Month Year 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造 及自动化行业展望 2025年6月 伴随工业4.0的蓬勃发展和生成式AI领 域的技术颠覆，全球智能制造和工业自 动化行业变革提速。麦肯锡从自动化延 展性、自我组织、数据分析、数字化技术 栈、数字化工人、生态融合和商业模式 七个维度分析智能制造行业发展情况。 我们认为，到2030年，中国、日韩和西欧 等先进制造市场有望率先实现自动化革 伴能力，通过AI应用提升运营效率。最 后磨练团队、拥抱变革，打造兼具工业 经验与数字技能的复合型团队，营造从 “要我变”到“我要变”的文化氛围。 一、中国自动化行业有望在2030年前实现跨越式增长 据麦肯锡估算，2025年工业自动化产 品的全球市场规模将达到约1083亿美 元，过去三年年化增长率约3.7%。而 中国工业自动化市场规模超过人民币 2500亿元，在全球市场占比超过三分之 一（图1）；预计未来5年，中国自动化行 更高的工资和福利，用工成本上涨。在 这样的大背景之下，生产制造自动化替 代将进一步加速。 其次，整个行业正面临自动化技术的颠 覆性突破。人工智能的加速发展使得 “人机结合”的制造环境变为现实。根 据麦肯锡全球研究院的预测，伴随着 自动化技术和人工智能技术的发展， 到2030年，预计全球将有8亿个工作岗 位被机器取代。若发展相对缓和，也将 有4亿个工作岗位被取代。工业人工智 能、虚拟PLC、数字孪生和无代码/低代

的货主企业仍处于观望 状态，54% 明确表示不会支付溢价。这一结果与 2022 年麦肯锡的访谈结果和 2024 年波士顿咨询的调研 结果差别较大 5,6。在麦肯锡的访谈中，多家大型货主企业表示愿意为绿色物流服务支付 5% ~ 10% 的溢价 5。 而在波士顿咨询的全球调研中，超过 80% 的货主企业愿意为碳中和货运服务支付溢价 6。麦肯锡和波士顿 咨询的调研中所展现的较高支付意愿，更多出现在欧美市场，这些货主企业受日益严格的排放法规影响和 的货主企业不足三分之一，愿意为绿色运输支付溢价的货主企业不足十分之一。由此可见，推动市场从理念 认同迈向实际落地，仍需在政策精准性、经济性优化和价值传导等方面持续发力。 5 麦肯锡公司 (McKinsey & Company). " 双管齐下：加速运输业脱碳进程 ." 麦肯锡大中华区 , 2022, www.mckinsey.com.cn/%e5%8f%8c%e7%ae%a1%e9%bd%90%e4% b8%8b%ef%

1 2 2. 2 未来产业赛道竞争面临的形势 Ø 引领型国家通过全方位体制机制创新，打造先进制造、人工智能、量子科技、新 一代通信等全面领先优势 3 未来产业新领域新赛道发展意义 p 麦肯锡：2030年人工智能有望 为全球经济贡献25.6万亿美元， 约相当于当前全球GDP总量的 8%。 p GVR：2023年一2030年全球 人形机器人市场规模复合增长 率将超过21%。 p 美国：重点布局量子信息、人工智 《中国新赛道体系发展报告2024》 腾讯研究院 《数字化转型指数报告2023》 上海中创研究院 《2023未来产业潜力指数报告》 国家工业信息安全发展 研究中心 《“十五五”时期未来产业十大趋势研判》 麦肯锡全球研究院 《2024年技术趋势展望》 ICV TAnK 《2024年全球未来产业发展指数报告》 9 2. 2 2.5 构建我国未来产业重点赛道目录 10 3 2 11 2. 2

零售消费品行业发展历程（数据来源：爱分析） 与此同时，中国消费者人群分层越来越明显，其消费偏好与决策机制正在发生变化。根据麦肯锡 《2024 年中国消费趋势调研》，Z 世代、一线富裕银发族、三线富裕中老年、一二线新中产、 农村中老年等不同消费群体呈现出截然不同的消费偏好。 3 表 2：不同消费群体的消费偏好 （数据来源：麦肯锡） 不同人群消费偏好分化严重，意味着零售企业必须从多视角捕捉消费者动态，并通过各种方式来 满足消费者快速变化的需求。 信息化技术正逐步发挥重要作用。 表4: 人工智能正重塑零售企业全价值链 （数据来源：麦肯锡、德勤、埃森哲、IDC） 6 1.3 数据底座革新：零售智能化转型的破局关键 根据贝恩咨询报告，中国消费者对 AI 工具接受程度高，中国消费者对 AI 的信任度比美国和欧洲 消费者分别高出 45%和 40%。麦肯锡报告显示，生成式 AI 每年可为全球零售业创造 2.6 万亿至 4.4 万亿美元价值 AI 应用落地所需要的高质量数 据，严重影响零售企业智能化转型。根据 Gartner 的数据，2026 年 60%的 AI 项目因缺乏“AI 就 绪数据”（AI-Ready-Data）而被放弃。麦肯锡研究同样表明，在 AI 项目的整个生命周期中， 数据科学家和工程师高达 80% 的时间和精力花费在数据准备、清洗、整合和标注上。这极大地 降低了项目效率，拖延了 AI 应用的上线。 数据底座的革新成为零售企业解锁

5 根据麦肯锡，到 2025 年，装机容量将达到 30-40GW，储能容量将达 到 1TWh；到 2040 年，全球部署的长时储能装机容量有望达到 1.5-2.5TW， 部署 85-140TWh 的储能容量，并且储存高达总用电量 10%的电能。这对 应了 1.5-3 万亿美元的累计投资。 图表：长时储能全球市场规模和累计资本投资总额 资料来源：麦肯锡，泽平宏观

- 1 - 2025 年 5 月 12 日 第 14 期 总第 689 期 全球灯塔网络： 思维转变对数字化转型影响和规模的推动 【译者按】2025 年 1 月，世界经济论坛与麦肯锡联合发布《全球灯塔 网络》报告，总结了全球 189 家标杆工厂的转型成效。报告分析了跨行业 协作及 AI 技术对生产效率的驱动作用，确定其“价值回馈”的关键性策 略，包括预防流程债务、开发模块化资产、赋能一线员工及循环经济实践， 验，始终高度专注于“价值回馈”方法，预防“流程债务”。其 核心策略包括：智能产品导入工具套件、一体化的韧性枢纽和借 助技术和合作实现循环经济解决方案。 二、新晋灯塔工厂的经验 全球灯塔网络由世界经济论坛与麦肯锡于 2018 年联合发起， - 3 - 旨在表彰通过技术创新显著提升生产力与可持续发展的领军企 业。作为第四次工业革命的实践标杆，该网络汇聚富士康、强生、 施耐德电气等全球领军企业，形成跨行业顾问委员会，推动规模

第4页 共14页 简单金融 成就梦想 1. AI+HR：缓解人才缺口，开启智能管理新篇 AI 人才紧缺，人工智能代理或成破局关键。麦肯锡最新报告显示，到 2030 年中国对 AI 专业人才需求预计达 600 万。但据其估计，国内外大学及现有顶尖人才储备届时仅能 提供约 200 万，仅为所需的三分之一，人才缺口或高达 400 万。人工智能代理（AI 场角色 重新定义和技能升级。普华永道预测，2025 年 AI Agents 能让现有劳动力扩充 1 倍以上。 图 1：2030 年，中国顶尖科技人才缺口或超 400 万 资料来源：麦肯锡分析，申万宏源研究 AI 与人力资源各场景的融合，契合政策导向。中国政府重视人工智能产业发展，推动 AI 向应用场景加速渗透。2017 年，国务院《新一代人工智能发展规划》提出构建开放协 同的

的想象空间。相较于已在金融领域被广泛应用的 传统判别式 AI，大模型具有更强的通用泛化能力， 能够处理复杂多样的信息理解、内容生成、多轮对 话等任务，在金融领域具有较大的价值创造空间。 例如，据麦肯锡测算，大模型有望给全球金融行业 带来每年 2500 亿 ~ 4100 亿美元的增量价值，对应 约 9% ~15% 的营业利润增厚空间；据清华经管联 合度小满等发布的《2024 年金融业生成式 AI Technology 金融科技 37 2024-10 国际金融 INTERNATIONAL FINANCE 根据麦肯锡 2023 年的调研数据，金融行业从业者 反馈“在工作中常规使用大模型”“在生活中常规 使用大模型”和“在工作和生活中均常规使用大模 型”的数量占比达 42%，而这一比例在麦肯锡 2024 年的调研数据中上升至 48%。 整体而言，可以观察到大模型当下主要被应用 于业务场景简单的非决策类环节（见图

3：中工互联、中国日报 [8] 1：https://www.huaw… 2：https://www.huaw… 3：https://www.mckin… 4：https://www.cinn.c… 5：腾讯研究院、麦肯锡、… [9] 1：https://new.qq.co… 2：腾讯网 [10] 1：https://baijiahao.b… 2：通信世界 [11] 1：https://new.qq.co… 2：https://www [13] 1：https://mp.weixin.… 2：https://www.open… 3：Canalys、花旗银行 [14] 1：https://www.mckin… 2：腾讯研究院、麦肯锡、… [15] 1：https://ciictec.com… 2：https://cn.chinadai… 3：https://www.sohu.… 4：中工互联、中国日报、… 行业规模[16]

定位 价值创造：降本增效 | 产品服务数字化升级 | 商业模式创新 数字化转型是建立新的生产力和生产关系 的过程。 www.top100summit.com 企业数字化转型面临众多挑战 据麦肯锡数据，数字化转型失败率高达80% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 烟囱竖井式系统林立 系统建设和企业战略两张皮