© 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 智慧消费 消费品与零售行业数字化转型 © 华润（集团）有限公司 未经授权 禁止翻 印 中国广阔的市场空间、强劲的消费能力，给世界经济带来的贡献将是空前的、全方位的，也将给华润等国内外企 业提供难得的发展机遇。 n 持续城市化带来的增量 2020 年， 我国人均 GDP 突破 1 万美元， 总体上已经进入中高收入国家行列，常住人口城镇化率超过 户。 1 人家庭增长 100% （独身）， 2 人家庭增长 60% （丁克）。 • 据尼尔森零售数据监测显示， 2019 年上半年大卖场销售额降幅达 3% ，超市平均销售额增长 2% ，从社会消费品零售份额来看，传统商超份额逐年降低，因此大 型家 庭补货类零售门店经营压力增大，小型及社区类业态面临较好机遇。同时， 90 后在未来 2-3 年逐渐进入家庭生活周期，家庭支出增长，购物品类也在发生 10 全渠道服务提供商 专注顾客 80 后 重品质 90 后 重个性 传统消费品服务商 专注商品 一体化商业服务提供商 专注顾客和商品 消费 观多 元化 商业 模式 变革 消费 主体 更替 • Gartner 发布的 2020 中国 ICT 成熟度曲线显示，边缘计算、

富的团队，拥有正确的 数字 / 行业 / 职能组合 这将有助于在甲方 GP 团队内部 建立有效的协作关系 § 该团队将结合强大的资源和丰富的数字和采购与供应链经 验，涵盖多个行业，包括石油和天然气、消费品、零售和 通信和高科技。 * 有关咨询公司数字资产，请参见附录 1 (F) 5 数字视角 数字采购蓝图的核心主题 我们对数字化对采购的影响有明确的看法  处于商业和技术的交叉点——“ biz-tech” 愿景规划阶段将利用我们在巴塞罗那和新加坡 的卓越中心，并由我们为能源行业开发的数字 研究和“思想领导力”（包括“ BOOK 3” 和“ BOOK 4...” ）以及为其他行业（包括生 命科学、医疗保健、零售和消费品及服务）开 发的“思想领导力”提供动力。 雄心勃勃、切实可行的路线图 数字计划路线图，其多功能性足以在未来的技 术演变中乘风破浪，同时带来快速和可持续的 效益 该路线图将涵盖端到端采购范围（从采购到物 的卓越中心，并由我们的数字研究和“思想领 导力”（包括“ BOOK 3” 和“ BOOK 4...” ）提供 动力，这些研究和“思想领导力”是为能源行业 以及其它行业（包括生命科学、医疗保健、零 售和消费品及服务）开发的。 雄心勃勃、切实可行的路线图 数字倡议路线图，其多功能性足以在未来的技 术演变中乘风破浪，同时带来快速和可持续的 效益 该路线图将涵盖端到端采购范围（从采购到物 流）。 拟议的举措将基于

投资建议。我们看好 AI 技术在 ToB 物流领域的应用前景，建议关注积极布局 AI 技术、具备较强数字 化 能力和精细化运营能力的物流企业： 1 ）制造业供应链：传化智联、海晨股份； 2 ）消费品供应链： 怡亚通； 3 ）大宗供应链：物产中大、厦门象屿、厦门国贸、浙商中拓。 风险提示： AI 等新技术落地应用不及预期、经济增速不及预期、下游需求低迷、行业竞争加剧等。 2 年，物流的子板块按平均净利率排 序，跨境物流（ 5.8% ） > 快递（ 3.3% ） > 仓储物流（ 2.7% ） > 原材料供应链服务（ 1.1% ） > 公路货运 （ 0.7% ） > 中间产品及消费品供应链服务（ 0.6% ），大宗或者 ToB 物流相关板块利润 率显著低于与 电商消费相关性大的快递、跨境物流板块。 我们认为，过去 ToB 物流企业依赖“规模扩张 + 价格战”争夺市场，但增量红利见顶后，行业亟需提 益提升与产业优化的核心命题。引入人工智能技术有助于实现降本增效的基本目标。 图：各物流子板块销售净利率 SW 原材料供应链服务 SW 中间产品及消费品供应链服务 SW 快递 SW 跨境物流 SW 仓储物流

数字化技术高速发展促使产业 整体升级 • 渠道下沉趋势明显 伴随一二线城市布局的基本完成， 探索三线及以下区域的渠道覆盖和 有效渗透，是大部分高绩效消费品 企业的和新举措 • 零售终端扮演更重要角色 随着中国城镇化进程的加剧，零 售终端将在未来的消费品业务中 扮演更为重要的角色 消费者变化趋势 • 网购人群变迁 随着 80 后、 90 后的年龄增长， 主要网购人群首次与主要快消品 客户人群重合。 , 用户体验等在内的一系列服务 通信与 高科技 金融服务 公共服务 消费品 与零售 资源 战略管理 数字化 系统 集成及技术 经营外包 位于 52 个国家的地域性运作 矩阵服务体系确保了咨询公司服务的广泛性和 专业性 咨询公司是全球领先的管理咨询 , 信息技术和外包服 务提供商 43 咨询公司在消费品 / 零售行业相关数字化项目经验 客户 项目范围 战略 分析 系统实施 变革管理 资深和稳定的团队 相对于大部分咨询 /IT 公司 , 咨询公司 数字团队具有更多资深成员 , 从业时间和 经验有保证 团队的资深和稳定性确保了项目可顺利 平稳进行 丰富的项目和实施经验 丰富的快速消费品、电子商务和 CRM 项 目经验的积累，确保丰富的经验和知识  丰富的和技术实施的经验 1 2 3 4 案例：从 2007 年至今，咨询公司与华为形成了战略合作关系，提供从销售到服务， 以及供应链与

(IT) 运营 ( 。 T) 深度融合、数据要素充分利用、创 新应用高效赋能的先进工厂。同时，本指南也适用于采矿、港口、电力等国民经济重点生产领域。 ( 一 ) 建设目标 面向装备、原材料、消费品、电子等行业以及采矿、港口、电力等重点领域，开展 5G 工厂建设，推动 5G 融合 应用向纵深发展。 ( 二 ) 建设原则 遵循规律、需求导向。遵循企业数字化转型发展规律，根据企业战略布局和业务开展需求，基于企业网络应用 重多产线多系统协同优化、数据价值充分释放、集成创新水平提升等能力建设。工厂级 5G 工厂建设，着重跨车间 跨层级互联互通、场景的深度和系统化应用、全要素生产率提升等能力建设。 （二）加快重点行业推广。在原材料、装备、消费品、电子等重点行业和领域，推动发展基础较好、需求较明 确的企业主体，率先建设 5G 工厂，形成数字化、网络化、智能化转型升级标杆 ; 同时，鼓励更多行业企业积极探索 5G 在工业生产各环节创新应用，实现提质、降本、增效、绿色、安全发展。

督 办 事 件 • 事件详情 • 督办人 • 处理状态 民 生 实 事 • 完成率统计 • 分类统计 • 时间统计 重 点 工 作 • 地区生产总值 • 工业增加值 • 社会消费品零售 增长额 全 域 搜 索 • 基层物资 • 重点场所 • 核心力量 部 门 大 屏 • 大数据局 • 浦沿街道 • 西兴街道 • 长河街道 善 政 • 社会治理五色预警 • 一般公共预算支出 区政府对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出 亿元 月 已掌握 投资消费出口 固定资产投资额 以货币表现的建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称 亿元 月 已掌握 社会消费品零售总额 指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团，非生产、非经营用的实物 商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额 亿元 月 已掌握 自营出口 外贸企业组织贸易出口业务中属于自营性质的出口销售

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Inc. All rights reserved. 王佳茜 合伙人兼董事总经理，北京 王佳茜是 BCG 北京办公室的合伙人兼董事总经理。 她拥有超过十年在大中华区的咨询经验， 且是 BCG 大中华区消费品及零售专题研究组的核心成员，她曾与中国众多类型客户合作制定 企业战略，发掘业务发展和卓越运营的机会 她最近的项目经验包括：： • 某中国区域性多业态零售商（业态包括百货公司，购物中心和连锁超市） 王佳茜拥有北京大学的金融硕士学位，以及南京大学的英语学士学位。她的母语是普通话并能 流利使用英文。 角色 • 项目指导委员会成员 • 项目合伙人，消费品及零售 行业专家 相关经验概述 • 超过 10 年咨询经验，帮助国 内外领先的零售与消费品公 司推动全渠道和电商转型 ， 包括供应链的优化 Steering Committee 161 Copyright © 2016 by The 加入 BCG 之前，他曾负责运营供应链专家网络。 他拥有丰富的供应链项目管理经验，在快消品批发公司担任首席运营官期间还积累了大量生产 线管理经验。 相关项目经验举例： • 为一家欧洲非食品类消费品公司开展全球分销网络重设 • 为一家领先的消费电子产品制造商实施新的全球销售预测流程和系统 • 为一家全球灯饰企业重设运输规划流程和系统 • 为一家领先的颜料生产商优化跨大西洋供应链 • 为

三角贸易：我国制造业国际化布局东南亚、墨 西哥面临阻碍 市场风险：部分国际化国家和地区的营商环 境 偏弱、我国制造业企业国际化经验不足 • 全球经济低速增长趋势下 ，外需不足增加我纺织、新能源汽车等消费品国际化难 度 • 部分国家和地区营商环境较弱 ，涉及行政效率、基础设施、腐败、 融资等多个方 面 • 我国制造业企业国际化经验不足 ，服务体系不健全制约制造业国际化布局步伐 大国博弈带来的