人均充值金额 下半年比上半年高 4063.66 元 (↑11.08%) 人均充值次数 下半年比上半年高 0.33 次 (↑9.76%) 人均消耗金额 下半年比上半年低 1639.47 元 (↑5.64%) 人均消耗次数 下半年比上半年高 2.06 次 (↑25.81%) 非大卡 人均充值金额 下半年比上半年高 1020.99 元 (↑127.60%) 人均充值次数 下半年比上半年高 0.76 次 次 (↑57.58%) 人均消耗金额 下半年比上半年高 1743.15 元 (↑80.73%) 人均消耗次数 下半年比上半年高 1.24 次 (↑52.32%) 进入私域的人均充值次数高于未进入私域的人均充值次数 进入私域的人均充值金额高于未进入私域的人均充值金额 非大卡高于 0.22 次 (↑18.49%) ，大卡高于 0.64 次 (↑21.48%) 非大卡高于 485.96 元

若独角兽、科创板政 策 出 台较慢，公司上市时间可能推后，上市时间不及预期。 应对措施：  标的公司即使没有独角兽、科创板政 策 ，预计 2021 年上半年报材料， 2022 年上半年可以上市， 2023 年上半年退出。四年 投资期，投资时间也较短，风险可控。 微信扫码 海量资源到手 1. 进群即领福利《报告与资源合编》，内有近百行业、上万份行研、管理及其他学习 资源免费下载；

................ 18 图 10 2023 年中国公有云 laaS+Paas（仅国内）市场份额 .....22 图 11 2024 上半年中国智算服务市场分布情况 .............. 28 图 12 2024 年上半年中国 Top5 GenAI IaaS 服务厂商市场份额 29 图 13 Top5 智算集成服务厂商市场份额（右） ..............30 非生成式 AI（Non-GenAI IaaS）两个细分市场。 智算服务市场整体增长迅猛，GenAI IaaS 市场表现尤为突出。 根据 IDC 发布的《中国智算服务市场（2024 上半年）跟踪》报告显 示，2024 年上半年，中国智算服务市场整体规模达 146.1 亿元，同比 增长 79.6%。细分市场中，智算集成服务市场规模为 57.0 亿元，占比 39%，同比增长168.4%；GenAI IaaS市场规模为52 7%。 图 11 2024 上半年中国智算服务市场分布情况 深企投产业研究院 29 资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。 GenAI IaaS 市场由阿里、火山引擎、商汤科技等引领，智算集 成服务市场则是华为一家独大。GenAI IaaS 服务方面，阿里借助优秀 的资本布局聚焦算力消耗大户，其技术体系快速适配 GenAI 时代， 2024 年上半年市场份额第一；火山引擎、商汤科技、华为位列第二

今年合同额同比增长近20%，其中集团型产品 NCC+U8C同比增速30%（NCC增速40%）， 单体企业型产品U8基本没增长 集团型产品明年 的期望比较高， 要比22年快 用友网 络华东 伙伴 上半年疫情基本没业务 今年回款持平，合同额双位数下滑。上半年疫 情基本没业务，单看下半年的话增长很快，基 本今年的指标都是下半年完成的 暂时看不清 ERP产业调研 22Q1产业调研：持续引导老客户转云，公有云快速增长 35 求当年内完成，现在二季度因为疫情耽搁掉了，年内做不完项目，客户就会直接放到明年去做。其他 的中小型客户需求也就是滞后一个季度，年内会释放出来。整体目标上从年初40%增长下调到20%。 22Q4产业调研：管理软件需求韧性，较上半年恢复明显 37 来源：产业调研、弘则研究整理 管理软件需求呈现韧性，泛制造业和工业信息化需求支撑 1）金蝶国际华南伙伴A：1-10月云星空增长40%左右，公有云翻倍目标已完成85%左右，云星空续费率 过一半，增速在30%左右，明显感觉今年大客户市场比往年还要更好一些，多业态、多业务间的精细化 管理驱动增长。单体型产品U8受环境影响，新客户数量在变少，老客户需求有支撑，基本保持持平。 5）用友网络华东伙伴：合同订单受到上半年疫情影响，同比去年小幅下滑10%，回款同比持平。其中 集团型产品NCC和U8C驱动增长，合计占比接近60%，同比小幅下滑，单体型产品下滑更明显一些。 医疗、金融、制造业景气度相对算不错。明年大环境

自 WRC-23 以来，6 GHz 在全球范围内持续获得关注。在 一些情况下，此前决定将整个 6 GHz 频段用于 Wi-Fi 的国 家正在重新审视其决策，转而选择更平衡的方案，即将该 频段的上半部 (6.425–7.125 GHz) 用于授权移动服务。 现在，行业迫切需要与监管机构和政策制定者密切合作， 及时将新频谱纳入国家立法，以支持频谱统一并避免干扰 问题。对于中国而言，围绕 6 Wi-Fi 的国 家正在重新审视其决策，转而选择更平衡的方案，即将该 频段的上半部 (6.425–7.125 GHz) 用于授权移动服务。 2024 年，香港成为全球首个为移动服务进行 6 GHz 频谱 拍卖的地区，体现了该频段的势头。11 月 29 日，通讯事 务管理局 (OFCA) 宣布成功完成 6 GHz 上半部频段的频谱 拍卖。OFCA 与运营商在此过程中的深入磋商和合作确保 了拍卖结果有利于香港的行业和消费者。尽管 在亚太其他地区，斯里兰卡、印度尼西亚、泰国、孟加拉 国和柬埔寨已将 6 GHz 纳入其频谱路线图。在中东和北非 (MENA) 地区也在推进相关进展，阿联酋成为全球首个将 完整的 6 GHz 上半部频段分配给运营商的地区。 现在，行业迫切需要与监管机构和政策制定者密切合作， 及时将新频谱纳入国家立法，以支持频谱统一并避免干扰 问题。对于中国而言，围绕 6 GHz 频段继续推动移动生

育等多个领域仍在不断增加。在金融领域，大数据技术被广泛应用于智能风控、 客户行为分析和精准营销，2024 年上半年，中国银行业的不良贷款率同比降低 了 0.3 个百分点，达到 5.3%（来源：中国银行业协会），这得益于大数据对金 融风险的精准识别和管理。在医疗领域，大数据分析帮助优化疾病诊断和治疗 方案，提高了医疗服务的效率和质量，截至 2024 年上半年，医疗 AI 诊断系统 的应用率达到了 45%，覆盖了 300 多家三甲医院（来源：中国卫生健康委员 的应用显 著提升了风险管理能力和客户服务效率，2024 年上半年，中国银行业的不良贷 款率同比降低了 0.3 个百分点，达到 5.3%（来源：中国银行业协会），通过智 能风控系统对大量交易数据的实时分析，银行能够更准确地识别潜在风险，增 强金融系统的稳定性。在医疗领域，人工智能的应用同样取得了显著进展，截 至 2024 年上半年，医疗 AI 诊断系统的应用率达到了 45%，覆盖了 300 竞争力。零售业也在数字经济的推动下迎来了新的增长点，2024 年上半年，中 国零售业的线上销售额同比增长 25%，达到 11 万亿元（来源：中国国家统计 局），通过大数据分析和智能推荐系统，企业能够更好地了解消费者需求，提 供个性化的购物体验，从而大幅增加销售额。物流行业在智能技术的驱动下， 运营成本显著降低，2024 年上半年，物流行业的平均成本同比降低了 10%（来 源：中国物流与采

的进行采购人力资源编制。  通过流程化的行为、项目大小、 供应商管理和策略管理的工作量 进行人员增补和调配。  按照未来的组织架构，部分完成 “以质量换数量”的调整。  2020 年上半年，集团采购管理 中心开始管理生产类采购物料；  实现生产、集成、工程、行政的 业务切换。按照新的业务模式和 组织进行。  人员梯队：初步形成部门经理、 主管、骨干、新员工的阶梯性采  通过实际项目牵引的方式推动组织整 合。 2019 年（下半年）集成类采购 50- 60% （十三五项目）、生产类采购启动 试点。行政类采购 70% 纳入总部采购管 理。  2020 年上半年开始对生产类采购进 行管理主体切换；同时增加集成类采 购的总部采购比例。  实现行政综合资产类采购 80% 实现 集中管理（集团采购部进行供应商认 证、选择、管理），其中实现 60% 理、战略协同、内部控制、文档 管理等。  基于我司统一的流程语言和管理 方式，全面建立我司采购业务流 程。  在部分项目中试点流程的应用  2020 年上半年：基于组织调整 和业务的划分，进一步明确采购 流程中基于不同场景的岗位配 置。  2020 年上半年开始，按照半年 为一个维度进行流程的遵从度自 查，覆盖大型项目。  采购业务模块对流程的遵从度达 到 80% 以上。  实现采购流程的自循环优化。

物联网产品仍会被广泛采用。 当然，由于长期的市场发展和技术门槛依然存在，目前 Cat.4 物联网芯片供应商主要为高通、紫光展锐、联发科、海 思、翱捷科技、中兴微电子等。翱捷科技曾透露 2024 年上半年 LTE Cat.4 芯片在汽车市场进展较为顺利，车载前装方案出 货量远高于去年同期数字，单品销售规模已达百万级，预计本年度出货量将超过 200 万片；另外翱捷科技披露针对移动宽 带市场的 Cat 规模部署，聚焦 RedCap、三载波聚合、通感一体化等能力提升，截至 2024 上半年已 在超 280 个城市推进 5G-A 商用部署，年内将扩展至超 300 个城市。 • 2024 上半年期间，中国电信持续加强 5G-A 战略布局，全面推进 5G-A 能力升级，协同完成 Redcap、载波聚合 超百城规模部署。 • 截至 2024 上半年，中国联通超百个城市实现 RedCap、载波聚合等 5G-A 关键技术的商用部署。 POS、MPOS、扫 码 POS 与云音响等，整体销量居全球前列。2020-2023 年，新大陆电子支付终端产品的销量分别为 880 万台、1050 万台、 1100 万台、700 万台，2024 上半年该类型产品的销量为 280 万台。先增长后下滑的出货总量变化态势，整体上还是受“259 文件”的阶段性影响，即一开始设备更新需求上升，后设备更新需求减弱，第三方支付机构的终端投放策略转为谨慎。不过，

报告标签：院内信息化、HIS、电子病历 主笔人：何婉怡 行业概览 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 2 摘要 2023年上半年，政策层面基于数字中国整体框 架要求，持续发展数字健康，包括持续推动医疗 供给侧整合发展、患者就医体验提升、生成式AI 发展及监管、深化医保及常态监管等重点内容。 医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手 *横轴为2023年上半年营收情况；纵轴为企业在医院信息化领域的应用场景广度；气泡大小为企业有效专利数 *其中，润达医疗专利数为0，图中以点状呈现 n 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，但行业集中度不高，各类型厂商在细分赛道占据一席 之地，随着院内数字基建的逐步完善，软件及服务的投入占比将攀升 中国AI医院信息化行业赛道厂商众多，选取12家上市企业，结合企业2023年上半年营收、应用场景布局状