategy（MI&S） 恩智浦Matter系列第三篇论文《Matter for CE Product Manufacturers》（面向CE产品 制造商的Matter）。智能家居AI的例子包括能源管理、HVAC优化、家庭安全、安防、健康 与保健以及居家养老支持。这些先进的、由AI驱动的应用需要情境感知能力，即实时感知、 理解和应对复杂情况的能力 、汽车和能源等。通 用连接需要在两个方面进行标准化——设备网络和应用层。让我们以消费电子行业为例来看 看这是如何运作的。 AIoT重新定义设备连接性 AI的爆发式增长促使联网设备制造商来满足IoT产品快速增长的需求，这些产品能为基于AI 的生态系统提供现实世界的输入。从连接的角度来看，这需要：（1）标准的、广泛可用的 基于IP的网络；（2）一个软件应用层，能在设备和应用之间实现直接、安全的多厂商通信。 LAN、PAN、 LP-WAN、蜂窝网络、卫星网络等等，连接着数十亿台设备。这些网络在过去30年中不断发 展演变，每一种都有其令人信服的应用场景和商业模式。起初，网络的快速创新让嵌入式设 备制造商能够基于能效、覆盖范围、mesh网络技术、安全性、易用性、设备功能、成本和 产品兼容性等方面来打造差异化产品，而无需等待繁琐复杂的全行业标准化流程。然而等待 是值得的。如今，少数几个行业标准网络