一套 能够兼顾安全、效率与合规的技术体系，以系统性、前瞻性的基础设施支 撑数据要素市场高质量发展。可信高速数据网的提出，正是立足国家数据 战略全局、顺应数字经济发展趋势的一项关键技术创新，是推动数据要素 市场化配置、完善国家数据治理体系的重要实践路径。 可信高速数据网以“安全、高速、合规”为核心理念，基于IPv6+融 合新技术聚焦“数算、数网、数安协同”的演进主线，旨在破解数据流通 性、灵活性与经济性。 可信高速数据网的建设，有助于我国构建“横向联通、纵向贯通”的 全国一体化数据流通格局，推动形成统一开放、竞争有序的数据要素市场 体系，也体现了中国在数据治理领域的技术引领能力。面向未来，我们不 仅要持续完善技术架构，更要在标准制定、政策引导、产业生态等方面形 成合力，真正实现“制度先行、技术护航、生态共赢”的发展格局。 我们坚信，随着可信高速数据网的不断深化与推广，一个更加安全、 个更加安全、 高速、合规的数据流通生态将加速形成，为我国数字经济发展注入澎湃动 力，也为全球数据治理贡献更多中国智慧与中国方案。 邬贺铨 国家数据专家咨询委员会主任委员 专家委员会 （排名不分先后） 单 位 国家数据发展研究院 中国移动通信集团有限公司 中国电信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 江西省政务信息中心 华为技术有限公司 顾 问 张向宏 陶

...........36 7.2 随路无线和传输网络，满足视频回传和应急通信需求 ...................................37 7.3 太阳能供电和微波传输，实现高速超远、超宽网络覆盖 ...............................37 7.4 打造大数据中心示范标杆，助力云南交投数字化转型 .......................... 强调应用智能化技术减轻交通对大自然的冲击 , 实现安全和舒适的交通 , 以及提高交通系 统的弹性。 韩国各界推广“下一代智能交通系统”（C-ITS）的数据共享标准化工作正在加速推进。首尔市、光州市、蔚 山市、济州岛和韩国高速公路公司等都通过试点和示范项目，在约 970 公里的路段建设了 C-ITS 基础设施，并通 过 Tmap 和 Kakao Navi 等专用应用程序向公众提供实时交通信息和道路危险状况等数据。 新加坡 路的中短程距离通信，解决了车用通信受限于高速移动的挑战。 上述标准仅就某一种技术应用进行建设，尚缺乏技术的整体协同应用，基础设施智能化标准制定进展缓慢。 中国智慧高速公路标准化工作也处于起步阶段，目前，智慧高速相关的标准由各省率先编制完成。 » 随着智慧高速试点工程推进，部分省份总结智慧高速的试点建设经验，编制了相应的建设指南，截止到目前， 浙江省交通运输厅发布了《智慧高速公路建设指南 ( 暂行 )》（ZJ/ZN

可靠性瓶颈以及大规模集群中链路数量的激增，使得已有技术难以满足新型智算 中心 AI 业务对可靠性的需求。 本白皮书面向新型智算中心逐渐以承载 AI 业务为主的演进诉求，提出 FlexLane 链路高可靠技术构想。该技术基于高速接口多通道架构的现状，打破原 有固定组合，引入灵活多通道架构，通过降速运行实时有效的规避任何通道发生 的故障，将链路可靠性提升万倍以上（助力 AI 网络互联可靠性超越 5 个 9），保 障 AI 其中因网络设备和线缆问题造成网络互联故障共 35 次。 光互联链路在带宽、延迟、传输距离等方面具备较大优势，已在智算中心得 到广泛部署，如图 1-2 所示2。 图 1-2 智算中心互联光链路类型 主流高速接口 400G/200G 光模块年失效率超 0.2%，千卡以上集群平均每年 发生数十次光模块故障事件。除了器件失效，设备侧或配线架光纤端面脏污也会 引发链路闪断[4]，如图 1-3 所示。 2 推理的可用性、实 时性和可靠性。根据业界当前情况，链路故障可能会导致小时级的业务中断。 IEEE802.3 标准以太网[9]面向接口性能最优设计，单一物理通道故障则整条 高速链路失效。一个含���个物理通道的标准高速接口故障的概率为： ��������������� = ���=1 ��� ∁��� ��� × 1 − ��������������� ���−��� × � ���������������

特斯拉+？ 单目摄像头算法 大算力芯片+域控制器 多传感器融合 Transformer+BEV +强化学习等 线控底盘 全新技术？ 多传感器融合 单车智能+V2X AEB+LCC+LKA+泊车 高速NOA 城市NOA Robotaxi 3W=1.5W传感器（2个激光 雷达8K+12个摄像头/5个毫 米波/12个超声波/高精度地 图7K）+1.5W域控制器（英 伟达双Orin） 1.5W=去激光雷 研发周期不断缩短成为不可阻挡的趋势！ 汽车智能化的本质是追求效率提升 能源革命 互联革命 智能革命 汽车重构 移动能源中心 智能移动空间 效率大幅提升 想象下： 假设目前全球20亿辆开 动率低于30%的汽车资 产高速转起来会产生什 么效果？ 数据来源：东吴证券研究所编制 10 燃油车是第一次&第二次工业革命的产物 ◼机械论是燃油车的理论基础 ➢强调因果确定性，典型的思维方式是【一次性设计并开发出完美的产品】，典型的管理方式是 表：2025-2027年L3/L2+/L2智能化景气度预测 备注：L3/L2+等级划分根据东吴证券汽车团队自行编制，因行业变化速度快，2025年会及时修正调整预期 备注：L3（城市NOA），L2+（高速NOA），L2（ LCC/ACC等） 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024 2025E 2026E 2027E 国内乘用车销量（万辆）-交强险口径 475 488 566

述声明者，编者将追究其相关法律责任。 编写单位：中国信息通信研究院、北京交通大学、西安 交通大学、国泰君安证券产业研究中心 支持单位：中国智能交通协会 参与单位：浙江高速信息工程技术有限公司、山东高速 信息工程有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、 华为技术有限公司、苏州思必驰信息科技有限公司、阿里云 计算有限公司、智慧互通科技有限公司 · 业等的协作配合，研发应用的周期相对较长。 与此同时，大量的复杂场景需要综合使用人工智能的不同核心环 节，才能确保良好的赋能效果，比如共享出行、出行即服务、智慧座 舱、智能驾驶/远程驾驶、智慧公交、智慧高速、智慧停车、城市交 通大脑等。相较单一场景，综合应用场景的技术复杂度最高，受国家 和民众的关注度也最高，一旦解决方案成熟，其释放的经济社会效益 也最大。受限于多种因素，目前此类应用还处在商业落地的早期。 智能客服是指使用智能语音语义、知识图谱等技术的客户服务， 提供 7*24 小时全天候多渠道标准化实时服务，可有效解决重复性需 求及热点问题，提升客户体验。交通运营单位开始逐步采用使用人工 智能技术的智能客服，如高速公路热线等。 驾驶员监测是指使用计算机视觉技术实时分析采集的驾驶员视 频图像，识别驾驶员身份及状态的技术服务，尤其是疲劳驾驶、分神 驾驶，以及打电话、抽烟等异常行为，已在两客一危车辆及网约车等

覆盖、业务接入、电力信息感知等方面具有独到优势，是 低压配电网数字化、智能化发展的关键。随着新型电力系统建设概念的提出，低压台区“源网荷储”多类型、强互动业 务高速发展，对低压台区通信性能提出更高要求，推动低压电力线载波通信向高速率、低时延、高可靠、多业务承载方 向发展。 未来，新一代低压电力线宽带载波通信（以下简称“新一代载波”）的发展将更加注重高性能、多功能化和标准化。 一方面，借鉴 400V 电压等级面向多业务多 场景的统一高速通信网。结合 5G+ 通信技术的演进趋势，通信、感知、计算、控制一体化是必然的发展方向，并对低 压台区的业务的云边协同控制、空间和电气拓扑识别、多维感知、就地决策具有重大的价值，需要提前布局。为推动实 现“有电就有网，支撑 400V 以下全业务，覆盖千行百业，连通千家万户”，亟需研发新一代通感算控一体化高速通 信技术，采用电力业务与底层通信解耦的 3918.46 随着业务功能不断增加，南方电网低压电力通信技术已历经三次重大迭代：从早期窄带载波（通信速率仅 50kbps）到宽带载波（速率提升至 1Mbps），再演进至当前主流的宽带双模通信技术（最高速率达 1.5Mbps），新 一代载波的通信速率需要提升至 3.9Mbps 以上。载波通信的技术演进路线详见图 2-1。 2.2.3 多业务承载 电力载波通信业务正从单一计量领域向电网全业务生态

行业典型应用 4.3 交通行业应用 场景描述 在高速路网快速发展过程中，ICT 系统承担着越来越重要的地位。当前公路已形成通 信、视频、收费三大机电系统，及隧道机电工程（供电、通风、照明、消防等）。公 路是关键基础设施。近几年到未来一段时间，一大批建设年代较早、车流量大、交通 繁忙拥堵的公路，都面临着扩容升级和承载力的提升。伴随其中的，高速公路从信息 化、到数字化、智慧化的不断演进发展需要，是道路承载力、通行能力提升的关键要 、通行能力提升的关键要 素。提供更加安全、便捷、高效、绿色、经济的高速运输服务，是交通运输行业向前 发展的历史使命和必由之路。 随着高速公路不断向智慧化演进的过程中，现有的传统高速网络已经成为了制约高速 发展的瓶颈。对于道路信息感知需求的日益提升、收费等业务的变革和演进、海量设 备接入带来的网络安全和运维的风险，对高速公路的通信网络带来了新的挑战。 另外随着通信网络、电话交换网络、 另外随着通信网络、电话交换网络、主线视频系统、隧道视频、联网视频和收费系统 逐步完善，高速公路隧道 ICT 系统也需逐步实现体系化建设。 隧道视频一般包括隧道通风风机控制、检测、照明灯光控制和亮度检测，及隧道内火 灾报警等。通信系统为高速公路管理、视频及收费运营提供必需的语音、数据、图像 传输网络，由交换机组成的 IP 千兆以太环网，具备网络可自愈、可集中网络管理、 自动诊断和故障检测等功能，满足隧道数字化需求，对图像、数据、语音等不同的接

体系，成为推动卫星互联网高质量发展的核心挑战。 传统卫星通信网络存在覆盖局限、资源利用率低、星地协同不足 等问题，难以满足全域通信、应急保障、产业赋能等多元化需求。卫 星互联网承载网作为连接卫星星座与地面终端的“太空信息高速公 路”，通过星间/星地链路技术、动态路由与交换技术等关键技术创 新，实现了数据的高效传输与交互，为破解传统网络瓶颈提供了系统 性解决方案。 本白皮书首先系统梳理了卫星互联网承载网的发展背景与需求 .............73 1 一、需求与愿景 本白皮书创新性提出卫星互联网承载网这一前沿概念。卫星互联 网承载网是连接卫星与地面终端，实现数据高效传输与交互的关键网 络架构，如同信息高速公路一般，确保卫星互联网中的各类信息能够 快速、稳定地流通。具体而言，本章从国家战略需求、产业发展驱动、 人民生活需求以及世界科技发展趋势入手，深入分析卫星互联网承载 网在各领域的重要作用与发展契机。 卫星互联网承载网是构建全球空天地一体化通信系统的关键枢 纽，其核心使命是贯通卫星星座、地面终端与地面核心网，实现跨地 域、跨域的高速数据传输与灵活调度。在整个卫星互联网的体系中， 卫星互联网接入网负责为用户提供“最后一公里”的接入服务，地面 核心网承担业务治理与资源编排，而卫星互联网承载网则在二者之间 形成一条覆盖全球的高速信息干线。这一承载体系以卫星星座为核心 节点，依托星间链路和星地链路，将分布在轨道各处的卫星节点与地

......................................... 27 3 第一章 算力产业发展现状 1.1 算力发展趋势 在政策与需求的双重引擎驱动下，中国算力产业已驶入高速发展的快车道。一方面，政 策端持续加码，自 2017 年 7 月以来，《新一代人工智能发展规划》率先提出“建设高效能 计算基础设施，强化超级计算中心对人工智能应用的服务能力”，为算力发展奠定基调； Intelligence）智能体”阶段，对高并发、高能效、低 延时提出新的要求，持续倒逼芯片、架构与系统级创新，需求与政策同频共振，正将中国算 力产业推向新一轮技术革命。 通用算力、智能算力、超算算力均保持高速增长，智能算力在增长竞赛中跑出“超级加 速度”。2025 年，全球总算力已攀升至约 3300 EFLOPS，在三大主流形态中，通用算力约 为 1150 EFLOPS，占比首次跌破 35%，降至 34 算力基础软硬件产业格局中继续扮演“头雁”角色，搭建开放生态，形 成“芯片一框架一集群一应用”的四级闭环，已支持建造多个万卡级集群，2025 年推出 384 卡超节点新形态，最大算力可达 300 PFLOPS，48 TB 高速内存，配备创新的高速互联总线， 实现 384 卡一台计算机运行，大幅提升大模型训推效率。 （2）昆仑芯三代 XPU-R，自研 XPU-Link 全互联架构，搭建“芯片—XPU-Lite 框架— 千卡 1